Rób notatki i zapisuj treści podczas spotkań dzięki aplikacji Notetaker

Korzystaj z Notetaker w Google Meet, Microsoft Teams lub Zoom, aby nagrywać i transkrybować spotkania, generować notatki ze spotkań oraz sugerować kolejne kroki. Notetaker może dołączać do spotkań zarezerwowanych z połączonych kalendarzy, stron planowania lub proponowanych terminów, a także do spotkań utworzonych bezpośrednio w rekordach CRM.

Notetaker automatycznie wykrywa i transkrybuje obsługiwane języki w nagraniu. Dowiedz się więcej o dostępnychjęzykach transkrypcji rozmów i spotkań.

Uwaga: od 31 sierpnia 2026 r. spotkania nagrane za pomocą Notetaker lub zsynchronizowane z integracją wideokonferencyjną będą tworzyć wyłącznie zapisy spotkań.

Zanim zaczniesz

Zanim zaczniesz korzystać z tej funkcji, upewnij się, że w pełni rozumiesz, jakie kroki należy podjąć z wyprzedzeniem.

Uwaga: Notetaker nie jest usługą objętą przepisami dotyczącymi danych wrażliwych i nie obsługuje chronionych informacji zdrowotnych (PHI). Jeśli chcesz przetwarzać dane PHI, skorzystaj z Notetaker Bot w wersji beta zgodnej z HIPAA w wersji beta.

Zapoznaj się z wymaganiami

• Należy połączyć swój kalendarz.
• Należy włączyć funkcje nagrywania rozmów oraz transkrypcji i analizy.
• Jeśli korzystasz z Zoom, gospodarz spotkania musi mieć włączone nagrywanie lokalne. Dowiedz się więcej o konfiguracji Notetaker z Zoom.
• Jeśli korzystasz z Google Meet, musisz wykonać jedną z poniższych czynności:
  • Organizator spotkania musi być zalogowany do swojego spotkania w Google, aby dopuścić aplikację Notetaker do spotkania.
  • W Google Meet należy zarządzać dostępem do spotkania dla użytkowników, aby umożliwić uczestnikom dołączenie do spotkania przed gospodarzem.

Zapoznaj się z ograniczeniami i kwestiami, które należy wziąć pod uwagę

Każdy użytkownik HubSpot może zaprosić bota Notetaker do udziału w maksymalnie 40 spotkaniach dziennie.

Skonfiguruj Notetaker

Zanim użytkownicy będą mogli włączyć Notetaker do swoich spotkań, superadministratorzy muszą włączyć tę funkcję dla konta. Po skonfigurowaniu przez superadministratora ustawień domyślnych dla konta użytkownicy mogą dostosować swoje osobiste ustawienia Notetaker.

Uwaga: polecenie dołączenia bota Notetaker do spotkania jest wysyłane 30 minut przed rozpoczęciem spotkania. W związku z tym wszelkie zmiany wprowadzone w ustawieniach użytkownika mogą nie zostać uwzględnione w przypadku spotkań rozpoczynających się w ciągu 30 minut od wprowadzenia zmian. Jeśli wyłączysz dostęp do bota Notetaker dla danego użytkownika, zaleca się ręczne usunięcie bota Notetaker ze wszystkich spotkań odbywających się w ciągu 30 minut od wprowadzenia tej zmiany.

