Zbieranie płatności cyklicznych za pomocą subskrypcji

Po skonfigurowaniu linku do płatności lub oferty w celu zbierania płatności cyklicznych, HubSpot śledzi te płatności cykliczne za pośrednictwem rekordu subskrypcji w CRM. A ponieważ HubSpot automatycznie rozlicza kupującego na podstawie harmonogramu ustawionego w linku do płatności lub ofercie, nie trzeba tworzyć osobnych linków do płatności, aby zbierać regularne płatności.

• Jak działają subskrypcje
• Sposoby wyświetlania, edytowania i anulowania subskrypcji
• Jak włączyć wiadomości e-mail z przypomnieniem o płatności
• Praca z subskrypcjami w innych narzędziach HubSpot.

Jak działają subskrypcje

Aby zbierać płatności za subskrypcje za pośrednictwem linków do płatności i ofert, musisz skonfigurować jeden z następujących procesorów płatności:

• Płatności HubSpot: skonfiguruj płatności HubSpot, wbudowany procesor płatności HubSpot, który jest dostępny dla kont Starter, Professional i Enterprise.
• Przetwarzanie płatności Stripe: podłącz istniejące konto Stripe, aby używać Stripe do przetwarzania płatności, które jest dostępne dla wszystkich subskrypcji.

Uwaga: po dokonaniu transakcji za pomocą HubSpot Payments nie jest obecnie możliwe przejście z HubSpot Payments na przetwarzanie płatności Stripe. Podobnie, po dokonaniu transakcji przy użyciu przetwarzania płatności Stripe z połączonym kontem Stripe, nie jest obecnie możliwe podłączenie alternatywnego konta Stripe ani skonfigurowanie HubSpot Payments. Jeśli nie dokonałeś jeszcze transakcji i chcesz się przełączyć, skontaktuj się z pomocą techniczną.

Gdy kupujący korzysta z linku do płatności lub wyceny w celu zakupu pozycji z regularną częstotliwością rozliczeń (znanej również jako pozycja cykliczna), HubSpot tworzy subskrypcję, aby automatycznie obciążać kupującego z określoną częstotliwością. Oznacza to, że nie trzeba tworzyć wielu linków do płatności, aby obciążyć kupującego za produkty lub usługi, które odnawiają się regularnie.

Gdy kupujący kupuje cykliczną pozycję, dzieje się co następuje:

• Ty i kupujący otrzymacie powiadomienie o pierwszej płatności za subskrypcję.
  
  

  Potwierdzenie dla kupującego	Potwierdzenie od sprzedawcy

• HubSpot utworzy rekord subskrypcji w celu śledzenia płatności cyklicznych. Rekord subskrypcji zostanie automatycznie powiązany z kontaktem, który odpowiada adresowi e-mail podanemu podczas realizacji zakupu. Zostanie on również automatycznie powiązany z powiązaną firmą kontaktu, transakcją i rekordem płatności.
  • Pozycje liniowe o tej samej częstotliwości rozliczeń, warunkach rozliczeń, dacie rozpoczęcia rozliczeń i liczbie płatności są śledzone w tym samym rekordzie subskrypcji, ponieważ mogą być rozliczane razem.
  • Pozycje liniowe o różnych częstotliwościach rozliczeń, warunkach rozliczeń, datach rozpoczęcia rozliczeń i liczbie płatności są śledzone w oddzielnych rekordach subskrypcji. Na przykład, jeśli łącze płatności zawiera dwie powtarzające się pozycje, jedną miesięczną i jedną roczną, zostaną utworzone dwa rekordy subskrypcji. Podobnie, jeśli łącze do płatności zawiera dwie cykliczne pozycje z różnymi warunkami rozliczeń, utworzone zostaną dwa rekordy subskrypcji.
  • Jeśli płatność cykliczna jest dokonywana za pomocą przelewu bankowego, takiego jak ACH, rekord subskrypcji zostanie utworzony po autoryzacji i przesłaniu płatności, nawet jeśli płatność jest nadal w toku.

• W przypadku wybrania opcji Automatycznie odnawiaj do momentu anulowania w menu rozwijanym Warunki rozliczeń pozycji, z subskrypcją nie będzie powiązana data zakończenia. Aby ustawić datę zakończenia, wybierz opcję Stała liczba płatności w menu rozwijanym Warunki rozliczeń i wybierz liczbę płatności, które subskrypcja powinna mieć w menu rozwijanym Liczba płatności. HubSpot automatycznie ustawi datę zakończenia na podstawie ustawionej liczby płatności. Na przykład, jeśli link do płatności został użyty 1 marca, a menu rozwijane Liczba płatności zostało ustawione na 6, data zakończenia zostanie automatycznie ustawiona na 1 września.

