Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
BETA

Osadzenie danych HubSpot w aplikacji Microsoft Dynamics 365

Data ostatniej aktualizacji: grudnia 2, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Po wprowadzeniu zmian połączone HubSpot i Microsoft Dynamics 365, możesz osadzić HubSpot w swojej aplikacji Microsoft Dynamics 365. Umożliwia to wyświetlanie informacji z rekordu kontaktu, firmy lub transakcji HubSpot bezpośrednio w interfejsie Microsoft Dynamics 365.

To okno wyświetla działania na osi czasu HubSpot, takie jak zalogowane wiadomości e-mail, przepływy pracy, w których rekord jest zapisany, a także zawiera link do rekordu HubSpot.

Timeline embed musi być włączony zarówno w HubSpot, jak i Microsoft Dynamics 365, aby zakończyć proces instalacji.

Włącz osadzanie na osi czasu

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
  • Kliknij przycisk Microsoft Dynamics 365.
  • W sekcji Timeline Embed kliknij przycisk Get started.
  • W oknie dialogowym kliknij przycisk Zainstaluj.
  • Przejrzyj niezbędne uprawnienia, a następnie kliknij przycisk Akceptuj. Zostaniesz przekierowany z powrotem do HubSpot.
  • Po zainstalowaniu timeline embed kliknij Close.
  • Po zainstalowaniu timeline embed w HubSpot zaloguj się na swoje konto Microsoft Dynamics 365.

Osadzenie HubSpot w aplikacji Microsoft Dynamics 365

  • W Microsoft Dynamics 365 przejdź do strony My Apps.
  • W pasku wyszukiwania wyszukaj aplikację, do której chcesz osadzić HubSpot.
  • W wybranej aplikacji kliknij ... i wybierz opcję Otwórz w App Designer.

dynamics-apps

  • Po otwarciu aplikacji kliknij ... w lewym górnym rogu i kliknij opcję Switch to classic.

md365-switch-to-classic

  • W sekcji Kontakt/firma/szansa kliknij Formularze.
  • Po prawej stronie wybierz formularz, w którym chcesz osadzić HubSpot.
  • Kliknij ikonę ołówka, aby otworzyć edytor formularzy.
  • W sekcji Components, w zakładce Layout, wybierz zakładkę 1-column.

md365-1-column-tab

  • Po prawej stronie wprowadź Etykieta i Nazwa dla zakładki.
  • W zakładce Wyświetlanie kliknij Zasób internetowy HTML.

md365-1-column-tab

  • W oknie dialogowym wyszukaj i wybierz hubspot_HubSpotEmbed. Kliknij przycisk Dodaj.

md365-hs-embed

  • Po prawej stronie wprowadź unikalną nazwę i etykietę dla zasobu internetowego.
  • Kliknij Save, aby zapisać zmiany lub kliknij Publish, gdy będziesz gotowy do wprowadzenia zmian na żywo.
  • Po zapisaniu zmian przejdź do rekordu kontaktu, firmy lub transakcji w Microsoft Dynamics 365 i kliknij kartę HubSpot, aby wyświetlić oś czasu rekordu HubSpot.

md365-embed

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.