Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Products & Quotes

Tworzenie i udostępnianie cytatów

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 20, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Możesz tworzyć oferty, aby dzielić się nimi z kontaktami zainteresowanymi zakupem produktu lub usługi w swojej firmie. Użyj narzędzia oferty, aby utworzyć stronę internetową, która zawiera informacje o cenach produktów.

Utwórz cytaty

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Wyceny.
  • Kliknij przycisk Utwórz wycenę.
  • Aby powiązać ofertę z transakcją, kliknij menu rozwijane Połącz z transakcją i wybierz istniejącą transakcję lub kliknij przycisk Utwórz nową umowę.
  • Kliknij przycisk Next (Dalej).

Uwaga: nie możesz dodać produktów utworzonych przez integrację lub sklep e-commerce, taki jak Shopify, do swoich transakcji lub cytatów w HubSpot.

  • Kontynuuj konfigurację oferty zgodnie z poniższymi krokami. Na każdym etapie można zapisać ofertę jako wersję roboczą, klikając przycisk Zapisz, a następnie klikając przycisk Wyjdź w lewym dolnym rogu. Pamiętaj, że wersje robocze kwotowań nadal mogą być włączane do przepływów pracy. Dostęp do szkicu oferty w celu jego edycji można uzyskać bezpośrednio z pulpitu nawigacyjnego ofert.

1. Szczegóły oferty

Wprowadź szczegóły swojej wyceny.

    1. Szablon oferty: kliknij w menu rozwijane i wybierz szablon.
    2. Nazwa oferty: wprowadź nazwę oferty.
    3. Data wygaśnięcia: wybierz datę wygaśnięcia. Możesz ustawić domyślny okres wy gaśnięcia oferty w ustawieniach swojego konta. Kiedy wycena wygaśnie, Twoje kontakty nie będą miały już do niej dostępu i zostaną poproszone o kontakt z Twoim zespołem.

Uwaga: jeśli chcesz obejrzeć wycenę po jej wygaśnięciu, kliknij nazwę wyceny w rekordzie transakcji, a następnie w oknie dialogowym kliknij przycisk Wyświetl wycen ę, aby wyświetlić wersję PDF.

    1. Komentarz dla kupującego: wpisz wszelkie dodatkowe informacje, które będą przydatne dla Twojego kupującego. Użyj opcji formatowania na dole okna edycji, aby zmodyfikować tekst lub wstawić link. Kliknij przycisk ikona snippets aby wprowadzić krótki, wielokrotnego użytku blok tekstu.
    2. Warunki zakupu: wpisz wszystkie zasady i przepisy, o których powinien wiedzieć Twój kupujący. Użyj opcji formatowania na dole okna edycji, aby zmodyfikować tekst lub wstawić link. Kliknij przycisk ikona snippets aby wprowadzić krótki, nadający się do ponownego wykorzystania blok tekstu.quote-details-screen
  • Aby zaktualizować domyślny kolor i logo, które są wyświetlane, edytuj branding narzędzia sprzedaży w ustawieniach konta.
  • Kliknij przycisk Next (Dalej).

2. Informacje o kupującym

Przeglądaj i edytuj kontakty i firmy, które pojawią się w Twojej wycenie. Kontakty i firmy powiązane z transakcją będą wyświetlane w tym miejscu domyślnie. Aby usunąć je z oferty, wyczyść pole wyboru obok ich nazwy.buyer-information-quotes-step

Aby dodać nowy kontakt lub firmę:

  • Kliknij przycisk Dodaj kontakt. W prawym panelu zaznacz pola wyboru obok kontaktów, które mają być uwzględnione w wycenie. Następnie kliknij przycisk Zapisz.
  • Kliknij przycisk Dodaj firmę. W prawym panelu zaznacz pole wyboru obok firmy, którą chcesz uwzględnić w wycenie. Następnie kliknij przycisk Zapisz.

add-contact-to-quote

  • Kliknij Next.

