Zarządzaj firmami w obszarze sprzedaży

Uwaga: poniższe informacje dotyczą starej wersji obszaru roboczego sprzedaży. Od 27 kwietnia 2026 r. wszystkie konta będą korzystać ze zaktualizowanej wersji obszaru roboczego sprzedaży. Jeśli jesteś superadministratorem, możesz przełączać się między wersjami.

Jeśli jesteś przedstawicielem handlowym, możesz przeglądać swoje firmy i zarządzać nimi w obszarze roboczym sprzedaży. Możesz przypisywać istniejące rekordy firm i oznaczać je jako konta docelowe. Możesz śledzić konta, nad którymi chcesz pracować Ty lub Twój zespół, oraz szybko je filtrować, aby określić kolejne kroki.

Zanim uzyskasz dostęp do kont docelowych w obszarze roboczym sprzedaży, musisz go skonfigurować.

Dodawanie firm

Aby dodać firmy w obszarze roboczym sprzedaży:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży. Następnie kliknij kartę„Potencjalni klienci ”.
2. W lewym panelu bocznym kliknij opcję „Firmy”.
3. W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz firmę.
4. W prawym panelu dodaj informacje o firmie.
5. Jeśli chcesz oznaczyć ten rekord firmy jako konto docelowe, kliknij menu rozwijane„Konto docelowe ” i wybierzopcję „Tak”.

Filtrowanie firm

Aby filtrować firmy przy użyciu widoków domyślnych:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży. Następnie kliknij kartę„Potencjalni klienci ”.
2. W lewym panelu bocznym kliknijopcję „Firmy ” i wybierz jedną z następujących gotowych opcji filtrowania:
   • Wszystkie firmy: wszystkie firmy, których jesteś właścicielem, zdefiniowane w ustawieniu„Właściciel” wustawieniach obszaru roboczego sprzedaży.
   • Wszystkie konta docelowe: konta docelowe, których jesteś właścicielem.
   • Brak decydentów: firmy, których jesteś właścicielem, aliczba decydentów wynosi zero.
   • Brak działań: firmy, których jesteś właścicielem, a dla których daty ostatniego zarezerwowanego spotkania, ostatniej zarejestrowanej wysłanej wiadomości e-mail oraz ostatniej zarejestrowanej rozmowy telefonicznej są nieznane.
   • Brak otwartych transakcji: firmy, których jesteś właścicielem, aliczba otwartych transakcji wynosi zero.

Aby filtrować firmy przy użyciu widoku niestandardowego:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży. Następnie kliknij kartę„Potencjalni klienci ”.
2. W panelu po lewej stronie kliknijopcję Firmy.
3. W zakładce „Firmy ” kliknij „Utwórz widok”.
4. W oknie dialogowym wprowadź nazwę, a następnie kliknij „Utwórz widok”.
5. Nad tabelą dostosuj filtry szybkiego wyszukiwania.
6. Kliknij opcję „Filtry zaawansowane ”, aby jeszcze bardziej dostosować filtry.
7. Aby edytować informacje wyświetlane w tabeli, kliknij opcję „Edytuj kolumny”.
8. Po zakończeniu kliknij „Zapisz widok”.

Dodaj konta docelowe

Po dodaniu konta docelowego możesz monitorować i analizować dane firm na stronie indeksu kont docelowych. Firmy można oznaczyć jako konta docelowe, ustawiając wartość właściwości „Konto docelowe” na „True”.Można tozrobić w następujący sposób:

• Zbiorcze ustawianie kont docelowych: zaktualizuj rekordy firm z poziomu strony indeksu firm lub poprzez import firm.
• Skonfiguruj automatyzację: użyj przepływu pracy firmy, aby ustawić właściwość „Konto docelowe ” na „Prawda”.
• Ręczne przypisywanie rekordów firm jako kont docelowych: z poziomu strony indeksu kont docelowych.

Po dodaniu nowego konta docelowego rekordy tych firm będą miały wartość właściwości „Konto docelowe ” ustawioną na „True”.

Jeśli w przyszłości zechcesz usunąć konto docelowe, zaktualizuj właściwość „Konto docelowe” na wartość „False” bezpośrednio w rekordzie danej firmy, na odpowiednich stronach indeksowych, poprzez import lub za pomocą przepływu pracy.

