Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Deals

Domyślne właściwości transakcji w HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: listopada 5, 2021

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

HubSpot posiada szereg domyślnych właściwości transakcji, które pomagają w śledzeniu i zarządzaniu transakcjami. Można równieżtworzyć niestandardowewłaściwości transakcjiaby przechwytywać informacje najbardziej istotne dla potrzeb Twojej firmy.

Dowiedz się więcej odomyślnych właściwościach kontaktów, domyślnych właściwościachfirmy, domyślnych właściwościachbiletów wHubSpotoraz o sposobach zarządzania właściwościami, w tym o wyświetlaniu ich nazw wewnętrznych i tworzeniu nowych właściwości niestandardowych.

Informacje o umowie

  • Kwota: całkowita wartość transakcji w walucie transakcji, jeśli konto HubSpot używa więcej niż jednej waluty.
  • Kwota w walucie firmowej: całkowita wartość transakcji w wybranej walucie firmowej, jeśli konto HubSpot używa więcej niż jednej waluty.
    • Wartość ta jest obliczana na podstawie kursów wymiany walut ustawionych na koncie HubSpot.
    • Zmiany w ustawionym kursie wymiany będą aktualizować wartość do momentu, gdy transakcja znajdzie się na etapie zamknięcia - wygrana lub zamknięcia - przegrana.
    • Po przejściu do etapu zamkniętej wygranej lub zamkniętej przegranej wartość zostanie ustalona i nie będzie już aktualizowana ze względu na jakiekolwiek zmiany w ustawionym kursie wymiany, nawet jeśli transakcja zostanie później przeniesiona z powrotem do etapu otwartego.
  • Roczna wartość umowy (ACV): wartość umowy w okresie 12 miesięcy w walucie umowy, jeśli konto HubSpot używa więcej niż jednej waluty.
  • Roczny przychód cykliczny (ARR): całkowita kwota przychodu uzyskanego rocznie dla tej umowy. Jest ona obliczana na podstawie długości okresu obowiązywania oraz wartości powtarzających się pozycji przypisanych do danej umowy. Jeśli nie podano długości okresu obowiązywania, HubSpot przyjmuje okres 12 miesięcy. Nie bierze pod uwagę wartości we właściwości Amount. Wartośćta jest wyświetlana w walucie umowy, jeśli konto HubSpot używa więcej niż jednej waluty.
  • Data zamknięcia: dzień, w którym oczekuje się, że transakcja zostanie zamknięta lub została zamknięta. Data ta jest automatycznie ustawiana lub aktualizowana przez HubSpot, gdy:
    • Użytkownik tworzy otwartą transakcję i nie wybiera ręcznie daty zamknięcia. Domyślnie data zamknięcia zostanie ustawiona na ostatni dzień miesiąca, w którym została utworzona (np. 9/30/2021 dla transakcji utworzonej we wrześniu).
    • Użytkownik przenosi transakcję do etapu zamkniętej wygranej lub zamkniętej przegranej po raz pierwszy, nawet jeśli nieruchomość ma już istniejącą wartość.
    • Użytkownik przenosi transakcję z etapu zamkniętej wygranej transakcji do etapu zamkniętej przegranej transakcji lub z etapu zamkniętej przegranej transakcji do etapu zamkniętej wygranej transakcji.

Uwaga: data zamknięcia nie zostanie zaktualizowana, gdy transakcja zostanie przeniesiona z etapu zamkniętej wygranej transakcji do innego etapu zamkniętej wygranej transakcji, z etapu zamkniętej przegranej transakcji do innego etapu zamkniętej przegranej transakcji lub jeśli używasz interfejsu API Deal do aktualizacji tylko właściwości etapu transakcji, a nie właściwości Data zamknięcia.

  • Powód przegranej transakcji: powód, dla którego transakcja została przegrana. Dowiedz się więcej na temat dostosowywania opcji Powód utraty zamknięcia.
  • Closed won reason: powód, dla którego transakcja została wygrana.
  • Data utworzenia: data utworzenia transakcji. Ta właściwość jest ustawiana automatycznie przez HubSpot.
  • Waluta:waluta, w której określona jest całkowita wartość transakcji. Ta właściwość pojawi się tylko wtedy, gdy ustawiłeś kilka walut na swoim koncie ( tylkoStarter, Professional iEnterprise ).
  • Opis transakcji: krótki opis transakcji.
  • Nazwa transakcji: nazwa nadana tej transakcji przez użytkownika.
  • Właściciel transakcji:użytkownik z Twojego zespołu, do którego przypisana jest dana transakcja. Możesz przypisać dodatkowych użytkowników do rekordu transakcji poprzez utworzenie niestandardowejwłaściwości użytkownika HubSpot.
  • Prawdopodobieństwo zamknięcia transakcji: prawdopodobieństwo, że transakcja zostanie zamknięta. Właściwość ta jest aktualizowana automatycznie przez HubSpot, gdy użytkownik przenosi transakcję do nowego etapu w oparciu o prawdopodobieństwo wygranej określone dla każdego etapu transakcji w ustawieniach liniiprodukcyjnej.

