Konfigurowanie i używanie tagowania pracowników partnerów

Partnerzy mogą oznaczać i śledzić działania pracowników partnerskich na kontach HubSpot swoich klientów. Partnerzy mogą następnie zarządzać swoimi pracownikami partnerskimi na koncie klienta, korzystając z ich pulpit partnera.

Oznaczanie użytkowników jako pracowników partnerskich

Przypisz uprawnienia pracownika partnerskiego do użytkownika, aby można było śledzić jego działania w HubSpot.

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• Kliknij opcję Użytkownicy i zespoły w menu lewego paska bocznego.
• Kliknijnazwęużytkownika.

• W prawym panelu przejdź do karty Program partners ki.
• Kliknij, aby włączyć przełącznik Pracownik włącznik.

Zarządzaj dostępem pracowników partnerskich do kont klientów

Możesz zarządzać dostępem swoich pracowników partnerskich do kont klientów z pulpitu nawigacyjnego partnera lub z listy klientów.

Przypisz klientów do pracowników partnerskich

• W koncie HubSpot przejdź do Partner > Pulpit.
• Przejdź do karty Pracownicy partnera.

• Kliknij nazwisko pracownika partnerskiego, aby wyświetlić szczegółowy przegląd jego klienta w prawym panelu.
• Aby przypisać nowych klientów do pracownika partnerskiego, kliknij przycisk + Przypisz klientów.
• W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Wybierz klientów lub wprowadź HubID i wybierz klientów z listy lub wprowadź HubID, który ma być przypisany do użytkownika.
• Kliknąć przycisk Potwierdź. Gdy nowy klient jest przypisany do pracownika partnerskiego, pracownik partnerskinie jest automatycznie przyznawany dostęp do portalu klienta. Będziesz musiał dotrzeć do klienta i poprosić o dostęp do portalu klienta w imieniu swojego pracownika partnerskiego lub freelancer. Pracownik partnerski musi być dodany jako użytkownik do portalu klienta.

• Aby usunąć dostęp pracownika partnerskiego do konta klienta, najedź kursorem na nazwę klienta i kliknij Usuń dostęp.
• W oknie dialogowym wpisz REMOVE , aby potwierdzić, że chcesz usunąć pracownika partnerskiego z klienta, a następnie kliknij Remove Access (Usuń dostęp).

Przypisywanie pracowników partnerskich do klientów

• W koncie HubSpot przejdź do Partner > Pulpit.
• W części Lista klientów kliknij nazwę klienta.

• W sekcji Pracownicy partnerscy wyświetlana jest lista pracowników partnerskich, którzy mają dostęp do konta klienta. Aby dodać nowego pracownika partnerskiego, kliknij przycisk + Dodaj pracownika partnerskiego.

Uwaga: tylko superadministratorzy i użytkownicy z uprawnieniami do konta mogą zobaczyć listę pracowników partnerskich.

• W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane i wybierz pracownika partnerskiego.
• Kliknij przycisk Potwierdź. Gdy nowy pracownik partnerski jest przypisany do klienta, nadal wymaga on od klienta przyznania dostępu do swojego portalu. Ze względów bezpieczeństwa nie jest to proces zautomatyzowany.

• Aby usunąć dostęp pracownika partnerskiego do konta klienta, kliknij przycisk Usuń dostęp.
• W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Czyj dostęp chcesz usunąć? i wybierz pracowników partnerskich.
• Kliknij przyciskUsuń dostęp.

Gdy pracownik partnerski jest usunięto z Twojego konta partnerskiego, dostęp dla tego użytkownika zostanie automatycznie cofnięty na wszystkich kontach klientów.

Rozwiązywanie problemów z błędami dostępu pracowników partnerskich

Jeśli wyświetlany jest komunikat Ich adres e-mail jest już powiązany z innym rekordem partnera dla tego klienta, oznacza to, że istnieje inny partner, który również ma tego użytkownika na liście pracowników partnerskich dla tego samego klienta. Drugi partner próbujący dodać tego użytkownika o tym samym adresie e-mail do swojego konta partnerskiego nie otrzyma kredytu zarządzanego.

Aby rozwiązać ten błąd, możesz:

1. Zażądać, aby pierwszy partner usunął dostęp tego użytkownika z klienta na swoim koncie partnerskim.
2. Utworzyć nowy adres e-mail dla tego użytkownika przy użyciu domeny poczty elektronicznej partnera i dodać ten adres e-mail jako pracownika partnera.
3. Zażądać innego adresu e-mail od użytkownika.