Konfiguracja ustawień domyślnych

Aby skonfigurować Notetaker dla konta, jeśli jesteś superadministratorem:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie kliknij Notetaker.
3. W sekcji „Ustawienia ogólne”:
   • Włącz przełącznik „Rejestracja rozmowy ”.
   • Włącz przełącznik „Transkrypcja i analiza ”.
   • Włącz przełącznik „Spotkania ”.
4. Aby ustawić domyślne opcje bota Notetaker, kliknij ustawienia bota Notetaker w HubSpot w sekcji „Spotkania”. Strona ustawień bota Notetaker otworzy się w nowej karcie.
   • Jeśli chcesz, aby Notetaker automatycznie dołączał do wszystkich kwalifikujących się spotkań, zaznacz pole wyboru „Automatyczne dołączanie Notetakera ”. (To pole wyboru jest domyślnie zaznaczone po włączeniu Notetakera).
   • Jeśli chcesz, aby użytkownicy ręcznie zapraszali Notetaker do spotkań, odznacz pole wyboru „Automatyczne dołączanie Notetaker”.
   • Aby zapewnić dostęp wszystkim użytkownikom, którym przypisano sprzedaży lub Serwis , wybierz opcjęAutomatycznie przyznaj uprawnionym użytkownikom dostęp do Notetaker w sekcji Dostęp do Notetaker.
   • Aby przyznać dostęp konkretnym użytkownikom:
     • W sekcji„Wybierz metodę dostępu do Notetaker” wybierz opcję„Ręcznie przyznaj dostęp do Notetaker użytkownikom posiadającym licencje na obsługę sprzedaży lub serwisu”.
     • Kliknij przyciskWybierz użytkowników.
     • W prawym panelu zaznaczpola wyboru obok użytkowników, a następnie kliknijopcję Zapisz wybrane.
     • Na dole kliknij„Zapisz”. 
   • Domyślnie Notetaker dołącza do spotkań jako „Notetaker [nazwa Twojej marki]”. Aby użyć nazwy niestandardowej:
     • W sekcji „Nazwa Notetaker” wybierz opcję„Niestandardowa nazwa Notetaker”.
     • Wpisznazwę w polu tekstowym.
     • Na dole kliknij„Zapisz”.
   • Aby aplikacja Notetaker wyświetlała komunikat głosowy i na czacie podczas dołączania do spotkań:
     • W sekcji „Powiadomienia” wybierz opcję „Powiadomienie głosowe i na czacie”.
     • Kliknij menu rozwijane „Język” i „Głos”, a następnie wybierz konkretny język i głos, których chcesz używać.
     • Kliknijprzycisk odtwarzania(playerPlayIcon), aby odsłuchać podgląd wybranego języka i głosu.
     • Na dole kliknij„Zapisz”.
   • Aby aplikacja Notetaker używała komunikatów z czatu wyłącznie podczas dołączania do spotkań:
     • W sekcji„Ogłoszenie” wybierz opcję„Tylko ogłoszenie na czacie”.
     • Na dole kliknij„Zapisz”.
   • Aby ustawić czas, z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem spotkania, w którym Notetaker dołącza do spotkania:
     • Kliknij menu rozwijane „Dołącz przed rozpoczęciem spotkania ” i wybierz czas.
     • Na dole kliknij „Zapisz”.
   • Aby wymagać wyraźnej zgody na nagrywanie rozmów przez Notetaker:
     • W sekcji „Wyraźna zgoda” włącz przełącznik „Wymagaj wyraźnej zgody ”.
     • Gdy to ustawienie jest włączone, przed spotkaniem zostanie wysłana wiadomość e-mail z prośbą o wyrażenie zgody.
     • Jeśli którykolwiek z uczestników spotkania nie wyrazi zgody lub nie odpowie na wiadomość e-mail, spotkanie nie zostanie nagrane.

Dowiedz się więcej o różnych metodach nagrywania i transkrypcji oraz o tym, jak skonfigurować ich ustawienia.

Konfiguracja ustawień użytkownika

Jeśli jesteś użytkownikiem zprzypisanym stanowiskiemw dziale sprzedaży lub obsługi klienta i masz dostęp do bota Notetaker, możesz dostosować swoje indywidualne ustawienia Notetaker.

Aby zmienić domyślne ustawienia konta dotyczące automatycznego dołączania Notetakera do spotkań:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji Ogólne.
3. Kliknij kartę „Kalendarz ”.
4. W sekcji „Ustawienia Notetaker” zaznacz lub odznacz pole wyboru„Automatyczne dołączanie do spotkań ”.
   • Jeśli pole wyboru jest zaznaczone, Notetaker automatycznie dołączy do wszystkich kwalifikujących się spotkań.
   • Jeśli pole wyboru jest odznaczone, Notetaker dołączy do spotkań tylko wtedy, gdy ręcznie go zaprosisz.
5. Na dole kliknij„Zapisz”.

