Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Products & Quotes

Tworzenie i udostępnianie cytatów

Data ostatniej aktualizacji: maja 24, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Można tworzyć oferty cenowe w celu udostępnienia ich kontaktom zainteresowanym zakupem produktu lub usługi w danej firmie. Użyj narzędzia ofert, aby utworzyć stronę internetową zawierającą informacje o cenach dla poszczególnych pozycji. Jeśli korzystasz z integracji HubSpot i Shopify, możesz dodawać produkty utworzone za pomocą integracji lub interfejsu API mostu ecommerce jako pozycje wiersza oferty.

Utwórz cytaty

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Wyceny.
  • Kliknij przycisk Utwórz wycenę.
  • Aby powiązać ofertę z transakcją, kliknij menu rozwijane Połącz z transakcją i wybierz istniejącą transakcję lub kliknij przycisk Utwórz nową umowę.
  • Kliknij przycisk Next (Dalej).
  • Kontynuuj konfigurację wyceny, wykonując poniższe kroki. Na każdym etapie można zapisać ofertę jako wersję roboczą, klikając przycisk Zapisz, a następnie klikając przycisk Wyjdź w lewym dolnym rogu. Należy pamiętać, że wersje robocze kwotowań nadal mogą być włączane do przepływów pracy. Dostęp do szkicu oferty w celu jego edycji można uzyskać bezpośrednio z pulpitu nawigacyjnego ofert.

1. Szczegóły oferty

Wprowadź szczegóły wyceny.

    1. Szablon cytatu: kliknij menu rozwijane i wybierz szablon.
    2. Nazwa cytatu: wprowadź nazwę cytatu.
    3. Domena: to ustawienie ma zastosowanie tylko w przypadku korzystania z niestandardowego szablonu wyceny. Domena jest ustawiana na podstawie wybranego szablonu oferty. Domyślnie znacznik treści używa unikalnej daty i identyfikatora cytatu i nie trzeba go dostosowywać, ale w razie potrzeby można edytować znacznik strony w polu tekstowym Znacznik treści .select-a-custom-quote-template
    1. Data wygaśnięcia: wybierz datę wygaśnięcia. Domyślny okres ważności oferty można ustawić w ustawieniach konta. Gdy wycena wygaśnie, osoby kontaktowe nie będą miały do niej dostępu i zostaną poproszone o skontaktowanie się z Twoim zespołem.

Uwaga: jeśli chcesz wyświetlić wycenę po jej wygaśnięciu, kliknij nazwę wyceny w rekordzie transakcji, a następnie w oknie dialogowym kliknij przycisk Wyświetl wycenę , aby wyświetlić wersję w formacie PDF.

    1. Komentarz dla kupującego: wpisz wszelkie dodatkowe informacje, które będą przydatne dla kupującego. Aby zmodyfikować tekst lub wstawić link, użyj opcji formatowania znajdujących się w dolnej części okna edycji. Kliknij przycisk ikona snippets aby wprowadzić krótki, nadający się do ponownego wykorzystania blok tekstu.
    2. Warunki zakupu: wpisz wszelkie zasady i przepisy, o których powinien wiedzieć Twój kupujący. Użyj opcji formatowania w dolnej części okna edycji, aby zmodyfikować tekst lub wstawić link. Kliknij przycisk ikona snippets aby wprowadzić krótki, nadający się do ponownego wykorzystania blok tekstu.quote-details-screen
  • Aby zaktualizować domyślny kolor i logo, które są wyświetlane, edytuj branding narzędzia sprzedaży w ustawieniach konta.
  • Kliknij przycisk Next (Dalej).

2. Informacje dla kupującego

Przejrzyj i edytuj kontakty i firmy, które będą wyświetlane w wycenie. Kontakty i firmy powiązane z transakcją są wyświetlane w tym miejscu domyślnie. Aby usunąć je z oferty, wyczyść pole wyboru obok ich nazwy.buyer-information-quotes-step

Aby dodać nowy kontakt lub firmę:

  • Kliknij przycisk Dodaj kontakt. W prawym panelu zaznacz pola wyboru obok kontaktów, które mają być uwzględnione w wycenie. Następnie kliknij przycisk Zapisz.
  • Kliknij przycisk Dodaj firmę. W prawym panelu zaznacz pole wyboru obok firmy, którą chcesz uwzględnić w wycenie. Następnie kliknij przycisk Zapisz.

add-contact-to-quote

  • Kliknij . Next.

