Skonfiguruj automatyczne naliczanie podatków i stawek podatkowych

Skonfiguruj podatki w HubSpot, aby mieć pewność, że pobierasz właściwe podatki od swoich produktów i usług. HubSpot oferuje dwie opcje konfiguracji podatków dla kupujących:

• Automatyczne naliczanie podatku od sprzedaży: obliczaj i pobieraj właściwy podatek w oparciu o lokalizację kupujących podczas korzystania z faktur, linków do płatności, ofert cenowych – w tym ofert dotyczących zmian i przedłużeń umów, starszych ofert oraz subskrypcji. Usługa dostępna dla firm z siedzibą w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. 
• Tworzenie podatków w bibliotece podatków: dodawaj podatki do sprzedawanych produktów i usług, tworząc bibliotekę podatków i stosując je do pozycji w notach kredytowych, transakcjach, fakturach, linkach płatniczych, ofertach, starszych ofertach i subskrypcjach. Ogranicz ręczne wprowadzanie danych przez użytkowników oraz ryzyko błędów podczas stosowania stawek podatkowych do produktów lub usług. Możesz na przykład dodać stawki podatku od sprzedaży w Stanach Zjednoczonych, GST i HST w Kanadzie lub VAT w Wielkiej Brytanii.

Poza tymi konfiguracjami podatkowymi możesz dodać jednorazowe podatki do noty kredytowej,faktury, linku do płatności lub sumy częściowej starszej oferty.

Automatyczny podatek od sprzedaży

Zapoznaj się z wymaganiami

• Jeśli prowadzisz działalność w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie lub Wielkiej Brytanii, możesz skonfigurować automatyczne naliczanie podatku od sprzedaży bez konieczności konfigurowania płatności HubSpot lub Stripe jako opcji przetwarzania płatności. Jeśli Twoja firma ma siedzibę poza tymi lokalizacjami lub jeśli chcesz korzystać z Stripe jako opcji przetwarzania płatności, Stripe zostanie skonfigurowany w ramach konfiguracji automatycznego naliczania podatku od sprzedaży. Jeśli wolisz, możesz skonfigurować płatności HubSpot lub Stripe jako opcję przetwarzania płatności przed włączeniem automatycznego naliczania podatku:
  • Dowiedz się, jak skonfigurować płatności HubSpot. Aby korzystać z automatycznego naliczania podatku od sprzedaży za pomocą płatności HubSpot, Twoja firma musi mieć siedzibę w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie. 
  • Dowiedz się, jak skonfigurować Stripe jako opcję przetwarzania płatności. Stripe jako usługa przetwarzania płatności dla HubSpot jest dostępna w większości krajów, w których działa Stripe. Jednak ze względu na ograniczenia partnerów nie jest ona dostępna w niektórych krajach.

Zapoznaj się z ograniczeniami i kwestiami, które należy wziąć pod uwagę

• Należy skonsultować się z doradcami prawnymi lub podatkowymi, aby ustalić, czy ta funkcja spełnia wymogi zgodności z przepisami.

• W przypadku firm z siedzibą w Kanadzie federalny i prowincjonalny podatek od sprzedaży pojawi się na fakturach, linkach do płatności, ofertach, starszych ofertach oraz w powiązanych wiadomościach e-mail po włączeniu automatycznego naliczania podatku od sprzedaży. Ta funkcja jest dostępna dla prowincji Kolumbia Brytyjska, Quebec i Manitoba.

• Funkcja automatycznego naliczania podatku od sprzedaży oblicza stawki podatkowe na podstawie adresu rozliczeniowego klienta. W niektórych stanach USA samorządy lokalne, takie jak miasta lub hrabstwa, nakładają dodatkowy podatek oprócz standardowej stawki stanowej. Ustawienia podatkowe HubSpot nie obsługują obecnie konfiguracji opcji dotyczących podatków lokalnych. Dowiedz się więcej o ograniczeniach dotyczących rejestracji podatkowej.
  • Stripe: jeślikorzystasz z Stripe jako opcji przetwarzania płatności, skonfiguruj opcję wyboru podatku w Stripe, aby pobierać te lokalne podatki. Stripe obsługuje automatyczne obliczanie podatku od sprzedaży w HubSpot.
  • Płatności HubSpot: jeśli korzystasz z płatności HubSpot, opcje podatkowe nie mogą być obecnie konfigurowane.