Skonfiguruj ustawienia inteligentnego przechwytywania danych

HubSpot może wykorzystać transkrypcję rozmowy do rekomendowania aktualizacji w CRM dotyczących transakcji, rozmów telefonicznych i spotkań związanych z tą rozmową. Superadministratorzy mogą określić, które właściwości kwalifikują się do tego typu sugestii aktualizacji właściwości w CRM.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. Następnie na lewym pasku bocznym w sekcji Zarządzanie danymi kliknij opcjęPrzechwytywanie danych.
2. Zaznacz pole wyboru„Użyj inteligentnego przechwytywania danych ”.
3. Aby dodać lub usunąć kwalifikujące się właściwości, użyj menu rozwijanego, aby wybrać żądany typ obiektu.

4. Aby dodać właściwość, kliknij menu rozwijane„Dodaj właściwość [obiektu] ” w prawym górnym rogu, a następnie wybierzwłaściwość.
5. Dla każdej właściwości wybierz, czy sugestie inteligentnego przechwytywania danych mają być zatwierdzane automatycznie, czy też wymagają ręcznej weryfikacji.
   • Aby automatycznie zatwierdzać sugestie dotyczące danej właściwości, zaznacz pole wyboru„Automatyczne” obok tej właściwości.
   • Aby wymagana była ręczna weryfikacja sugestii dotyczących danej właściwości, odznacz pole wyboru„Automatyczne” obok tej właściwości.
   • Domyślnie pole wyboru jest zaznaczone dla właściwości„Wynik rozmowy ” i„Wynik spotkania ”. Aby wymagać ręcznego zatwierdzania dla tych właściwości, odznacz pole wyboru„Automatycznie ”.

6. Aby usunąć właściwość, kliknijprzycisk „Usuń” po prawej stronie nazwy właściwości.
7. Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk„Zapisz ” u dołu ekranu.

Zrozumienie kryteriów kwalifikacji spotkań i działania Notetaker

Spotkanie kwalifikuje się do obsługi przez Notetaker, jeśli spełnia wszystkie poniższe kryteria:

• Spotkanie jest przechowywane w HubSpot.
• Spotkanie obejmuje co najmniej jeden kontakt z CRM jako uczestnika, a adres e-mail tego kontaktu nie należy do tej samej domeny co konto HubSpot.
• Miejsce spotkania jest ustawione na Google Meet, Microsoft Teams lub Zoom.

Gdy aplikacja Notetaker została zaproszona do kwalifikującego się spotkania, niezależnie od dostawcy usług wideokonferencyjnych:

• Notetaker dołączy o zaplanowanej godzinie spotkania.
• Komunikat głosowy, wiadomość na czacie oraz wyskakujące okienko poinformują, że Notetaker jest na spotkaniu i prowadzi nagrywanie. W oknie dialogowym kliknij„Zatwierdź”, aby kontynuować korzystanie z Notetaker.
• Jeśli skonfigurowano poczekalnię, gospodarz wideokonferencji musi zaakceptować udział Notetaker w spotkaniu. Jeśli gospodarz odmówi dostępu, Notetaker nie dołączy do spotkania. Jeśli Notetaker pozostanie w poczekalni dłużej niż pięć minut bez uzyskania dostępu do spotkania, opuści je.
• Jeśli wszyscy uczestnicy opuszczą spotkanie bez jego zakończenia, Notetaker również opuści spotkanie trzy sekundy później.
• Notetaker może nagrywać spotkania trwające do trzech godzin. Jeśli spotkanie trwa dłużej niż trzy godziny, Notetaker automatycznie opuści spotkanie. Nagranie, transkrypcja i spostrzeżenia zebrane przed opuszczeniem spotkania przez Notetaker będą nadal dostępne w HubSpot.
• Nagrania są przechowywane przez dwa lata.

Dowiedz się więcej o wymaganiach poszczególnych dostawców dotyczących funkcji Notetaker.

Korzystanie z funkcji Notetaker

Dowiedz się, jak zarządzać obecnością Notetaker na poszczególnych spotkaniach i czego możesz się spodziewać, gdy Notetaker uczestniczy w spotkaniu.

