Zarządzanie płatnymi miejscami i uprawnieniami

Jeśli jesteś super administratorem na swoim koncie HubSpot, możesz przypisać miejsca, aby ustawić poziom dostępu użytkownika. Pozwala to na przyznanie bezpłatnego dostępu tylko do podglądu użytkownikom, którzy potrzebują tylko wglądu w dane i zasoby; oraz płatnego, pełnego dostępu użytkownikom, którzy będą regularnie pracować w HubSpot. Następnie można dostosować uprawnienia każdego użytkownika, aby zapewnić szczegółowy dostęp do określonych narzędzi i funkcji.

Poziom subskrypcji określa domyślną liczbę miejsc dostępnych do przypisania. Poniżej dowiesz się, jak tworzyć nowych użytkowników z przypisanymi miejscami, zarządzać miejscami dla istniejących użytkowników, kupować dodatkowe miejsca i podnosić poziom subskrypcji.

Uwaga: ten artykuł jest przeznaczony dla użytkowników uczestniczących w australijsko-nowozelandzkim programie pilotażowym dotyczącym nowego modelu cenowego HubSpot.

Dodawanie użytkowników i zarządzanie nimi

Użytkownicy z uprawnieniamiDodaj i edytuj użytkowników oraz Modyfikuj rozliczenia mogą udzielać innym użytkownikom dostępu do płatnych funkcji w ramach subskrypcji. Za każdym razem, gdy udzielasz dostępu użytkownikowi, przydzielasz mu jedno miejsce.

Dodaj użytkowników

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Użytkownicy i zespoły.
• W prawym górnym rogu kliknij Utwórz użytkownika.
• Użytkowników można dodawać na kilka różnych sposobów:
  • Wprowadź adresy e-mail w polu Dodaj adres(y) e-mail. W przypadku dodawania wielu użytkowników jednocześnie należy oddzielić adresy e-mail przecinkiem lub spacją.
  • Zaimportuj użytkowników z pliku CSV. W programie Excel dodaj kolumnę E-mail z adresami e-mail użytkowników i zapisz plik w formacie CSV. Kliknij opcję Plik CSV, a następnie przeciągnij i upuść plik .csv lub wybierz plik, aby przeglądać pliki na komputerze.
  • Jeśli masz włączoną integrację z Salesforce( tylkoProfessional i Enterprise ), możesz importować użytkowników z Salesforce. Kliknij Rekordy Salesforce. Domyślnie wszyscy użytkownicy Salesforce zostaną wybrani do importu. Wyczyść pola wyboru obok użytkowników, których nie chcesz importować.

• Kliknij przycisk Dalej.
• Na stronie Konfigurowanie poziomów dostępu użytkowników kliknij przycisk Przypisz miejsce, aby rozwinąć sekcję.
• Kliknij menu rozwijane Przypisanie miejsca , aby wybrać odpowiedni typ miejsca dla użytkownika:
  • CoreSeat : daje użytkownikowi dostęp do funkcji i narzędzi dowolnego posiadanego Marketing Hub, CMS Hub, Operations Hub, Sales Hub Starter, Service Hub Starter lub współdzielonych funkcji platformy. Miejsca podstawowe są płatne, a poziom dostępu, jaki zapewniają, zależy od najwyższego poziomu posiadanego Hubu.
  • Konto tylko do podglądu: umożliwia użytkownikowi przeglądanie określonych narzędzi na koncie HubSpot. Ponieważ konta typu View-only nie są płatne, użytkownik nie może tworzyć, publikować, edytować, zapisywać ani usuwać żadnych informacji na koncie, a także nie może mieć uprawnień dostępu do konta ani uprawnień superadministratora. Ten typ stanowiska może być odpowiedni dla kogoś, kto potrzebuje tylko okazjonalnego dostępu do HubSpot w celu przeglądania raportów, gromadzenia danych i wykonywania zadań administracyjnych.
  • Sales lub Service Seat ( tylkoSales Hub lub Service Hub Professional lub Enterprise ): umożliwia użytkownikowi dostęp do funkcji i narzędzi podstawowej wersji konta oraz dodatkowych narzędzi sprzedażowych i serwisowych, które ułatwiają komunikację z klientem.
  • Partner Seat: daje uprawnionym partnerom i pracownikom dostawcy dostęp do wszystkich funkcji na koncie klienta. Jest to bezpłatne miejsce i jest dostępne tylko w przypadku dodawania pracowników Solutions Partner lub dostawcy.
    • Użytkownikom posiadającym stanowisko partnera można przypisać szablon uprawnień Partner Admin podczas konfiguracji uprawnień. Ten szablon uprawnień zapewnia wszystkie krytyczne funkcje szablonu uprawnień Super Admin z dodatkowymi możliwościami zarządzania pracownikami na wielu kontach. Aby dowiedzieć się więcej na temat migracji pracownika Solutions Partner lub dostawcy z poziomu superadministratora do poziomu administratora partnera, kliknij tutaj.
    • Jeśli partner ds. rozwiązań pozostanie superadministratorem, będzie traktowany jak zwykły klient na koncie HubSpot. Oznacza to, że nie będą mogli ubiegać się o unikalne korzyści partnerskie w ramach stanowiska partnera, takie jak dostęp do funkcji Sales Hub i Service Hub.

