Dostosuj prawy pasek boczny serwisu pomocy technicznej

Możesz skonfigurować sposób wyświetlania informacji o zgłoszeniach w prawym pasku bocznym obszaru roboczego centrum pomocy. W poniższych sekcjach dowiesz się, jak dodawać, edytować lub usuwać zakładki i karty wyświetlane w prawym pasku bocznym.

Dodawanie kart do prawego paska bocznego

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu lewego paska bocznego przejdź do sekcji Skrzynka odbiorcza i centrum pomocy > Centrum pomocy.
3. W sekcji Dostosowywanie centrum pomocy wybierz opcję Dostosowywanie paska bocznego.
4. Aby dostosować domyślny widok dla całego konta, w tabeli kliknij opcję „Widok domyślny”. Widok domyślny jest wyświetlany wszystkim użytkownikom, którzy nie należą do żadnego przypisanego zespołu.
5. Aby utworzyć lub edytować widok zespołu, kliknij opcję „Utwórz widok zespołu” lub kliknij nazwę istniejącego widoku. Widok zespołu jest wyświetlany wyłącznie użytkownikom przypisanym do wybranego zespołu.
   
   
   
   • W górnej części edytora wprowadź nazwę widoku.
   • Aby wybrać zespoły, które będą miały dostęp do widoku, w prawym górnym rogu kliknij op cję „Przypisz zespoły”. W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane i wybierz zespoły, a następnie kliknij „Gotowe”.
6. Aby dodać kartę do prawego paska bocznego, najedź kursorem na karty w układzie i kliknij „Dodaj kartę”.
   
7. W prawym panelu utwórz nową kartę lub dodaj istniejącą kartę z biblioteki kart:
   • Aby utworzyć nową kartę, kliknij opcję „Utwórz kartę” pod typem karty, którą chcesz utworzyć. Możesz wybrać jedną z następujących opcji:

• • • • Karta powiązań: wyświetla do pięciu właściwości powiązanych rekordów.
      • Lista właściwości: wyświetla listę zawierającą maksymalnie 50 właściwości.
    • W polu „Tytuł karty ” wprowadź tytuł karty. Tytuł pojawi się na prawym pasku bocznym.
    • Aby edytować nazwę wewnętrzną karty, kliknij ikonę edycji „ edit ” obok pola „Nazwa wewnętrzna”. Następnie wprowadź nazwę wewnętrzną i kliknij „Zapisz”. Nazwa wewnętrzna jest widoczna wyłącznie dla superadministratorów.
      
      

• • • W zależności od typu karty uzupełnij dodatkowe szczegóły karty:
      • Lista nieruchomości: wybierz nieruchomości, które mają być wyświetlane na liście.
      • Powiązania: wybierz powiązany obiekt (np. wybranie opcji „Kontakty” spowoduje wyświetlenie kontaktów powiązanych z rekordem), a następnie wybierz właściwości, które mają być wyświetlane na karcie dla tego powiązanego rekordu.
    • Aby umożliwić użytkownikom dodawanie dodatkowych właściwości (tj. dostosowywanie sekcji„O tym rekordzie”) do karty, włącz przełącznik „Uprawnienia użytkownika ”. Wyłącz przełącznik, aby użytkownicy mogli wyświetlać wyłącznie domyślne właściwości.
  • • Kliknij „Zapisz”.
  • Aby dołączyć istniejącą kartę do widoku, kliknij kartę „Biblioteka kart ”.
  • Aby dodać kartę, kliknij opcję „ add ” ( Dodaj kartę). Kliknij znak „X” w prawym górnym rogu, aby powrócić do edytora.

8. Kliknij „Zapisz” w prawym górnym rogu, aby w dowolnym momencie zapisać postępy, lub kliknij „Zapisz i zamknij”, aby zapisać zmiany i opuścić edytor.

Edytuj karty na prawym pasku bocznym

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu lewego paska bocznego przejdź do sekcji Skrzynka odbiorcza i centrum pomocy > Centrum pomocy.
3. W sekcji Dostosowywanie centrum pomocy wybierz opcję Dostosowywanie paska bocznego.
4. Kliknij widok, który chcesz edytować.
5. Aby ustawić kartę jako warunkową, kliknij ikonę z trzema poziomymi kropkami „ ellipses ”. Następnie wybierz opcję „Ustaw logikę warunkową”:
   • Kliknij menu rozwijane „Jeśli” i wybierz właściwość. Następnie, wybierz wartości, które określają, czy karta ma być wyświetlana, czy ukrywana.
   • Kliknij menu rozwijane „Then” i wybierz opcję „Hide” lub „Show”. Po zastosowaniu logiki wyświetlania warunkowego karta pojawi się lub zostanie ukryta w prawym pasku bocznym, jeśli wybrana właściwość ma którąkolwiek z ustawionych wartości (np. karta „Billing Details ” zostanie wyświetlona, jeśli wartość właściwości „Category” zgłoszenia to „Billing issue”).
   • Kliknij „Zastosuj”.
     
     
6. Aby edytować kartę, kliknij ikonę „Edytuj ” ( edit ). Zaktualizuj szczegóły karty, a następnie kliknij „Zapisz”.
7. Aby zmienić kolejność kart, kliknij i przeciągnij kartę w wybrane miejsce.
8. Aby usunąć kartę z widoku, kliknij ikonę ellipses z trzema poziomymi kropkami , a następnie wybierz opcję „Usuń”. Po usunięciu nadal możesz dodać kartę ponownie z menu rozwijanego „Dodaj kartę ”.

