Dostosuj ustawienia podłączonego kalendarza i strony planowania spotkań

Po połączeniu kalendarza z HubSpotem możesz dostosować jego ustawienia, aby konfiguracja odpowiadała Twoim potrzebom.

W przypadku kalendarza osobistego możesz dostosować następujące ustawienia:

• Zezwól HubSpot na synchronizację z Twoim kalendarzem.
• Użytkownicy z przypisanym kontemtypu „Sprzedaż” lub „Obsługa klienta” mogą synchronizować swoje zadania z HubSpot z kalendarzami.
• Ustaw uprawnienia do widoku kalendarza (BETA).
• Zezwól HubSpot na utworzenie strony planowania spotkań i połączenie dodatkowych kalendarzy.
• Użytkownicy z przypisanym planem„Sprzedaż” lub „Obsługa klienta” mogą dostosować adres URL swojej strony planowania spotkań.
• W zależności od posiadanego abonamentu HubSpot możesz również umieścić adres URL strony planowania spotkań na niestandardowej domenie połączonej z HubSpot.
• Dodaj stronę planowania spotkań do swojego profilu czatu.

Synchronizacja kalendarza i zadań

Domyślnie pole wyboru „Synchronizacja kalendarza” jest zaznaczone po połączeniu kalendarza Google lub kalendarza Office 365. Gdy utworzysz wydarzenie kalendarzowe z kontaktem bezpośrednio w kalendarzu Google lub kalendarzu Office 365, wydarzenie to zostanie zsynchronizowane z systemem CRM jako spotkanie. Te rekordy spotkań będą podlegać regułom powiązania skonfigurowanym na Twoim koncie.

Gdy synchronizacja kalendarza jest włączona, spotkania utworzone bezpośrednio w rekordzie kontaktuw CRM spowodują wysłanie zaproszeń na wydarzenia kalendarzowe do tego kontaktu. Gdy synchronizacja kalendarza jest wyłączona, w rekordzie zostanie utworzone spotkanie, ale nie zostanie wysłane zaproszenie na wydarzenie kalendarzowe. Dowiedz się więcej o planowaniu spotkań w HubSpot.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Ogólne.
3. Kliknij kartę „Kalendarz ”.
4. Sprawdź, czy kalendarz jest połączony – powinien wyświetlać zielony status„Połączony ”.
5. Zaznacz pole wyboru „Synchronizacja kalendarza ”.

Jeśli kalendarz jest zsynchronizowany i masz przypisane konto typu „Sprzedaż” lub „Obsługa klienta”, możesz również zsynchronizować zadania z HubSpot z podkalendarzem, dzięki czemu zadania z HubSpot będą wyświetlane w kalendarzu Google lub Office 365. Dowiedz się więcej o synchronizacji zadań z HubSpot z kalendarzem.

Ustawianie uprawnień do widoku kalendarza (BETA)

Jeśli wyraziłeś zgodę na opcję „Wyświetlaj szczegóły kalendarza podczas rezerwacji spotkań w imieniu innych użytkowników” , możesz zdecydować, czy chcesz wyświetlać, czy ukrywać wewnętrzne szczegóły spotkań, gdy współpracownicy rezerwują spotkania w Twoim imieniu. Innymi słowy, gdy inny użytkownik rezerwuje spotkanie w Twoim imieniu, może albo zobaczyć szczegóły istniejących wydarzeń w Twoim kalendarzu, albo wszystkie istniejące wydarzenia wyświetlane po prostu jako „zajęty”.

Uwaga: jeśli jesteś superadministratorem, możesz włączyć dla swojego konta opcję „Wyświetlanie szczegółów kalendarza podczas rezerwacji spotkań w imieniu innych użytkowników” .

Aby dostosować uprawnienia do wyświetlania kalendarza po włączeniu wersji beta:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W lewym pasku bocznym, w sekcji„Twoje preferencje”, kliknij„Ogólne”.
3. U góry kliknij opcję„Kalendarz”.
4. Wsekcji „Ustawienia konta” kliknij menu rozwijane„Uprawnienia do przeglądania kalendarza ”.
5. Aby wyświetlić wszystkie szczegóły istniejących wydarzeń, wybierz opcję„Pokaż wszystkie szczegóły”.
6. Aby ukryć szczegóły istniejących wydarzeń, wybierz opcję Wyświetlaj jako zajęty (prywatne).
7. Po dokonaniu wyboru kliknij przycisk „Zapisz” u dołu strony. 

Włącz strony planowania spotkań i połącz kalendarze dostępności

Domyślnie pole wyboru „Strony planowania spotkań ” będzie zaznaczone po połączeniu Kalendarza Google lub Kalendarza Office 365 z HubSpot. Po zaznaczeniu tej opcji będziesz mógł utworzyć osobistą stronę planowania, która pozwoli innym osobom rezerwować dostępne terminy bezpośrednio w głównym kalendarzu Twojego konta.

Następnie możesz połączyć dodatkowe kalendarze ze zintegrowanym kalendarzem, dzięki czemu HubSpot sprawdzi Twoją dostępność w każdym z nich przed przedstawieniem potencjalnym klientom dostępnych terminów. Dowiedz się więcej o tworzeniu strony planowania spotkań.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji „Ogólne”.
3. Kliknij kartę „Kalendarz ”.
4. Zaznacz pole wyboru „Strony planowania spotkań ”.
5. Kliknij menu rozwijane „Kalendarze dostępności ” i wybierz dodatkowe kalendarze.
6. Kliknij „Zapisz”.