Monitoruj obowiązki związane z rejestracją podatkową

Monitorowanie rejestracji podatkowej pomaga zorientować się, gdzie może być konieczna rejestracja w celu pobierania podatku od sprzedaży. Funkcja ta automatycznie śledzi aktywność sprzedażową i porównuje ją z progami rejestracji podatkowej w obsługiwanych jurysdykcjach.

W przypadku klientów korzystających z HubSpot Payments lub Stripe jako opcji przetwarzania płatności HubSpot monitoruje potencjalne obowiązki związane z rejestracją podatkową na podstawie:

• Stany Zjednoczone: progi powiązania gospodarczego dla poszczególnych stanów.
• Kanada: progi prowadzenia działalności gospodarczej dla każdej prowincji.

Przychody i liczba transakcji są śledzone na podstawie faktur, linków do płatności, ofert, starszych ofert i subskrypcji. Gdy Twoja aktywność osiągnie próg rejestracji, HubSpot wysyła powiadomienie e-mailowe, dzięki czemu możesz sprawdzić, czy musisz zarejestrować się w odpowiednim urzędzie skarbowym.

Po zakończeniu rejestracji podatkowej poza platformą HubSpot należy wprowadzić te dane w ustawieniach automatycznego pobierania podatku od sprzedaży. HubSpot automatycznie obliczy i pobierze podatek od przyszłych transakcji w tej jurysdykcji.

Skonfiguruj automatyczne pobieranie podatku od sprzedaży

Aby skonfigurować automatyczne pobieranie podatku od sprzedaży:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Przychody > Podatek.
3. W górnej części strony kliknij kartę „Automatyczny podatek od sprzedaży”.
4. Kliknij opcję „Skonfiguruj podatek”.
5. W prawym panelu kliknijRozpocznij konfigurację podatku od sprzedaży lubSkonfiguruj przy użyciu istniejącego konta Stripe (zalecane dla użytkowników korzystających ze Stripe jako opcji przetwarzania płatności), a następnie kliknij Dalej. Konta zlokalizowane poza Stanami Zjednoczonymi lub Kanadą nie będą widzieć opcjiRozpocznij konfigurację podatku od sprzedaży i zostaną automatycznie przekierowane do opcji Skonfiguruj przy użyciu istniejącego konta Stripe. Dowiedz się więcej o wymaganiach dotyczących automatycznego pobierania podatku od sprzedaży.
6. Jeśli wybrałeś opcję „Skonfiguruj z istniejącym kontem Stripe”, w prawym panelu:
   • Kliknij menu rozwijane „Gdzie znajduje się Twoja firma ” i wybierz swoją lokalizację.
   • Zaznacz pole wyboru „Zgadzam się z Warunkami przetwarzania płatności Stripe ”.
   • Kliknij „Dalej”.
   • W nowym oknie uwierzytelnij się w serwisie Stripe.
   • Po uwierzytelnieniu kliknij „Dalej”.
7. Jeśli wybrałeś opcję „Rozpocznij konfigurację podatku od sprzedaży”, w prawym panelu:
   • Kliknij menu rozwijane „Gdzie znajduje się Twoja firma ” i wybierz swojąlokalizację.
   • Kliknij menu rozwijane„Rodzaj działalności ” i wybierzrodzaj działalności. 
   • W polach„Imię” i„Nazwisko ” wprowadź swojeimię i nazwisko.
   • Zaznacz pole wyboru„Zgadzam się z Warunkami przetwarzania płatności Stripe ”. Dowiedz się więcej o roli Stripe w płatnościach HubSpot.
   • Kliknij„Dalej”.
8. Wprowadź adres firmy, a następnie kliknij„Następne zadanie”.
9. W kroku„Dodaj rejestracje podatkowe ” wprowadź lokalizacje, w których Twoja firma ma obowiązki podatkowe i jest zarejestrowana w lokalnym urzędzie skarbowym:
   • W prawym górnym rogu kliknij „Dodaj rejestrację”.
   • Kliknij menu rozwijane „Wybierz kraj ” i wybierz kraj. 
   • Kliknij menu rozwijane „Wybierz stan ” i wybierz stan.
   • Kliknij menu rozwijane „Wybierz odpowiednią rejestrację” i wybierz odpowiedni podatek rejestracyjny. Dowiedz się więcej o rejestracji w celu rozliczania podatku od sprzedaży.
   • Powtórz te kroki, aby dodać każdą rejestrację podatkową.
10. Kliknij „Następne zadanie”.
    