Uwaga: w przypadku ręcznej edycji prawdopodobieństwa transakcji, właściwość nie będzie już automatycznie aktualizowana w oparciu o otwarte etapy rurociągu. Właściwość transakcji zostanie automatycznie ustawiona tylko wtedy, gdy dana transakcja przejdzie do etapu Zamkniętej wygranej (100%) lub Zamkniętej przeg ranej (0%).

  • Etap transakcji: etapy transakcji umożliwiają kategoryzację i śledzenie postępu transakcji, nad którymi pracujesz. Dowiedz się więcej na temat konfigurowania i dostosowywania etapów transakcji.
  • Typ transakcji: typy transakcji pozwalają na kategoryzację transakcji. Domyślnymi opcjami tworzonymi przez HubSpot są New Business i Existing Business, ale można edytować lub dodawać nowe typy transakcji wustawieniach właściwości transakcji.
  • Prognozowana kwota:kwota transakcji pomnożona przez prognozowane prawdopodobieństwo. Może być użyta jako filtr podczas tworzenia raportu niestandardowego.
  • Kategoria prognozy: prawdopodobieństwo zamknięcia transakcji, skategoryzowane jako Pomiń, Rurociąg, Najlepszy przypadek, Najbardziej prawdopodobne, Zobowiązanie lub Zamknięte. Ułatwia to Tobie i innym użytkownikom zrozumienie prawdopodobieństwa zamknięcia transakcji podczas ręcznego prognozowania. Można również edytować wartości właściwości, aby tworzyć i używać niestandardowych kategorii do prognozowania przychodów z transakcji.
  • Prognozowane prawdopodobieństwo:zwyczajowe procentowe prawdopodobieństwo, że transakcja zostanie zamknięta.
  • Zespół HubSpot: zespół przypisany do właściciela transakcji dla danej transakcji. Dowiedz się więcej o tworzeniu zespołów w HubSpot.
  • Data ostatniej aktywności: ostatni raz, kiedy dla danej transakcji została zarejestrowana notatka, rozmowa na czacie, rozmowa telefoniczna, wiadomość e-mail, spotkanie lub zadanie. Data ta jest aktualizowana automatycznie przez HubSpot.
  • Ostatni kontakt: ostatni raz zarejestrowana rozmowa na czacie, rozmowa telefoniczna, wiadomość e-mail dotycząca sprzedaży lub spotkanie dotyczące tej transakcji. Jest to ustawiane automatycznie przez HubSpot na podstawie działań użytkownika.
  • Data ostatniej modyfikacji: najnowsza data, kiedy dowolna właściwość w transakcji została zaktualizowana. Data ta jest aktualizowana automatycznie przez HubSpot.
  • Miesięczny powtarzający się przychód (MRR): przychód powtarzający się co miesiąc dla tej umowy. Jest on obliczany na podstawie wartości i długości okresu obowiązywania powtarzających się pozycji liniowych powiązanych z daną umową (tj. wartość całkowita podzielona przez liczbę miesięcy w okresie obowiązywania). Nie uwzględnia ona wartości we właściwości Kwota. Wartośćta jest wyświetlana w walucie umowy, jeśli konto HubSpot używa więcej niż jednej waluty.
  • Data następnej aktywności: data następnej nadchodzącej aktywności dla danej transakcji. Data ta jest ustawiana automatycznie przez HubSpot na podstawie działań użytkownika. Obejmuje to rejestrowanie przyszłej rozmowy, wiadomości e-mail dotyczącej sprzedaży lub spotkania za pomocą funkcji Dziennik , a także tworzenie przyszłych zadań lub planowanie przyszłych spotkań. Jest on aktualizowany automatycznie przez HubSpot.
  • Następny krok: kolejnekroki, które zostaną podjęte przez Ciebie lub innego użytkownika w celu zwiększenia prawdopodobieństwa zamknięcia transakcji. Możesz edytować tę właściwość w narzędziu prognozy, a wartość zostanie zaktualizowana w rekordzie transakcji.
  • Liczba powiązanych kontaktów: liczba kontaktów powiązanych z tą transakcją. Wartość ta jest aktualizowana automatycznie przez HubSpot.
  • Liczba działań sprzedażowych: całkowita liczba działań sprzedażowych (notatki, rozmowy, e-maile, spotkania lub zadania) zarejestrowanych dla danej transakcji. Wartość ta jest aktualizowana automatycznie przez HubSpot.
  • Liczba kontaktów: całkowitaliczba połączeń, wiadomości e-mail i spotkań, które zostały zarejestrowane dla powiązanych rekordów kontaktu i są powiązane z daną transakcją. Wartość ta jest ustawiana automatycznie przez HubSpot na podstawie osi czasu w rekordzie kontaktu.
  • Data przypisania właściciela: data przypisania ostatniego właściciela transakcji do transakcji. Informacja ta jest aktualizowana automatycznie przez HubSpot.
  • Rurociąg: rurociąg, w którym znajduje się dana transakcja, określający etapy, przez które będzie ona przechodzić. Więcej informacji na temat konfigurowania rurociągów i etapów transakcji można znaleźćtutaj.
  • Priorytet: poziom uwagi, jaki należy poświęcić danej transakcji.
  • Całkowita wartość umowy (TCV): całkowita wartość umowy, oparta na pozycjach powiązanych z umową, w tym wszelkie przychody powtarzalne i opłaty jednorazowe. Nie uwzględnia ona wartości we właściwości Kwota. Wartość ta jest podawana w walucie umowy, jeśli konto HubSpot używa więcej niż jednej waluty.
  • Kwota ważona: Kwotapomnożona przez prawdopodobieństwo transakcji. Może być użyta jako filtr podczas tworzenia niestandardowego raportu pojedynczego obiektu.