Jeśli utracisz dostęp do jednego ze swoich kalendarzy, kontakty nie będą mogły rezerwować spotkań z Tobą, nawet jeśli masz inne zintegrowane kalendarze. Zamiast tego otrzymasz wiadomość e-mail z powiadomieniem, że ktoś próbuje zarezerwować spotkanie z Tobą. Możesz wtedy poprosić właściciela kalendarza o ponowne przyznanie Ci dostępu lub usunąć nieaktywny kalendarz z ustawień.

Aby zarządzać nieaktywnymi kalendarzami:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji „Ogólne”.
3. Kliknij kartę „Kalendarz ”.
4. Aby usunąć kalendarz z ustawień, kliknij znak „X” obok nieaktywnego kalendarza.

Edytuj adres URL strony umawiania spotkań i domyślną stronę umawiania spotkań

W ustawieniach kalendarza w HubSpot możesz zmienić adres URL strony umawiania spotkań, który będzie używany dla każdejtworzonej w przyszłości strony umawiania spotkań. Możesz również zmienić domyślną stronę umawiania spotkań, która jest używana podczas wstawiania linków do spotkań doszablonów e-maili sprzedażowych.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji Ogólne.
3. Kliknijkartę „Kalendarz”.
4. Wpolu„AdresURL spotkań” edytuj adresURL. Zmiany w adresie URL strony planowania spotkań będą miały zastosowanie do wszystkich nowych stron planowania spotkań tworzonych w przyszłości, ale nie zmienią adresów URL istniejących stron planowania spotkań.
5. Aby wybrać inną domyślną stronę planowania, kliknij menurozwijane „Domyślny link do spotkania”.

Hostowanie stron planowania spotkań na domenie niestandardowej

Uwaga: każdy użytkownik może hostować strony planowania spotkań na dowolnych domenach niestandardowych podłączonych w menedżerze domen. 

Możesz używać własnej domeny niestandardowej dla stron rezerwacji, aby odzwierciedlić wizerunek swojej marki i umożliwić wstępne wypełnianie pól formularza informacjami z poprzednich zgłoszeń.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji „Ogólne”.
3. Kliknij kartę „Kalendarz ”.
4. Kliknij menu rozwijane „Domena spotkań” i wybierz domenę niestandardową, na której będą hostowane Twoje strony rezerwacji, zamiast adresu HubSpot. W menu rozwijanym do wyboru pojawią się tylko domeny, które zostały połączone w menedżerze domen.

Po zmianie domeny wszystkie linki do spotkań zostaną zaktualizowane. Linki wysłane wcześniej będą nadal dostępne również pod starymi adresami.

Jeśli chcesz uniemożliwić wyszukiwarkom indeksowanie stron rezerwacji na domenach niestandardowych, możesz dodać „Disallow: /meetings*” do pliku robots.txt.

Uwaga: jeśli korzystasz z domeny niestandardowej, adres URL nadal musi mieć inny slug niż istniejąca strona rezerwacji w innych domenach.

Na przykład adresy http://yourcustomname.com/meetings/example i http://app.hubspot.com/meetings/example są traktowane jako identyczne, więc nie będzie można użyć adresu http://yourcustomname.com/meetings/example, jeśli adres http://app.hubspot.com/meetings/example już istnieje.

Wyłączanie stron planowania spotkań

Możesz wyłączyć własne strony planowania spotkań bez ich usuwania. Po wyłączeniu stron planowania spotkań wszystkie linki do spotkań należące do Twojego użytkownika przestaną być dostępne. Przejście do jednego z tych linków spowoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie. Przed wyłączeniem stron planowania spotkań zaleca się usunięcie indywidualnych linków do spotkań ze swojej strony internetowej i podpisu w wiadomościach e-mail.

Aby wyłączyć wszystkie własne strony planowania spotkań:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji „Ogólne”.
3. Kliknij kartę „Kalendarz ”.
4. W sekcji „Strony rezerwacji ” kliknij opcję „Wyłącz”.
5. Aby ponownie włączyć strony rezerwacji, kliknij opcję „Włącz”.

Dodaj link do spotkania w widżecie czatu

Możesz umieścić link do spotkania w widżecie czatu, aby odwiedzający mieli dostęp do Twojej strony rezerwacji i mogli umówić się z Tobą na spotkanie podczas rozmowy na czacie.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji „Ogólne”.
3. Kliknij kartę „Kalendarz ”.
4. W sekcji „Profil czatu ” zaznacz pole wyboru „Dodaj link do strony rezerwacji spotkań w oknie czatu ”.
5. Kliknij menu rozwijane „Link do spotkania w czacie ” i wybierz link do spotkania.

Po zakończeniu wprowadzania zmian w ustawieniach narzędzia do spotkań kliknij „Zapisz”. Dowiedz się, jak utworzyć lub edytować stronę rezerwacji, udostępnić ją swoim kontaktom oraz dostosować ustawienia połączonego kalendarza i strony rezerwacji spotkań.