Konfigurowanie i używanie tagowania pracowników partnerskich

Partnerzy mogą oznaczać i śledzić działania pracowników partnerskich na kontach HubSpot swoich klientów. Partnerzy mogą następnie zarządzać swoimi pracownikami partnerskimi na koncie klienta za pomocą ich pulpit partnera.

Oznaczanie użytkowników jako pracowników partnerskich

Przydziel użytkownikowi uprawnienia pracownika partnerskiego, aby można było śledzić jego działania w HubSpot.

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• Kliknij Użytkownicy i zespoły w menu lewego paska bocznego.
• Kliknij nazwę użytkownika.

• W prawym panelu przejdź do karty Program partners ki.
• Kliknij, aby włączyć opcję Pracownik partnerski włączyć.

Zarządzaj dostępem pracowników partnerskich do kont klientów

Możesz zarządzać dostępem pracowników partnerskich do kont klientów z pulpitu nawigacyjnego partnera lub listy klientów.

Przypisz klientów do pracowników partnerskich

• W koncie HubSpot przejdź do Partner > Pulpit.
• Przejdź do karty Pracownicy partners cy.

• Kliknij nazwisko pracownika partnerskiego, aby wyświetlić szczegółowy przegląd jego klienta w prawym panelu.
• Aby przypisać nowych klientów do pracownika partnerskiego, kliknij + Przypisz klientów.
• W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Wybierz klientów lub wprowadź HubID i wybierz wymienionych klientów lub wprowadź HubID, aby przypisać go do użytkownika.
• Kliknąć przycisk Potwierdź. Gdy nowy klient jest przypisany do pracownika partnerskiego, pracownik partnerski nie otrzymuje automatycznie dostępu do portalu klienta. Będziesz musiał dotrzeć do klienta i poprosić o dostęp do portalu klienta w imieniu pracownika partnerskiego lub freelancera. Pracownik partnerski musi być dodany jako użytkownik do portalu klienta.

• Aby usunąć dostęp pracownika partnerskiego do konta klienta, najedź na nazwę klienta i kliknij opcję Usuń dostęp.
• W oknie dialogowym wpisz REMOVE , aby potwierdzić, że chcesz usunąć pracownika partnerskiego z klienta, a następnie kliknij Remove Access.

Przypisywanie pracowników partnerskich do klientów

• W koncie HubSpot przejdź do Partner > Pulpit.
• W sekcji Lista klientów kliknij nazwę klienta.

• W sekcji Pracownicy partners cy wyszczególnieni są pracownicy partnerscy, którzy mają dostęp do konta klienta. Aby dodać nowego pracownika partnerskiego, kliknij + Dodaj pracownika partnerskiego.

Uwaga: tylko super admini i użytkownicy z uprawnieniami do zarządzania pracow nikami partnerskimi mogą zobaczyć listę pracowników partnerskich.

• W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane i wybierz pracownika partnerskiego.
• Kliknij Potwierdź. Kiedy nowy pracownik partnerski jest przypisany do klienta, pracownik partnerski nadal wymaga od klienta przyznania dostępu do swojego portalu. Ze względów bezpieczeństwa nie jest to proces zautomatyzowany.

• Aby usunąć dostęp pracownika partnerskiego do konta klienta, kliknij Usuń dostęp.
• W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Czyj dostęp chcesz usunąć? i wybierz pracowników partnerskich.
• Kliknij przycisk Usuń dostęp.

Gdy pracownik partnerski jest usunięty z konta partnerskiego, dostęp dla tego użytkownika zostanie automatycznie cofnięty na wszystkich kontach klientów.

Rozwiązywanie problemów związanych z błędami dostępu pracowników partnerskich

Jeśli widzisz komunikat Ich adres e-mail jest już połączony z innym rekordem partnera dla tego klienta, oznacza to, że istnieje inny partner, który również ma tego użytkownika wymienionego jako pracownika partnerskiego dla tego samego klienta. Drugi partner próbujący dodać tego użytkownika o tym samym adresie e-mail do swojego konta partnerskiego nie otrzyma kredytu zarządzanego.

Aby rozwiązać ten błąd, możesz albo:

1. Zażądać, aby pierwszy partner usunął dostęp tego użytkownika z klienta na swoim koncie partnerskim.
2. Utwórz nowy adres e-mail dla tego użytkownika przy użyciu domeny e-mail partnera i dodaj ten adres e-mail jako pracownika partnera.
3. Zażądać od użytkownika innego adresu e-mail.