Skorzystaj z nowej synchronizacji firmy między HubSpot i Salesforce

Uaktualnij synchronizację firmy między HubSpot i Salesforce do najnowszej wersji. Po aktualizacji rekordy firmy zostaną zsynchronizowane z ulepszoną deduplikacją i obsługą łączenia firm.

Ulepszona synchronizacja firm pomaga utrzymać spójne dane firm na obu platformach. Firmy mogą synchronizować się bez konieczności posiadania powiązanego kontaktu, a zduplikowane firmy mogą być dopasowywane przy użyciu zmapowanych wartości pól.

Na przykład, jeśli dwa rekordy firmy reprezentują tę samą organizację, ale nie mają powiązanych kontaktów, nadal można je dopasować i zsynchronizować między HubSpot i Salesforce.

Zanim zaczniesz

Przed aktualizacją synchronizacji firmy należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Musisz połączyć integrację Salesforce ze swoim kontem HubSpot. Dowiedz się, jak połączyć Salesforce z HubSpot.

• Po uaktualnieniu do nowej synchronizacji firmy zmiany tej nie można cofnąć. Zaleca się przetestowanie uaktualnionej synchronizacji firmowej na koncie testowym dewelopera lub koncie piaskownicy przed uaktualnieniem konta produkcyjnego.

• Aktualizacja do nowej synchronizacji firmy może tymczasowo zwiększyć użycie interfejsu API Salesforce, ponieważ nowa synchronizacja indeksuje rekordy. Po zakończeniu indeksowania użycie API powróci do normy.

• Łączenie firm w HubSpot nie powoduje łączenia rekordów w Salesforce.

Aktualizacja do nowej synchronizacji firm

Aby włączyć nową synchronizację firm:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje..

2. Wyszukaj i wybierz Salesforce.

3. Kliknij kartę Feature discovery.

4. Na karcie Upgraded Company Sync kliknij przycisk Upgrade.

Po uaktualnieniu rekordy firmy będą synchronizowane przy użyciu uaktualnionej synchronizacji.

Dowiedz się, jak działa nowa synchronizacja firmy

Ulepszona synchronizacja firmy zachowuje tę samą ogólną podstawową funkcjonalność standardowej synchronizacji firmy. Wprowadza jednak kilka ulepszeń w sposobie synchronizacji i dopasowywania rekordów firm między HubSpot i Salesforce.

Firmy nie wymagają już powiązanych kontaktów

W przypadku standardowej synchronizacji firm, firma musiała mieć co najmniej jeden powiązany kontakt, zanim mogła zostać zsynchronizowana z Salesforce.

Dzięki zaktualizowanej synchronizacji firmy, firmy mogą synchronizować się bez żadnych powiązanych kontaktów. Pozwala to na synchronizację rekordów firmy, nawet jeśli nie są one powiązane z żadnymi kontaktami.

Synchronizacja asocjacji

Dzięki zaktualizowanej synchronizacji firm można synchronizować skojarzenia firm w oparciu o pola wyszukiwania Salesforce.

Można również synchronizować etykiety powiązań i wybrać preferowany kierunek synchronizacji(synchronizacja dwukierunkowa, tylko z Salesforce do HubSpot lub tylko z HubSpot do Salesforce).

Ulepszona deduplikacja firm

Dzięki ulepszonej synchronizacji firm, firmy są deduplikowane na podstawie zmapowanych wartości pól zamiast powiązanych kontaktów. Aby rekordy pasowały do siebie, zmapowane wartości pól muszą być identyczne zarówno w HubSpot, jak i Salesforce.

Na przykład, jeśli właściwość Nazwa domeny firmy jest zmapowana między HubSpot i Salesforce, rekordy firmy z tą samą wartością domeny mogą zostać dopasowane i zsynchronizowane.

Zaktualizowana logika deduplikacji nie będzie miała wpływu na istniejące dopasowane rekordy. Ulepszona deduplikacja firm będzie miała zastosowanie tylko do nowych firm i kont po włączeniu synchronizacji nowych firm.

Dowiedz się więcej o konfigurowaniu deduplikacji przy użyciu mapowania pól.

Rozwiąż regułę konfliktu synchronizacji

Gdy rekordy są zgodne między HubSpot i Salesforce, można ustawić, które źródło danych będzie używane, gdy nie jest jasne, które z nich ma najbardziej aktualne informacje. Ta reguła ma wpływ tylko na rekordy podczas pierwszej synchronizacji.

Reguła synchronizacji mapowania pól firmy

Po uaktualnieniu synchronizacji firmy istniejące reguły synchronizacji pozostają dostępne. Nowa reguła synchronizacji mapowania pól, Zawsze używaj HubSpot, umożliwia synchronizację danych z HubSpot do Salesforce w celu mapowania pól.

Uwaga: funkcja reguły synchronizacji ma zastosowanie tylko w przypadku korzystania z dwukierunkowej reguły synchronizacji na poziomie obiektu. Jeśli wybrana zostanie jednokierunkowa reguła synchronizacji na poziomie obiektu, wartość zostanie zastąpiona w kierunku jednokierunkowym.

Łączenie firm

Dzięki zaktualizowanej synchronizacji firm w HubSpot obsługiwane są fuzje firm.

Gdy dwa rekordy firmy HubSpot są scalane:

• Wynikowy rekord HubSpot kontynuuje synchronizację z powiązanym rekordem Salesforce.

• Rekordy Salesforce nie są scalane automatycznie.