Filtrowanie stron indeksu aktywności i rejestrowanie osi czasu

Wyświetl działania zbiorczo na stronie indeksu lub indywidualnie na osi czasu rekordu w domyślnej zakładce Działania. Działania obejmują notatki, wiadomości e-mail, połączenia, zadania, spotkania i inną komunikację. Możesz także przeglądać historyczne zmiany dokonane w określonych działaniach.

Dowiedz się, jak dodać domyślne i niestandardowe karty aktywności do środkowej kolumny w ustawieniach obiektu.

Uwaga: Twoje konto może używać spersonalizowanych nazw dla każdego obiektu (np. konto zamiast firmy). Ten artykuł odnosi się do obiektów według ich domyślnych nazw HubSpot.

Wyświetlanie i filtrowanie aktywności na stronach indeksu

Aby filtrować, edytować lub usuwać działania zbiorczo, można użyć stron indeksu aktywności. Dowiedz się, jak edytować kolumny wyświetlane w widokach aktywności.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.
2. W lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane Kontakty i wybierz aktywność. Dostępne działania to połączenia, komunikacja (np. wiadomości LinkedIn, SMS i WhatsApp), wiadomości e-mail, spotkania, notatki, poczta i zadania.
3. Kliknij kartę widoku. Dowiedz się więcej o tworzeniu niestandardowych kart widoku i zarządzaniu nimi.
4. Nad tabelą kliknij szybki filtr właściwości lub kliknij Zaawansowane filtry, aby ustawić niestandardowe filtry w celu wyświetlania aktywności na podstawie określonych kryteriów. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu szybkich filtrów lub korzystaniu z filtrów zaawansowanych.
5. Po lewej stronie nazw aktywności zaznacz pola wyboru obok aktywności, aby wprowadzić zmiany zbiorcze i kliknij opcję:
   • Edytuj: wprowadź zmiany wartości właściwości. W oknie dialogowym:
     • Wybierz właściwość do edycji, a następnie ustaw nową wartość. Dowiedz się więcej o edycji zbiorczej.
     • Kliknij przycisk Aktualizuj.
   • Usuń: usunięcie wybranych działań. W oknie dialogowym:
     
     • Wprowadź liczbę aktywności do usunięcia.
     • Kliknij przycisk Usuń, aby potwierdzić.
6. Kliknij nazwę aktywności, aby wyświetlić lub edytować indywidualną aktywność

Wyświetlanie i filtrowanie aktywności w rekordzie

W środkowej kolumnie pojedynczego rekordu można wyświetlać aktywności na domyślnej karcie Aktywności lub na innych kartach w domyślnych i niestandardowych kartach aktywności. Można także przeglądać historyczne zmiany niektórych aktywności.

Użyj karty działań

Wybrane działania i filtry mają zastosowanie do wszystkich rekordów dla tego obiektu i są unikalne dla każdego użytkownika.

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.).
2. Kliknij nazwę rekordu.
3. W środkowej kolumnie kliknij kartę Działania.
4. Aby wyświetlić tylko niektóre działania:
   • Kliknij karty Notatki, E-maile, Połączenia, Zadania lub Spotkania.
   • Kliknij przycisk Filtry, aby wyświetlić lub ukryć filtry aktywności (np. Kierunek wiadomości e-mail, Wynik połączenia).
   • Kliknij menu rozwijane filtra aktywności i wybierz opcję, aby wyświetlić tylko określone działania (np. połączenia z wynikiem połączenia równym połączony).
     
5. Aby filtrować oś czasu Wszystkie działania:
   • Pokaż lub ukryj wątki aktywności: w górnej części osi czasu kliknij menu rozwijane Zwiń wszystko, a następnie wybierz opcję Rozwiń wszystko lub Zwiń wszystko, aby rozwinąć lub zwinąć szczegóły wszystkich wyświetlanych aktywności na osi czasu.
   • Dostosowywanie wyświetlanych aktywności: w górnej części osi czasu kliknij menu rozwijane Aktywność i zaznacz pola wyboru typów aktywności, aby wyświetlać tylko określone aktywności.
   • Filtrowaniewszystkich działań: w górnej części osi czasu kliknij menu rozwijane właściwości , aby filtrować wszystkie wyświetlane działania (np. Działanie przypisane do, Cały czas).
   • Filtrowanie według zespołu HubSpot: w górnej części osi czasu kliknij opcję Więcej, a następnie wybierz zespół HubSpot, aby filtrować według aktywności zarejestrowanych lub utworzonych przez członków zespołu.
   • Wyszukiwanie określonego działania: w górnej części osi czasu w polu tekstowym Wyszukaj działania wprowadź wyszukiwane terminy, aby wyszukać określone działanie. Zwracane wyniki są oparte na terminach w następujących polach aktywności: Temat wiadomości e-mail, temat zadania, treść zadania, treść notatki, treść rozmowy i treść spotkania.

