Data ostatniej aktualizacji: stycznia 20, 2023
Po wprowadzeniu zmian połączone HubSpot i Microsoft Dynamics 365, możesz osadzić HubSpot w swojej aplikacji Microsoft Dynamics 365. Umożliwia to wyświetlanie informacji z rekordu kontaktu, firmy lub transakcji HubSpot bezpośrednio w interfejsie Microsoft Dynamics 365.
To okno wyświetla działania na osi czasu HubSpot, takie jak zalogowane wiadomości e-mail, przepływy pracy, w których rekord jest zapisany, a także zawiera link do rekordu HubSpot.
Timeline embed musi być włączony zarówno w HubSpot, jak i Microsoft Dynamics 365, aby zakończyć proces instalacji.
Włącz osadzanie na osi czasu
- W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
- Kliknij przycisk Microsoft Dynamics 365.
- W sekcji Timeline Embed kliknij przycisk Get started.
- W oknie dialogowym kliknij przycisk Zainstaluj.
- Przejrzyj niezbędne uprawnienia, a następnie kliknij przycisk Akceptuj. Zostaniesz przekierowany z powrotem do HubSpot.
- Po zainstalowaniu timeline embed kliknij Close.
- Po zainstalowaniu timeline embed w HubSpot zaloguj się na swoje konto Microsoft Dynamics 365.
Osadzenie HubSpot w aplikacji Microsoft Dynamics 365
- W Microsoft Dynamics 365 przejdź do strony My Apps.
- W pasku wyszukiwania wyszukaj aplikację, do której chcesz osadzić HubSpot.
- W wybranej aplikacji kliknij ... i wybierz opcję Otwórz w App Designer.
- Po otwarciu aplikacji kliknij ... w lewym górnym rogu i kliknij opcję Switch to classic.
- W sekcji Kontakt/firma/szansa kliknij Formularze.
- Po prawej stronie wybierz formularz, w którym chcesz osadzić HubSpot.
- Kliknij ikonę ołówka, aby otworzyć edytor formularzy.
- W sekcji Components, w zakładce Layout, wybierz zakładkę 1-column.
- Po prawej stronie wprowadź Etykieta i Nazwa dla zakładki.
- W zakładce Wyświetlanie kliknij Zasób internetowy HTML.
- W oknie dialogowym wyszukaj i wybierz hubspot_HubSpotEmbed. Kliknij przycisk Dodaj.
- Po prawej stronie wprowadź unikalną nazwę i etykietę dla zasobu internetowego.
- Kliknij Save, aby zapisać zmiany lub kliknij Publish, gdy będziesz gotowy do wprowadzenia zmian na żywo.
- Po zapisaniu zmian przejdź do rekordu kontaktu, firmy lub transakcji w Microsoft Dynamics 365 i kliknij kartę HubSpot, aby wyświetlić oś czasu rekordu HubSpot.