    
11. Kliknij menu rozwijane „Wstępnie ustawiona kategoria podatkowa ”.
12. Wyszukaj i wybierzwstępnie zdefiniowaną kategorię podatkową. Kategorie zostały podzielone na podkategorie według „Najpopularniejsze” i „Typ kategorii”. Dowiedz się więcej o kategoriach podatkowych produktów.
13. Kliknij „Następne zadanie”.
14. Aby korzystać z automatycznego naliczania podatku, musisz dodać kategorie podatkowe do produktów w bibliotece produktów:

• • Jeśli nie masz produktów dodanych do biblioteki produktów, kliknij link do biblioteki produktów, aby najpierw ją utworzyć, a następnie wykonaj poniższe kroki, aby dodać kategorie podatkowe do swoich produktów. Po zakończeniu kliknij „Zakończ konfigurację ”.
  • Jeśli w bibliotece produktów masz dziesięć lub mniej produktów:
    • Aby ustawić tę samą kategorię podatkową dla wszystkich produktów, kliknij op cję „Zastosuj do wszystkich”, a następnie kliknij menu rozwijane „Kategoria podatkowa ”. Wybierz kategorię, aby zastosować tę samą kategorię do wszystkich produktów.
    • Aby ustawić różne kategorie podatkowe dla różnych produktów, kliknij menu rozwijane „Kategoria podatkowa ” obok produktu i wybierz kategorię.
    • Kliknij „Zakończ konfigurację”.
    • Kliknij „Pomiń zadanie ”, aby ustawić kategorie później.
  • Jeśli w bibliotece dodano więcej niż dziesięć produktów, skonfiguruj je na stronie indeksu produktów.

Dodaj kategorie podatkowe do swoich produktów

Jeśli nie skonfigurowałeś kategorii podatkowych podczas konfiguracji, możesz dodać je dla każdego produktu na stronie indeksu produktów.

Zaleca się skonfigurowanie kategorii dla każdego z produktów, dzięki czemu nie trzeba będzie dodawać kategorii podatkowej za każdym razem, gdy dodajesz pozycję. 

Aby dodać kategorie podatkowe dla każdego z produktów:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Produkty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Produkty.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję „Edytuj kolumny”.
3. Zaznacz pole wyboru obok opcji „Kategoria podatkowa” i kliknij „Zastosuj”. Dowiedz się więcej o dostosowywaniu kolumn strony indeksowej.
4. Kliknij menu rozwijane „Kategoria podatkowa ” obok produktu, który chcesz sklasyfikować, i wybierz kategorię.
5. Aby edytować produkty zbiorczo, zaznacz pola wyboru obok produktów, do których chcesz zastosować kategorię, a następnie kliknij „Edytuj”. W menu rozwijanym „Właściwość do aktualizacji ” wybierz „Kategoria podatkowa”. Kliknij menu rozwijane „Kategoria podatkowa ” i wybierz kategorię, a następnie kliknij „Aktualizuj”.

