Jak korzystać z widoków typu Gantta, kalendarza, tablicy i raportu

Na stronach indeksu obiektów skonfiguruj sposób wyświetlania oraz rekordy dla obiektów zdefiniowanych przez HubSpot i obiektów niestandardowych. Typy widoków pozwalają na wyświetlanie rekordów w kontekście (np. wykres Gantta lub tablica). Zakładki widoków umożliwiają filtrowanie rekordów według wartości właściwości (np. najnowsze kontakty) w celu zarządzania ich podzbiorem.

Dowiedz się więcej o konfigurowaniu zakładek widoków.

Zanim zaczniesz

Ten artykuł dotyczy użytkowników kont zarejestrowanych w starszej wersji betaelastycznych widoków CRM. Jako superadministrator zaleca się zarejestrowanie się w publicznej wersji beta uproszczonego widoku indeksu i elastycznych widoków CRM. Dowiedz się więcej o wersji beta uproszczonego widoku indeksu.

Zarządzanie typami widoków

Zmieniaj typy widoków w zależności od tego, jak chcesz wyświetlać swoje rekordy. Na przykład użyj widoku tabelarycznego, aby wyświetlić swoje kontakty posortowane chronologicznie według daty ostatniej interakcji.

Aby zmienić typ widoku:

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.).
2. Kliknij przycisk typu widoku, a następnie wybierz typ widoku:
   • Widok tabelowy: układ kolumn i wierszy. Kolumny to właściwości, a wiersze to ich wartości.
   • Widok tablicowy: układ oparty na kartach, uporządkowany według etapów procesu sprzedaży.
   • Widok raportu: układ raportu z jednym obiektem i kilkoma opcjami wyświetlania.
   • Widok kalendarza: układ uporządkowany według godziny i daty.
   • Wykres Gantta: widok osi czasu z punktami danych reprezentującymi rekordy i zadania.

Użyj widoku tabelarycznego

Zarządzaj rekordami i edytuj wartości właściwości zbiorczo w widoku tabelarycznym. Na przykład użyj karty widoku „Rekordy nieprzypisane”, aby wyświetlić wszystkie rekordy, które nie mają właściciela, zaznacz wiele z nich i przypisz je zbiorczo.

Aby skonfigurować widok tabelaryczny:

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Transakcje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Transakcje.).
2. Wybierz kartę widoku.
3. Kliknij przycisk typu widoku, a następnie wybierz opcję „Widok tabelowy”.
4. Obok przycisku typu widoku kliknij ikonę ustawień, aby rozwinąć panel dostosowywania.
   
5. W prawym panelu skonfiguruj następujące opcje:
   • Paginacja: ustaw domyślną liczbę rekordów wyświetlanych w widoku tabelarycznym. Dotyczy to widoku tabelarycznego dla wszystkich obiektów.
   • Wysokość wiersza: ustaw domyślną wysokość wiersza wyświetlaną w widoku tabelarycznym. Dotyczy to widoku tabelarycznego dla wszystkich obiektów.
   • Paski zebry: ustaw naprzemienne paski w wierszach.

Aby skorzystać z widoku tabelarycznego:

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Transakcje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Transakcje.).
2. Wybierz kartę widoku.
3. Kliknij przycisk typu widoku, a następnie wybierz widok tabelaryczny.
4. Wykonaj następujące czynności:
   • Zmiana wartości właściwości rekordów zbiorczo.
   • Wyświetl powiązane rekordy.
   • Przypisz właścicieli rekordów.
   • Oznacz kontakty jako marketingowe lub niemarketingowe.

Konfiguracja podświetlania warunkowego

Aby skonfigurować podświetlanie warunkowe:

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Transakcje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Transakcje.).
2. Wybierz kartę widoku.
3. Kliknij przycisk typu widoku, a następnie wybierz opcję Widok tabeli.
4. W kolumnie zawierającej właściwość liczbową (np. „Kwota ” na stronie indeksu ofert) kliknij ikonę trzech pionowych kropek i wybierz opcję„Dodaj podświetlanie warunkowe”.
   • W wyskakującym okienku wybierz styl koloru.
   • Kliknij „Zastosuj”. 