Uwaga: kart domyślnych systemu, obok których nazwy widnieje oznaczenie (domyślna), nie można edytować.

9. Kliknij „Zapisz” w prawym górnym rogu, aby w dowolnym momencie zapisać postępy, lub kliknij „Zapisz i zamknij”, aby zapisać zmiany i opuścić edytor.

Zarządzaj zakładkami i dodawaj je w prawym pasku bocznym

Możesz dodawać, zmieniać kolejność, edytować i usuwać zakładki wyświetlane w prawym pasku bocznym centrum pomocy. Możesz również skonfigurować logikę warunkową, dzięki czemu zakładki będą wyświetlane tylko wtedy, gdy spełniają określone kryteria.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu lewego paska bocznego przejdź do sekcji Skrzynka odbiorcza i centrum pomocy > Centrum pomocy.
3. W sekcji Dostosowywanie centrum pomocy wybierz opcję Dostosowywanie paska bocznego.
4. Kliknij widok, który chcesz edytować.
5. Aby edytować nazwę zakładki:
   • Na karcie kliknijstrzałkę menu rozwijanego „ dropdownarro ”, a następnie wybierz opcję „Edytuj etykietę karty”.
   • W oknie dialogowym zmień nazwę zakładki.
   • Kliknij „Gotowe”.
6. Aby dodać kartę:
   • Kliknij ikonę „+ Dodaj”.
   • W oknie dialogowym wprowadź nazwę zakładki.
   • Kliknij „Gotowe”.

• • Aby dodać kartę do zakładki, kliknij opcję „Dodaj kartę ” i kontynuuj konfigurację karty.

7. Aby zmienić kolejność zakładek:
   • Kliknij opcję „Zmień kolejność zakładek”.
   • W prawym panelu kliknij i przeciągnij zakładkę w wybrane miejsce.
   • Kliknij „Zapisz”.
8. Aby ustawić kartę jako warunkową:
   • Na karcie kliknij strzałkę menu rozwijanego „ dropdown ” i wybierz opcję „Ustaw logikę warunkową”:
   • Kliknij menu rozwijane „If” i wybierz właściwość. Następnie w sekcji „ ” wybierz wartości, które określają, czy zakładka ma być wyświetlana, czy ukrywana.
   • Kliknij menu rozwijane „Then” i wybierz opcję „Hide” lub „Show”. Po zastosowaniu logiki wyświetlania warunkowego zakładka pojawi się lub zostanie ukryta na prawym pasku bocznym, jeśli wybrana właściwość ma którąkolwiek z ustawionych wartości (np. wyświetl zakładkę „Billing”, jeśli wartość właściwości „Category” zgłoszenia to „Billing issue”).
   • Kliknij „Zastosuj”.
9. Kliknij „Zapisz” w prawym górnym rogu, aby w dowolnym momencie zapisać postępy, lub kliknij „Zapisz i zamknij”, aby zapisać zmiany i opuścić edytor.

Zarządzanie widokami prawego paska bocznego

Po skonfigurowaniu widoków prawego paska bocznego możesz je edytować, klonować, resetować lub usuwać.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji „Skrzynka odbiorcza i centrum pomocy”, „ ”, a następnie wybierz opcję „Centrum pomocy”.
3. W sekcji „Dostosowywanie centrum pomocy” wybierz opcję „Dostosowywanie paska bocznego”.
4. Aby zresetować widok domyślny do ustawień systemowych, kliknij ikonę z trzema poziomymi kropkami przy opcji „ ellipses ”, a następnie kliknij „Resetuj widok domyślny”. W oknie dialogowym kliknij „Resetuj widok ”, aby potwierdzić. Karty usunięte z widoku domyślnego zostaną ponownie dodane, a karty niestandardowe zostaną usunięte.
5. Aby sklonować widok, kliknij ikonę z trzema poziomymi kropkami ellipses , a następnie kliknij opcję „Klonuj widok”.
6. Aby edytować widok, kliknij nazwę widoku.
7. Aby usunąć widok zespołu, zaznacz pole wyboru obok widoku, a następnie kliknij opcję „Usuń widok”. W oknie dialogowym kliknij opcję „Usuń widok”, aby potwierdzić. Użytkownikom w zespołach przypisanych do tego widoku będzie teraz wyświetlany widok domyślny.

Dodatkowe opcje dostosowywania rekordów

Zmiany te będą miały zastosowanie wyłącznie do kart na pasku bocznym w centrum pomocy. Aby jeszcze bardziej dostosować swoje rekordy, dowiedz się, jak:

• Dostosować właściwości wyświetlane w lewym pasku bocznym rekordów.
• Wybierać właściwości wyświetlane na kartach powiązań rekordów dla konkretnego obiektu.
• Wybierać właściwości wyświetlane w rekordach w widoku tablicy.

Niektórych sekcji centrum pomocy nie można obecnie dostosować, w tym:

• Informacje wyświetlane w podglądzie każdego zgłoszenia (tj. osoba zgłaszająca, temat i najnowsza odpowiedź).
• Pola nagłówka zgłoszenia, które pojawiają się po kliknięciu zgłoszenia w celu przejrzenia historii rozmowy (tj. osoba przypisana do zgłoszenia, priorytet itp.).