Przygotowywanie spotkań, przeglądanie ich przebiegu i podejmowanie dalszych działań w obszarze pracy działu sprzedaży

Zapoznaj się z informacjami przed spotkaniem, które pomogą Ci przygotować się do spotkań w obszarze roboczym sprzedaży. Następnie, po zakończeniu spotkania, przejrzyj podsumowania, aby wyróżnić kluczowe punkty rozmowy. Możesz również wyświetlić sugerowane działania, które pomogą Ci podjąć kolejne kroki wynikające z rozmowy.

Uwaga: jeśli jesteś superadministratorem, możesz włączyć dla swojego konta funkcję „Notetaker with Smart Deal Progression” w wersji beta.

Przygotuj się do spotkania

Użytkownicy mogą przygotować się do rozmów, korzystając z informacji dostępnych przed spotkaniem. Przed rozpoczęciem spotkania możesz sprawdzić statusy potwierdzeń uczestników, zarządzać szczegółami spotkania oraz zapoznać się z informacjami.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży.
2. Kliknij kartę „Zaplanuj ”.
3. Kliknij spotkanie.
4. W zakładce „Informacje i statystyki ”:
   • W sekcji „Szczegóły spotkania ” kliknij pole, aby edytować tytuł spotkania lub opis uczestnika. Następnie kliknij „Zapisz”.
   • Kliknij menu rozwijane „Data rozpoczęcia”, „Godzina rozpoczęcia” i „Godzina zakończenia ”, aby dostosować datę lub godzinę.
   • W sekcji „Uczestnicy” kliknij menu rozwijane „Zarządzaj” , aby wyszukać kontakty, które chcesz dodać do spotkania.
     • Zaznacz pole wyboru obok nazwy kontaktu, aby dodać go do spotkania.
     • Odznacz pole wyboru obok nazwy kontaktu, aby usunąć go ze spotkania.
   • W sekcji „Notatki wewnętrzne ”:
     • Twórz notatki dla użytkowników wewnętrznych na swoich kontach.
     • Kliknij ikony, aby sformatować tekst lub wstawić fragment, link lub obraz.
   • W sekcji „Aktualizacje agenta ds. pozyskiwania klientów ”, jeśli spotkanie zostało umówione za pośrednictwem agenta ds. pozyskiwania klientów, możesz wyświetlić historię interakcji tego agenta.
   • W sekcji „Problemy” możesz wyświetlić problemy wykryte na podstawie poprzednich e-maili, notatek, rozmów telefonicznych i transkrypcji z osobami uczestniczącymi w spotkaniu. Dla każdego wykrytego problemu możesz wyświetlić wskazówkę, jak go rozwiązać. Jeśli osoby te nie mają wcześniejszych interakcji w Twoim systemie CRM, możliwe jest, że żadne problemy nie zostaną wykryte.
   • W sekcji „Odwiedziny stron internetowych ” można wyświetlić strony internetowe, które potencjalni klienci odwiedzili ostatnio. Może to pomóc w zrozumieniu, czym mogą być zainteresowani.
   • W sekcji „Ostatnia aktywność ” przejrzyj pięć najnowszych interakcji uczestnika wraz z podsumowaniami, aby być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami.

Przejrzyj nagrania i transkrypcje

Po nagranym spotkaniu możesz przejrzeć szczegóły spotkania (wygenerowane przez Breeze, sztuczną inteligencję HubSpot) w obszarze roboczym sprzedaży.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży.
2. Kliknij kartę „Harmonogram ”.
3. Kliknij spotkanie.
4. Kliknij kartę „Nagranie i transkrypcja ”.
5. W sekcji „Kolejne kroki ” wyświetl sugerowane dalsze działania.
   • Kliknij opcję „Dalsze działania”, aby wysłać wiadomość e-mail z notatkami ze spotkania.
   • Kliknij opcję „Utwórz zadanie”, aby utworzyć zadanie związane z działaniami następczymi.
6. W sekcji Notatki ze spotkania przejrzyj podsumowanie spotkania, najważniejsze uwagi oraz omówione tematy.
7. W sekcji „Transkrypcja”, jeśli korzystasz z funkcji sporządzania notatek ze spotkania (wersja BETA), połączeń z własnego numeru, integracji z Zoomem, Google Meet lub Microsoft Teams, możesz obejrzeć nagranie wideo ze spotkania oraz zapoznać się z transkrypcją.
   • Aby rozpocząć odtwarzanie, kliknij „ playerPlay ” „Odtwórz”. Za pomocą elementów sterujących możesz playerFastForward przeskakiwać, playerRewind przewijać do tyłu lub playerPause wstrzymywać odtwarzanie.
   • Aby wyregulować głośność, kliknij volumeDown pasek głośności.
   • Aby dostosować prędkość odtwarzania, kliknij opcję Prędkość 1x, a następnie wybierz prędkość odtwarzania.
   • Aby wyświetlić listę uczestników, kliknij opcję „Uczestnicy”.
   • Aby wyszukać kluczowe terminy w transkrypcjach, wprowadź je w polu „Wyszukaj w transkrypcji ”.
8. Aby udostępnić nagranie, kliknij opcję „Udostępnij nagranie ” w prawym górnym rogu share.

Możesz również przejrzeć nagrania, przechodząc do rekordu kontaktu uczestnika i klikając kartę aktywności spotkania w zakładce „Aktywności ”.

Edytuj wynik spotkania lub powiązania

W dowolnym momencie możesz edytować wynik spotkania lub powiązania.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży.
2. Kliknij kartę „Harmonogram ”.
3. Kliknij spotkanie.
4. Aby edytować wynik spotkania, w lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane „Wynik ” i wybierz wynik.
5. Aby wyświetlić i edytować powiązania, w lewym górnym rogu kliknij opcję „Wszystkie powiązania”.
   • W panelu po prawej stronie możesz wyświetlić powiązane rozmowy i obiekty.
   • Aby dodać powiązane połączenie lub obiekt, kliknij przycisk „+ Dodaj”.

Kolejne kroki

Dowiedz się, jak korzystać z aplikacji Notetaker do rejestrowania spotkań i generowania zalecanych działań następczych.