Aby edytować lub usunąć podświetlenie warunkowe:

1. Przejdź do swoich rekordów.
2. Wybierz kartę widoku.
3. Kliknij przycisk typu widoku, a następnie wybierz opcję Widok tabeli.
4. W kolumnie zawierającej właściwość liczbową (np. „Kwota ” na stronie indeksu transakcji) kliknij ikonę trzech pionowych kropek i wybierz opcję „Edytuj podświetlenie warunkowe”.
   • W wyskakującym okienku wybierz styl koloru.
   • Kliknij „Zastosuj”.
   • Jeśli chcesz usunąć podświetlenie, kliknij„Usuń”.

Dowiedz się więcej o dostosowywaniu kolumn widoku tabeli lub zbiorczej edycji rekordów.

Korzystanie z widoku tablicowego

W widoku kartowym tablicy możesz zarządzać rekordami i edytować wartości właściwości. W tym widoku możesz wizualizować dane według etapów w procesie sprzedaży. W przypadku kontaktów i firm jest to właściwość„Etap cyklu życia”. W zależności od przeglądanego obiektu dostępne będą różne opcje filtrowania.

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Transakcje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Transakcje.).
2. Wybierz kartę widoku.
3. Kliknij przycisk typu widoku, a następnie wybierz opcję „Widok tablicowy”.
4. Obok przycisku typu widoku kliknij ikonę ustawień, aby rozwinąć panel dostosowywania.
   
5. W prawym panelu:
   
   • Kliknij menu rozwijane „Grupy kolumn”, a następnie wybierz właściwość. Możesz używać typów pól: listy rozwijanej, pojedynczego pola wyboru oraz przycisków opcji.
   • Kliknij menu rozwijane „Pokaż kolumny”, a następnie wybierz opcje, które mają być wyświetlane na tablicy (np. pokaż/ukryj użytkowników, jeśli korzystasz z właściwości „Właściciel kontaktu” ).
   • W sekcji „Konfiguracja kart ” kliknij menu rozwijane „Edytuj”, a następnie wybierz opcję, aby dostosować wygląd kart na tablicy. 

Użyj typu widoku raportu

Możesz wizualizować swoje rekordy za pomocą typu widoku raportu. Możesz skonfigurować wykres raportu, właściwości, wymiary, porównania i sortowanie. Na przykład chcesz wyświetlić wykres słupkowy kontaktów z akcji outreach z karty widoku, pogrupowanych według etapu cyklu życia i porównanych z rokiem poprzednim. 

Domyślnie raport wyświetla poziomy wykres słupkowy, w którym oś X przedstawia liczbę właściwości [obiekt] (np. liczbę kontaktów) podsumowaną według ścieżki sprzedaży (np. etapu cyklu życia dla kontaktów lub firm).

Aby dostosować widok raportu:

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Firmy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Firmy.).
2. Wybierz kartę widoku.
3. Kliknij przycisk typu widoku, a następnie wybierz opcję Widok raportu.
4. Obok przycisku typu widoku kliknij ikonę ustawień, aby rozwinąć panel dostosowywania.
   
5. W zakładce„Wykresy ” można dostosować następujące opcje:
   • Typ wykresu: wybierz typ wizualizacji (np. słupkowy poziomy, KPI, liniowy).
   • Właściwość: wybierz kluczowy punkt danych dla raportu oraz agregację, np. „Suma”. Możesz dodać maksymalnie cztery właściwości sumujące.
   • Wymiar: wybierz właściwość, według której chcesz pogrupować dane. Na przykład masz wykres słupkowy poziomy, który pokazuje liczbę transakcji. Wybierz „Etap transakcji” jako wymiar, aby wyświetlić go na osi Y.
   • Podział według: wybierz właściwość, aby oznaczyć kolorem poszczególne podziały w raporcie.
6. W zakładce„Zaawansowane” można dostosować następujące opcje:
   • W porównaniu z: wybierz okres, z którym chcesz porównać dane (np. bieżący rok z poprzednim).
   • Sortuj według: wybierz właściwość lub wymiar, według którego chcesz posortować raport.

