Synchronizacja firm między HubSpot a Salesforce

Włącz dodatkowe funkcje synchronizacji firm, aby synchronizować firmy bez powiązanych kontaktów, a także skonfiguruj deduplikację firm, synchronizację powiązań, scalanie firm oraz synchronizację selektywną.

Na przykład, jeśli dwa rekordy firmowe odnoszą się do tej samej organizacji, ale nie mają powiązanych kontaktów, można je dopasować i zsynchronizować między HubSpot a Salesforce. Pomaga to zachować spójność danych firmowych na obu platformach.

Zanim zaczniesz

Przed rozpoczęciem korzystania z synchronizacji firm należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Integracja z Salesforce musi być połączona z Twoim kontem HubSpot.
• Jeśli korzystasz ze standardowej synchronizacji firm, po włączeniu dodatkowej funkcji synchronizacji firm nie będzie można powrócić do poprzedniego trybu synchronizacji. Zaleca się przetestowanie synchronizacji firm na koncie testowym dla programistów lub koncie sandbox przed włączeniem jej na koncie produkcyjnym.
• Włączenie synchronizacji firm może tymczasowo zwiększyć wykorzystanie API Salesforce, ponieważ nowa synchronizacja indeksuje rekordy. Po zakończeniu indeksowania wykorzystanie API powróci do normy.
• Połączenie firm w HubSpot nie powoduje połączenia rekordów w Salesforce.

Włącz synchronizację firm

Aby włączyć synchronizację firm:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.

2. Wyszukaj i wybierz Salesforce.

3. Kliknij kartę „Odkrywanie funkcji ”.

4. Na karcie „Nowa synchronizacja firm ” kliknij opcję „Włącz”.

Po włączeniu synchronizacji rozpocznie się synchronizacja rekordów firmowych.

Dowiedz się, jak działa synchronizacja firm

Synchronizacja firm obejmuje te same podstawowe mechanizmy synchronizacji, co standardowa synchronizacja firm. Obsługuje również dodatkowe funkcje, takie jak synchronizacja firm bez powiązanych kontaktów, deduplikacja firm, synchronizacja powiązań, reguły rozwiązywania konfliktów synchronizacji, scalanie firm oraz synchronizacja selektywna.

Powiązane kontakty

Rekordy firm mogą być synchronizowane, nawet jeśli nie są powiązane z żadnymi kontaktami.

Synchronizacja powiązań

Synchronizuj powiązania firm na podstawie pól wyszukiwania w Salesforce. Możesz również synchronizować etykiety powiązań i wybrać preferowany kierunek synchronizacji (synchronizacja dwukierunkowa, tylko z Salesforce do HubSpot lub tylko z HubSpot do Salesforce).

Usuwanie duplikatów firm

Firmy są deduplikowane na podstawie wartości zmapowanych pól. Aby rekordy pasowały do siebie, wartości zmapowanych pól muszą być identyczne zarówno w HubSpot, jak i w Salesforce.

Na przykład, jeśli właściwość „Nazwa domeny firmy ” jest zmapowana między HubSpot a Salesforce, rekordy firm o tej samej wartości domeny mogą zostać dopasowane i zsynchronizowane.

Logika deduplikacji nie będzie miała wpływu na istniejące dopasowane rekordy. Logika deduplikacji będzie miała zastosowanie wyłącznie do nowych firm i kont dodawanych po włączeniu synchronizacji firm.

Dowiedz się więcej o konfigurowaniu deduplikacji za pomocą mapowania pól.

Reguła dotycząca konfliktów synchronizacji

Gdy rekordy w HubSpot i Salesforce są dopasowane, możesz określić, które źródło danych zostanie użyte, jeśli nie jest jasne, które z nich zawiera najbardziej aktualne informacje. Ta reguła ma wpływ wyłącznie na rekordy podczas ich pierwszej synchronizacji.

Reguła synchronizacji mapowania pól firmy

Istniejące reguły synchronizacji ze standardowej synchronizacji firm pozostają dostępne. Dodatkowa reguła synchronizacji mapowania pól, „Zawsze używaj HubSpot”, pozwala synchronizować dane z HubSpot do Salesforce w ramach mapowania pól.

Uwaga: funkcja reguł synchronizacji ma zastosowanie wyłącznie w przypadku korzystania z dwukierunkowej reguły synchronizacji na poziomie obiektu. Jeśli wybrano jednokierunkową regułę synchronizacji na poziomie obiektu, wartość jest nadpisywana w kierunku jednokierunkowym.

Łączenie firm

W HubSpot obsługiwane jest scalanie firm.

W przypadku połączenia dwóch rekordów firmowych w HubSpot:

• Powstały rekord w HubSpot nadal synchronizuje się z powiązanym rekordem w Salesforce.

• Rekordy w Salesforce nie są scalane automatycznie.

Synchronizacja selektywna

Skorzystaj z synchronizacji selektywnej, aby kontrolować, które konta z Salesforce są synchronizowane z HubSpot. Tylko konta z Salesforce spełniające kryteria filtru będą synchronizowane z HubSpot.

Aby skonfigurować synchronizację selektywną dla rekordów firm:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Wyszukaj i wybierz Salesforce.
3. Kliknij kartę „Synchronizacja danych ”.
4. Kliknij Firmy > Reguły synchronizacji.
5. W sekcji „Selektywna synchronizacja ” określ, które konta Salesforce mają być synchronizowane z HubSpot.
6. Kliknij opcję Dodaj filtr.
7. W prawym panelu kliknij menu rozwijane „Pole ” i wybierz filtr.
8. Następnie kliknij „Zapisz i zastosuj filtr”. W razie potrzeby dodaj więcej filtrów. Wiele filtrów jest łączonych za pomocą logiki „AND ”.
9. Włącz przełącznik selektywnej synchronizacji.
10. Kliknij „Zapisz”.