Aby ręcznie przypisać istniejące rekordy firm jako konta docelowe:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży. Następnie kliknij kartę „Pozyskiwanie klientów ”.
2. Na stronie „Konta docelowe ” wyświetl listę swoich kont docelowych.
3. W prawym górnym rogu kliknij opcję Wybierz konta docelowe.
4. W prawym panelu, na karcie „W CRM ”:
   • Aby przeszukać wszystkie firmy w systemie CRM, w sekcji Źródło wybierz opcję Wszystkie firmy w CRM.
   • Aby filtrować firmy według listy, w sekcji Źródło wybierz opcję Firmy z listy. W menu rozwijanym Wybierz listę wybierz odpowiednią listę.
   • Aby filtrować firmy według rynków docelowych, włącz przełącznik „Filtruj według firm na moich rynkach docelowych ”. Kliknij „Dodaj rynek docelowy ”, aby dodać nowy rynek docelowy.
   • Aby odświeżyć wyniki wyszukiwania, kliknij „Znajdź firmy”.
   • Wyszukaj firmę, którą chcesz objąć działaniami, i zaznacz pole wyboru obok tej firmy.
     • Aby zaznaczyć wszystkie firmy na stronie, kliknij pole wyboru obok firm.
     • Aby zaznaczyć wszystkie firmy z wyników wyszukiwania, kliknij opcję „Zaznacz wszystkie X firm ” w prawym dolnym rogu. W oknie dialogowym kliknij „Wybierz firmy”. Przypisanie firm jako kont docelowych może potrwać kilka minut.
   • Po zakończeniu kliknij „Wybierz konta”. Wybrane konta zostaną dodane do Twojego widoku.

Uwaga: firmy te muszą zostać utworzone, zanim będzie można je wybrać jako konta docelowe.

Filtrowanie kont docelowych

Po dodaniu kont docelowych można je przeglądać, filtrować i edytować w obszarze roboczym sprzedaży.

Aby filtrować konta docelowe przy użyciu widoków domyślnych:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży. Następnie kliknij kartę „Pozyskiwanie klientów ”.
2. W zakładce „Konta docelowe ” wybierz jedną z następujących gotowych opcji filtrowania:
   • Wszystkie konta docelowe: konta docelowe, których jesteś właścicielem.
   • Brak decydenta: konta docelowe, które należą do Ciebie, a liczba decydentów wynosi zero.
   • Brak działań: konta docelowe, które należą do Ciebie, adaty ostatniego zarezerwowanego spotkania,ostatniej zarejestrowanej wysłanej wiadomości e-mail orazostatniej zarejestrowanej rozmowy telefonicznej są nieznane.
   • Brak otwartych transakcji: konta docelowe, których jesteś właścicielem, aliczba otwartych transakcji wynosi zero.

Aby filtrować konta docelowe za pomocą niestandardowego, zapisanego widoku:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży. Następnie kliknij kartę „Pozyskiwanie klientów ”.
2. W zakładce „Konta docelowe ” kliknij „Utwórz widok”.
3. W oknie dialogowym wprowadź nazwę, a następnie kliknij„Utwórz widok”.
4. Nad tabelą kliknij filtry szybkie.
5. Kliknij opcję „Filtry zaawansowane”, aby dalejdostosować filtry.
6. Abyedytować informacje wyświetlane w tabeli, kliknij opcjęEdytuj kolumny.
7. Po zakończeniu kliknij opcję„Zapisz widok”.

Wyszukiwanie lub edycja firm

Aby wyszukiwać firmy za pomocą agenta do pozyskiwania klientówlub edytować firmy:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży. Następnie kliknij kartę „Pozyskiwanie klientów ”.
2. Na stronie „Firmy” wybierz widok.
3. Aby wyszukiwać lub edytować firmy zbiorczo:
   • Zaznacz pola wyboru obok wybranych kont, a następnie kliknij jedną z poniższych opcji:
     • Rozpocznij wyszukiwanie: wykorzystuje agenta do wyszukiwania potencjalnych klientów w celu zebrania informacji o firmie i wyświetlenia wyników na stronie zakładce wybranego konta. 
     • Edytuj: kliknij menu rozwijane, a następnie wybierz właściwość do aktualizacji. Wprowadź zmienione informacje, a następnie kliknij „Aktualizuj”. Informacje można również edytować bezpośrednio w tabeli.
4. Aby sprawdzić informacje o firmach w tabeli:
   • Kliknij przyciskRozpocznij wyszukiwanie w kolumnieWyszukiwanie agenta. Jeśli nie widzisz tej kolumny, musisz edytować listę kolumn dostępnych w tabeli, aby uwzględnić kolumnę Wyszukiwanie agenta.

