Konfigurowanie i używanie tagowania pracowników partnerskich
Data ostatniej aktualizacji: czerwca 1, 2023
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
| Konto partnera |
Partnerzy mogą oznaczać i śledzić działania pracowników partnerskich na kontach HubSpot swoich klientów. Partnerzy mogą następnie zarządzać swoimi pracownikami partnerskimi na koncie klienta za pomocą pulpitu nawigacyjnego partnera.
Oznaczanie użytkowników jako pracowników partnerskich
Przydziel uprawnienia pracownika partnerskiego do użytkownika, abyś mógł śledzić ich działania w HubSpot.
- Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym.
- Kliknij Użytkownicy i zespoły w menu lewego paska bocznego.
- Kliknij nazwę użytkownika.
- W prawym panelu kliknij kartę Program partners ki.
- Kliknij, aby włączyć przełącznik Pracownik partnerski.
Uwaga: aby otrzymać kredyt za zarządzany MRR, wszyscy użytkownicy, którzy mają dostęp do kont klientów i pracują na nich, powinni być oznaczeni jako pracownicy partnerscy.
Zarządzaj dostępem pracowników partnerskich do kont klientów
Możesz zarządzać dostępem pracowników partnerskich do kont klientów z pulpitu nawigacyjnego partnera lub listy klientów.
Przypisanie klientów do pracowników partnerskich
- Na koncie HubSpot przejdź do Partner > Pulpit.
- Przejdź do karty Pracownicy partners cy.
- Kliknij nazwisko pracownika partnerskiego, aby wyświetlić szczegółowy przegląd jego klienta w prawym panelu.
- Aby przypisać nowych klientów do pracownika partnerskiego, kliknij + Przypisz klientów.
- W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Wybierz klientów lub wprowadź HubID i wybierz wymienionych klientów lub wprowadź HubID, aby przypisać go do użytkownika.
- Kliknąć przycisk Potwierdź. Gdy nowy klient jest przypisany do pracownika partnerskiego, pracownik partnerski nie otrzymuje automatycznie dostępu do portalu klienta. Będziesz musiał dotrzeć do klienta i poprosić o dostęp do portalu klienta w imieniu pracownika partnerskiego lub freelancera. Pracownik partnerski musi być dodany jako użytkownik do portalu klienta.
- Aby usunąć dostęp pracownika partnerskiego do konta klienta, najedź na nazwę klienta i kliknij opcję Usuń dostęp.
- W oknie dialogowym wpisz REMOVE , aby potwierdzić, że chcesz usunąć pracownika partnerskiego z klienta, a następnie kliknij Remove Access.
Usunąć dostęp pracownika partnerskiego do klientów
- Na koncie HubSpot przejdź do Partner > Pulpit.
- Kliknij kartę Pracownicy partners cy.
- Najedź na konkretnego użytkownika i kliknij Akcje > Wyświetl szczegóły pracownika.
- W prawym panelu najedź na klienta, dla którego chcesz usunąć dostęp i kliknij Usuń dostęp.
- W wyskakującym okienku wpisz REMOVE i kliknij Remove access.
Gdy pracownik partnerski zostanie usunięty z konta partnerskiego, dostęp dla tego użytkownika zostanie automatycznie cofnięty na wszystkich kontach klientów.
Rozwiązywanie problemów z błędami dostępu pracowników partnerskich
Jeśli widzisz komunikat Ich adres e-mail jest już połączony z innym rekordem partnera dla tego klienta, oznacza to, że istnieje inny partner, który również ma tego użytkownika wymienionego jako pracownika partnerskiego dla tego samego klienta. Drugi partner próbujący dodać tego użytkownika z tym samym adresem e-mail do swojego konta partnerskiego nie otrzyma kredytu zarządzanego.
Aby rozwiązać ten błąd, możesz albo:
- Zażądać, aby pierwszy partner usunął dostęp tego użytkownika z klienta na swoim koncie partnerskim.
- Utworzyć nowy adres e-mail dla tego użytkownika przy użyciu domeny e-mail partnera i dodać ten adres e-mail jako pracownika partnera.
- Zażądaj innego adresu e-mail od użytkownika.