Dodaj pozycję wysyłkową do biblioteki produktów

Jeśli wysyłasz produkt w ramach faktury, linku do płatności, oferty, starszej oferty lub subskrypcji, musisz dodać pozycję dotyczącą wysyłki. Ma to na celu zapewnienie prawidłowego obliczenia podatku automatycznego. Aby zaoszczędzić czas podczas tworzenia pozycji, możesz dodać opcje wysyłki do biblioteki produktów.

Aby dodać opcje wysyłki do biblioteki produktów:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Produkty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Produkty.
2. W prawym górnym rogu kliknij„Utwórz produkt”.
3. W prawym panelu dostosuj szczegóły produktu. Aby dostosować wyświetlane właściwości, kliknij opcję „Edytuj ten formularz” u góry:
   • Wprowadź nazwę usługi wysyłkowej (np.„Wysyłka” lub„Wysyłka priorytetowa”).
   • Dodajszczegóły dotyczące wysyłki.
   • Kliknij menu rozwijane„Kategoria podatkowa ” i wybierz opcję„Wysyłka”.
   • W prawym górnym rogu kliknij„Utwórz produkt” lub „Utwórz i dodaj kolejny ”, aby dodać kolejny produkt.

Włącz automatyczne naliczanie podatku na swoim koncie

Po skonfigurowaniu automatycznego naliczania podatku musisz włączyć tę funkcję w ustawieniach. Aby włączyć automatyczne naliczanie podatku:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Przychody > Podatek.
3. W górnej części strony kliknij kartę„Automatyczny podatek od sprzedaży ”.
4. Włącz przełącznik „Obliczaj podatek od sprzedaży automatycznie ”.
   
   
5. Pojawi się komunikat potwierdzający, że automatyczne naliczanie podatku zostało włączone dla tego konta.

Korzystanie z automatycznego naliczania podatku

Po skonfigurowaniu i włączeniu automatycznego naliczania podatku:

• Podatek od sprzedaży zostanie automatycznie naliczony na wszystkich nowo utworzonych fakturach, linkach do płatności, ofertach, w tym ofertach dotyczących zmian i odnowień umów, starszych ofertach lub subskrypcjach. Aby automatyczny podatek od sprzedaży został naliczony, należy dodać kategorie podatkowe do pozycji. Dowiedz się, jak dodawać kategorie automatycznego podatku od sprzedaży do faktur, linków do płatności, ofert, starszych ofert i subskrypcji.

• Automatyczny podatek od sprzedaży będzie widoczny dla kupujących podczas finalizacji transakcji.

• Na stronach indeksowych można wyświetlić kwoty zafakturowane dla każdej faktury, zarówno z podatkiem, jak i bez niego.

• Jeśli korzystasz z QuickBooks Online i włączyłeś synchronizację danych, dane podatkowe zostaną zsynchronizowane z QuickBooks Online podczas tworzenia faktur z automatycznym podatkiem w HubSpot. 

Uwaga: jeśli automatyczne naliczanie podatku od sprzedaży jest włączone, każda pozycja musi mieć unikalną nazwę. Na przykład, jeśli dodasz dwie pozycje do faktury, każda z nich musi mieć unikalną nazwę.

Synchronizacja danych dotyczących automatycznego naliczania podatku z QuickBooks Online

Dzięki synchronizacji danych z QuickBooks Online możesz zsynchronizować dane dotyczące automatycznego naliczania podatku z HubSpot do QuickBooks Online podczas tworzenia faktur z automatycznym naliczaniem podatku w HubSpot. Zapewnia to spójność informacji podatkowych na obu platformach, co upraszcza procesy księgowe.