Uwaga: jeśli korzystasz ze starszej integracji HubSpot-Stripe dla ofert, HubSpot nie utworzy rekordów subskrypcji dla powtarzających się pozycji, gdy wybraną metodą płatności jest Stripe. Dotyczy to tylko starszej integracji. Jeśli zamiast tego połączyłeś Stripe jako procesor płatności, HubSpot utworzy rekordy subskrypcji dla powtarzających się pozycji.

• Gdy nadejdzie kolejny termin płatności, HubSpot automatycznie obciąży kupującego przy użyciu metody płatności, za pomocą której pierwotnie dokonał zakupu. Jeśli klient musi zaktualizować tę metodę płatności, możesz wysłać mu link do aktualizacji.
• W przypadku każdej opłaty HubSpot wyśle kupującemu potwierdzenie e-mailem, a właściwości rekordu subskrypcji w HubSpot zostaną zaktualizowane. Możesz także włączyć przypomnienia e-mail, aby powiadomić kupującego na 14 dni przed kolejną płatnością za subskrypcję.
• HubSpot wyśle powiadomienia e-mail do administratorów konta, gdy płatność za subskrypcję zostanie dokonana lub nie powiedzie się. Powiadomienia te można wyłączyć w ustawieniach powiadomień.

Wyświetl subskrypcje

Subskrypcje można wyświetlać na stronie indeksu subskrypcji lub w powiązanych z subskrypcją kontaktach, firmach, transakcjach i rekordach płatności. Możesz sprawdzić status subskrypcji, edytować subskrypcję lub wysłać kupującemu link do aktualizacji metody płatności.

Wyświetlanie subskrypcji na stronie indeksu subskrypcji

Strona indeksu subskrypcji umożliwia wyświetlanie wszystkich subskrypcji oraz tworzenie i używanie zapisanych widoków do filtrowania subskrypcji według określonych kryteriów. Aby wyświetlić stronę indeksu, przejdź do opcji Sprzedaż > Płatności > Subskrypcje.

• Strona indeksu subskrypcji zawiera dwa domyślne widoki, do których można uzyskać dostęp, klikając karty Nieopłacone i Zaplanowane nad tabelą. Widoki te filtrują subskrypcje na podstawie właściwości Status. Dowiedz się więcej o statusach subskrypcji.
• Użyj menu rozwijanych Status i Data następnej płatności, aby szybko filtrować wszystkie subskrypcje według tych atrybutów. Możesz też kliknąć opcję Zaawansowane filtry, aby skonfigurować dodatkowe kryteria filtrowania.
• Aby zapisać widok do wykorzystania w przyszłości, kliknij ikonę Zapisz w prawym górnym rogu tabeli.
• Aby wyświetlić pełne szczegóły subskrypcji lub ją edytować, kliknij nazwę subskrypcji.

Więcej informacji na temat przeglądania i filtrowania rekordów można znaleźć na stronie indeksu.

Wyświetlanie subskrypcji w powiązanych rekordach CRM

Aby wyświetlić subskrypcję z jednego z powiązanych z nią rekordów:

• Przejdź do swoich rekordów:
  • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
  • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
  • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
  • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Płatności.
• Kliknij nazwę rekordu powiązanego z subskrypcją.
• Na prawym pasku bocznym przejdź dokarty Subskrypcje , aby wyświetlić status subskrypcji i datę jej rozpoczęcia.

• Aby uzyskać więcej informacji, najedź kursorem na subskrypcję i kliknij Podgląd.

• W prawym panelu przejrzyj szczegóły subskrypcji i edytuj ją w razie potrzeby.

Statusy subskrypcji

Poniżej dowiesz się więcej o tym, co oznaczają poszczególne subskrypcje:

• Aktywna : wszystkie zaplanowane płatności zostały pomyślnie przetworzone.
• Nieopłacona : zaplanowana płatność za bieżący cykl rozliczeniowy nie powiodła się. Do kupującego zostanie wysłana wiadomość e-mail z prośbą o zaktualizowanie informacji o płatności. Dowiedz się więcej o adresowaniu nieudanych płatności za subskrypcję.
• Anulowana: subskrypcja została anulowana przed terminem. Kupujący nie zostaną obciążeni opłatami za anulowane subskrypcje.
• Wygasła: kupujący został obciążony zgodnie z początkowym okresem rozliczeniowym i nie oczekuje się dalszych opłat. Kupujący nie będą obciążani opłatami za wygasłe subskrypcje.
• Zaplanowane: rozliczenie subskrypcji zostało opóźnione, aby rozpocząć się w przyszłości, jak pokazano we właściwości Data rozpoczęcia.

