Wersja betaPrzejrzyj zalecane kolejne kroki dotyczące transakcji

Zapoznaj się z zaleceniami generowanymi automatycznie przez HubSpot, które pozwolą Ci efektywniej przesuwać transakcje wzdłuż lejka sprzedaży. HubSpot może analizować transkrypcje spotkań i rozmów telefonicznych oraz powiązane informacje o transakcjach, aby sugerować aktualizacje w systemie CRM. W przypadku spotkań HubSpot może przygotowywać szkice wiadomości e-mailowych z podsumowaniem oraz wskazywać kolejne kroki o wysokiej wartości. Przedstawiciele handlowi mogą następnie zapoznać się z tymi zaleceniami i je zastosować, co ułatwi przesuwanie transakcji wzdłuż lejka sprzedaży.

Uwaga: jeśli jesteś superadministratorem, możesz włączyć dla swojego konta funkcję „Meeting Notetaker with Smart Deal Progression” w wersji beta.

Zanim zaczniesz

Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji zapoznaj się z poniższymi wymaganiami i zasadami wykorzystania kredytów.

Wymagania

Aby przeglądać i stosować zalecenia dotyczące transakcji, użytkownicy muszą:

• Posiadać przypisane stanowisko w dziale sprzedaży lub obsługi klienta.
• Posiadać połączony kalendarz.
• Mieć zainstalowaną aplikację do sporządzania notatek HubSpot lub zintegrowaną aplikację do transkrypcji innej firmy.

Uwaga: Prosimy unikać udostępniania jakichkolwiek poufnych informacji w polach wprowadzania danych przeznaczonych dla funkcji AI, w tym w podawanych poleceniach. Administratorzy mogą skonfigurować funkcje generatywnej sztucznej inteligencji w ustawieniach zarządzania kontem. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób sztuczna inteligencja HubSpot wykorzystuje dane użytkownika w celu zapewnienia wiarygodnych wyników, przy zachowaniu kontroli nad danymi przez użytkownika, zapoznaj się z naszymi informacjami na temat zaufania i bezpieczeństwa w HubSpot AI.

Punkty HubSpot

Od 14 kwietnia 2026 r. właściwości niestandardowe w ustawieniach inteligentnego przechwytywania danych zużywają 10 kredytów na każdą właściwość niestandardową za każde przetworzenie transkrypcji, realizowane przez Data Agent. Na przykład:

• Jeśli jeden proces transkrypcji jest uruchamiany na jednej właściwości niestandardowej, zużywa się 10 kredytów .
• Jeśli pięć transkrypcji zostanie przeprowadzonych, każda z nich z wykorzystaniem jednej niestandardowej właściwości, zużytych zostanie 250 kredytów.

Właściwości standardowe używane w ustawieniach inteligentnego przechwytywania danych nie zużywają kredytów.

Skonfiguruj ustawienia automatycznych rekomendacji

Superadministratorzy mogą określić, które właściwości kwalifikują się do sugestii aktualizacji właściwości CRM.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. Następnie w lewym pasku bocznym w sekcji Zarządzanie danymi kliknij opcję Przechwytywanie danych.
2. Zaznacz pole wyboru „Użyj inteligentnego pozyskiwania danych ”.
3. Aby dodać lub usunąć kwalifikujące się właściwości, użyj menu rozwijanego, aby wybrać żądany typ obiektu.

4. Aby dodać właściwość, kliknij menu rozwijane „Dodaj właściwość [obiektu] ” w prawym górnym rogu, a następnie wybierz właściwość.
5. Dla każdej właściwości można wybrać, czy sugestie inteligentnego przechwytywania danych mają być zatwierdzane automatycznie, czy też wymagają ręcznej weryfikacji przed zatwierdzeniem.
   • Aby automatycznie zatwierdzać sugestie dotyczące danej właściwości, zaznacz pole wyboru „Automatyczne” obok tej właściwości.
   • Aby wymagana była ręczna weryfikacja sugestii dotyczących danej właściwości, odznacz pole wyboru „Automatycznie” obok tej właściwości.

6. • Domyślnie pole wyboru „Automatyczne ” jest zaznaczone dla właściwości „Wynik połączenia ” i „Wynik spotkania ”. Aby wymagać ręcznego zatwierdzania tych właściwości, odznacz pole wyboru „Automatyczne ”.

6. Aby usunąć właściwość, kliknij przycisk „Usuń” znajdujący się po prawej stronie nazwy właściwości.
7. Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk „Zapisz” znajdujący się na dole ekranu.

Zobacz zalecenia dotyczące kolejnego kroku

Zalecenia dotyczące kolejnych kroków są dostępne wkrótce po zakończeniu spotkania lub rozmowy. Możesz znaleźć te zalecenia w automatycznych powiadomieniach lub przechodząc do powiązanej transakcji.