Aby zsynchronizować dane dotyczące automatycznego naliczania podatku z HubSpot do QuickBooks Online: 

1. Utwórz fakturę z automatycznym naliczaniem podatku. 
2. Gdy faktura będzie gotowa, kliknij „Utwórz”. 
3. Integracja z QuickBooks Online wykryje nową fakturę i sprawdzi jej szczegóły pod kątem skonfigurowanych filtrów. Jeśli faktura spełnia wymagania, zostanie zsynchronizowana z QuickBooks Online. Automatycznie naliczony podatek zostanie zsynchronizowany jako nowa pozycja w fakturze w QuickBooks Online.

Gdy dane dotyczące automatycznego naliczania podatku zostaną zsynchronizowane z HubSpot do QuickBooks Online po raz pierwszy, w QuickBooks Online zostanie automatycznie utworzona nowa usługa „HubSpot Sales Tax Payable ”. 

W usłudze „HubSpot Sales Tax Payable” w QuickBooks Online zostaną również automatycznie utworzone następujące pola: 

• Opis: to pole będzie zawierało opis usługi, jeśli faktura w HubSpot zawiera automatycznie naliczony podatek. 
• Cena sprzedaży/stawka: w tym polu zostanie ustawiona wartość 0,00. 
• Konto przychodów: w tym polu zostanie ustawione „Konto podatku od sprzedaży HubSpot”. 

Proces realizacji transakcji przez kupującego w przypadku faktur, ofert lub subskrypcji

Jeśli włączyłeś płatności online dla faktur, ofert, starszych ofert lub subskrypcji, kupujący może dokonać płatności bezpośrednio z poziomu faktury, oferty lub subskrypcji, klikając opcję „Zapłać teraz”.

Na stronie realizacji transakcji wyświetlą się pozycje faktury, oferty lub subskrypcji wraz z kwotą podatku należnego dla każdej pozycji oraz kwotą łączną. Łączna kwota do zapłaty będzie zawierała automatycznie naliczone podatki.

Proces realizacji transakcji przez kupującego w przypadku linków do płatności

W przypadku linków do płatności, gdy kupujący przejdzie do kasy, automatyczne obliczenie podatku zostanie wyświetlone po wprowadzeniu przez niego danych adresowych.

Wyświetlą się pozycje z linku do płatności wraz z kwotą podatku należnego dla każdej pozycji oraz kwotą całkowitą. Łączna kwota do zapłaty będzie zawierała podatki.

Aktualizacja ustawień podatkowych

Aby zaktualizować adres podatkowy, rejestracje podatkowe lub wstępnie ustawione kategorie podatkowe:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Przychody > Podatek.
3. W górnej części strony kliknij kartę„Automatyczny podatek od sprzedaży ”.
4. Kliknij opcję Zarządzaj ustawieniami podatkowymi.

5. W prawym panelu kliknij, aby zwinąć sekcję „Adres podatkowy”, „Rejestracje podatkowe” lub „Wstępnie ustawione kategorie podatkowe”.
6. Zaktualizuj ustawienia podatkowe, a następnie kliknij „Zapisz”.

Wyłącz automatyczne naliczanie podatku od sprzedaży

Aby wyłączyć automatyczne pobieranie podatku od sprzedaży:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Przychody> Podatek.
3. W górnej części strony kliknij kartę „Automatyczny podatek od sprzedaży ”.
4. Wyłącz przełącznik „Obliczaj podatek od sprzedaży automatycznie ”.
5. W oknie dialogowym kliknij„Wyłącz”, aby potwierdzić.

Wyświetlanie podatków naliczonych na fakturach

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Faktury. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Faktury.
2. Jeśli na stronie głównej nie widzisz kolumn dotyczących podatków, dowiedz się, jak dodać kolumny „Kwota do zapłaty (przed podatkiem)”, „Suma podatków” i „Podatki automatyczne”.
3. W kolumnach dotyczących podatków pojawią się informacje podatkowe z faktury. 
   
   
4. Właściwości te można wykorzystać jako filtry w segmentach i przepływach pracy.
5. Możesz również wyświetlić podatki dla poszczególnych pozycji, klikając numer faktury i przewijając do karty „Pozycje” faktury.