Ręczne dodawanie lub usuwanie funkcji Notetaker podczas planowania spotkań

Podczas planowania spotkania w rekordzie CRM możesz ręcznie zmienić status zaproszenia Notetakera. Po kliknięciu przycisku„Zaplanuj spotkanie” w rekordzie CRM i wprowadzeniu szczegółów spotkania:

1. W sekcji Notetaker zaznacz lub odznacz pole wyboru„Zaproś Notetaker na spotkanie ”.
2. Kliknij„Zapisz”.

Jeśli rezerwujesz spotkanie w imieniu innego użytkownika (tj. wybierasz innego użytkownika jako gospodarza spotkania), nie możesz dostosować zaproszenia dla Notetaker. Zamiast tego w sekcji Notetaker wyświetli się komunikat informujący, że Notetaker dołączy zgodnie z domyślnymi ustawieniami gospodarza.

Wyświetlanie i edycja statusu Notetaker dla istniejących spotkań

Aby sprawdzić, czy funkcja Notetaker jest ustawiona na dołączenie do nadchodzącego spotkania z poziomu rekordu CRM:

1. Na swoim koncie HubSpot przejdź doCRM >[obiekt] (np. Kontakty, Firmy itp.).
2. Kliknijnazwę rekordu.
3. Na osi czasudziałań kliknij nazwę spotkania, aby rozwinąć działania związane z tym spotkaniem.
4. Jeśli Notetaker ma dołączyć do spotkania, u góry aktywności spotkania pojawi się zielona kropka z nazwą bota Notetaker. Jeśli Notetaker nie ma dołączyć do spotkania, u góry aktywności spotkania nie pojawi się żaden wizualny wskaźnik.

Aby zmienić ustawienie dotyczące udziału osoby sporządzającej notatki w spotkaniu:

1. Na swoim koncie HubSpot przejdź dosekcji CRM >[obiekt] (np. Kontakty, Firmy itp.).
2. Kliknijnazwę rekordu.
3. Na osiczasu działańkliknijnazwę spotkania, aby rozwinąć wpis dotyczący spotkania.
4. W prawym górnym rogu rekordu aktywności kliknijopcję Działania, a następnie wybierzopcję Edytuj.
5. Zaznacz lub odznacz pole wyboru„Zaproś osobę sporządzającą notatki na spotkanie ”.
6. Kliknij„Zapisz”.

Aby zaprosić Notetaker do udziału w nadchodzącym spotkaniu ze strony szczegółów spotkania, jeśli jesteś gospodarzem spotkania:

1. Na swoim koncie HubSpot kliknij Sprzedaż > Kalendarz.
2. Po lewej stronie kliknij opcjęNadchodzące spotkania.
3. Kliknijnazwę spotkania.
4. W prawym górnym rogu włącz przełącznik„Zaproś osobę sporządzającą notatki ”. Wyłącz przełącznik, aby cofnąć zaproszenie dla osoby sporządzającej notatki.

Sterowanie funkcją Notetaker podczas spotkań

Po skonfigurowaniu funkcji Notetaker należy spodziewać się następujących sytuacji, gdy funkcja ta ma dołączyć do spotkania zgodnie z harmonogramem:

• W przypadku spotkań w Google Meet i Microsoft Teams:
  • Osoba sporządzająca notatki automatycznie otrzyma uprawnienia do nagrywania, gdy tylko dołączy do spotkania.
  • Po kilku sekundach odtworzy komunikat głosowy informujący, że spotkanie jest nagrywane, a także wyśle wiadomość na czacie, informując uczestników o trwającym nagraniu.
  • Wiadomość na czacie zostanie wysłana tylko raz, gdy osoba sporządzająca notatki rozpocznie nagrywanie. O ile nie zdecydujesz się ręcznie przypiąć tej wiadomości na czacie, uczestnicy, którzy dołączą do spotkania po jej wysłaniu, nie zobaczą jej.
• W przypadku spotkań w Zoom:
  • Gdy tylko gospodarz spotkania Zoom dołączy do spotkania, otrzyma wyskakujące okienko z prośbą o udzielenie aplikacji Notetaker uprawnień do nagrywania.
  • Gospodarz musi kliknąć „Zatwierdź” w tym komunikacie, aby aplikacja Notetaker mogła nagrywać spotkanie.
  • Po zatwierdzeniu nagrywania zostanie odtworzony komunikat głosowy informujący, że spotkanie jest nagrywane.
  • Każdy uczestnik dołączający do spotkania otrzyma wiadomość na czacie od aplikacji Notetaker z informacją, że aplikacja prowadzi nagrywanie, oraz prośbą o poinformowanie gospodarza, jeśli nie chce być nagrywany.
• Jeśli nie chcesz, aby aplikacja Notetaker automatycznie dołączała do spotkania, możesz skonfigurować poczekalnię.
  • Jeśli skonfigurowano poczekalnię, gdy tylko gospodarz spotkania dołączy, zobaczy komunikat informujący, że Notetaker czeka na dołączenie do spotkania.
  • Organizator musi kliknąć przycisk „Zezwól”obok uczestnika Notetaker, który prosi o dostęp do spotkania.
  • Zezwolenie Notetakerowi na dołączenie do spotkania automatycznie przyznaje mu uprawnienia do nagrywania i uruchamia funkcje audio oraz wiadomości na czacie opisane powyżej.
• Jeśli gospodarz chce zatrzymać nagrywanie spotkania, do którego Notetaker już dołączył i na które otrzymał zgodę na nagrywanie, może usunąć Notetaker z spotkania, klikając kafelek uczestnika Notetaker i wybierając opcję „Usuń”. Gospodarz może również usunąć Notetaker, klikając jego profil na liście uczestników i wybierając opcję „Usuń”.

Przeglądaj rozmowy i podejmuj działania następcze

Po zakończeniu rozmowy lub spotkania Notetaker analizuje transkrypcję rozmowy i powiązane informacje o transakcji w celu:

• Wygeneruj podsumowanie rozmowy.
• Zaproponuj aktualizacje w systemie CRM dotyczące transakcji, rozmów i spotkań.
• Wskazywanie kolejnych kroków o dużej wartości.
• Sporządź szkice wiadomości e-mailowych dotyczących działań następczych.

Podsumowania i zalecenia dotyczące kolejnych kroków są dostępne wkrótce po zakończeniu rozmowy lub spotkania. Podsumowania i działania następcze można znaleźć w zapisie rozmowy lub spotkania albo w automatycznym powiadomieniu wysyłanym, gdy kolejne kroki są gotowe do przeglądu.

Domyślnie podsumowania rozmów i sugerowane działania są wyświetlane w języku konta. Aby przetłumaczyć tę treść na inny język:

1. Przejdź do nagrania rozmowy lub spotkania.
2. W zakładce „Recenzja” kliknij menu rozwijane wyboru języka w prawym górnym rogu i wybierz język.

Przejdź do zapisu rozmowy lub spotkania

Aby przejść bezpośrednio do zapisu rozmowy lub spotkania:

1. W swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Połączenia lub CRM > Spotkania.
2. Na stronie głównej kliknij nazwę połączenia lub spotkania.

Aby przejść do zapisu rozmowy lub spotkania z powiązanego rekordu CRM (np. kontaktu, który uczestniczył w spotkaniu):

1. W swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > [Typ obiektu] (np. Kontakty, Transakcje itp.).
2. U góry kliknij opcję Działania.
3. W aktywności dotyczącej rozmowy lub spotkania kliknij opcję Przejrzyj nagranie i podejmij dalsze działania.

Przejrzyj podsumowania rozmów

Gdy aplikacja Notetaker zakończy przetwarzanie nagrania, generuje podsumowanie rozmowy lub spotkania. Podsumowanie zawiera kluczowe punkty dyskusji, omówione tematy, podjęte decyzje oraz kolejne kroki.