• Następnie kliknij przycisk Wybierz sposób zawężenia dostępu, aby rozwinąć sekcję. Wybierz jedną z następujących opcji konfiguracji uprawnień:

• • Niezawężaj dostępu: użytkownicy będą mieli domyślne uprawnienia HubSpot w oparciu o wybrane miejsce.
  • Zacznij od szablonu: użytkownikom można przypisać szablonowy zestaw uprawnień w oparciu o funkcję użytkownika.
    
    • Kliknij opcję Zawęź dostęp z domyślnym zestawem uprawnień, aby rozwinąć sekcję wyboru szablonu.
    • Kliknij menu rozwijane Wybierz szablon , aby wybrać domyślny zestaw uprawnień.
    • Kliknij Wąski dostęp z uprawnieniami, aby rozwinąć sekcję dostosowywania uprawnień dla wybranego szablonu. W razie potrzeby dostosuj zestawy uprawnień.
  • Zacznij od podstaw: przejrzyj pełny podział uprawnień HubSpot i dostosuj dostęp dla nowych użytkowników.

• Kliknij przycisk Review access, aby rozwinąć sekcję przeglądu. Wróć do poprzednich sekcji, jeśli wymagane są dalsze modyfikacje.
• Kliknij przycisk Dalej.
• Domyślnie HubSpot wysyła do nowych użytkowników wiadomość e-mail z zaproszeniem i linkiem do ustawienia hasła. Jeśli użytkownik skonfigurował już hasło HubSpot dla innego konta, możesz pominąć wysyłanie powitalnej wiadomości e-mail, klikając pole wyboru Nie wysyłaj zaproszenia e-mail, gdy ten użytkownik zostanie dodany do HubSpot.
• Przejrzyj uprawnienia, a następnie kliknij przycisk Utwórz użytkownika.
• Możesz kontynuować konfigurację użytkowników, wysyłając link z zaproszeniem, dodając użytkowników do zespołu lub konfigurując użytkowników z predefiniowanymi ustawieniami:
  • Aby wysłać nowemu użytkownikowi link z zaproszeniem, kliknij Kopiuj link z zaproszeniem. Podczas konfigurowania konta adres e-mail musi być zgodny z adresem dodanym podczas konfiguracji użytkownika.
  • Aby dodać nowego użytkownika do zespołu, użyj menu rozwijanego w sekcji Dodaj użytkowników do zespołu.
  • Aby skonfigurować nowego użytkownika z ustawieniami wstępnymi, w sekcji Konfiguruj użytkowników z ustawieniami wstępnymi kliknij opcję Konfiguruj użytkowników z ustawieniami wstępnymi, a następnie kliknij menu rozwijane Ustawienia wstępne. Dowiedz się więcej o tworzeniu ustawień wstępnych.

Nowy użytkownik otrzyma powitalną wiadomość e-mail, w której będzie mógł skonfigurować hasło i zalogować się. Jeśli nowy użytkownik nie otrzyma powitalnej wiadomości e-mail w ciągu pięciu minut, zapoznaj się z tymi krokami rozwiązywania problemów. Pamiętaj, że użytkownik nie otrzyma wiadomości e-mail, jeśli podczas procesu tworzenia zaznaczysz pole wyboru Nie wysyłaj zaproszenia e-mail, gdy ten użytkownik zostanie dodany do HubSpot.

Po dodaniu użytkownika do konta i skonfigurowaniu hasła, może on otrzymywać powiadomienia, takie jak powiadomienia o przydziale leadów. Użytkownik może zarządzać swoimi powiadomieniami, logując się i konfigurując swój profil powiadomień i preferencje.

Zarządzanie istniejącymi użytkownikami

Można zarządzać stanowiskami i uprawnieniami istniejących użytkowników, aby zmienić lub usunąć ich dostęp do narzędzi na koncie.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Użytkownicy i zespoły.
• Na karcie Użytkownicy znajduje się lista użytkowników, ich zespoły, poziom dostępu i typ stanowiska oraz data ostatniej aktywności. Aby edytować ustawienia dostępu użytkownika, kliknij jego nazwę.
• W razie potrzeby wprowadź zmiany w ustawieniach użytkownika:
  • Aby dodać lub usunąć użytkownika z zespołu lub ustawienia wstępnego, kliknij menu rozwijane pod jego nazwą.
  • Aby wyświetlić historię uprawnień użytkownika, zresetować hasło użytkownika, usunąć użytkownika jako superadministratora, dezaktywować użytkownika lub usunąć użytkownika z konta, kliknij menu rozwijane Akcje , a następnie kliknij akcję, którą chcesz wykonać.

• • Aby zmienić przypisanie miejsca użytkownika, kliknij przycisk Przypisz miejsce, aby rozwinąć sekcję. Kliknij menu rozwijane Przypisanie miejsca, aby zmienić miejsce. Aby całkowicie anulować przypisanie miejsca, kliknij opcję Miejsce tylko do wyświetlania. Dowiedz się, jak kupić lub usunąć dodatkowe miejsca w ramach subskrypcji.