3. Twoje informacje

Sprawdź, czy Twoje dane osobowe i informacje o firmie są poprawne. Domyślnie informacje osobiste są pobierane z profilu i preferencji użytkownika, a informacje o firmie są ustawiane w ustawieniach konta. Aby edytować informacje dotyczące indywidualnej wyceny:

  • Kliknij swoje imię i nazwisko lub nazwę firmy.
  • W prawym panelu zaktualizuj swoje dane osobowe.
  • Kliknij przycisk Zapisz.
  • Kliknij przycisk Next (Dalej).

add-your-info-to-a-quote

4. Pozycje liniowe

Przejrzyj i edytuj pozycje wierszy, które pojawią się w wycenie. Wszelkie zmiany dokonane w tym miejscu spowodują aktualizację pozycji wierszy wymienionych w rekordzie transakcji. Jeśli rekord transakcji jest powiązany z wieloma ofertami, na karcie pozycji w rekordzie transakcji pojawią się tylko pozycje z ostatnio utworzonej oferty.

  • Jeśli masz uprawnienia dotworzenia niestandardowych pozycji wiersza, możesz dodać nową pozycję wiersza, która jest unikatowa dla danego zapytania. Pozycje linii utworzone za pomocą edytora pozycji linii nie zostaną dodane do biblioteki produktów.
    • Aby utworzyć nową pozycję wiersza specjalnie dla tego zapytania, kliknij przycisk Utwórz pozycję linii.
    • Wprowadź szczegóły nowej pozycji w panelu po prawej stronie, a następnie kliknij przycisk Zapisz lub Zapisz i dodaj kolejną.

create-new-line-item

  • Jeśli jesteś użytkownikiem konta Professional lub Enterprise , możesz dodać istniejące pozycje z biblioteki produktów. Dotyczy to pozycji utworzonych za pomocą integracji HubSpot-Shopify lub pozycji utworzonych za pomocą aplikacji zbudowanych na interfejsie API ecommerce. Jeśli z rekordem transakcji jest już powiązana pozycja liniowa, zostanie ona uwzględniona.
    • Aby dodać pozycje wierszy do wyceny, kliknij przycisk Dodaj z biblioteki produktów.
    • W panelu Dodaj pozycję wiersza wybierz pozycje wiersza , które chcesz dodać do oferty, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
  • Aby edytować pozycję wiersza, która jest już uwzględniona w wycenie, najedź kursorem na pozycję wiersza i kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz opcję Edytuj. Dokonaj zmian w prawym panelu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
  • W edytorze pozycji można edytować szczegóły pojedynczej pozycji wiersza, w tym termin, cenę jednostkową, ilość i kwotę rabatu. Wprowadź nową wartość w odpowiedniej kolumnie. Dowiedz się więcej o korzystaniu z edytora pozycji linii.

Uwaga: podczas tworzenia oferty zintegrowanej z narzędziem do obsługi płatności, jeśli w pozycji z powtarzającą się częstotliwością rozliczania ustawisz wartość Termin na 0, subskrypcja będzie automatycznie odnawiana do momentu jej anulowania.

edit-product-details-in-the-line-item-editor

  • Aby usunąć pozycję wiersza, należy najechać na nią kursorem myszy i kliknąć menu rozwijane Akcje, a następnie wybrać opcję Usuń.
  • Aby zmienić kolejność pozycji wiersza, przeciągnij i upuść każdą pozycję wiersza produktu.

W sekcji Sumy można dodać podatki, opłaty i rabaty do sumy częściowej wyceny.

Uwaga: Kwota transakcji nie obejmuje żadnych podatków, opłat ani rabatów zastosowanych do sumy częściowej oferty.

  • Aby dodać podatek, opłatę lub rabat, kliknij przycisk +Add tax/fee/discount.
  • Wprowadź nazwę podatku, opłaty lub rabatu oraz wartość w polu tekstowym. Wartość podatku, opłaty lub rabatu może być oparta na określonej kwocie w dolarach (USD) lub procentach (%) całości.
    quotes-add-fee-tax-discount
  • wszelkie podatki, opłaty i rabaty, klikając ikonę kosza na śmieci obok pola waluty.
  • Kliknij przycisk Next (Dalej).

Uwaga: wycena całkowita to całkowita kwota należna w momencie płatności, a nie całkowita wartość umowy. Na przykład, jeśli rozliczasz się z klientem co miesiąc, suma wyceny będzie równa całkowitej kwocie miesięcznej.

5. Podpis i płatność

Zdecyduj, w jaki sposób chcesz zbierać podpisy pod cytatem.

