Data ostatniej aktualizacji: lipca 12, 2023
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Płatności od klientów można pobierać za pomocą oferty zintegrowanej z narzędziem do płatności. Narzędzie do płatności połączone z ofertami pozwala zarządzać przychodami z poziomu CRM, bez konieczności korzystania z zewnętrznego oprogramowania e-commerce lub księgowego.
Uwaga: podczas zbierania płatności z oferty za pomocą narzędzia do płatności należy pamiętać o następujących kwestiach:
- Nie można pobierać płatności za pośrednictwem narzędzia płatności HubSpot w przypadku wyceny, w której do sumy wyceny zastosowano rabat. Można jednak uwzględnić zniżki w poszczególnych pozycjach.
- Narzędzie płatności wymaga co najmniej 0,50 USD do zapłaty przy kasie. Jeśli Twoja oferta zawiera tylko pozycje z opóźnioną płatnością, rozważ dołączenie ich do dodatkowych produktów lub wymaganie depozytu.
Aby ustawić ofertę tak, aby pobierała płatności za pośrednictwem narzędzia płatności HubSpot:
- Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Wyceny.
- W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz ofertę.
- Po przejściu do krokuPodpis i płatność wybierz opcję HubSpot Payments .
- Zaznacz pola wyboru obok typów akceptowanych płatności. Możesz pobierać płatności za pomocą karty kredytowej, debetowej lub automatycznej izby rozliczeniowej (ACH). Dowiedz się, jak ustawić domyślną metodę płatności dla linków do płatności i ofert w ustawieniach.
- Aby zbierać adres rozliczeniowy w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa oszustwa, zaznacz pole wyboru Zbieraj adres rozliczeniowy dla zakupów kartą kredytową (zalecane). Po jego zaznaczeniu adres rozliczeniowy zostanie dodany do rekordu płatności.
- Aby dodać adres wysyłki klienta do rekordu płatności, zaznacz pole wyboru Zbieraj adres wysyłki . Aby skorzystać z tej funkcji, należy najpierw włączyć wysyłkę w ustawieniach płatności.
- Kliknij przycisk Dalej, a następnie zakończ konfigurowanie wyceny.
Gdy udostępnisz wycenę klientowi, będzie ona zawierać podsumowanie jego zamówienia, w tym wszelkie zastosowane rabaty. Po zapoznaniu się z zamówieniem klient może rozpocząć proces realizacji zamówienia bezpośrednio z poziomu oferty.
Gdy klient kliknie przycisk " Do kasy", pojawi się strona płatności, na której klient może wprowadzić szczegóły płatności. Jeśli płatność zostanie pomyślnie przetworzona, klient zostanie przeniesiony z powrotem do oferty, która jest teraz oznaczona jako opłacona.
W HubSpot zostanie utworzony rekord kontaktu przy użyciu adresu e-mail wprowadzonego przez kupującego na stronie płatności, jeśli rekord z tym adresem e-mail jeszcze nie istnieje. Jeśli subskrypcja obejmuje kontakty marketingowe, kontakt zostanie automatycznie ustawiony jako kontakt marketingowy. Dowiedz się, jak ustawić kontakty jako niemarketingowe, w tym jak utworzyć przepływ pracy w celu zautomatyzowania tego procesu.
Na pulpicie ofert zostanie wyświetlona lista opłaconych ofert. Płatności ACH będą początkowo wyświetlane jako oczekujące, a aktualizacja statusu może potrwać do pięciu dni roboczych w przypadku niepowodzenia płatności. Oferta zostanie również oznaczona jako przetwarzana płatność na stronie internetowej oferty. Dowiedz się więcej o pobieraniu płatności w HubSpot.