Składanie zeznań podatkowych i raportowanie podatków za pomocą płatności HubSpot

1. Dowiedz się, jakzłożyć zeznanie podatkowe. 
2. Aby sporządzić raport podatkowy:
   • Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
   • W lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Przychody > Podatki.
   • W górnej części strony kliknij kartę „Automatyczny podatek od sprzedaży ”.
   • Obok opcji „Oblicz podatek od sprzedaży automatycznie” kliknij„Eksportuj raporty podatkowe”.
   • Kliknij menu rozwijane„Format pliku ” i wybierz format pliku.
   • W sekcji„Data” kliknij selektory dat „od” i „do”, a następnie wybierzdaty.
   • Zaznacz pole wyboru „Wyklucz transakcje niepodlegające opodatkowaniu ”, aby wykluczyć wszystkie transakcje, do których nie został zastosowany automatyczny podatek. 
   • Kliknij„Eksportuj”.
   • Gdy eksport będzie gotowy, otrzymasz wiadomość e-mail oraz powiadomienie w aplikacji HubSpot. Kliknij powiadomienie lub link w wiadomości e-mail, aby pobrać plik.
   • Eksportowany plik CSV zawiera:
     • ID faktury.
     • Numer faktury.
     • ID pozycji.
     • Data transakcji.
     • Datę naliczenia podatku.
     • Kraj i stan pochodzenia.
     • Kraj i stan przeznaczenia.
     • Kod kraju i stanu.
     • Nazwa i poziom jurysdykcji podatkowej.
     • Numer identyfikacji podatkowej klienta.
     • Ilość.
     • Kod podatkowy.
     • Stawka podatku.
     • Powód opodatkowania.
     • Powód opodatkowania.
     • Nazwa podatku.
     • Waluta.
     • Suma częściowa.
     • Kwota podlegająca opodatkowaniu.
     • Kwota niepodlegająca opodatkowaniu.
     • Kwota podatku.
     • Kwota całkowita.
     • Waluta rozliczeniowa.
     • Kurs wymiany dla celów rozliczeniowych.
     • Kwota podlegająca opodatkowaniu w zeznaniu.
     • Kwota niepodlegająca opodatkowaniu w zeznaniu.
     • Kwota podatku w zgłoszeniu.
     • Suma rozliczeniowa.

Uwaga: podatki od starszych ofert, które nie zostały zrealizowane, nie są uwzględniane w raportach podatkowych. Starsze oferty, które zostały zrealizowane, mają powiązaną fakturę, która jest uwzględniana w raportach podatkowych.

Składanie zeznań podatkowych i raportowanie podatków przy korzystaniu z Stripe jako opcji przetwarzania płatności

• Dowiedz się więcej o rozliczaniu podatków. 
• Dowiedz się więcej o składaniu zeznań podatkowych.

Tworzenie i stosowanie stawek podatkowych

Dodaj podatki do sprzedawanych produktów i usług, tworząc bibliotekę podatków i stosując je do pozycji w notach kredytowych, transakcjach, fakturach, linkach płatniczych, ofertach, starszych ofertach i subskrypcjach. Ogranicz ręczne wprowadzanie danych przez użytkowników oraz ryzyko błędów podczas stosowania stawek podatkowych do produktów lub usług. Możesz na przykład dodać stawki podatku od sprzedaży w Stanach Zjednoczonych, GST i HST w Kanadzie lub VAT w Wielkiej Brytanii.

Ta konfiguracja podatkowa jest niezależna od automatycznego podatku od sprzedaży. Dowiedz się więcej o różnicach między automatycznym podatkiem od sprzedaży a stawkami podatkowymi dodanymi do biblioteki podatków.

Materiały dla programistów

Dowiedz się więcej o tworzeniu niestandardowych rozwiązań dotyczących stawek podatkowych przy użyciu interfejsu API ustawień.

