Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
BETA

Tworzenie i używanie niestandardowych szablonów wycen (BETA)

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 7, 2022

W wersji beta

Dotyczy:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Starter, Professional, Enterprise

Nastronie można utworzyć niestandardowy szablon wyceny, który Twój zespół może wybrać podczas tworzenia ofert do wysłania do potencjalnych klientów. Dzięki edytowalnym modułom można dostosować wygląd i zawartość szablonu do potrzeb firmy.

Jeśli potrzebujesz więcej możliwości dostosowywania, użytkownicy kontMarketing HubProfessional lub Enterprise albo CMS Hub Starter, Professional lub Enterprise mogą użyć menedżera projektów do tworzenia szablonów od podstaw lub wprowadzania zmian do zakodowanego szablonu. Zaleca się współpracę z projektantem z zespołu lub osobą, która jest biegła w HTML, CSS i JavaScript, aby dokonać edycji. Aby uzyskać dodatkowe zasoby, zapoznaj się z dokumentacją deweloperską HubSpot dotyczącą motywów cytatów CMS.

Uwaga: Aby korzystać z niestandardowych szablonów cytatów, musisz mieć super admin uprawnienia.

Jeśli korzystałeś z wersji beta propozycji, będziesz musiał zmigrować do szablonów cytatów w menedżerze projektów. Więcej informacji na temat migracji można znaleźć w dokumentacji dla programistów HubSpot.

Tworzenie niestandardowego szablonu cytatów

Aby utworzyć nowy szablon cytatu:

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Produkty i oferty.
  • Kliknij kartę Niestandardoweszablony ofert.
  • Kliknij przycisk Dostosuj szablon oferty.
  • Najedź kursorem na szablon, którego chcesz użyć, i kliknij przycisk Wybierz.

choose-quote-template

  • U góry kliknijikonę ołówka edycyjnego i wpisz nazwę szablonu wyceny.
  • Aby edytować zawartość modułów, w lewym panelu kliknij na moduł i edytuj jego zawartość.
  • Aby edytować wyświetlane pozycje wierszy, kliknij modułTabelapozycji wierszy:
    • Aby zmienić kolejność elementów wiersza, przeciągnij i upuść elementy wiersza na inną pozycję.
    • Jeśli nie chcesz, aby sumy częściowe, opłaty lub sumy całkowite pojawiały się w wycenie, wyczyśćpola wyboruobok wartości.

edit-line-items-on-custom-quote

  • Kontynuuj nawigację po edytowalnych modułach w lewym panelu, wprowadzając zmiany w obrazach, tekście i nagłówkach zawartych w szablonie oferty. Po prawej stronie masz dostęp do podglądu wprowadzonych zmian.

navigate-custom-quote-modules

  • Aby edytować domenę, ustawienia motywu lub szablon, kliknij kartę Ustawienia .
    • Aby ustawić domyślną domenę dla szablonu wyceny, kliknij menu rozwijane Domena.
    • Aby edytować ustawienia motywu cytatów CMS, kliknij Edytuj ustawienia motywu.
    • Aby edytować szablon w menedżerze projektów, kliknij Edytuj szablonCMS.
  • Po zakończeniu dostosowywania szablonu cytatu kliknij przycisk Zapisz.

Użyj szablonu niestandardowego do utworzenia oferty

Twój zespół może teraz wybrać niestandardowy szablon cytatu podczas tworzenia cytatu.

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Wyceny.
  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz wycenę.
  • Kliknij menu rozwijane Połącz z transakcją i wybierz transakcję.
  • Kliknij przycisk Dalej.
  • Kliknij menu rozwijane Szablon oferty i wybierz niestandardowy szablon oferty.
  • Domena oferty jest ustalana na podstawie wybranego szablonu oferty. Domyślnie znacznik treści wykorzystuje unikalną datę oraz identyfikator oferty i nie trzeba go dostosowywać, ale w razie potrzeby można edytować znacznik strony w polu tekstowym Znacznik treści.

select-a-custom-quote-template

  • Zakończ konfigurację oferty.

Po opublikowaniu oferty dowiedz się, jak udostępnić ofertę swoim kontaktom.

custom-quote-template-used

Zarządzanie ofertami indywidualnymi

Po utworzeniu niestandardowych kwotowań, możesz usuwać i klonować szablony w ustawieniach. Możesz również ukryć standardowe szablony ofert, aby tylko Twoje własne szablony ofert pojawiały się w menu rozwijanym, gdy użytkownik tworzy ofertę.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Produkty i cytaty.
  • Kliknij kartę Niestandardoweszablony wyceny.
  • Aby sklonować lub usunąć niestandardowy szablon wyceny, najedź na szablon i kliknij menu rozwijaneAkcje, a następnie wybierz opcjęSklonujlubUsuń.
  • Aby ukryć szablon, w sekcji Standardowe szabl ony cytatów najedź na standardowe szablony i kliknij opcję Ukryj w cytatach.

hide-in-quotes

Kiedy użytkownik tworzy wycenę, pojawią się tylko niestandardowe wyceny i nieukryte standardowe szablony wycen.