3. Twoje informacje

Sprawdź, czy Twoje dane osobowe i informacje o firmie są prawidłowe. Domyślnie informacje osobiste są pobierane z Twojego profilu i preferencji, a informacje o Twojej firmie są ustawione w ustawieniach konta. Aby edytować informacje dotyczące indywidualnej wyceny:

  • Kliknij swoje imię i nazwisko lub nazwę firmy.
  • W prawym panelu, zaktualizuj swoje dane osobowe.
  • Kliknij przycisk Zapisz.
  • Kliknij przycisk Next (Dalej).

add-your-info-to-a-quote

4. Pozycje liniowe

Przejrzyj i edytuj pozycje wierszy, które pojawią się w wycenie. Wszelkie zmiany dokonane w tym miejscu spowodują aktualizację pozycji wymienionych w rekordzie transakcji.

  • Jeśli masz uprawnienia dotworzenia niestandardowych pozycji wiersza, możesz dodać nową pozycję wiersza, która jest unikalna dla danego zapytania. Pozycje linii utworzone za pomocą edytora pozycji linii nie zostaną dodane do biblioteki produktów.
    • Aby utworzyć nową pozycję wiersza specjalnie dla tego zapytania, kliknij przycisk Utwórz pozycję liniową.
    • Wprowadź szczegóły nowej pozycji w panelu po prawej stronie, a następnie kliknij przycisk Zapisz lub Zapisz i dodaj kolejną.

create-new-line-item

  • Jeśli jesteś użytkownikiem konta Professional lub Enterprise , możesz dodać istniejące pozycje linii z biblioteki produktów. Jeśli istnieje pozycja linii już powiązana z rekordem transakcji, ta pozycja linii zostanie już uwzględniona.
    • Aby dodać pozycje linii do wyceny, kliknij przycisk Dodaj z biblioteki produktów.
    • W panelu Dodaj pozycję wiersza wybierz pozycje wiersza , które chcesz dodać do wyceny, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
  • Aby edytować pozycję wiersza, która jest już zawarta w wycenie, najedź na nią i kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz Edytuj. Dokonaj wszelkich zmian w prawym panelu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
  • W edytorze pozycji można edytować szczegóły pojedynczej pozycji, w tym termin, cenę jednostkową, ilość i kwotę rabatu. Wprowadź nową wartość w odpowiedniej kolumnie. Dowiedz się więcej o korzystaniu z edytora pozycji linii.

edit-product-details-in-the-line-item-editor

  • Aby usunąć pozycję wiersza, najedź na nią i kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz Usuń.
  • Aby zmienić kolejność pozycji linii, przeciągnij i upuść każdą pozycję linii produktu.

W sekcji Suma całkowita można dodać podatki, opłaty i rabaty dla sumy częściowej oferty.

Proszę zwrócić uwagę: Kwota transakcji nie będzie zawierała żadnych podatków, opłat ani rabatów zastosowanych do sumy częściowej oferty.

  • Aby dodać podatek, opłatę lub rabat, kliknij przycisk +Add tax/fee/discount.
  • Wprowadź nazwę podatku, opłaty lub rabatu oraz wartość w polu tekstowym. Wartość podatku, opłaty lub rabatu może być oparta na określonej kwocie w dolarach (USD) lub procentach (%) całości.
    quotes-add-fee-tax-discount
  • Usuń wszelkie podatki, opłaty i rabaty, klikając ikonę kosza na śmieci obok pola waluty.
  • Kliknij przycisk Next (Dalej).

Uwaga: wycena całkowita jest całkowitą kwotą należną w momencie płatności, a nie całkowitą wartością umowy. Na przykład, jeśli rozliczasz się z klientem co miesiąc, suma oferty będzie równa miesięcznej kwocie całkowitej.

5. Podpis i płatność

Zdecyduj, w jaki sposób chcesz zbierać podpisy pod cytatem.

