Przydziel miejsce partnerskie pracownikom partnera

Licencja partnerska to bezpłatna licencja, która zapewnia uprawnionym pracownikom partnerów i dostawców rozwiązań HubSpot potencjalny dostęp do wszystkich funkcji na koncie HubSpot klienta. Po przypisaniu partnera do licencji partnerskiej można ustawić jego uprawnienia na tym koncie klienta. Możesz utworzyć nowego użytkownika z kontem partnerskim. Alternatywnie możesz zmienić typ konta użytkownika na konto partnerskie zarówno z poziomu konta partnera, jak i konta klienta.

W tym artykule omówiono korzystanie z podstawowego konta partnerskiego dostępnego dla wszystkich partnerów. Aby uzyskać bardziej rozbudowane uprawnienia, zapoznaj się z informacjami na temat dostępu administratora partnerskiego.

Zapoznaj się z wymaganiami

Aby otrzymać konto partnerskie, użytkownicy muszą:

• Być uprawnionymi pracownikami partnera Solutions.
• posiadać adres e-mail w domenie partnera, który jest zgodny z domeną na koncie partnera.
• Być użytkownikiem istniejącego konta partnera Solutions HubSpot.

Dodaj nowego użytkownika z miejscem partnerskim

Aby utworzyć nowego użytkownika na koncie klienta z miejscem partnerskim:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji Użytkownicy i zespoły.
3. W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane „Dodaj użytkowników ” i wybierz opcję „Utwórz nowego”.
4. W polu „Adres e-mail ” wprowadź adres e-mail partnera, a następnie kliknij „Dalej”.
5. Jeśli użytkownik spełnia wymagania dotyczące konta partnerskiego, kliknij menu rozwijane „Przypisanie konta ” i wybierz opcję „Konto partnerskie”. Ta opcja nie pojawi się, jeśli nie zostaną spełnione wszystkie wymagania.
6. Jeśli użytkownik nie spełnia wymagań dotyczących konta partnerskiego, kliknij menu rozwijane „Przypisanie konta ” i wybierz opcję „Konto podstawowe” lub „Konto tylko do przeglądania”.
7. Kliknij, aby rozwinąć sekcję Wybierz sposób ustawienia dostępu , a następnie wybierz opcję Rozpocznij od szablonu.
8. Kliknij, aby rozwinąć sekcję Wybierz szablon , a następnie kliknij menu rozwijane Wybierz szablon i wybierz obecnego użytkownika z żądanymi uprawnieniami.
9. W prawym dolnym rogu kliknij „Dalej”.
10. Sprawdź informacje o użytkowniku, a następnie kliknij „Wyślij” w prawym dolnym rogu. Spowoduje to wysłanie do użytkownika zaproszenia e-mailowego do dołączenia do tego konta.

Zmiana konta użytkownika na konto partnerskie

Jeśli przez pomyłkę dodałeś użytkownika do stanowiska podstawowego lub tylko do przeglądania i chcesz zmienić je na stanowisko partnerskie, możesz to zrobić na dwa sposoby: na koncie partnera lub na koncie klienta.

Zmiana licencji użytkownika na licencję partnerską na koncie partnera

Użytkownik automatycznie otrzymuje uprawnienia i dostęp do konta typu „Partner”, gdy administrator partnera wprowadza jakiekolwiek zmiany uprawnień użytkownika na koncie partnera.

Zmiana typu konta użytkownika na konto partnerskie na koncie klienta

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji „Użytkownicy i zespoły”.
3. Kliknij kartę „Licencje ”.
4. Najedź kursorem na użytkownika i kliknij opcję „Zmień miejsce”.
5. W panelu po prawej stronie kliknij menu rozwijane „Miejsce ” i wybierz opcję „Miejsce partnerskie”.
6. W prawym dolnym rogu kliknij „Zapisz”.