Użyj widoku kalendarzowego

Możesz przeglądać rekordy w formacie dziennym, tygodniowym lub miesięcznym na podstawie właściwości daty. Na przykład możesz skonfigurować kalendarz tak, aby wyświetlał kontakty pogrupowane wedługwłaściwości „Data następnej czynności”, co pozwoli Ci zobaczyć nadchodzące działania.

Aby skorzystać z widoku kalendarzowego:

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.).
2. Wybierz kartę widoku.
3. Kliknij przycisk typu widoku, a następnie wybierz widok kalendarzowy.
4. Obok przycisku typu widoku kliknij ikonę ustawień, aby otworzyć panel ustawień kalendarza.
   
5. Kliknij menu rozwijane „Konfiguracja kalendarza ” i wybierz właściwość.
6. Kliknij przełącznik„Weekendy”, aby włączyć lub wyłączyć wyświetlanie weekendów w kalendarzu.
7. Po zakończeniu kliknij przycisk„X”.
8. Jeśli korzystasz z niestandardowej karty widoku, kliknij „Zapisz”, aby zapisać zmiany.
9. W górnej części tabeli możesz zarządzać następującymi opcjami:
   • Powiększenie kalendarza: kliknij menu rozwijane „Miesiąc” i wybierzprzedział czasowy (np. dzień, tydzień).
   • Nawigacja po kalendarzu: kliknij strzałki wskazujące przeszłość lub przyszłość, aby poruszać się według jednostek czasu (np. jeśli wybrano opcję „Tydzień”, przejdziesz o jeden tydzień do przodu). Kliknijopcję „Dzisiaj”, aby ponownie wyśrodkować widok na dzisiejszą datę.
10. Kliknij ikonę zamykania, aby ukryć lewy pasek boczny. 
11. Kliknij nazwę wpisu w kalendarzu, aby otworzyć go w prawym panelu podglądu.

Użyj widoku typu Gantta

W widoku typu Gantta możesz przeglądać osie czasu rekordów projektów, transakcji i usług wraz z powiązanymi z nimi zadaniami. Możesz na przykład sprawdzić, jak długo transakcje pozostają otwarte na podstawie dat ich utworzenia i zamknięcia.

Aby skorzystać z widoku typu Gantta:

1. Przejdź do projektów, transakcji lub usług:
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Projekty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Projekty.
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Transakcje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Transakcje.
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Usługi. Jeśli opcja Więcej nie pojawia się na koncie, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Usługi.
2. Kliknij przycisk typu widoku, a następnie wybierz widok Gantta.
3. W górnej części tabeli możesz zarządzać następującymi opcjami:
• Powiększenie osi czasu: kliknij menu rozwijanedaty, a następnie wybierzwartość, aby dostosować zakres osi czasu (np. dni, tygodnie, miesiące).
• Nawigacja po osi czasu: kliknij strzałkęhistoryczną ( ikona po lewej) lub strzałkęprzyszłościową (ikona po prawej), aby przewijać oś czasu w poziomie. Możesz również użyć klawiszy strzałek na klawiaturze lub gładzika. Kliknijopcję „Dzisiaj”, aby ponownie wyśrodkować widok na dzisiejszą datę.
• Filtry zadań: kliknij menurozwijane „Status zadania” , a następnie wybierzopcje, aby wyświetlić na osi czasu tylko określone zadania (np. pokaż tylko zadania w toku).
4. Najedź kursorem na nazwę rekordu, a następnie kliknij ikonę plusa, aby dodać zadanie. Zadanie automatycznie pojawi się na osi czasu. 
5. Najedź kursorem na nazwę rekordu, a następnie kliknij ikonę rozwijania po prawej stronie, aby wyświetlić powiązane zadania. Jeśli zadania są już wyświetlone, kliknij ikonę zwijania z menu rozwijanego, aby ukryć powiązane zadania.
6. Najedź kursorem na zadanie, a następnie kliknij ikonę „zakończ”, aby zakończyć zadanie.
7. Najedź kursorem na pasek osi czasu, a następnie kliknij i przeciągnij punkt końcowy, aby zmienić datę rozpoczęcia lub zakończenia. Zmiany zostaną automatycznie zapisane.
8. Kliknij pasek osi czasu, aby otworzyć rekord lub zadanie w pasku bocznym podglądu.