• Kliknij przycisk Zapisz.

Zarządzanie rozliczeniami miejsc

Dodawanie lub usuwanie płatnych miejsc

Użytkownicy z uprawnieniami do modyfikowania rozli czeń mogą dodawać lub usuwać płatne miejsca, aby zmienić liczbę dostępnych miejsc, które można przypisać użytkownikom. Gdy płatne miejsce zostanie usunięte, rozliczenie zostanie dostosowane po dacie odnowienia na początku następnego okresu subskrypcji. Miejsca, które są obecnie przypisane do użytkowników, nie mogą zostać usunięte z konta. Dowiedz się, jak anulować przypisywanie płatnych miejsc.

Dowiedz się więcej o konsekwencjach związanych z rozliczeniami i płatnościami w przypadku dodawania lub usuwania miejsc. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z zespołem sprzedaży HubSpot.

Aby dodać lub usunąć miejsca dla użytkowników:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Użytkownicy i zespoły.
• W górnym menu kliknij kartę Miejsca. W tym miejscu możesz przeglądać przydziały miejsc, statusy zaproszeń i daty ostatniej aktywności użytkowników na Twoim koncie. Użyj paska wyszukiwania i filtrów w górnej części tabeli, aby wyświetlić określonych użytkowników.

• Aby dodać dodatkowe miejsca:
  • Kliknij przycisk Dodaj miejsca poniżej typu miejsca, które chcesz kupić.
  • Na stronie zakupu miejsc kliknij strzałki w górę, aby zwiększyć liczbę miejsc, a następnie kliknij przycisk Kup teraz.

• Aby usunąć nieprzypisane miejsca z konta:
  • Kliknij przycisk Usuń nieprzypisane miejsca, aby przejść do karty Subskrypcje na ekranie Konto i rozliczenia.
  • Kliknij opcję Usuń nieprzypisane miejsca obok nazwy subskrypcji lub typu miejsca.

• • W oknie dialogowym użyj strzałek, aby wskazać liczbę nieprzypisanych płatnych miejsc, które chcesz usunąć. Pole Bieżąca subskrypcja pokaże aktualnie posiadaną liczbę, a pole Automatyczne odnowienie odzwierciedli korektę rozliczeń, która będzie obowiązywać na początku następnego okresu subskrypcji.

• • Aby potwierdzić zmianę, kliknij Usuń [#] miejsc.
  • Zostanie wyświetlone potwierdzenie zmiany. Kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć okno dialogowe.
  • Po zaplanowaniu usunięcia miejsc obok subskrypcji pojawi się potwierdzenie. Aby anulować usuwanie miejsc, kliknij przycisk Anuluj to usunięcie. Potwierdź anulowanie tego usunięcia, klikając Anuluj to usunięcie.

Uwaga: ponowne przypisanie anulowanych płatnych miejsc przed datą wejścia w życie obniżenia klasy podróży spowoduje anulowanie obniżenia klasy podróży.

Zakup lub aktualizacja subskrypcji

Możesz odwiedzić stronę cennika HubSpot, aby zobaczyć pełną listę ofert dla każdego poziomu subskrypcji, rozpocząć wersje próbne produktów i uaktualnić swoje konto.

Uwaga: jeśli chcesz dołączyć do istniejącego konta, poproś superadministratora zespołu o dodanie Cię do zespołu.

• Na swoim koncie HubSpot kliknij nazwę konta w prawym górnym rogu, a następnie kliknij Cennik i funkcje, aby wyświetlić opcje aktualizacji na swoim koncie. Jeśli nie masz konta HubSpot, odwiedź stronę HubSpot Pricing.
• Aby wyświetlić opcje cenowe dla oddzielnych rozwiązań i produktów platformy, kliknij zakładki nawigacji po lewej stronie.
• Aby zakupić indywidualną subskrypcję lub uaktualnić subskrypcję, kliknij Kup teraz lub Porozmawiaj z działem sprzedaży.

• Aby kupić lub uaktualnić pakiety subskrypcji i dodatki do produktów Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub, CMS Hub i Operations Hub, na karcie Utwórz pakiet kliknij pole wyboru obok każdego produktu i dodatku. Następnie można rozpocząć proces zakupu, klikając przycisk Kup teraz lub Porozmawiaj z działem sprzedaży.

• Po kliknięciu przycisku Kup teraz rozpocznie się proces realizacji zakupu. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby sfinalizować zakup. Jeśli kliknąłeś opcję Porozmawiaj z działem sprzedaży, możesz zadzwonić lub wysłać wiadomość do przedstawiciela handlowego HubSpot w sprawie subskrypcji.

Uwaga: Twoja karta kredytowa zostanie obciążona zgodnie z okresem rozliczeniowym w okresie subskrypcji i musisz mieć aktywną kartę w pliku. Po dokonaniu zakupu można zaktualizować dane karty kredytowej w ustawieniach konta.