  • Wybierz przycisk radiowy obok opcji podpisu:
    • Bez podpisu: do autoryzacji oferty nie jest wymagany podpis.
    • Uwzględnij miejsce na drukowany podpis: użyj odręcznego podpisu na wydrukowanej kopii oferty.
    • Użyj ePodpisu (Sales Hub Tylko wersje Professional lub Enterprise ): użyj podpisu cyfrowego do podpisania oferty.
      • Zaznacz pole wyboruobok adresu e-mail kontaktu, którego podpis jest wymagany.
      • Kliknij menu rozwijane Countersigners (Osoby składające podpis) i wybierz nazwę użytkownika HubSpot. include-counter-signers-on-a-quote
  • Wybierz przycisk radiowy obok opcji płatności:
    • Brak płatności: za pomocą wyceny nie będą pobierane żadne płatności.
    • Stripe: wybierz tę opcję, jeśli używasz integracji HubSpot-Stripe do wystawiania rachunków swoim klientom.
    • HubSpot Payments: wybierz tę opcję, jeśli używasz narzędzia płatności do zbierania płatności od klientów, a następnie dostosuj opcje płatności w zapytaniu.
  • Kliknij przycisk Next (Dalej).

6. Przegląd

Wyświetl podgląd treści wyceny, zmień język, w którym będzie wyświetlana wycena, lub edytuj format daty i adresu dla wyceny.

  • Jeśli używasz niestandardowego szablonu oferty, język i ustawienia lokalne oferty będą wyświetlane w języku i ustawieniach wybranych podczas tworzenia szablonu. Jeśli korzystasz z szablonu standardowego, wycena będzie wyświetlana w domyślnym języku Twojego konta, ale możesz zmienić oba te ustawienia w edytorze:
    • Aby zmienić język, kliknij menu rozwijane Język i wybierz inną opcję.
    • Aby zmienić format wyświetlania daty i adresu dla oferty, należy kliknąć menu rozwijane Lokalizacja i wybrać inną opcję. Należy pamiętać, że format walutowy oferty jest dziedziczony po walucie rekordu transakcji, więczmiana ustawień lokalnychoferty niespowoduje aktualizacji waluty.
  • Zdecyduj, czy chcesz opublikować wycenę, zapisać ją jako wersję roboczą, czy przesłać do zatwierdzenia.
    • Aby zapisać cytat jako wersję roboczą do przejrzenia i edycji w późniejszym czasie, kliknij przycisk Zapisz, a następnie kliknij przycisk Wyjdź w lewym dolnym rogu, aby opuścić edytor cytatów.

Uwaga: po zapisaniu oferty jako wersji roboczej nie można edytować opcji podpisu elektronicznego w zakładce Podpis i płatność krok Podpis i płatność. Jeśli masz ustawiony przepływ pracy zatwierdzania ofert, pamiętaj, że oferty ze statusem wersji roboczej mogą być nadal włączone do przepływu pracy.

    • Aby opublikować wycenę, kliknij przycisk Zakończ wycenę.
    • Jeśli wycena wymaga zatwierdzenia, kliknij przycisk Zażądaj wyceny. Osoba zatwierdzająca wycenę na Twoim koncie musi zatwierdzić wycenę, zanim będziesz mógł ją opublikować i wysłać do swoich kontaktów.

Uwaga: po przesłaniu oferty do zatwierdzenia nie można jej edytować, chyba że zostanie ona odrzucona przez osobę zatwierdzającą ofertę na Twoim koncie.

  • Udostępnienie opublikowanego cytatu:
    • Kliknij przycisk Kopiuj w oknie dialogowym, aby uzyskać adres URL strony z cytatem. Wklej ten adres URL w nowej przeglądarce, aby wyświetlić cytat, lub wyślij go innym osobom.
    • Możesz też kliknąć opcję Napisz wiadomość e-mail z wyceną. Zostaniesz przeniesiony do rekordu kontaktu w HubSpot, a automatycznie otworzy się okno podręczne E-mail z linkiem do strony z wyceną.quotes-write-email-with-quote

Można również udostępnić cytat z rekordu kontaktu, firmy lub transakcji:

