Konfigurowanie i używanie tagowania pracowników partnerów

Śledź i oznaczaj działania pracowników partnerów na kontach HubSpot klientów. Partnerzy mogą monitorować użytkowników HubSpot z uprawnieniami pracowników partnerskich na kontach klientów za pośrednictwem pulpitu nawigacyjnego partnera.

Oznaczanie pojedynczego użytkownika jako pracownika partnerskiego

Aby móc śledzić działania pracowników partnerskich, muszą oni mieć przyznane uprawnienia pracownika partnerskiego.

Aby nadać użytkownikowi uprawnienia pracownika partnerskiego:

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• Kliknij Użytkownicy i zespoły w menu lewego paska bocznego.
• Kliknijnazwęużytkownika.

• W prawym panelu przejdź do karty Program partnerski.
• Kliknij, aby włączyć opcję Pracownik włącznik.

Zarządzanie dostępem klientów (BETA)

Istnieją dwa sposoby zarządzania dostępem klienta do konta; poprzez oznaczenie indywidualnego użytkownika jako pracownika partnerskiego lub przez klienta.

Zarządzaj dostępem klienta przez pracownika partnerskiego

• Kliknij nazwę pracownika partnerskiego, aby wyświetlić szczegółowy przegląd jego klientów.
• Aby przypisać nowego klienta do pracownika partnerskiego, należy w prawym górnym rogu kliknąć przycisk +Przydziel klientów. W oknie dialogowym wprowadźnazwę klienta lub HubID, a następnie kliknij przycisk Potwierdź. W przypadku nowych klientów należy wprowadzić HubID klienta, a następnie kliknąć przycisk Potwierdź. Gdy nowy klient zostanie przypisany do pracownika partnerskiego, klient otrzyma powiadomienie e-mail umożliwiające przyznanie dostępu do pracownika partnerskiego.

Uwaga: jeśli pracownik partnerski ma już dostęp do portalu klienta, klient nie otrzyma wiadomości e-mail z prośbą o przyznanie uprawnień.

• Aby usunąć dostęp pracownika partnerskiego do konta klienta, kliknij przycisk Usuń obok nazwy klienta. W oknie dialogowym potwierdź, że chcesz usunąć pracownika partnerskiego z klienta i kliknij Usuń.

Uwaga: tylko klienci mogą usunąć pracownika partnerskiego ze swojego konta.

Zarządzaj dostępem klienta przez klienta

• W koncie HubSpot przejdź do Partner > Pulpit.
• W sekcji Klient kliknij nazwę klienta.
• W sekcji Pracownicy partners cy wyświetlona zostanie lista wszystkich pracowników partnerskich, którzy mają dostęp do konta klienta.

Uwaga: listę pracowników partnerskich mogą przeglądać tylko superadministratorzy i użytkownicy z uprawnieniami do konta.

• Aby dodać nowego pracownika partnerskiego, kliknij + Dodaj pracownika partnerskiego. W oknie dialogowym wybierz pracownika partnerskiego i kliknij Potwierdź. Kiedy nowy pracownik partnerski zostanie przypisany do klienta, klient otrzyma powiadomienie e-mail, w którym będzie mógł udzielić dostępu pracownikowi partnerskiemu.

Uwaga: jeśli pracownik partnerski ma już dostęp do portalu klienta, klient nie otrzyma e-maila z prośbą o nadanie uprawnień.

• Aby usunąć dostęp pracownika partnerskiego do konta klienta, kliknij przycisk Usuń. W oknie dialogowym, wybierz pracownika partnerskiego i potwierdź, że chcesz usunąć pracownika partnerskiego z klienta, a następnie kliknij Usuń.

Uwaga: tylko klienci mogą usunąć pracownika partnerskiego ze swojego konta.

Rozwiązywanie problemów z dostępem klienta

Nie można dodać [Nazwa pracownika] do tego klienta

Jeśli widzisz komunikat Ich adres e-mail jest już połączony z innym rekordem partnera dla tego klienta, oznacza to, że istnieje inny partner, który również ma tego użytkownika na liście pracowników partnerskich w ramach tego samego klienta. Drugi partner próbujący dodać tego użytkownika o tym samym adresie e-mail do swojego konta partnerskiego nie otrzyma kredytu zarządzania.

Aby rozwiązać ten błąd możesz:

1. Zażądać, aby pierwszy partner usunął przypisanie użytkowników z klienta na swoim koncie partnerskim.
2. Utworzyć nowy adres e-mail dla tego użytkownika przy użyciu domeny e-mail partnera i dodać ten adres e-mail jako pracownika partnera.
3. Zażądaj innego adresu e-mail od użytkownika, którego używają.