Otrzymuj powiadomienia o zaleceniach

HubSpot automatycznie wysyła do właściciela działania następujące powiadomienia zawierające zalecane kolejne kroki:

Aby zapoznać się z zaleceniami zawartymi w tych powiadomieniach:

• W wiadomości e-mail z powiadomieniem kliknij opcję „Przejrzyj kolejne kroki”.
• Z powiadomienia w aplikacji:
  • W prawym górnym rogu konta kliknij ikonę powiadomień „ notification ”.
  • Na liście powiadomień kliknij dane powiadomienie.
  • W wyskakującym okienku kliknij opcję „Zapoznaj się z kolejnymi krokami ” lub „Zapoznaj się z aktualizacjami”.

Wyświetl zalecenia na stronie indeksu transakcji

• Aby wyświetlić zalecenia zbiorczo:
  • Na stronie indeksu transakcji, w prawym górnym rogu, kliknij opcję „Działania”.
  • Następnie kliknij opcję „Przejrzyj X propozycji danych”.
• Aby wyświetlić rekomendacje dotyczące konkretnych transakcji:
• Na stronie indeksu transakcji najedź kursorem na ikonę Breeze AI „ breezeSingleStar ” obok nazwy transakcji.
• W wyskakującym okienku kliknij opcję „Przejrzyj transkrypcję i nagranie”.

Wyświetl zalecenia w rekordzie transakcji

Jeśli pojawią się nowe rekomendacje związane z rekordem transakcji, w lewym górnym rogu karty wyróżniającej rekord pojawi się komunikat o treści: „ artificialIntelligenceEnhanced: wykryto X zmian w danych”. Aby przejrzeć te zmiany, kliknij opcję „Przejrzyj”.

Aby wyświetlić zalecenia dotyczące pojedynczego działania w ramach transakcji:

• W rekordzie transakcji, u góry, kliknij kartę „Czynności ”.
• Na osi czasu działań, pod nazwą działania, kliknij opcję „ breezeSingleStar ” ( Przejrzyj transkrypcję i kolejne kroki).

Przejrzyj i zastosuj zalecenia

W przypadku spotkań zalecenia pojawiają się na karcie „Nagranie i transkrypcja ” w rejestrze spotkania, w sekcji „Kolejne kroki ”:

W przypadku rozmów telefonicznych zalecenia ograniczają się do sugestii dotyczących aktualizacji danych w systemie CRM.

Przejrzyj zadania do wykonania po zakończeniu spotkań

W sekcji „Przegląd zadań do wykonania ” można przeglądać, edytować, zatwierdzać lub odrzucać zalecane zadania do wykonania.

Dla każdego zalecanego zadania do wykonania:

• Najedź kursorem na pole „Źródło”, aby wyświetlić fragment transkrypcji, który spowodował wygenerowanie zalecanego działania.
• Kliknij ikonę edycji „ edit ”, aby edytować tekst danego elementu.
• Kliknij ikonę dodawania zadania „ add ”, aby utworzyć zadanie dla danej pozycji.
• Kliknij ikonę „ remove ” ( usuń ), aby odrzucić zalecenie.

Aby zapisać wszystkie pozycje do działania jako jedno zadanie, kliknij opcję „Zapisz jako jedno zadanie”.

Wysyłaj e-maile z podsumowaniem po spotkaniach

Aby utworzyć wiadomość e-mail z podsumowaniem:

1. W sekcji „Przegląd zadań do wykonania” kliknij opcję „Wygeneruj wiadomość e-mail z podsumowaniem”.
2. W wyskakującym oknie edytora wiadomości e-mail po prawej stronie możesz przejrzeć wygenerowaną wiadomość i wprowadzić niezbędne zmiany w:
   
   • adres odbiorcy
   • adresy w polach „DW” i „UDW”
   • Temat wiadomości
   • Treść wiadomości
3. Aby powiązać wiadomość e-mail z dodatkowymi rekordami:
   • W dolnej części edytora wiadomości e-mail kliknij menu rozwijane „Powiązane z [x] rekordami ”.
   • Zaznacz pola wyboru obok dodatkowych rekordów.
4. Po sprawdzeniu i ewentualnym dostosowaniu treści kliknij przycisk „ breezeSingleStar ” „Send”, aby wysłać wiadomość e-mail.

Zatwierdź sugestie dotyczące aktualizacji CRM

Po zakończeniu spotkania lub rozmowy telefonicznej możesz przejrzeć, edytować, zatwierdzić lub odrzucić sugerowane aktualizacje właściwości w systemie CRM.

• Najedź kursorem na pole „Źródło”, aby wyświetlić fragment transkrypcji, który stał się podstawą do zaproponowanej aktualizacji.
• Aby zaakceptować sugestię, kliknij ikonę zatwierdzenia „ success ”.
• Aby odrzucić sugestię, kliknij ikonę odrzucenia „ remove ”.
• Aby edytować wartość właściwości przed zatwierdzeniem, kliknij pole pod nazwą właściwości i wprowadź żądaną wartość.

Kolejne kroki

Dowiedz się, jak zoptymalizować procedurę po zakończeniu rozmowy, korzystając z porad HubSpot Academy.