1. Przejdź do rejestru rozmowy lub spotkania. Następnie przewiń do sekcji Podsumowanie i notatki w lewym dolnym rogu.
2. Aby wybrać konkretny szablon podsumowania, kliknij menu rozwijane „Auto ”, a następnie wybierz opcję„Przedstawiciel działu wsparcia ” lub „Przedstawiciel działu sprzedaży”.
   • Przedstawiciel działu wsparcia: podsumowania koncentrują się na rozwiązaniu sprawy, dostarczając informacji na temat danego problemu, przyczyn źródłowych/diagnostyki, podjętych działań, wyniku oraz nastrojów klienta.
   • Przedstawiciel handlowy: podsumowania koncentrują się na informacjach dotyczących transakcji/potencjalnych klientów, zawierając przegląd celów sprzedażowych i punktów do omówienia, porady coachingowe oraz zastrzeżenia/obawy.

3. Aby edytować podsumowanie, kliknij w dowolnym miejscu w treści podsumowania i wprowadź tekst. Zmiany są zapisywane automatycznie.
4. Aby skopiować tekst podsumowania, kliknij opcję „Kopiuj wszystko ” w prawym górnym rogu.
5. Aby dodać notatki wewnętrzne, kliknij opcję „Notatki” u góry, a następnie wprowadź tekst. Zmiany są zapisywane automatycznie.
6. Aby poprosić Asystenta Breeze o więcej informacji na temat rozmowy:
   • W dolnej części ekranu kliknij pole tekstowe „Zapytaj mnie o cokolwiek... ”.
   • Wpisz tekst(np. „Czy klient wspomniał o budżecie?”), a następnie naciśnij klawisz Enter na klawiaturze.
   • Kontynuuj rozmowę w oknie czatu Breeze Assistant.

Przeglądaj sugestie dotyczące aktualizacji właściwości CRM

Sugestie dotyczące aktualizacji właściwości CRM pojawiają się, gdy rozmowa lub spotkanie spełnia wszystkie poniższe kryteria (nie dotyczy nagrań wykonanych za pomocą aplikacji Mobile Notetaker):

• Nagranie nie jest wiadomością głosową.
• Nagranie trwa co najmniej 60 sekund.
• Na nagraniu słychać co najmniej dwie osoby.

Aby przejrzeć i zastosować zalecenia dotyczące aktualizacji właściwości CRM w zapisie rozmowy lub spotkania:

1. Przejdź do rejestru połączeń lub spotkań.
2. W sekcji „Działania następcze ”, dla każdej sugestii w obszarze „Zaktualizuj właściwości CRM”:
   • Najedź kursorem na opcję „Źródło”, aby wyświetlić fragment transkrypcji, który spowodował wyświetlenie zalecanej aktualizacji.
   • Aby zaakceptować sugestię, kliknij ikonę zatwierdzenia .
   • Aby odrzucić sugestię, kliknij ikonę „Odrzuć ”.
   • Aby edytować wartość właściwości przed zatwierdzeniem, kliknijpole pod nazwą właściwości i wprowadź żądanąwartość.

Można również przeglądać i stosować zalecenia dotyczące aktualizacji właściwości CRM zbiorczo z powiązanych rekordów transakcji.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Transakcje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Transakcje.
2. Aby wyświetlić wszystkie aktualne rekomendacje dotyczące wszystkich Twoich ofert:
   • Na stronie indeksu ofert kliknij ikonę z trzema pionowymi kropkami w prawym górnym rogu.
   • Następnie kliknij opcję Przejrzyj [X] sugestii dotyczących danych.
3. Aby wyświetlić wszystkie rekomendacje dotyczące konkretnego rekordu oferty:
   • Na stronie indeksu transakcji kliknij nazwę transakcji.
   • W karcie podświetlonej w lewym górnym rogu kliknij opcję Przejrzyj obok komunikatu [X] znalezionych zmian danych.
4. Na stronie „Przejrzyj zebrane dane ”:
   • Najedź kursorem na opcję „Źródło” obok sugerowanej wartości, aby wyświetlić fragment transkrypcji, który spowodował wygenerowanie zalecanej aktualizacji.
   • Aby zatwierdzić sugerowaną aktualizację właściwości, kliknij ikonę zatwierdzenia .
   • Aby odrzucić sugerowaną aktualizację właściwości, kliknij ikonę „Odrzuć ”.
   • Aby edytować sugerowaną wartość przed jej zatwierdzeniem, kliknij ikonę edycji obok sugestii i edytuj wartość zgodnie z potrzebami.
   • Aby zatwierdzić wszystkie zalecane aktualizacje właściwości dla konkretnej transakcji, kliknij opcję „Zatwierdź wszystko ” w prawym górnym rogu.

