Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
BETA

Podłączenie płatności do narzędzia do notowań

Data ostatniej aktualizacji: października 25, 2022

Dotyczy:

Marketing Hub Starter, Professional, Enterprise
Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Starter, Professional, Enterprise
Operations Hub Starter, Professional, Enterprise
CMS Hub Starter, Professional, Enterprise

Możesz zbierać płatności od swoich klientów za pomocą oferty, która jest zintegrowana z narzędziem do płatności. Dzięki połączeniu narzędzia płatności z ofertami możesz zarządzać swoimi przychodami z poziomu CRM, bez konieczności korzystania z zewnętrznego oprogramowania e-commerce lub księgowego.

Uwaga: tylko użytkownicy z przypisanymi płatnymi miejscami w Sales Hub mogą zbierać płatności na ofertach.

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Wyceny.
  • W prawym górnym rogu kliknij Utwórz ofertę.
  • Po przejściu do Podpis i płatność kroku, wybierz opcję Płatności HubSpot .
    • Zaznacz pola wyboru obok rodzaju płatności, którą będziesz akceptować. Możesz pobierać płatności za pomocą karty kredytowej, karty debetowej lub automatycznej izby rozliczeniowej (ACH). Dowiedz się, jak ustawić domyślną metodę płatności dla linków płatności i ofert w ustawieniach.
    • Aby zebrać adres rozliczeniowy w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa oszustwa, zaznacz pole wyboru Zbieraj adres rozliczeniowy przy zakupach kartą kredytową (zalecane). Po wybraniu tego pola adres rozliczeniowy zostanie dodany do rekordu płatności.
    • Aby dodać adres wysyłki klienta do rekordu płatności, zaznacz pole wyboru Zbieraj adres wysyłki . Aby skorzystać z tej funkcji, należy najpierw włączyć wysyłkę w ustawieniach płatności.

Uwaga: nie można podłączyć narzędzia płatności do oferty, która ma zniżkę zastosowaną do sumy oferty. Możesz jednak podłączyć narzędzie do płatności do oferty, która zawiera zdyskontowane poszczególne pozycje.

select-hubspot-payments

Po udostępnieniu oferty klientowi, oferta będzie zawierać podsumowanie jego zamówienia, w tym wszelkie zastosowane rabaty. Po przejrzeniu zamówienia klient może rozpocząć proces wymeldowania bezpośrednio z oferty.

single-class-with-discount

Kiedy klient kliknie Check out, pojawi się stronacheck out i klient będzie mógł wprowadzić swoje dane dotyczące płatności. Jeśli płatność zostanie przetworzona pomyślnie, klient zostanie przeniesiony z powrotem do oferty, która jest teraz oznaczona jako Paid.

W HubSpot rekord kontaktu zostanie następnie utworzony przy użyciu adresu e-mail, który kupujący wprowadził na stronie kasy, jeśli rekord z tym adresem e-mail nie istnieje już wcześniej. Jeśli subskrypcja obejmuje kontakty marketingowe, kontakt zostanie automatycznie ustawiony jako kontakt marketingowy. Dowiedz się, jak ustawić kontakty jako nie-marketingowe, w tym jak stworzyć przepływ pracy, aby zautomatyzować ten proces.

Na pulpicie nawigacyjnym ofert zobaczysz listę opłaconych ofert. Płatności ACH za ofertę będą początkowo wyświetlane jako oczekujące, a aktualizacja statusu może potrwać do pięciu dni roboczych w przypadku, gdy płatność się nie powiedzie. Cytat zostanie również oznaczony jako przetwarzanie płatności na stronie internetowej cytatu. Dowiedz się więcej o zbieraniu płatności w HubSpot.

pending-or-completed-payment

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.