Edytowanie subskrypcji

Jeśli chcesz zaktualizować istniejącą subskrypcję, na przykład jej pozycje, datę następnej płatności, metodę płatności i powiązany kontakt:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Sprzedaż > Płatności > Subskrypcje.
• Na stronie indeksu subskrypcji kliknij nazwę subskrypcji.
• W prawym panelu kliknij opcję Działania w prawym górnym rogu, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:
  • Edytujsubskrypcję: edycja pozycji listy subskrypcji, w tym ceny, ilości i rabatów.
  • Zaktualizuj metodę płatności: aktualizacja metody płatności używanej do rozliczania subskrypcji.
  • Edytuj datę następnej płatności: zaplanowanie daty następnej płatności na inny dzień.
    
    
  • Możesz także przewinąć do sekcji Kontakty subskrypcji, a następnie kliknąć + Dodaj, aby zaktualizować powiązany kontakt.

Alternatywnie można uzyskać dostęp do panelu bocznego subskrypcji z dowolnego powiązanego z nią rekordu CRM.

Anulowanie subskrypcji

Jeśli kupujący poprosi o anulowanie subskrypcji, możesz anulować subskrypcję za pośrednictwem rekordu subskrypcji w HubSpot. Subskrypcja zostanie natychmiast anulowana, a klient nie będzie już obciążany opłatami. Możesz poczekać z anulowaniem do końca okresu rozliczeniowego lub anulować subskrypcję i dokonać zwrotu pieniędzy za niewykorzystane dni usługi. W przypadku anulowania subskrypcji, która ma oczekującą płatność przelewem bankowym, takim jak ACH, oczekująca płatność nie zostanie automatycznie anulowana i zwrócona, więc konieczne będzie również wystawienie zwrotu za tę oczekującą płatność.

Uwaga: jeśli nie masz polityki zwrotów, zaleca się anulowanie bliżej daty rozliczenia.

• Na swoim koncie HubSpot przejdź do Sales > Payments > Subscriptions.

• Na stronie indeksu subskrypcji kliknij nazwę subskrypcji.
• W prawym górnym rogu panelu kliknij menu rozwijane Akcje , a następnie wybierz opcję Anuluj subskrypcję.
• W oknie dialogowym zaznacz pole wyboru Rozumiem, że klient nie zostanie ponownie obciążony opłatą.
• Kliknij przycisk Anuluj subskrypcję.

Klient otrzyma wiadomość e-mail z informacją o anulowaniu subskrypcji.

Jeśli subskrypcja została anulowana przed końcem okresu rozliczeniowego, dowiedz się, jak dokonać zwrotu z pulpitu nawigacyjnego płatności. Możesz także utworzyć przepływ pracy oparty na subskrypcji, aby wysłać powiadomienie do swojego zespołu, gdy nadejdzie termin kolejnej płatności klienta, aby przypomnieć mu o anulowaniu subskrypcji.

Włączanie wiadomości e-mail z przypomnieniem o płatności

Możesz wysłać wiadomość e-mail z przypomnieniem o płatności do kupujących na 14 dni przed terminem kolejnej płatności za subskrypcję.

Uwaga: w przypadku subskrypcji, które pobierają płatności za pośrednictwem polecenia zapłaty SEPA, nadchodzące przypomnienie o płatności jest automatycznie wysyłane na dwa dni przed datą rachunku w celu zachowania zgodności.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Płatności.
• Kliknij kartę Powiadomienia.
• Kliknij, aby włączyć przypomnienie o nadchodzącej płatności.

• Kliknij przycisk Zapisz.

W przyszłości przypomnienie e-mail zostanie wysłane do kupującego przed dokonaniem kolejnej płatności. Możesz również użyć przepływów pracy do wysyłania powiadomień o zbliżającej się płatności za subskrypcję.

Korzystanie z subskrypcji w innych narzędziach HubSpot

Dane subskrypcji można wykorzystywać w innych narzędziach HubSpot, w tym w przepływach pracy, listach i raportach.

• Twórz przepływy pracy oparte na subskrypcjach, aby automatyzować działania na podstawie informacji o subskrypcjach. Na przykład wyślij wewnętrzne powiadomienie do swojego zespołu, gdy status subskrypcji jest przeterminowany lub automatycznie zaktualizuj właściciela subskrypcji. Dowiedz się więcej o wyzwalaczach rejestracji subskrypcji.
• Śledź powtarzające się przychody w narzędziu do analizy subskrypcji lub utwórz niestandardowy raport na podstawie danych subskrypcji. Podczas tworzenia raportu niestandardowego należy wybrać Subskrypcje jako źródło danych lub pojedynczy obiekt w przypadku tworzenia raportu niestandardowego dla pojedynczego obiektu.
  
• Podziel kontakty lub firmy na listy na podstawie właściwości subskrypcji. Na przykład utwórz listę kontaktów ze znaną datą zakończenia subskrypcji, a następnie wyślij wiadomość e-mail do listy kontaktów, zachęcając ich do odnowienia.