Skonfiguruj opcje nagrywania i transkrypcji rozmów

Jeśli jesteś superadministratorem, możesz kontrolować sposób nagrywania i transkrypcji rozmów w HubSpot oraz zarządzać korzystaniem z aplikacji Notetaker. Możesz również zarządzać opcjami nagrywania i transkrypcji dla integracji z usługami zewnętrznymi.

Zanim zaczniesz

Aby nagrywać i transkrybować rozmowy oraz spotkania, możesz skorzystać z:

• Notetaker
• Integracje z usługami innych firm

Jeśli chcesz, możesz nawet korzystać z obu tych opcji jednocześnie (niektóre spotkania rejestrowane przez Notetaker, a inne za pomocą integracji z usługami zewnętrznymi).

Porównaj dostępne opcje, aby ustalić, które metody nagrywania i transkrypcji są dla Ciebie najlepsze.

Zarządzaj ustawieniami nagrywania i transkrypcji

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W lewym pasku bocznym kliknij opcję „Nagrywanie i transkrypcja”.
3. W sekcji „Ustawienia ogólne” przełączniki „Nagrywanie rozmów ” oraz „Transkrypcja i analiza” są domyślnie włączone.
   • Aby zapobiec nagrywaniu rozmów na koncie, wyłącz przełącznik „Nagrywanie rozmów ”.
   • Aby uniemożliwić transkrypcję i analizę rozmów, wyłącz przełącznik „Transkrypcja i analiza ”.

Działanie ustawieńtranskrypcji i analizy

Po wyłączeniu przełącznika „Transkrypcja i analiza ”:

• HubSpot przestanie generować transkrypcje, streszczenia i wnioski oparte na sztucznej inteligencji dla wszelkich nowych spotkań, rozmów telefonicznych lub rozmów osobistych, które odbędą się w przyszłości.
• Funkcje notatnika również zostaną wyłączone.
• Istniejące nagrania i transkrypcje nie zostaną usunięte. Nadal będziesz mógł je przeglądać i uzyskiwać do nich dostęp w swoim CRM.

Po ponownym włączeniu przełącznika „Transkrypcja i analiza ”:

• HubSpot automatycznie transkrybuje nagrania z ostatnich siedmiu dni, o ile dostępne jest ważne nagranie.
• Nagrania starsze niż siedem dni nie zostaną przepisane z mocą wsteczną.

Wpływ na integracje

Wyłączenie przełącznika „Transkrypcja i analiza ” wpłynie na integracje w zależności od sposobu, w jaki dostarczają one dane dotyczące połączeń.

• W przypadku integracji, które przesyłają adresy URL nagrań (np. Zoom, Google Meet): nagrania nie będą transkrybowane, gdy to ustawienie jest wyłączone.
• W przypadku integracji, które przesyłają gotowe transkrypcje bezpośrednio: transkrypcje mogą nadal pojawiać się w HubSpot, nawet jeśli opcja „Transkrypcja i analiza ” jest wyłączona.

Porównaj opcje nagrywania i transkrypcji

Rozmowy można nagrywać i transkrybować za pomocą Notetaker lub integracji zewnętrznych. Wybór metody zależy od wielu czynników, w tym od rodzaju spotkania, które chcesz zarejestrować, posiadanego abonamentu HubSpot oraz konkretnych wymagań danej metody.

Notetaker do spotkań (wersja beta)

Notetaker rejestruje nagrania i transkrypcje spotkań wideo.

• Wymagania dotyczące korzystania z Notetaker do spotkań:
  • Twoje konto zostało włączone do programu beta „: Notetaker do spotkań z funkcją Smart Deal Progression ”.
  • Masz przypisane konto typu „Sprzedaż” lub „Obsługa klienta”.
  • Masz podłączony kalendarz.
  • Spotkania, z których sporządzasz notatki, są tworzone w Google Meet, Microsoft Teams lub Zoom.
• Kryteria, które wskazują, że ta opcja jest dla Ciebie odpowiednia:
  • Chcesz rejestrować spotkania wideo bez konieczności instalowania oddzielnej integracji.
  • Chcesz korzystać z automatycznych podsumowań generowanych przez Notetaker i zapisywanych w odpowiednim rekordzie CRM w HubSpot.

Dowiedz się, jak korzystać z Notetaker.

Notetaker do rozmów telefonicznych

Notetaker może również rejestrować nagrania i transkrypcje rozmów telefonicznych.