  • Na koncie HubSpot przejdź do kontaktów, firm lub transakcji.
  • Kliknąć nazwę rekordu.
  • W lewym panelu kliknij ikonę E-mail .
  • W wyskakującym okienku kliknij menu rozwijane Cytaty i wybierz ofertę. Aby udostępnić wycenę za pośrednictwem poczty elektronicznej, musi istnieć wycena utworzona dla transakcji powiązanej z danym kontaktem lub rekordem firmy. share-quote-in-crm-email
  • Dzięki adresowi URL strony z wyceną kontakt może wyświetlić wycenę w przeglądarce, pobrać ją lub wydrukować.quotes-download-quote-or-print-quote

Cytaty można również wyświetlać w aplikacji mobilnej HubSpot na urządzeniu z systemem Android:

  • Otwórz aplikację HubSpot na swoim urządzeniu mobilnym z systemem Android.
  • Stuknij opcję Transakcje w dolnym menu nawigacyjnym.
  • Stuknij nazwę rekordu transakcji.
  • Na płycie z umową stuknij przycisk Cytaty zakładkę Cytaty.
  • Zostaną wyświetlone oferty powiązane z daną transakcją. Status i data wygaśnięcia zostaną wyświetlone poniżej nazwy oferty. Stuknij ofertę aby wyświetlić więcej szczegółów.
  • Aby skopiować link udostępnionego cytatu, pobrać cytat, przywołać cytat lub usunąć cytat, stuknij ikonę menu pionowegoMenu obok nazwy cytatu.

view-quotes-on-android

Możesz również udostępnić cytat za pomocą klawiatury mobilnej HubSpot na urządzeniu z systemem Android lub iOS. Dowiedz się, jak włączyć klawiat urę HubSpot w ustawieniach urządzenia, a następnie uzyskać dostęp do klawiatury HubSpot podczas korzystania z aplikacji mobilnej HubSpot.

insert-quote-from-keyboard

Zarządzaj cytatami

Na pulpicie nawigacyjnym kwotowań wyświetlana jest lista kwotowań na Twoim koncie. Możesz filtrować oferty według statusu lub właściciela, a także wyszukać konkretną ofertę do przeglądu lub edycji. Możesz również otworzyć stronę szczegółów oferty, aby pobrać, sklonować, przywołać i edytować lub usunąć ofertę.

W ustawieniach konta możesz pobierać wszystkie notowania lub ustawić domyślny okres ważności notowań. Dowiedz się, jak tworzyć raporty dotyczące kwotowań w kreatorze raportów niestandardowych.

Edycja sporządzonych cytatów

Ponowne przeanalizowanie i opublikowanie projektu cytatu:

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Wyceny.
  • Kliknij nazwę projektu wyceny.
  • W edytorze kwotowań zakończ konfigurowanie kwotowania, a następnie kliknij przycisk Zakończ kwotowanie.

Zarządzaj opublikowanymi cytatami

Możesz otworzyć stronę szczegółów opublikowanego zapytania, aby pobrać, sklonować, przywołać i edytować lub usunąć zapytanie.

  • Kliknij nazwę opublikowanego cytatu.
  • W prawym górnym rogu strony szczegółów oferty kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz odpowiednią opcję:
    • Pobierz: pobieranie wersji PDF oferty.
    • Klonuj: sklonowanie istniejącego zapytania ofertowego w celu ponownego użycia tego samego zapytania. Sklonowane oferty zawierają skojarzenia rekordów oryginalnej oferty oraz wartości właściwości pozycji, w tym cenę, warunki i rabat.
    • Przywołaj i edytuj: wprowadzanie zmian i poprawek do wyceny, która została już opublikowana. Po wprowadzeniu zmian zaktualizowana treść oferty będzie wyświetlana za każdym razem, gdy kontakt będzie ją przeglądał.
    • Usuń: usuwanie oferty.

actions-quotes-detail-page

Uwaga: ofert, które zostały już podpisane lub opłacone, nie można przywoływać i edytować ani usuwać.

Pobierz wszystkie cytaty

W ustawieniach konta można pobrać wszystkie notowania:

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do pozycji Obiekty > Cytaty.
  • Obok ustawienia Pobierz wszystkie cytaty kliknij przycisk Pobierz.

Ustaw domyślny okres ważności notowań

Ustaw domyślny okres ważności notowań dla wszystkich notowań utworzonych na Twoim koncie. Po zaktualizowaniu domyślnego okresu ważności, wszystkie nowe kwotowania tworzone w przyszłości będą automatycznie miały ustawioną datę ważności.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do pozycji Obiekty > Cytaty.
  • Obok ustawienia Ustaw domyślny okres ważności kliknij menu rozwijane i wprowadź domyślny okres ważności.
  • Kliknij przycisk Aktualizuj.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.