Dowiedz się więcej o tworzeniu działań.

Korzystanie z kart aktywności

Karty aktywności można dodawać do rekordów i pasków bocznych w ustawieniach obiektów. Karty aktywności obejmują:

• Ostatnie aktywności: wyświetla trzy ostatnie aktywności. Możesz edytować kartę, aby zdecydować, które aktywności mają być wyświetlane i w jakim okresie.
• Nadchodzące działania: wyświetla trzy najbliższe nadchodzące działania. Możesz edytować kartę, aby zdecydować, które aktywności mają być wyświetlane i w jakim przedziale czasowym.
• Allbound timeline: wyświetla działania w widoku kalendarza, z podziałem na kierunek działania (tj. przychodzące lub wychodzące).
• Niestandardowe karty sum aktywności: dowolne karty utworzone w celu wyświetlania aktywności.

1. Przejdź do rekordów.
2. Kliknij nazwę rekordu.
3. Przejdź do karty z kartami, a następnie przewiń do karty.

Karty ostatnich i nadchodzących działań

• Kliknij menu rozwijane Filtruj według, a następnie zaznacz lub usuń zaznaczenie pól wyboru obok żądanych aktywności.
• Kliknij strzałkę w prawo, aby rozwinąć, lub strzałkę w dół, aby zwinąć. Aby rozwinąć lub zwinąć wszystkie aktywności na karcie, kliknij opcję Zwiń wszystko, a następnie wybierz opcję Rozwiń wszystko lub Zwiń wszystko.
• Rozwiń aktywność, a następnie edytuj jej szczegóły.
• Rozwiń aktywność, a następnie kliknij opcję Wyświetl całą aktywność , aby wyświetlić wszystkie szczegóły aktywności.

Karta Allbound Timeline

Aby użyć domyślnej karty Allbound Timeline:

• Kliknij menu rozwijane Cały czas , a następnie wybierz przedział czasowy , aby wyświetlić działania w określonym przedziale czasowym.
• Kliknij menu rozwijane Wszystkie działania , a następnie zaznacz lub wyczyść pola wyboru obok żądanych działań, aby wyświetlić określone typy działań.
• Kliknij menu rozwijane Aktywność przypisana do lub Zespół HubSpot, a następnie zaznacz pola wyboru określonych użytkowników lub zespołów, aby filtrować według użytkownika lub zespołu przypisanego do aktywności. Wybierz opcję Nieprzypisane, aby uwzględnić tylko aktywności bez właścicieli.
• Kliknij przycisk Wyczyść wszystko , aby wyczyścić wszystkie filtry.
• Przewiń w lewo i w prawo lub kliknij strzałki w lewo i w prawo, aby wyświetlić poprzednie lub przyszłe tygodnie.
• Kliknij opcję Dzisiaj, aby przywrócić kalendarz do bieżącego dnia.
• Kliknij aktywność , aby wyświetlić więcej szczegółów na jej temat w prawym panelu.

Wyświetlanie historii aktywności

Ręcznie rejestrowane aktywności, takie jak wiadomości e-mail, połączenia i notatki, mogą być edytowane i zawierają historię edycji.

Aby wyświetlić historię zmian aktywności:

1. Przejdź do rekordów.
2. Kliknij nazwę rekordu, który chcesz sprawdzić.
3. Kliknij kartę Działania.
4. Znajdź aktywność, którą chcesz przeanalizować. Jeśli szczegóły aktywności są zwinięte, kliknijstrzałkę w prawo right w lewym górnym rogu aktywności, aby ją rozwinąć.
5. Kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Historia.
6. W prawym panelu wyświetl historię zmian aktywności.