Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Deals

Domyślne właściwości transakcji w HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: maja 9, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

HubSpot posiada szereg domyślnych właściwości transakcji, które ułatwiają śledzenie i zarządzanie nimi. Można równieżtworzyćwłasne właściwości transakcjiaby przechwytywać informacje najbardziej odpowiadające potrzebom biznesowym użytkownika.

Dowiedz się więcej odomyślnych właściwościach kontaktów,domyślnych właściwościachfirmy i domyślnych właściwościachzgłoszeń wHubSpotoraz o sposobach zarządzania właściwościami, w tym o wyświetlaniu ich wewnętrznych nazw i tworzeniu nowych właściwości niestandardowych.

Informacje o umowie

  • Roczna wartość umowy (ACV): wartość umowy w okresie 12 miesięcy w walucie umowy, jeśli konto HubSpot używa więcej niż jednej waluty.
  • Roczny przychód powtarzalny (ARR): całkowita kwota przychodu uzyskanego rocznie z tytułu tej umowy. Obliczana jest na podstawie długości okresu obowiązywania umowy oraz wartości powtarzających się pozycji przypisanych do umowy. Jeśli nie podano długości okresu obowiązywania umowy, HubSpot przyjmuje okres 12 miesięcy. Nie bierze pod uwagę wartości we właściwości Amount. Wartośćta jest wyświetlana w walucie umowy, jeśli konto HubSpot używa więcej niż jednej waluty.
  • Data zamknięcia: dzień, w którym oczekuje się, że transakcja zostanie zamknięta lub została zamknięta. Domyślnie data zamknięcia jest ustawiona na ostatni dzień miesiąca, w którym została utworzona, ale można ustawić domyślną datę zamknięcia dla nowo utworzonych transakcji w aplikacji desktopowej. Data zamknięcia transakcji jest również automatycznie ustawiana lub aktualizowana przez HubSpot, gdy:
    • Użytkownik tworzy otwartą transakcję i nie wybiera ręcznie daty zamknięcia.
    • Użytkownik po raz pierwszy przenosi transakcję do etapu transakcji zamkniętej wygranej lub zamkniętej przegranej.
    • Użytkownik przenosi transakcję z etapu transakcji wygranej zamkniętej do etapu transakcji przegranej zamkniętej lub z etapu transakcji przegranej zamkniętej do etapu transakcji wygranej zamkniętej.

Uwaga: data zamknięcia nie jest aktualizowana, gdy transakcja przechodzi z etapu zamkniętej wygranej do innego etapu zamkniętej wygranej lub z etapu zamkniętej przegranej do innego etapu zamkniętej przegranej. Data ta nie będzie również aktualizowana, jeśli użytkownik korzysta z przepływu pracy lub interfejsu API Deal, aby aktualizować tylko właściwość Etap transakcji, a nie właściwość Data zamknię cia.

