Skonfiguruj podpowiedzi agenta AI HubSpot za pomocą połączonych aplikacji

Po połączeniu aplikacji z agentem AI HubSpot należy skonfigurować instrukcje dotyczące podpowiedzi, aby określić, kiedy i w jaki sposób agent korzysta z połączonych aplikacji.

Dobrze zaprojektowane podpowiedzi pomagają agentom łączyć dane z HubSpot z informacjami z systemów zewnętrznych, aby konsekwentnie realizować konkretne zadania biznesowe.

Dodaj podpowiedzi dla aplikacji połączonych z agentami AI HubSpot

1. Na swoim koncie HubSpot kliknij „Więcej”, a następnie przejdź do „Agenci” > „Centrum agentów”. Jeśli opcja „Więcej” nie jest widoczna na Twoim koncie, przejdź do Agenci > Centrum agentów .
2. Kliknij kartę„Agenci ”.
3. Najedź kursorem na agenta, którego chcesz edytować, i kliknij „Edytuj”.
4. W sekcji „Instrukcje” wprowadź swoje komunikaty. Na przykład możesz użyć następującego komunikatu:
   
   Przykładowa instrukcja:
   „Jesteś połączony z serwerem G2 MCP. Przy każdej analizie transakcji zawsze wysyłaj zapytanie do serwera G2 MCP, aby pobrać sygnały dotyczące intencji kupujących, aktywność związaną z porównywaniem konkurencji oraz oceny intencji dla firm powiązanych z transakcjami zakończonymi niepowodzeniem. Połącz zewnętrzne sygnały rynkowe z G2 z danymi z HubSpot CRM, aby uzyskać pełny obraz przyczyn utraty transakcji. Gdy w danych G2 zostanie zidentyfikowany konkurent, porównaj go z przyczyną utraty transakcji w HubSpot. Wyróżnij wzorce, w których aktywność intencyjna w G2 gwałtownie wzrosła lub przesunęła się w kierunku konkurenta przed zamknięciem transakcji.”

Przykład zastosowania: tworzenie zautomatyzowanych analiz klientów na podstawie rozmów sprzedażowych

Poniższy przykład pokazuje, jak skonfigurować agenta AI HubSpot połączonego z aplikacjami Gong i Notion. Wykorzystaj ten przykład jako ogólny szkielet i dostosuj instrukcje w oparciu o podłączone aplikacje oraz cel agenta.

Cel biznesowy

Organizacja sprzedażowa dąży do skrócenia czasu poświęcanego przez zespoły ds. klientów na przeglądanie rozmów z klientami, co pozwoli im skupić się w większym stopniu na nawiązywaniu kontaktów z potencjalnymi klientami.

Dotychczas przedstawiciele handlowi musieli ręcznie przeglądać nagrania rozmów, wyszukiwać wzmianki o konkurencji i dokumentować kluczowe wnioski w wielu różnych systemach.

Dzięki połączeniu aplikacji zewnętrznych z agentem AI HubSpot organizacja może wykorzystywać informacje z tych aplikacji podczas analizy klientów i generowania wniosków.

Przykładowa konfiguracja

W tym przykładzie zespół sprzedaży łączy aplikacje Gong i Notion z agentem AI HubSpot:

1. Połącz agenta z serwisem Gong, aby analizować rozmowy sprzedażowe i identyfikować powtarzające się zastrzeżenia związane z konkurencją.
2. Połącz agenta z Notion, aby przechowywać podsumowania kont we wspólnej przestrzeni roboczej.
3. Skonfiguruj podpowiedzi dla połączonych aplikacji zgodnie z poniższymi najlepszymi praktykami.

Najlepsze praktyki dotyczące podpowiedzi w aplikacjach połączonych

• Określ bazę danych: ponieważ strony i bazy danych w Notion nie mają ustalonej struktury, musisz dokładnie poinstruować agenta, z której bazy danych ma korzystać.
  • Najlepsza praktyka: należy podać nazwę bazy danych, jej przeznaczenie oraz, jeśli to możliwe, jej identyfikator.
  • Przykładowa instrukcja: Użyj bazy danych Notion o nazwie „Content Projects Tracker”, która zawiera nazwę projektu, status, właściciela i termin realizacji.
• Opisz strukturę właściwości lub kolumn: szczegółowo opisz strukturę bazy danych, aby pomóc agentowi zrozumieć dane.
  • Najlepsza praktyka: odwołując się do bazy danych, należy wymienić nazwy odpowiednich kolumn, ich zawartość oraz typ właściwości. Jeśli niektóre pola są opcjonalne lub nie są używane konsekwentnie, należy je uwzględnić.
  • Przykładowa instrukcja: Baza danych zawiera następujące kolumny: „Nazwa projektu” (tytuł), „Właściciel” (osoba), „Status” (lista rozwijana) oraz „Termin” (data).
• Zdefiniuj zadanie agenta: jasno określ, jakie konkretne informacje agent powinien znaleźć lub wyodrębnić.
  • Najlepsza praktyka: definiując zadanie agenta lub żądając danych, należy używać konkretnych nazw i szczegółów.
  • Przykładowa instrukcja: Znajdź wszystkie pozycje, których status to „W trakcie realizacji”, a termin realizacji przypada w ciągu najbliższych 7 dni.
• Określ działania i narzędzia: jeśli agent musi wykonać konkretne działanie, wyraźnie określ, jakich narzędzi powinien użyć i w jaki sposób. Jest to szczególnie przydatne, gdy agent musi wybierać spośród wielu narzędzi.
  • Najlepsza praktyka: określ dokładnie, jakiego narzędzia należy użyć i w jaki sposób należy wykonać poszczególne czynności, np. query_database, list_databases lub retrieve_page.

• Podaj przykładowe dane wejściowe i wyjściowe: jeśli agent musi dodawać lub edytować wpisy, zaleca się dołączenie przykładu tego, jak powinny wyglądać dane.
  • Najlepsza praktyka: podaj jasny przykład każdego danych wejściowych i oczekiwanych wyników wraz z przykładami. Możesz również dodać warunki dla różnych wyników.
  • Przykładowa instrukcja: Podczas tworzenia nowego wpisu domyślnie wpisz w polu „Status” wartość „Nie rozpoczęto” i pozostaw pole „Termin” puste.

Wynik

Po zakończeniu konfiguracji:

• Agenci AI HubSpot mają dostęp do danych z podłączonych systemów biznesowych.
• Zespoły sprzedaży mogą analizować rozmowy z klientami bez opuszczania platformy HubSpot.
• Podsumowania kont, analizy dotyczące konkurencji oraz działania następcze są generowane automatycznie.
• Zespoły poświęcają mniej czasu na zbieranie informacji, a więcej na podejmowanie działań.