Dodaj stawkę podatkową do biblioteki stawek podatkowych

Przed zastosowaniem stawek podatkowych do pozycji w zestawieniu należy najpierw skonfigurować je w bibliotece stawek podatkowych. Stawki podatkowe dodane do biblioteki są dostępne dla wszystkich użytkowników. Utworzonych stawek podatkowych nie można usunąć, ale można je ustawić jako nieaktywne.

Aby dodać stawki podatkowe do biblioteki podatków:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Przychody > Podatki.
3. W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz stawkę podatkową.
4. W prawym panelu:
   • W polu „Nazwa wewnętrzna ” wprowadź nazwę, która będzie widoczna dla użytkowników w systemie.
   • W polu „Nazwa ” wprowadź nazwę, która będzie widoczna dla kupujących.
   • W polu „Stawka ” wprowadź stawkę w procentach. Stawki mogą mieć maksymalnie cztery miejsca po przecinku. Można ustawić stawki podatkowe na poziomie 0%.
   • Kliknij menu rozwijane „Status stawki podatkowej ” i wybierz op cję „Aktywna” lub „Nieaktywna”. Nieaktywne stawki podatkowe nie będą wyświetlane podczas wybierania stawek podatkowych, ale pozostaną na notach kredytowych, transakcjach, fakturach, linkach do płatności, ofertach, starszych ofertach oraz subskrypcjach, w których była stosowana dana stawka podatkowa.
   • Kliknij „Zapisz”.

Edytuj nazwę stawki podatkowej

Po utworzeniu stawki podatkowej można edytować jej nazwę i status.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Przychody > Podatek.
3. W tabeli najedź kursorem na stawkę podatku, kliknij opcję „Działania”, a następnie wybierz „Edytuj”.
4. W prawym panelu, w polu Nazwa, edytuj nazwę stawki podatkowej.
5. Kliknij „Zapisz”.

Ustaw domyślną stawkę podatkową

Ustaw jedną ze stawek podatkowych jako domyślną dla konta. Po ustawieniu domyślna stawka podatkowa będzie automatycznie wybierana przy dodawaniu nowych pozycji do not kredytowych,transakcji, faktur, linków do płatności, ofert, starszych ofert i subskrypcji.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Przychody > Podatek.
3. W tabeli najedź kursorem na stawkę podatku, kliknij „Działania”, a następnie wybierz opcję „Ustaw jako domyślną stawkę podatku”.

Wyczyść domyślną stawkę podatkową

Aby usunąć status domyślny stawki podatkowej:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Przychody > Podatek.
3. W tabeli najedź kursorem na stawkę podatku i kliknij „Działania”, a następnie wybierz opcję „Usuń domyślną stawkę podatku”. Usunięty zostanie jedynie status domyślny. Stawka podatku pozostaje aktywna, dopóki nie ustawisz jej jako nieaktywną.

Ustaw stawkę podatku jako nieaktywną

Aby zaprzestać stosowania stawki podatkowej, ustaw jej status na Nieaktywna. Stawek podatkowych nie można usuwać.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Przychody> Podatek.
3. W tabeli najedź kursorem na stawkę podatku, kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Edytuj.
4. W prawym panelu kliknij menu rozwijane Status stawki podatkowej i wybierz opcję Nieaktywna.
5. Kliknij „Zapisz”.

Dodawanie stawek podatkowych do pozycji

Po skonfigurowaniu stawek podatkowych można z nich korzystać podczas tworzenia:

• Noty kredytowe: dowiedz się, jak dodawać stawki podatkowe do not kredytowych.
• Transakcje: dowiedz się, jak dodawać pozycje do transakcji.
• Faktury: dowiedz się, jak dodawać stawki podatkowe do faktur.
• Linki do płatności: dowiedz się, jak dodawać stawki podatkowe do linków do płatności.
• Oferty: dowiedz się, jak dodawać stawki podatkowe do ofert.
• Starsze oferty: dowiedz się, jak dodawać stawki podatkowe do starszych ofert.
• Subskrypcje: dowiedz się, jak dodawać stawki podatkowe do subskrypcji.