Zarządzaj transakcjami w obszarze roboczym sprzedaży

Uwaga: poniższe informacje dotyczą starej wersji obszaru roboczego ds. sprzedaży. Od 27 kwietnia 2026 r. wszystkie konta będą korzystać ze zaktualizowanej wersji obszaru roboczego ds. sprzedaży. Jeśli jesteś superadministratorem, możesz przełączać się między wersjami.

Jeśli jesteś przedstawicielem handlowym, możesz zarządzać transakcjami w obszarze roboczym sprzedaży. Możesz przeglądać i filtrować swoje transakcje, wykonywać działania oraz przeglądać statystyki dotyczące transakcji.

Wyświetlanie i filtrowanie transakcji

W obszarze roboczym sprzedaży możesz przeglądać transakcje, korzystając z gotowych widoków lub zapisanych widoków. Możesz również filtrować transakcje według etapu procesu sprzedaży lub korzystać z filtrów zaawansowanych.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży.
2. Kliknij kartę „Transakcje ”.
3. Na lewym pasku bocznym można wyświetlić widoki domyślne i zapisane. Aby zmienić widok, kliknij widok domyślny lub zapisany.
   • Otwarte transakcje: wszystkie transakcje, które nie zostały zamknięte.
   • Transakcje w impasie: transakcje, które pozostają na danym etapie dłużej niż średnio. Są to transakcje, w których czas spędzony na konkretnym etapie jest co najmniej o 20% dłuższy niż średni czas spędzony na tym etapie dla wszystkich transakcji należących do tego samego właściciela.
   • Ostatnia aktywność: transakcje, których ostatnia aktywność miała miejsce w ciągu ostatniego tygodnia.
   • Brak zaplanowanej aktywności: transakcje, które nie mają zaplanowanej kolejnej aktywności.
   • Przeterminowana data zamknięcia: transakcje, których data zamknięcia przypada przed dzisiejszym dniem.
   • Wszystkie transakcje: wszystkie otwarte i zamknięte transakcje.
   • Zamknięte z wygraną: wszystkie zamknięte transakcje zakończone sukcesem.
   • Zamknięte z wynikiem negatywnym: wszystkie zamknięte transakcje zakończone niepowodzeniem.
     
4. Aby zmienić ścieżkę sprzedaży, kliknij menu rozwijane „Ścieżki sprzedaży ” i wybierz ścieżkę, którą chcesz wyświetlić, lub wybierz opcję „Wszystkie ścieżki sprzedaży”.
5. Aby filtrować transakcje, kliknij filtry u góry tabeli. Kliknij „Filtry zaawansowane”, aby jeszcze bardziej dostosować filtry.
6. Aby edytować informacje wyświetlane w tabeli, kliknij opcję „Edytuj kolumny”.
7. Aby wyświetlić liczbę działań z przewodnikiem i ryzyk związanych z daną transakcją, sprawdź liczbę pod nazwą transakcji.
   • Kliknij tę liczbę, aby wyświetlić więcej informacji.
   • W przypadku działań z przewodnikiem kliknij link działania z przewodnikiem, aby uruchomić kolejkę pozyskiwania klientów.

Praca z transakcjami w widoku tablicy (wersja beta)

Jeśli jesteś użytkownikiem z przypisanym miejscem w Sales Hub na koncie zarejestrowanym w funkcji „Tablica Kanban dla transakcji” (obecnie w wersji beta) w obszarze roboczym sprzedaży, możesz przeglądać transakcje w widoku tablicy w ramach tego obszaru roboczego. Ta wersja beta zapewnia również wczesny dostęp do przeprojektowanego widoku tablicy. Możesz przeglądać dane, takie jak ocena transakcji, działania z przewodnikiem oraz spostrzeżenia oparte na sztucznej inteligencji. Możesz również wykonywać szybkie działania, takie jak tworzenie wiadomości e-mail lub zadania.

Aby wyświetlić transakcje w widoku tablicy w obszarze roboczym sprzedaży:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży.
2. Kliknij kartę „Transakcje ”.
3. Kliknij ikonę tablicy „ gridIcon ”.
4. Na lewym pasku bocznym możesz wyświetlić widoki predefiniowane i zapisane. Aby zmienić widok, kliknij widok predefiniowany lub zapisany.
   
5. Kliknij nazwę transakcji, aby otworzyć ją w prawym panelu.

Aby dostosować karty na tablicy w obszarze roboczym sprzedaży:

1. W prawym górnym rogu tablicy kliknij „Opcje tablicy”.
2. Kliknij opcję „Edytuj karty ” (dla siebie).
3. Dostosuj sekcje i szybkie działania. Dowiedz się więcej o opcjach konfiguracji (BETA).

Wykonuj działania związane z transakcjami

W obszarze roboczym sprzedaży możesz wykonywać działania związane z transakcjami. Możesz na przykład zaktualizować datę zamknięcia transakcji.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży.
2. Kliknij kartę „Transakcje ”.
3. Aby przejrzeć szczegóły transakcji, kliknij jej nazwę.
4. W prawym panelu można wykonać następujące czynności:
   • Zaktualizować datę zamknięcia, etap transakcji i ścieżkę transakcji.
   • Wysłać wiadomość e-mail.
   • Zadzwonić.
   • Zaplanować spotkanie.

5. Możesz również wyświetlić narzędzie do śledzenia etapu transakcji, ocenę transakcji, sugerowane działania oraz powiązania.

Wyświetl informacje o transakcji

Informacje o transakcji to generowany przez sztuczną inteligencję przegląd transakcji, uwzględniający jej dane oraz ostatnie 100 interakcji, takich jak spotkania, notatki, e-maile, rozmowy telefoniczne i transkrypcje. Aby wyświetlić informacje o transakcji:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży.
2. Kliknij kartę „Transakcje ”.
3. Kliknij nazwę transakcji.
4. W prawym panelu wyświetl sekcję „Informacje o transakcji ”.
5. Informacje o transakcji są podzielone na cztery sekcje:
• Ostatnia aktywność: podsumowanie spotkań, rozmów telefonicznych, wiadomości e-mail i notatek związanych z transakcją. Obejmuje to pięć najnowszych działań. Kliknij nazwę działania, aby je wyświetlić. W przypadku rozmów telefonicznych i spotkań wyświetl podsumowanie rozmowy wygenerowane przez sztuczną inteligencję na podstawie transkrypcji i notatek z rozmowy.
• Ryzyka: potencjalne obszary budzące obawy, na których należy się skupić, takie jak spadek oceny transakcji, niepewność ze strony kupującego oraz brak zaplanowanych działań następczych. Jeśli ryzyko jest związane z konkretnym działaniem, kliknij nazwę tego działania, aby je wyświetlić.
• Cele kupującego: potrzeby biznesowe kupującego.
• Informacje z analizy firmy: dane zebrane z serwisu zewnętrznego (Owler) dotyczące firmy związanej z transakcją, w tym aktualności dotyczące firmy, konkurentów i stosowanych technologii.

6. Aby skopiować pełne informacje o transakcji, kliknij ikonę „ clipboard ” ( Kopiuj do schowka ).
7. Aby przekazać opinię na temat informacji o transakcji, kliknij opcję „Przydatne ” lub „Nieprzydatne”. W wyskakującym okienku wpisz swoją opinię, a następnie kliknij „Prześlij opinię”.
8. Aby wyświetlić pełny zapis, kliknij opcję „Wyświetl zapis” w prawym dolnym rogu.