Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
BETA

Podłączenie płatności do narzędzia do notowań

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 10, 2022

W wersji beta

Dotyczy:

Marketing Hub Starter, Professional, Enterprise
Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Starter, Professional, Enterprise
Operations Hub Starter, Professional
CMS Hub Starter, Professional, Enterprise

Możesz pobierać płatności od swoich klientów, korzystając zoferty, która jest zintegrowana z narzędziem do płatności. Dzięki połączeniu narzędzia płatności z ofertami możesz zarządzać swoimi przychodami z poziomu CRM, bez konieczności korzystania z zewnętrznego oprogramowania e-commerce lub księgowego.

Uwaga: tylko użytkownicy zprzypisanymi płatnymi miejscami wSales Hub mogą pobierać płatności z kwotowań.

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Wyceny.
  • W prawym górnym rogu kliknijUtwórz wycenę.
  • Po przejściu do krokuPodpis i płatnośćwybierz opcję PłatnościHubSpot.
    • Zaznaczpola wyboruobok typu płatności, które będziesz akceptować. Możesz pobierać płatności za pomocą karty kredytowej, karty debetowej lub automatycznej izby rozliczeniowej (ACH) w przypadku płatności jednorazowych.
    • Aby zebrać adres rozliczeniowy w celu zmniejszenia prawdopodobieństwaoszustwa, zaznacz pole wyboru Zbieraj adres rozliczeniowy przyzakupach kartą kredytową. Zbieranie adresu rozliczeniowego jest zalecane.
    • Aby gromadzić adres wysyłki klienta, zaznacz pole wyboru Zbieraj adreswysyłki.

select-hubspot-payments

Kiedy udostępniasz wycenę klientowi, może on rozpocząć proces wymeldowania bezpośrednio z wyceny.

click-check-out-on-quote-with-payments

Kiedy klient kliknieSprawdź, pojawi się strona wymeldowania, na której klient będzie mógł wprowadzić swoje dane dotyczące płatności. Jeśli płatność zostanie przetworzona pomyślnie, klient zostanie przeniesiony z powrotem do oferty, która jest teraz oznaczona jako Opłacona.Ponadto, jeśli dodasz do oferty pozycje z powtarzającą się częstotliwością rozliczania, dla klienta zostanie utworzonyrekord subskrypcji, który zostanie powiązany z rekordem kontaktu i umowy.

Na pulpicie nawigacyjnym ofert zobaczysz listę ofert opłaconych. Płatności ACH będą początkowo wyświetlane jako oczekujące, a aktualizacja statusu w przypadku niepowodzenia płatności może potrwać do pięciu dni roboczych. Na stronie z wyceną będzie również zaznaczone, że płatność jest w trakcie realizacji.

pending-or-completed-payment