Historia analityki

  • Original source data 1: dodatkowe informacje o pierwotnym źródle dla powiązanego kontaktu lub powiązanej firmy, jeśli nie ma kontaktu, z najstarszą wartością dla właściwości Time first seen.
  • Original source data 2: dodatkowe informacje o pierwotnym źródle dla powiązanego kontaktu lub powiązanej firmy, jeśli nie ma kontaktu, z najstarszą wartością dla właściwości Time first seen.
  • Oryginalne źródło: oryginalne źródło dla powiązanego kontaktu lub powiązanej firmy, jeśli nie ma kontaktu, z najstarszą wartością dla właściwości Time first seen.

Obliczone informacje o transakcjach

Te właściwości są używanetylko jako miary lub filtry podczastworzenia raportuniestandardowego i nie będą wyświetlane w ustawieniach właściwości użytkownika lub na poszczególnych rekordach transakcji.

  • Statustransakcji:grupuje transakcje na wygrane, przegrane lub otwarte (zawiera wszystkie pozostałe etapy) i może być użyty przy tworzeniu własnego raportu dla pojedynczego obiektu, aby pokazać liczbę transakcji na każdym etapie.
  • Kwota zamknięta: wartość kwoty dla transakcji oznaczonych jako Zamknięte Won w walucie transakcji, jeśli Twoje konto HubSpot używa więcej niż jednej waluty. Może to być użyte jako filtr podczas tworzenia niestandardowego raportu pojedynczego obiektu.
  • Dni do zamknięcia: czas pomiędzy datą utworzenia a datązamknięcia.Może to być użyte jako filtr podczas budowania niestandardowego raportu pojedynczego obiektu.
  • Czas na etapie [Nazwa etapu transakcji]: obliczany dla transakcji po wyjściu z danego etapu. Nie jest wyliczany dla bieżącego etapu transakcji.Może być użyty jako filtr podczas tworzenia własnego raportu dla pojedynczego obiektu.

Informacje o powtarzających się przychodach(tylkoSales HubEnterprise )

Te właściwości są generowane automatycznie po skonfigurowaniu śledzenia powtarzających się przychodów na Twoim koncie.

  • Kwota powtarzającego się przychodu:całkowita kwota powtarzających się przychodów związanych z daną transakcją.
  • Typ umowy dla przychodów powtarzających się: typumowy. Dostępne wartości dla tej właściwości to:New business,Renewal,Upgrade iDowngrade.
  • Data przychodów powtarzających się: data, kiedy przychody powtarzające się dla tej umowy nie są już pobierane.
  • Powód nieaktywności przychodów cyklicznych: powód, dla którego przychody cykliczne nie są już pobierane. Dostępne wartości toChurned,Renewal,Upgrade iDowngrade.