Data ostatniej aktualizacji: marca 10, 2023
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Możesz zbierać płatności od swoich klientów za pomocą oferty, która jest zintegrowana z narzędziem do płatności. Dzięki połączeniu narzędzia płatności z ofertami, możesz zarządzać swoimi przychodami z poziomu CRM, bez konieczności korzystania z zewnętrznego oprogramowania e-commerce lub księgowego.
Uwaga: podczas zbierania płatności na zapytanie ofertowe za pomocą narzędzia do obsługi płatności należy pamiętać o następujących kwestiach:
- Tylko użytkownicy z przypisanymi płatnymi miejscami Sales Hub mogą zbierać płatności na cytatach.
- Nie można zbierać płatności za pośrednictwem narzędzia płatności HubSpot na zapytanie, które ma zniżkę zastosowaną do sumy zapytania. Możesz jednak uwzględnić zdyskontowane poszczególne pozycje wiersza.
- Narzędzie do obsługi płatności wymaga zapłaty co najmniej 0,50 USD w kasie. Jeśli Twoja oferta zawiera tylko pozycje linii z opóźnioną płatnością, rozważ ich opakowanie z dodatkowymi produktami lub wymaganie depozytu.
Aby ustawić wycenę, aby zbierać płatności za pośrednictwem narzędzia płatności HubSpot:
- W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Wyceny.
- W prawym górnym rogu kliknij Utwórz ofertę.
- Po przejściu do Podpis i płatność wybierz opcję Płatności HubSpot .
- Zaznacz pola wyboru obok rodzaju płatności, które będziesz akceptować. Możesz pobierać płatności za pomocą karty kredytowej, karty debetowej lub automatycznej izby rozliczeniowej (ACH). Dowiedz się, jak ustawić domyślną metodę płatności dla linków płatności i cytatów w ustawieniach.
- Aby zbierać adres rozliczeniowy w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa oszustwa, zaznacz pole wyboru Zbieraj adres rozliczeniowy przy zakupach kartą kredytową (zalecane). Po wybraniu tego pola adres rozliczeniowy zostanie dodany do rekordu płatności.
- Aby dodać adres wysyłki klienta do rekordu płatności, zaznacz pole wyboru Zbieraj adres wysyłki . Aby użyć tej funkcji, należy najpierw włączyć wysyłkę w ustawieniach płatności.
- Kliknij Dalej, a następnie zakończ konfigurowanie wyceny.
Gdy udostępnisz klientowi ofertę, będzie ona zawierała podsumowanie jego zamówienia, w tym wszelkie zastosowane rabaty. Po zapoznaniu się z zamówieniem, klient może rozpocząć proces wymeldowania bezpośrednio z oferty.
Kiedy klient kliknie Check out, pojawi się stronacheck out i klient będzie mógł wprowadzić swoje dane dotyczące płatności. Jeśli płatność zostanie przetworzona pomyślnie, klient zostanie przeniesiony z powrotem do oferty, która jest teraz oznaczona jako Paid.
W HubSpot rekord kontaktu zostanie następnie utworzony przy użyciu adresu e-mail, który kupujący wprowadził na stronie kasy, jeśli rekord z tym adresem e-mail nie istnieje już wcześniej. Jeśli subskrypcja obejmuje kontakty marketingowe, kontakt zostanie automatycznie ustawiony jako kontakt marketingowy. Dowiedz się, jak ustawić kontakty jako nie-marketingowe, w tym jak stworzyć przepływ pracy, aby zautomatyzować ten proces.
Na pulpicie nawigacyjnym ofert zobaczysz listę opłaconych ofert. Płatności ACH za ofertę będą początkowo wyświetlane jako oczekujące, a aktualizacja statusu może potrwać do pięciu dni roboczych w przypadku, gdy płatność się nie powiedzie. Cytat zostanie również oznaczony jako przetwarzanie płatności na stronie internetowej cytatu. Dowiedz się więcej o pobieraniu płatności w HubSpot.
