Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Śledzenie i rejestrowanie wiadomości e-mail za pomocą dodatku do programu HubSpot Sales Outlook

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 19, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Użyj funkcji śledzenia i rejestr owania wdodatku HubSpot Sales Outlook, aby monitorować i rejestrować zaangażowanie kontaktów w wiadomości e-mail. Po włączeniu funkcji śledzenia możesz otrzymywać powiadomienia w czasie rzeczywistym,gdy kontakt otworzy wiadomość e-mail. Możesz również wybrać opcję rejestrowania wiadomości e-mail w rekordzie kontaktu w HubSpot, aby zachować zapis całej wcześniejszej komunikacji, do której może odwołać się Twój zespół.

Możesz przejrzeć informacje o otwarciu i kliknięciu wiadomości e-mail w kanale aktywności; zarejestrowane wiadomości e-mail są zapisywane w indywidualnych rekordach kontaktów i ich powiązanych rekordach.

Uwaga: Jeślina Twoim koncie włączono funkcję General Data Protection Regulation (GDPR), najlepszym źródłem informacji o tym, jak Twoja firma wykorzystuje rejestrowanie i śledzenie wiadomości e-mail, jest Twój zespół prawny. Możesz również dostosować ustawienia rozszerzenia, aby wyłączyć tę funkcję dla konkretnej wiadomości lub dla konkretnych kontaktów bądź domen e-mail. Wszelkie istniejące kontakty, które nie przyznały zgodnej z prawem podstawy do przetwarzania danych, będą śledzone anonimowo.

Zanim zaczniesz, zauważ różnicę między śledzoną wiadomością e-mail a zarejestrowaną wiadomością e-mail:

tracked-email-chrome-extension

  • Dziennik: użyj funkcji dziennika, aby zarejestrować kopię wiadomości e-mail w rekordzie w HubSpot. Wszelkie załączniki zawarte w wiadomości e-mail zostaną również zapisane w rekordzie kontaktu. Rejestruj swoje wiadomości e-mail, aby zachować zapis dotychczasowej komunikacji. Zalogowane wiadomości e-mail nie dają wglądu w informacje o otwarciu lub kliknięciu.

logged-email-example

Pamiętaj, że możesz wysłać wiadomość e-mail, która jest zarówno śledzona, jak i rejestrowana. W ten sposób będziesz miał zapis komunikacji mailowej i informacji o otwarciu w HubSpot.

Ten artykuł obejmuje śledzenie i rejestrowanie wiadomości e-mail za pomocą dodatku HubSpot Sales Outlook na pulpicie.Jeśli używasz dodatku Office 365, dowiedz się, jak śledzić i rejestrować wiadomości e-mail za pomocą dodatku Office 365 w tym przewodniku: Śledzenie i rejestrowanie wiadomości e-mail za pomocą dodatku Office 365.

Uwaga: dodatek do pulpitu programu Outlook pojawi się na każdym adresie e-mail, który został skonfigurowany na koncie programu Outlook. Dlatego wiadomości e-mail wysyłane z dowolnego z tych adresów e-mail będą śledzić, jeśli włączone jest śledzenie. Wiadomości e-mail wysyłane z dodatkowego adresu e-mail będą rejestrowane w HubSpot tylko wtedy, gdy logowanie jest włączone, jeśli adres e-mail jest połączony z HubSpot lub dodany jako alias w profilu i preferencjach użytkownika.

Śledzenie e-maili

Aby wysłać śledzoną wiadomość e-mail za pomocą dodatku Outlook desktop z konta Outlook desktop na komputerze:

  • Zaloguj się na swoje konto w programie Outlook.
  • Skomponuj nową wiadomość e-mail.
  • Wprowadź odbiorcę wiadomości e-mail, temat i treść wiadomości.
  • Zaznacz pole wyboru Track Email na wstążce wiadomości, a następnie kliknij Send.
HubSpot Help article screenshot

Wyświetlanie stanu śledzonej wiadomości e-mail

Zanim Twój kontakt otworzy wiadomość e-mail, temat wiadomości i odbiorca pojawią się w Twoim feedzie aktywności w HubSpot jako Wysłane.

activity-feed-sent-email-activity

Gdy odbiorca otworzy wiadomość e-mail, otrzymasz w czasie rzeczywistym wyskakujące powiadomienie na pulpicie, a wiadomość e-mail zostanie oznaczona jako otwarta w Twoim kanale aktywności.Kliknij menu rozwijaneponiżej nazwy kontaktu, aby zobaczyć, kiedy odbiorca otworzył Twoją wiadomość e-mail. W menu rozwijanym zobaczysz również historię aktywności tego kontaktu.

Uwaga: powiadomienia w czasie rzeczywistym pojawią się podczas wysyłania śledzonych wiadomości e-mail za pomocą dodatku Office 365 oraz jeśli masz zainstalowane rozszerzenie HubSpot Sales Chrome lub aplikację HubSpot Sales for Windows tray (tylko Windows). Jeśli nie, zobaczysz aktywność tylko w swoim kanale aktywności HubSpot.

activity-feed-open-email-notification

Możesz również zobaczyć, jak Twoje kontakty angażują się w śledzone wiadomości e-mail z rozszerzenia Chrome lub z aplikacji zasobnika Windows. Aby uzyskać dostęp do swojego kanału aktywności z rozszerzenia Chrome, kliknijzębatkę z ikoną HubSpot sprocketw prawym górnym rogu przeglądarki Chrome. Jeśli zainstalowałeś HubSpot Sales dla systemu Windows, kliknijzębatkę z ikoną Hub Spot sprocketw zasobniku systemu Windows.