  • Wybierz przycisk radiowy obok opcji podpisu:
    • Bez podpisu: nie jest wymagany żaden podpis w celu autoryzacji oferty.
    • Uwzględnij miejsce na podpis: użyj odręcznego podpisu na wydrukowanej kopii oferty.
    • Użyj ePodpisu (Sales Hub Tylko w wersji Professional lub Enterprise ): użyj podpisu cyfrowego do podpisania oferty.
      • Zaznacz pole wyboruobok adresu e-mail osoby kontaktowej, której podpis jest wymagany.
      • Kliknij menu rozwijane Countersigners i wybierz nazwę użytkownika HubSpot.include-counter-signers-on-a-quote
  • Wybierzprzycisk radiowyobok opcji płatności:
    • Brak płatności:żadna płatność nie będzie pobierana za pomocą wyceny.
    • Stripe:wybierz tę opcję, jeśli używasz integracji HubSpot-Stripe do wystawiania rachunków swoim klientom.
    • HubSpot Payments: wybierz tę opcję, jeśli używasz narzędzia płatności do zbierania płatności od klientów, a następnie dostosuj opcje płatności w cytacie.
  • Kliknij przycisk Next (Dalej).

6. Przegląd

Podglądaj treść wyceny, zmieniaj język, w którym będzie wyświetlana wycena lub edytuj format daty i adresu dla wyceny.

  • Domyślnie wycena będzie wyświetlana w domyślnym języku Twojego konta. Aby zmienić język, kliknij na menu rozwijane Język i wybierz inną opcję.
  • Aby zmienić format wyświetlania daty i adresu w zapytaniu ofertowym, kliknij w menu rozwijane Lokalizacja i wybierz inną opcję. Należy pamiętać, że format walutowy oferty jest dziedziczony po walucie rekordu transakcji, więczmiana ustawień lokalnych oferty nie spowoduje aktualizacji waluty.
  • Zdecyduj, czy chcesz opublikować wycenę, zapisać ją jako wersję roboczą, czy przesłać do zatwierdzenia.
    • Aby zapisać ofertę jako wersję roboczą do późniejszego przejrzenia i edycji, kliknij przycisk Zapisz, a następnie kliknij Wyjdź w lewym dolnym rogu, aby opuścić edytor ofert.

Uwaga: po zapisaniu oferty jako wersji roboczej, nie można edytować opcji podpisu elektronicznego w zakładce Podpisz i zapłać krok Podpis i płatność. Jeśli masz ustawione przepływy zatwierdzania ofert, pamiętaj, że oferty ze statusem wersji roboczej nadal mogą być włączone do przepływu.

    • Aby opublikować wycenę, kliknij przycisk Zakończ wycenę.
    • Jeśli Twoja wycena wymaga zatwierdzenia, kliknij przycisk Zażądaj wyceny. Osoba zatwierdzająca wycenę na Twoim koncie musi zatwierdzić wycenę, zanim będziesz mógł ją opublikować i wysłać do swoich kontaktów.

Uwaga: po przesłaniu oferty do zatwierdzenia nie możesz jej edytować, chyba że zostanie ona odrzucona przez osobę zatwierdzającą ofertę na Twoim koncie.

  • Aby podzielić się swoim opublikowanym cytatem:
    • Kliknij przycisk Kopiuj w oknie dialogowym, aby uzyskać adres URL strony z cytatem. Wklej ten adres URL w nowej przeglądarce, aby zobaczyć cytat, lub wyślij adres URL do innych osób.
    • Lub kliknij opcję Napisz wiadomość e-mail z wyceną. Zostaniesz przeniesiony do rekordu kontaktu w HubSpot, a wyskakujące okienko Email otworzy się automatycznie z linkiem do strony wyceny.quotes-write-email-with-quote

Możesz również udostępnić cytat z kontaktu, firmy lub rekordu transakcji:

  • Na swoim koncie HubSpot przejdź do kontaktów, firm lub transakcji.
  • Kliknąć nazwę rekordu.
  • W lewym panelu kliknij ikonę Email .
  • W wyskakującym okienku kliknij menu rozwijane Cytaty i wybierz ofertę. Aby udostępnić wycenę za pomocą wiadomości e-mail, musi istnieć wycena utworzona dla transakcji powiązanej z danym kontaktem lub rekordem firmy. share-quote-in-crm-email
  • Dzięki adresowi URL strony z wyceną, kontakt może wyświetlić wycenę w przeglądarce, pobrać ją lub wydrukować.quotes-download-quote-or-print-quote