• Wymagania dotyczące korzystania z funkcji Notetaker dla rozmów telefonicznych:
  • Musisz mieć skonfigurowaną usługę HubSpot Calling.
  • Spełniasz wymagania techniczne dotyczące korzystania z narzędzia do połączeń.
• Kryteria wskazujące, że ta opcja jest dla Ciebie odpowiednia:
  • Korzystasz już z funkcji HubSpot Calling do obsługi połączeń przychodzących i wychodzących.
  • Chcesz korzystać z automatycznych podsumowań generowanych przez Notetaker i zapisywanych w odpowiednim rekordzie CRM w HubSpot.

Dowiedz się, jak przeglądać nagrania rozmów i transkrypcje.

Notetaker do spotkań osobistych (wersja beta)

Notetaker może generować transkrypcje spotkań stacjonarnych zarejestrowanych w aplikacji HubSpot na iOS.

• Wymagania dotyczące korzystania z funkcji Notetaker dla spotkań stacjonarnych:
  • Twoje konto musi być zapisane do wersji beta funkcji Notetaker dla spotkań stacjonarnych [tylko iOS] .
  • Należy nagrać spotkanie za pomocą funkcji nagrywania głosu w aplikacji HubSpot na iOS.
• Kryteria, które wskazują, że ta opcja jest dla Ciebie odpowiednia:
  • Twoi przedstawiciele handlowi korzystają z urządzeń Apple.
  • Chcesz nagrywać spotkania osobiste bez konieczności przełączania się między wieloma aplikacjami (np. użytkownicy mogą sprawdzić dane z CRM w aplikacji HubSpot na iOS i od razu rozpocząć nagrywanie bez konieczności przełączania się do innej aplikacji).

Dowiedz się, jak korzystać z Notetaker podczas spotkań osobistych.

Integracje z aplikacjami innych firm

Różne integracje z aplikacjami innych firm umożliwiają synchronizację nagrań rozmów i transkrypcji z platformą HubSpot. Odpowiednie aplikacje znajdziesz w App Marketplace.

• Wymagania dotyczące korzystania z integracji z usługami zewnętrznymi:
  • Należy zainstalować konkretną integrację.
  • W zależności od konkretnej integracji może być konieczne skonfigurowanie dodatkowych ustawień w oprogramowaniu innej firmy.
• Kryteria, które wskazują, że ta opcja jest dla Ciebie odpowiednia:
  • Masz już ulubione oprogramowanie do rejestrowania rozmów i chcesz przenieść te rozmowy do HubSpot.
  • Twoje nagrania rozmów muszą być synchronizowane z wieloma miejscami docelowymi (tj. Twoje preferowane oprogramowanie jest zintegrowane zarówno z HubSpot, jak i z innym oprogramowaniem, z którego korzystasz).

Włącz funkcję Notetaker

Po włączeniu nagrywania rozmów dla konta możesz określić, dla jakich typów rozmów mają być generowane nagrania i transkrypcje.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. Na pasku bocznym po lewej stronie kliknij opcję „Nagrywanie i transkrypcja”.
3. Aby nagrywać i transkrybować spotkania wideo (wersja beta):
   • Upewnij się, że Twoje konto dołączyło do programu Meeting Notetaker z funkcją Smart Deal Progression w wersji beta.
   • W sekcji „Opcje Notetaker” włącz przełącznik „Spotkania ”.
   • Dowiedz się, jak korzystać z funkcji Notetaker.
4. Aby nagrywać i transkrybować rozmowy telefoniczne:
   • W opcjach Notetaker włącz przełącznik „Rozmowy telefoniczne ”.
   • Dowiedz się, jak przeglądać nagrania rozmów i transkrypcje.
5. Aby nagrywać i transkrybować rozmowy prowadzone osobiście za pomocą aplikacji mobilnej HubSpot na iOS (wersja beta):
   • Upewnij się, że Twoje konto dołączyło do wersji beta funkcji Notetaker dla spotkań osobistych [tylko iOS].
   • W opcjach Notetaker włącz przełącznik „Rozmowy osobiste ”.
   • Dowiedz się, jak korzystać z funkcji Notetaker podczas spotkań osobistych.

Zarządzaj ustawieniami integracji z aplikacjami innych firm

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W lewym pasku bocznym kliknij opcję „Nagrywanie i transkrypcja”.
3. W sekcji „Integracje” kliknij nazwę integracji, której ustawienia chcesz dostosować.
4. W oknie dialogowym po lewej stronie kliknij opcję „Zarządzaj”.
5. Na stronie ustawień integracji dostosuj opcje integracji zgodnie z potrzebami.

Dowiedz się, jak podłączyć i skonfigurować integracje z Google Meet, Microsoft Teams i Zoom.