Przejrzyj zadania do wykonania

Po zakończeniu rozmowy aplikacja Notetaker sugeruje potencjalne działania, które pomogą Ci podjąć dalsze kroki. Te sugerowane działania można przekształcić w zadania w HubSpot. Działania pojawiają się, gdy rozmowa telefoniczna lub spotkanie trwa co najmniej 30 sekund (z wyjątkiem nagrań z aplikacji Mobile Notetaker, które mogą mieć dowolną długość).

1. Przejdź do zapisu rozmowy lub spotkania.
2. W sekcji „Działania następcze ” sugestie pojawiają się w sekcji „Przejrzyj zadania do wykonania”.
3. Najedź kursorem na opcję Źródło obok zadania, aby wyświetlić fragment transkrypcji, który spowodował wyświetlenie sugestii.
4. Aby utworzyć zadanie dla danego działania, najedź kursorem na pozycję i kliknij „Utwórz zadanie”. Następnie edytuj zadanie zgodnie z potrzebami w prawym pasku bocznym.
5. Aby skopiować tekst zadania do wykonania, najedź kursorem na zadanie i kliknij ikonę kopiowania .
6. Aby odrzucić sugerowane zadanie do wykonania, najedź kursorem na zadanie i kliknij ikonę „Usuń ”.
7. Aby utworzyć jedno zadanie dla wielu sugerowanych pozycji do działania:
   • Kliknij opcję „Zapisz jako jedno zadanie ” u dołu ekranu.
   • W oknie dialogowym zaznacz pola wyboru przy pozycjach do wykonania, które chcesz uwzględnić w zadaniu.
   • Kliknij „Zapisz”.

Wysyłanie e-maili z dalszymi działaniami

Z poziomu zapisu rozmowy lub spotkania możesz wygenerować e-mail z dalszymi działaniami.

1. Przejdź do rejestru rozmowy lub spotkania.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję„Wygeneruj wiadomość e-mail z przypomnieniem”.
3. W wyskakującym oknie edytora wiadomości e-mail przejrzyj wygenerowaną wiadomość i wprowadź niezbędne zmiany w:
   • Odbiorców
   • adresy w polach „DW” i „UDW”
   • Temat
   • Treść wiadomości
4. Kliknij przycisk „Wstaw” u dołu treści wiadomości e-mail, aby wstawić wygenerowaną treść do edytora.
5. Opcjonalnie kliknij przycisk „Ponowne wyświetlenie ”, wprowadź tekst, a następnie kliknij „Wygeneruj ponownie”, aby wprowadzić zmiany i ponownie wygenerować wiadomość e-mail.

6. Aby powiązać wiadomość e-mail z dodatkowymi rekordami:
   • W dolnej części edytora wiadomości e-mail kliknij menu rozwijane„Powiązane z [X] rekordami ”.
   • Zaznacz polawyboru obok dodatkowych rekordów.
7. Po przejrzeniu i dostosowaniu treści zgodnie z potrzebami kliknij breezeSingleStar Wyślij”, aby wysłać wiadomość e-mail.

Otrzymywanie powiadomień z zaleceniami

Po zarejestrowaniu rozmowy za pomocą Notetaker, HubSpot automatycznie wysyła następujące powiadomienia do właściciela działania:

Aby przejrzeć rekomendacje z tych powiadomień:

• W wiadomości e-mail z powiadomieniem kliknij opcję „Przejrzyj nagranie i kolejne kroki”.
• Z powiadomienia w aplikacji:
  • W prawym górnym rogu konta kliknij ikonę powiadomień.
  • Na liście powiadomień kliknij dane powiadomienie.
  • W wyskakującym okienku kliknij opcję„Przejrzyj kolejne kroki”.

Kolejne kroki

Dowiedz się, jak zoptymalizować procedurę po rozmowie, korzystając z porad HubSpot Academy.