Dowiedz się więcej o śledzeniu wiadomości e-mail i powiadomieniach o sprzedaży oraz o tym, jak wyłączyć śledzenie.

Rejestrowanie wiadomości e-mail

Aby zarejestrować wiadomość e-mail i dodać nowe kontakty do HubSpot z zalogowanej wiadomości e-mail, adres e-mail, z którego wysyłasz w kliencie poczty e-mail, musi być jednym z następujących:

Możesz określić adresy e-mail i domeny, dla których nigdy nie chcesz logować wiadomości e-mail wustawieniach konta HubSpot. Możesz też dodać te adresy e-mail i dom eny w ustawieniachdodatku .

Uwaga: załączniki do wiadomości e-mail większe niż 50 MB nie będą logowane do HubSpot. Twoja wiadomość e-mail nadal zostanie pomyślnie dostarczona do kontaktu i zaloguje się do CRM, ale bez załącznika.

Aby wysłać zalogowaną wiadomość e-mail za pomocą dodatku Outlook desktop z konta Outlook desktop na komputerze:

  • Skomponuj nową wiadomość e-mail w programie Outlook.
  • Wprowadź odbiorcę wiadomości e-mail, temat i treść wiadomości.
  • Na wstążce wiadomości wybierz opcjęLog to CRM. Twójadres BCC zostanie automatycznie wypełniony w polu BCC .
HubSpot Help article screenshot
  • Możesz wybrać opcję logowania wiadomości e-mail do rekordów powiązanych z odbiorcami wiadomości e-mail. Domyślnie dodatek automatycznie wybierze trzy pierwsze powiązane rekordy transakcji lub biletów kontaktu, do których będą logowane wiadomości e-mail. Aby wyraźnie wybrać rekordy powiązane, do których ma być logowana wiadomość e-mail:
    • Poniżej pola wyboru Log to CRM , kliknij menu rozwijane records .
    • Zaznacz pola wyboru obok rekordów, do których mają być logowane wiadomości e-mail.

      select-email-associations-outlook-add-in
    • Jeśli wysyłasz wiadomość e-mail do odbiorcy, który nie jest kontaktem w twoim CRM, zostanie utworzony nowy rekord kontaktu. Zobaczysz e-mail kontaktu wymieniony podczas edycji skojarzeń. Wyczyść pole wyboru,jeśli nie chcesz, aby wiadomość e-mail była logowana do nowego rek ordu kontaktu.Dowiedz się, jak logować wiadomości e-mail tylko do istniejących kontaktów.
  • Kliknij Send.

W ustawieniach dodatkudo Outlookamożna dostosować, do których rekordów powiązanych automatycznie logowane są wiadomości e-mail. Jeśli używasz kontaktów marketingowych, nowy kontakt utworzony przez zalogowaną wiadomość e-mail zostanie ustawiony jako nie-marketingowy.

Uwaga: jeśli nowy kontakt zostanie utworzony za pośrednictwem zalogowanej wiadomości e-mail, użytkownik HubSpot, który wysłał wiadomość e-mail, zostanie automatycznie przypisany jako właściciel kontaktu , o ile nie został przypisany poprzedni właściciel .

Zobacz zarejestrowaną wiadomość e-mail w HubSpot

Wiadomości e-mail, które są rejestrowane w HubSpot za pomocą dodatku do pulpitu Outlook, zostaną automatycznie powiązane z rekordami, które zostały określone przed wysłaniem wiadomości e-mail. Aby zobaczyć zalogowaną wiadomość e-mail w HubSpot:

Aby zobaczyć zalogowanego maila w HubSpot:

  • Na swoim koncie HubSpot przejdź do swoich rekordów:
    • Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
    • Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
    • Promocje: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
    • Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
  • Kliknijnazwę rekordu.
  • Na osi czasu zlokalizuj zarejestrowaną wiadomość e-mail. Z poziomu wiadomości e-mail można wykonać następujące czynności:
    1. Powiązane rekordy: kliknij, aby edytować powiązane rekordy.
    2. Przypnij: kliknij, aby przypiąć wiadomość e-mail do górnej części osi czasu.
    3. Usuń: kliknij, aby usunąć aktywność email z osi czasu.
    4. Szczegóły: kliknij, aby zobaczyć szczegółowe informacje o wysłanej wiadomości e-mail.
    5. Rozwiń: kliknij, aby zobaczyć całą treść wiadomości e-mail. Jeśli trwa rozmowa e-mail, kliknij opcję Wyświetl wątek , aby zobaczyć wszystkie wiadomości e-mail w wątku.
    6. Załączniki: kliknij, aby otworzyć załączniki związane z tą konkretną wiadomością e-mail.
    7. Odpowiedz: kliknij przycisk Odpowiedz , aby wysłać odpowiedź e-mailową do kontaktu z firmy HubSpot. Logged-email-contact-record

Uwaga: aby wysyłać odpowiedzi e-mail z HubSpot i rejestrować odpowiedzi przychodzące do HubSpot, musisz mieć podłączoną skrzynkę odbiorczą.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.