Zarządzanie kartami widoków

Skonfiguruj kartę widoku od podstaw

Aby utworzyć kartę widoku:

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.)
2. Kliknij ikonę + dodaj, a następnie wybierz opcję Utwórz nowy widok.
3. Wybierz typ widoku (np. tabela).
4. Wprowadź nazwę, a następnie kliknijikonę potwierdzenia.
5. W razie potrzebyskonfiguruj filtry szybkiego wyszukiwania. 
6. W razie potrzebyskonfiguruj filtry zaawansowane.
7. W istniejącej kolumnie kliknij ikonę trzech pionowych kropek, aby posortować, zablokować lub dodać kolumnę.
8. Po zakończeniu kliknij Zapisz.

Edytuj, sklonuj lub usuń istniejącą

kartę wid

oku

Po utworzeniu karty widoku możesz ją edytować oraz wykonać inne czynności, takie jak zmiana nazwy lub zarządzanie używanymi filtrami.

Aby edytować używane filtry:

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Projekty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Projekty.).
2. Kliknij kartę widoku, którą chcesz edytować.
3. Kliknij opcję „Filtry”, aby wyświetlić opcje filtrowania szybkiego i zaawansowanego. Dowiedz się, jak dostosować wyświetlane filtry szybkie.
4. Kliknij „Filtry zaawansowane”. Możesz również skorzystać z filtrów szybkich znajdujących się nad tabelą (np. „Właściciel kontaktu”).
5. W prawym panelu kliknij „Edytuj filtry ”, a następnie skonfiguruj żądane filtry.
6. W prawym górnym rogu kliknij „ X”.
7. Po zakończeniu kliknij „Zapisz”.

Aby zmodyfikować kartę widoku:

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.).
2. Kliknij kartę widoku, którą chcesz edytować.
3. Na karcie widoku kliknij ikonę menu ( trzy pionowe kropki). Powinny pojawić się następujące opcje:
   • Zmień nazwę
   • Sklonuj
   • Zarządzaj udostępnianiem
   • Usuń
4. Kliknij i przeciągnij, aby zmienić kolejność zakładek.
5. Nad tabelą kliknij opcję Edytuj kolumny, aby zbiorczo dodać lub usunąć kolumny.
6. Po zakończeniu kliknij „Zapisz”.

Aby sklonować lub usunąć kartę widoku:

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.).
2. Kliknij kartę widoku, którą chcesz edytować.
3. Na karcie widoku kliknij ikonę menu ( trzy pionowe kropki ) i wybierz opcję „Sklonuj” lub „Usuń”. Jeśli wybierzesz opcję „Usuń”, potwierdź to w oknie dialogowym.

Ustawianie domyślnej karty widoku

Skonfiguruj kartę widoku, która otwiera się domyślnie po przejściu do strony indeksowej danego obiektu. Ustawienie domyślne dotyczy wyłącznie Twojego profilu. Dowiedz się, jak ustawić domyślny widok dla nowych użytkowników.

Aby ustawić domyślną kartę widoku:

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Transakcje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Transakcje.).
2. Kliknij i przeciągnij wybraną kartę widoku do skrajnej lewej pozycji.
3. Jeśli żądany widok jest ukryty:
   1. Kliknij ikonę + dodaj i wybierz opcjęDodaj widok.
   2. W wyskakującym okienku wybierz żądany widok i kliknij„Dodaj”.
   3. Kliknij i przeciągnij kartę wybranego widoku do skrajnej lewej pozycji.