Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
BETA

Tworzenie i stosowanie niestandardowych szablonów wycen

Data ostatniej aktualizacji: czerwca 2, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Jeśli jesteś pracownikiem Sales Hub Professional lub Enterprise zuprawnieniami superadministratora , możesz Możesz utworzyć niestandardowy szablon oferty, który Twój zespół będzie mógł wybrać podczas tworzenia ofert wysyłanych do potencjalnych klientów. Dzięki edytowalnym modułom można zmodyfikować wygląd i zawartość szablonu, aby dopasować go do potrzeb firmy.

Jeśli korzystasz z bezpłatnej usługi HubSpot lub Sales Hub Starter narzędziamożesz edytować ustawienia domeny, języka i motywu standardowych szablonów cytatów, które są dostępne na Twoim koncie. Więcej informacji na temat limitów subskrypcji można znaleźć w katalogu Produkty i usługi Hub Spot.

Użytkownicy kont Marketing Hub Professional lub Enterprise albo CMS Hub Starter, Professional lub Enterprise mogą korzystać z menedżera projektów, aby tworzyć szablony od podstaw lub wprowadzać zmiany w zakodowanych szablonach. Zaleca się współpracę z projektantem z zespołu lub osobą biegłą w językach HTML, CSS i JavaScript w celu dokonywania zmian. Dodatkowe zasoby można znaleźć w dokumentacji dla programistów HubSpot dotyczącej motywów cytatów CMS.

Uwaga: jeśli korzystałeś z wersji beta propozycji, będziesz musiał dokonać migracji do szablonów cytatów w menedżerze projektów. Więcej informacji o sposobie migracji można znaleźć w dokumentacji dla programistów HubSpot.

Utwórz niestandardowy szablon wyceny (Sales Hub Profesjonalny lub tylko Enterprise )

Aby utworzyć nowy niestandardowy szablon oferty:

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do pozycji Obiekty > Kwoty.
  • Kliknij kartę Niestandardowe szablony kwot.
  • Kliknij przycisk Dostosuj szablon oferty.
  • Najedź kursorem na szablon, którego chcesz użyć, i kliknij przycisk Wybierz.

choose-quote-template

  • U góry kliknijikonę ołówka edycyjnego i wpisz nazwę szablonu cytatu.
  • Aby edytować zawartość modułów, w lewym panelu kliknij moduł i edytuj jego zawartość.
  • Aby edytować tabelę pozycji wierszowych, kliknij moduł Tabela pozycji wierszowych :
    • Aby zmienić kolejność właściwości pozycji wiersza, przeciągnij i upuść właściwości na inną pozycję.
    • Jeśli nie chcesz, aby sumy częściowe, opłaty lub sumy całkowite były wyświetlane w wycenie, usuń zaznaczenie pól wyboru obok wartości.

edit-line-items-on-custom-quote

  • Kontynuuj nawigację po edytowalnych modułach w lewym panelu, wprowadzając zmiany w obrazach, tekście i nagłówkach zawartych w szablonie oferty. Po prawej stronie znajduje się podgląd wprowadzonych zmian.

Uwaga: podczas edycji modułu Komentarze lub Warunki nie usuwaj tokenów Warunki lub Komentarze dla kupujących , które pojawiają się w tych modułach. Jeśli tokeny zostaną usunięte, tekst wprowadzony przez użytkowników w tych modułach w edytorze ofert nie będzie wyświetlany na opublikowanej ofercie.

navigate-custom-quote-modules

  • Kliknij kartę Ustawienia .
  • Aby ustawić domyślną domenę dla szablonu oferty, kliknij menu rozwijane Domena .
  • Aby wybrać domyślny język dla tytułów i etykiet modułów w szablonie, kliknij menu rozwijane Język. Należy pamiętać, że wszelkie niestandardowe treści, które zostały już umieszczone w szablonie, zostaną usunięte podczas zmiany języka. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń zawartość.

Uwaga: zawartość dodana do szablonu wyceny w module bogatego tekstu nie zostanie automatycznie przetłumaczona. Przykładowe dane nie będą również tłumaczone w podglądzie szablonu.

  • W zależności od wybranego języka można również ustawić domyślne locale, w których będą formatowane daty i adresy. Kliknij menu rozwijane Locale i wybierz locale.

language-locale-custom-quotes

  • Aby edytować ustawienia motywu cytatów CMS, należy kliknąć Edytuj ustawienia motywu.
  • Aby edytować szablon w menedżerze projektów, należy kliknąć Edytuj szablon CMS.
  • Po zakończeniu dostosowywania szablonu cytatów kliknij przycisk Zapisz.

Twój zespół może teraz wybrać dostosowany szablon oferty podczas tworzenia oferty. Po opublikowaniu oferty dowiedz się, jak udostępnić ją swoim kontaktom.

custom-quote-template-used

Zarządzanie niestandardowymi szablonami ofert

Po utworzeniu niestandardowych szablonów wyceny można usuwać i klonować szablony w ustawieniach. Jeśli korzystasz z bezpłatnej usługi HubSpot lub Koncentrator sprzedaży Starter narzędziamożesz edytować domenę, ustawienia lokalne, językowe i tematyczne standardowych niestandardowych szablonów ofert.

Możesz także ukryć standardowe szablony wyceny, aby podczas tworzenia wyceny w menu rozwijanym pojawiały się tylko Twoje niestandardowe szablony wyceny.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do pozycji Obiekty > Wyceny.
  • Kliknij kartę Niestandardoweszablony cytatów.
  • Aby edytować, sklonować lub usunąć dostosowany szablon cytatu, najedź kursorem na szablon i kliknij menu rozwijane Akcje , a następnie wybierz polecenieEdytuj, sklonuj lub usuń.

edit-customized-quotes

  • Aby utworzyć wycenę przy użyciu szablonu, najedź kursorem na szablon i kliknij przyciskUżyj szablonu.
  • Aby ukryć szablon, w sekcji Standardowe szabl ony cytatów najedź kursorem na standardowe szablony i kliknij przycisk Ukryj w cytatach. Gdy użytkownik utworzy ofertę, pojawią się tylko oferty niestandardowe i nieukryte standardowe szablony ofert.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.