Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
BETA

Podłączenie płatności do narzędzia do notowań

Data ostatniej aktualizacji: maja 16, 2022

W wersji beta

Dotyczy:

Marketing Hub Starter, Professional, Enterprise
Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Starter, Professional, Enterprise
Operations Hub Starter, Professional
CMS Hub Starter, Professional, Enterprise

Płatności od klientów można pobierać za pomocą notowań zintegrowanych z narzędziem do obsługi płatności. Dzięki połączeniu narzędzia płatności z ofertami możesz zarządzać swoimi przychodami z poziomu CRM, bez konieczności korzystania z zewnętrznego oprogramowania e-commerce lub księgowego.

Uwaga: tylko użytkownicy z przypisanymi płatnymi miejscami w programie Sales Hub mogą pobierać płatności z kwotowań.

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Wyceny.
  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz wycenę.
  • Po przejściu do Podpis i płatność wybierz opcję Płatności HubSpot .
    • Zaznacz pola wyboru obok rodzaju płatności, które będziesz akceptować. Płatności można pobierać za pomocą karty kredytowej, karty debetowej lub automatycznej izby rozliczeniowej (ACH).
    • Aby uzyskać adres rozliczeniowy w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa oszustwa, zaznacz pole wyboru Zbieraj adres rozliczeniowy przy zakupach kartą kredytową . Zbieranie adresu rozliczeniowego jest zalecane.
    • Aby gromadzić adres wysyłki klienta, zaznacz pole wyboru Zbieraj adres wysyłki .

Uwaga:nie można połączyć narzędzia do dokonywania płatności z wyceną, która ma zastosowany rabat do sumywyceny. Można jednak podłączyć narzędzie do płatności do oferty zawierającej poszczególne pozycje z rabatem.

select-hubspot-payments

  • Kliknij przycisk Dalej, a następnie zakończ konfigurowanie oferty.

Po udostępnieniu oferty klientowi oferta będzie zawierała podsumowanie jego zamówienia, w tym wszelkie rabaty zastosowane do poszczególnych pozycji. Po zapoznaniu się z zamówieniem klient może rozpocząć proces realizacji zamówienia bezpośrednio z poziomu oferty.

single-class-with-discount

Gdy klient kliknie przycisk Check out, zostanie wyświetlona strona wymeldowania, na której klient może wprowadzić szczegóły dotyczące płatności. Jeśli płatność zostanie zrealizowana pomyślnie, klient zostanie przeniesiony z powrotem do oferty, która jest teraz oznaczona jako Zapłacono.

Na pulpicie z ofertami zobaczysz listę ofert opłaconych. Płatności ACH będą początkowo wyświetlane jako oczekujące, a aktualizacja statusu w przypadku niepowodzenia płatności może potrwać do pięciu dni roboczych. Na stronie z wyceną będzie ona również oznaczona jako oczekująca na płatność. Dowiedz się więcej o pobieraniu płatności w HubSpot.

pending-or-completed-payment

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.