Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Deals

Łączenie transakcji

Data ostatniej aktualizacji: października 19, 2021

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Na swoim koncie HubSpot możesz połączyć dwie transakcje w jeden rekord. Zanim połączysz swoje transakcje, dowiedz się, co stanie się z danymi w rekordach transakcji.

Uwaga: po połączeniu dwóch rekordów transakcji nie ma możliwości ich odłączenia.

Łączenie transakcji

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
  • Zlokalizuj i kliknijnazwętransakcji, która ma być głównym rekordem transakcji.
  • W lewym panelu kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcjęPołącz.

  • Wyszukaj umowę, którą chcesz połączyć z umową główną. Po wybraniu umowydrugorzędnej kliknij przyciskPołącz.

  • Zostaniesz powiadomiony, że scalanie jest w toku. Synchronizacja wszystkich działań związanych z transakcją może potrwać do30 minut.

Co się stanie, gdy połączę dwie transakcje?

Po połączeniu dwóch transakcji zostanie utworzony nowy rekord transakcji z unikalnym identyfikatorem transakcji.

Właściwości transakcji

Podczas łączenia dwóch transakcji nowy rekord transakcji przyjmie wartości właściwości głównej transakcji. Wyjątkiem są następujące właściwości:

  • Data utworzenia:zachowana zostanie wartość dla najstarszej transakcji.
  • Identyfikator transakcji: wynikowa umowa będzie miała zupełnie nową wartość.

Powiązania i zaangażowania

Wszystkie powiązane obiekty i działania na osi czasu obu rekordów zostaną połączone i pojawią się w nowym rekordzie transakcji.

Rejestracje przepływów pracy (Sales Hub Tylko wersje Professional i Enterprise )

  • Wszystkie pierwotne i wtórne transakcje, które są zapisane w przepływach pracy przed połączeniem, zostaną usunięte po połączeniu.
  • Wynikowa transakcja nie zostanie zapisana do przepływów pracy, do których zostały zapisane transakcje pierwotna i wtórna w wyniku połączenia.
  • Wynikowa transakcja nie zostanie automatycznie zapisana do żadnych przepływów pracy w wyniku zmian danych, które nastąpiły podczas scalania.
  • W przyszłości transakcja wynikowa może zostać zapisana do przepływów pracy w wyniku zmian właściwości lub działań niezwiązanych z łączeniem.