  • Powódzamknięcia transakcji: powód, dla którego transakcja została zamknięta. Dowiedz się więcej o dostosowywaniu opcjiPowód utraty zamknięcia .
  • Powód wygranej transakcjizamkniętej: powód, dla którego wygrano transakcję.
  • Data utworzenia: data utworzenia transakcji. Ta właściwość jest ustawiana automatycznie przez HubSpot.
  • Waluta:waluta, w której jest określona całkowita wartość transakcji. Ta właściwość pojawi się tylko wtedy, gdy na koncie użytkownika skonfigurowano wiele walut ( tylko w wersjachStarter, Professional iEnterprise ).
  • Opis transakcji: krótki opis transakcji.
  • Nazwa transakcji: nazwa nadana tej transakcji przez użytkownika.
  • Właścicieltransakcji:użytkownik z Twojego zespołu, do którego przypisana jest dana transakcja. Możesz przypisać dodatkowych użytkowników do rekordu transakcji, tworząc niestandardowąwłaściwość użytkownika HubSpot.
  • Prawdopodobieństwo zamknięcia transakcji: prawdopodobieństwo, że transakcja zostanie zamknięta. Właściwość ta jest automatycznie aktualizowana przez HubSpot, gdy użytkownik przenosi transakcję do nowego etapu, na podstawie prawdopodobieństwa wygranej ustawionego dla każdego etapu transakcji w ustawieniach rurociągu. Jeśli użytkownik ręcznie edytuje prawdopodobieństwo transakcji, właściwość ta niebędzie jużautomatycznie aktualizowana na podstawie otwartych etapów rurociągu. Ręczne aktualizacje obejmują aktualizację wartości w rekordzie, masową edycję rekordów oraz zmiany dokonywane za pomocą integracji synchronizacji danych lub interfejsu API. Prawdopodobieństwo transakcji zostanie automatycznie ustawione ponownie tylko wtedy, gdy dana transakcja przejdzie do etapu Zamkniętej wygranej (100%) lub Zamkniętej przeg ranej (0%), co może być ustawione masowo za pomocą przepływu pracy.
  • Etap transakcji: etap y transakcji umożliwiają kategoryzowanie i śledzenie postępów w realizacji transakcji, nad którymi pracujesz. Dowiedz się więcej na temat konfigurowania i dostosowywania etapów transakcji.
  • Typ transakcji: typy transakcji pozwalają na kategoryzację transakcji. Domyślnymi opcjami tworzonymi przez HubSpot są New Business i Existing Business, ale użytkownik może edytować lub dodawać nowe typy transakcji wustawieniach właściwości transakcji.
  • Prognozowana kwota:kwota transakcji pomnożona przez prawdopodobieństwo prognozy. Można ją wykorzystać jako filtr podczas tworzenia raportu niestandardowego. Aby wyświetlić oczekiwane przychody w narzędziu prognozowania lub podczas przeglądania pojedynczego rekordu transakcji, zaleca się użycie właściwościKwota ważona.
  • Kategoria prognozy: prawdopodobieństwo zamknięcia transakcji, skategoryzowane jako Pomiń, Rurociąg, Najlepszy przypadek, Najbardziej prawdopodobne, Zobowiązanie lub Zamknięte. Pomaga to Tobie i innym użytkownikom zrozumieć prawdopodobieństwo zamknięcia transakcji podczas ręcznego prognozowania. Można również edytować wartości właściwości, aby tworzyć i używać niestandardowych kategorii do prognozowania przychodów z transakcji.
  • Prawdopodobieństwo prognozy:niestandardowe procentowe prawdopodobieństwo, że transakcja zostanie zamknięta. Aby dostosować i automatycznie obliczyć tę właściwość, należy utworzyć przepływ pracy z akcjąUstaw wartość właściwości( tylko wersjeProfessional i Enterprise ).
  • Zespół HubSpot: zespół przypisany do właściciela transakcji dla danej transakcji. Dowiedz się więcej o tworzeniu zespołów w HubSpot.
  • Data ostatniej aktywności: ostatni raz, kiedy dla danej transakcji została zarejestrowana notatka, rozmowa na czacie, rozmowa telefoniczna, wiadomość e-mail, spotkanie lub zadanie. Informacja ta jest aktualizowana automatycznie przez HubSpot.
  • Ostatni kontakt: ostatni raz zarejestrowana rozmowa na czacie, rozmowa telefoniczna, wiadomość e-mail dotycząca sprzedaży lub spotkanie dotyczące tej transakcji. Wartość ta jest ustawiana automatycznie przez HubSpot na podstawie działań użytkownika.
  • Data ostatniej modyfikacji: najnowsza data aktualizacji dowolnej właściwości w transakcji. Data ta jest aktualizowana automatycznie przez HubSpot.
  • Miesięczne przychody powtarzające się (MRR): przychody powtarzające się co miesiąc dla tej umowy. Jest on obliczany na podstawie wartości i długości okresu obowiązywania powtarzających się pozycji wierszy powiązanych z daną umową (tzn. całkowita wartość podzielona przez liczbę miesięcy w okresie obowiązywania). Nie uwzględnia ona wartości we właściwości Kwota. Wartośćta jest wyświetlana w walucie umowy, jeśli konto HubSpot używa więcej niż jednej waluty.
  • Data następnej aktywności: data następnej nadchodzącej aktywności dla danej transakcji. Data ta jest ustalana automatycznie przez HubSpot na podstawie działań użytkownika. Obejmuje to rejestrowanie przyszłej rozmowy, wiadomości e-mail dotyczącej sprzedaży lub spotkania za pomocą funkcji Dziennik , a także tworzenie przyszłych zadań lub planowanie przyszłych spotkań. Jest on aktualizowany automatycznie przez HubSpot.
  • Następny krok: kolejnekroki, które zostaną podjęte przez Ciebie lub innego użytkownika w celu zwiększenia prawdopodobieństwa zamknięcia transakcji. Możesz edytować tę właściwość w narzędziu prognozy, a jej wartość zostanie zaktualizowana w rekordzie transakcji.
  • Liczba powiązanych kontaktów: liczba kontaktów powiązanych z daną transakcją. Informacja ta jest aktualizowana automatycznie przez HubSpot.
  • Liczba działań sprzedażowych: całkowita liczba działań sprzedażowych (notatek, rozmów, e-maili, spotkań lub zadań) zarejestrowanych dla danej transakcji. Wartość ta jest aktualizowana automatycznie przez HubSpot.
  • Liczba kontaktów: całkowitaliczba połączeń, wiadomości e-mail i spotkań, które zostały zarejestrowane dla powiązanych rekordów kontaktu i są powiązane z transakcją. Wartość ta jest ustawiana automatycznie przez HubSpot na podstawie osi czasu w rekordzie kontaktu.
  • Data przypisania właściciela: data przypisania ostatniego właściciela transakcji do transakcji. Data ta jest aktualizowana automatycznie przez HubSpot.
  • Rurociąg: rurociąg, w którym znajduje się transakcja, określający etapy, przez które będzie ona przechodzić. Więcej informacji na temat konfigurowania rurociągów i etapów transakcji można znaleźćtutaj.
  • Priorytet: poziom uwagi, jaki należy poświęcić danej transakcji.
  • Całkowita wartość umowy (TCV): całkowita wartość umowy, oparta na pozycjach powiązanych zumową , w tym wszelkie przychody powtarzające się i opłaty jednorazowe. Nie uwzględnia ona wartości we właściwości Kwota. Wartość ta jest podawana w walucie umowy, jeśli konto HubSpot używa więcej niż jednej waluty.
  • Kwota ważona: kwotapomnożona przez prawdopodobieństwo zawarcia transakcji. Może być użyta jako domyślna kwota transakcji w narzędziu Prognoza lub w niestandardowym raporcie pojedynczego obiektu. Zaleca się używanie tej właściwości zamiast Prognozowanej kwoty podczas przeglądania oczekiwanych przychodów w pojedynczym rekordzie transakcji.