Wyświetlanie firmy

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży. Następnie kliknij kartę „Pozyskiwanie klientów ”.
2. Na stronie „Firmy” wybierz widok.
3. Kliknij nazwę firmy.
4. W prawym panelu możesz przeglądać i edytować informacje o firmie.
5. W prawym dolnym rogu prawego panelu kliknij opcję „Wyświetl rekord”, aby wyświetlić pełny rekord firmy.
6. Aby zamknąć stronę firmy, kliknij „X” w prawym górnym rogu.
7. Aby dostosować widok, kliknijopcję „Działania” w prawym górnym rogu, a następnie kliknij opcję„Dostosuj pasek boczny”.

Podsumowanie

W zakładce „Podsumowanie ” można wyświetlić szczegóły dotyczące firmy.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży. Następnie kliknij kartę „Pozyskiwanie klientów ”.
2. Na stronie „Firmy” wybierz widok.
3. Kliknij nazwę firmy.
4. W sekcji „Najważniejsze dane” w tabeli aktywności wyświetl kontakty powiązane z docelowym kontem, wiadomości e-mail, zarejestrowane rozmowy i spotkania. Kliknij menu rozwijane, aby zmienić przedział czasowy.
5. W podsumowaniu rekordu Breeze wyświetl podsumowanie firmy wygenerowane przez Breeze. Aby zadać pytaniaCopilotowi, kliknij opcję„Zadaj pytanie”. Otworzy się oknoczatu Copilot, w którym możesz wprowadzić dodatkowe polecenia.
6. W sekcji „O tej firmie ” możesz przeglądać i edytować właściwości firmy. Możesz również edytować właściwości zbiorczo z poziomu tabeli „Firmy”.
7. W sekcji „Transakcje ” można wyświetlić powiązane transakcje.

Narzędzie do wyszukiwania

W zakładce „Insights”można przejrzeć wyniki wyszukiwania uzyskane po rozpoczęciu wyszukiwania lub przy użyciu agenta do pozyskiwania klientów.

Osoby

W zakładce „Osoby ” można wyświetlić szczegóły dotyczące kontaktów i użytkowników HubSpot powiązanych z firmą.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży. Następnie kliknij kartę „Pozyskiwanie klientów ”.
2. Na stronie „Firmy” wybierz widok.
3. Kliknij nazwę firmy.
4. W prawym panelu kliknij opcję „Osoby”. Poniżej możesz wyświetlić:
   • Powiązane kontakty, dla których firma ta jestgłównym podmiotem powiązania.
   • Wewnętrznych interesariuszy, czyliużytkowników HubSpot, którzy utworzyli działania powiązane z tą firmą lub brali w nich udział.
5. Aby wykonać czynność, taką jak wysłanie wiadomości e-mail lub dodanie kontaktu do sekwencji, najedź kursorem na kontakt, kliknij „Czynności”, a następnie wybierz opcję:
   • Sporządź wiadomość e-mail z wykorzystaniem sztucznej inteligencji:tworzy wiadomość e-mail przy użyciu jednego z profili sprzedażowych agenta ds. pozyskiwania klientów. 
   • Dodaj do agenta:ręcznie dodaj kontakt do agenta ds. pozyskiwania klientów.
   • Dodaj do sekwencji:ręcznie dodaj kontakt do sekwencji.
   • Utwórz wiadomość e-mail:napisz indywidualną wiadomość e-mail.
   • Zadzwoń:zadzwoń do kontaktu.
   • Umów spotkanie:umów spotkanie z kontaktem.
6. Zaznacz pole wyboru „Role zakupowe ”, aby wyświetlić wyłącznie kontakty pełniące role zakupowe.
7. W prawym górnym rogu kliknij + Dodaj kontakt, aby powiązać nowy lub istniejący kontakt z kontem docelowym.

Przeglądaj działania firmy

W zakładce „Działania ” możesz przeglądać i filtrować działania powiązane z firmą.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży. Następnie kliknij kartę „Pozyskiwanie klientów ”.
2. Na stronie „Firmy” wybierz widok.
3. Kliknij nazwę firmy.
4. W prawym panelu kliknij opcję „Działania”.
5. Wpisz termin w pasku wyszukiwania, aby znaleźć konkretną aktywność.
6. Aby wyświetlić określone typy działań, kliknij menu rozwijane„Filtruj według”, a następnie zaznacz lub odznaczpola wyboruobok wybranych działań.
7. Aby rozwinąć lub zwinąć działanie, kliknijstrzałkę w prawo, aby rozwinąć, istrzałkęw dół, aby zwinąć. Aby rozwinąć lub zwinąć wszystkie działania na karcie, kliknijopcję „Zwińwszystko”, a następnie wybierz opcję„Rozwiń wszystko” lub„Zwiń wszystko”.
8. Aby edytować działanie, rozwiń je, a następnie edytuj jego szczegóły.
9. Aby wyświetlić wszystkie szczegóły działania, rozwiń je.