Cytaty można również przeglądać i udostępniać za pomocą aplikacji mobilnej HubSpot:

  • Otwórz aplikację HubSpot na swoim urządzeniu mobilnym.
  • Dotknij opcji Transakcje w dolnym menu nawigacyjnym.
  • Stuknij nazwę rekordu transakcji.
  • Na płycie z transakcją stuknij w przycisk Cytaty zakładkę Cytaty.
  • Zostaną wyświetlone oferty powiązane z daną transakcją. Status i data wygaśnięcia zostaną wyświetlone poniżej nazwy oferty. Stuknij ofertę aby wyświetlić więcej szczegółów.
  • Aby skopiować link udostępnionego cytatu, pobrać cytat, przywołać cytat lub usunąć cytat, dotknij ikony menu pionowegoMenu.

view-quotes-on-android

Zarządzaj cytatami

Na pulpicie nawigacyjnym notowań wyświetlana jest lista notowań na Twoim koncie. Możesz filtrować oferty według statusu lub właściciela, a także wyszukać konkretną ofertę do przeglądu lub edycji. W ustawieniach konta możesz pobrać wszystkie notowania lub ustawić domyślny okres ważności notowań.

Edytuj projekt cytatu

Aby ponownie przejrzeć i opublikować projekt cytatu:

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Wyceny.
  • Kliknąć nazwę projektu wyceny.
  • W edytorze cytatów zakończ ustawianie cytatu, a następnie kliknij Zakończ cytat.

Usuń cytaty

Aby usunąć cytat:

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Wyceny.
  • Najedź kursorem na ofertę i kliknij na menu rozwijane Akcje , a następnie wybierz Usuń. Jeśli wycena została podpisana lub zapłacona, nie można jej usunąć.
  • W oknie dialogowym kliknij przycisk Tak, usuń cytat.

Przywołaj i edytuj opublikowany cytat

Możesz wprowadzać zmiany i poprawki do oferty, która została już opublikowana. Po wprowadzeniu zmian, zaktualizowana treść oferty będzie wyświetlana za każdym razem, gdy kontakt zobaczy ofertę.

Proszę zwrócić uwagę: oferty, które zostały już podpisane lub opłacone, nie mogą być przywoływane i edytowane.

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Wyceny.
  • Najedź kursorem na zapytanie i kliknij menu rozwijane Akcje , a następnie wybierz polecenie Odzyskaj i edytuj.
  • W oknie dialogowym kliknij Yes, recall & edit.
  • Dokonaj wszelkich aktualizacji w wycenie, a następnie kliknij przycisk Utwórz wycenę.

Sklonuj cytat

Jeśli chcesz ponownie użyć tej samej lub podobnej oferty, możesz sklonować istniejącą ofertę. Sklonowane oferty zawierają wszystkie skojarzenia rekordów z oryginalnej oferty oraz wartości właściwości pozycji, w tym cenę, warunki i rabat.

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Wyceny.
  • Najedź kursorem na cytat i kliknij menu rozwijane Akcje , a następnie wybierz Klonuj.
  • Otworzy się edytor ofert ze sklonowaną ofertą, gdzie możesz edytować szczegóły oferty przed opublikowaniem klonu.

Pobierz wszystkie cytaty

Możesz pobrać wszystkie notowania z ustawień swojego konta.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Produkty i oferty.
  • Kliknij zakładkę Cytaty .
  • Aby pobrać pliki PDF wszystkich cytatów, które zostały opublikowane z Twojego konta, kliknij przycisk Pobierz.

Ustaw domyślny okres ważności dla notowań

Ustaw domyślny okres wygaśnięcia kwotowania dla wszystkich kwotowań utworzonych na Twoim koncie. Po zaktualizowaniu domyślnego okresu ważności, wszystkie nowe notowania, które utworzysz w przyszłości, będą miały automatycznie ustawioną datę ważności.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Produkty i oferty.
  • Kliknij zakładkę Cytaty .
  • Obok ustawienia Ustaw domyślny okres ważności , kliknij menu rozwijane i wprowadź domyślny okres ważności.
  • Kliknij przycisk Aktualizuj.

set-default-expiration-for-quotes