Historia analityki

  • Original source data 1: dodatkowe informacje o pierwotnym źródle dla powiązanego kontaktu lub powiązanej firmy, jeśli nie ma kontaktu, z najstarszą wartością dla właściwości Time first seen.
  • Original source data 2: dodatkowe informacje o oryginalnym źródle dla powiązanego kontaktu lub powiązanej firmy, jeśli nie ma kontaktu, z najstarszą wartością dla właściwości Time first seen.
  • Oryginalne źródło: oryginalne źródło dla powiązanego kontaktu lub powiązanej firmy, jeśli nie ma kontaktu, z najstarszą wartością dla właściwości Czas pierwszej wizyty.

Obliczone informacje o transakcjach

Właściwości te są wykorzystywanewyłącznie jako miary lub filtry podczastworzenia raportuniestandardowego i nie będą wyświetlane w ustawieniach właściwości użytkownika ani w poszczególnych rekordach transakcji.

  • Statustransakcji:grupuje transakcje w kategoriach Wygrana, Przegrana lub Otwarta (obejmuje wszystkie pozostałe etapy) i może być wykorzystany przy tworzeniu niestandardowego raportu pojedynczego obiektu w celu wyświetlenia liczby transakcji na każdym etapie.
  • Kwota zamknięcia: wartość kwoty dla transakcji oznaczonych jako Zamknięte Won w walucie transakcji, jeśli konto HubSpot używa więcej niż jednej waluty. Można to wykorzystać jako filtr podczas tworzenia niestandardowego raportu pojedynczego obiektu.
  • Dni do zamknięcia: czas pomiędzy datą utworzenia a datązamknięcia.Można to wykorzystać jako filtr podczas tworzenia niestandardowego raportu pojedynczego obiektu.
  • Czas na etapie [Nazwa etapu transakcji]: obliczany dla transakcji po opuszczeniu danego etapu. Nie jest on obliczany dla bieżącego etapu transakcji.Można go wykorzystać jako filtr podczas tworzenia niestandardowego raportu pojedynczego obiektu.

Informacje o powtarzających się przychodach(tylkoSales HubEnterprise )

Właściwości te są generowane automatycznie po skonfigurowaniu śledzenia przychodów cyklicznych na koncie użytkownika.

  • Kwota powtarzającego się przychodu:całkowita kwota powtarzających się przychodów związanych z daną transakcją.
  • Typ umowy dotyczącej powtarzających się przychodów: typumowy. Dostępne wartości dla tej właściwości toNew business,Renewal,Upgrade iDowngrade.
  • Data przychodówpowtarzających się:data, kiedy przychody powtarzające się dla tej umowy przestaną być pobierane.
  • Powód nieaktywności przychodów cyklicznych: powód, dla którego przychody cykliczne nie są już pobierane. Dostępne wartości to:rezygnacja,odnowienie,uaktualnienie iobniżenie.
Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.