Tworzenie i zarządzanie zapisanymi widokami na zaktualizowanej stronie indeksu

Na zaktualizowanej stronie indeksu można przeglądać i filtrować rekordy przy użyciu zapisanych widoków wielokrotnego użytku. Użyj domyślnych widoków HubSpot, aby utworzyć niestandardowe widoki z filtrami i ustawieniami widoczności tylko dla danego widoku lub dla całego konta.

Możesz sprawdzić, czy ten artykuł dotyczy Twojego konta, porównując wyświetlanie karty widoku z poniższym obrazem. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.

Tworzenie zapisanego widoku na zaktualizowanej stronie indeksu

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.).
2. Kliknij ikonę + dodaj widok, a następnie kliknij Utwórz nowy widok.
3. Wybierz typ widoku (np. Tablica, Tabela).
4. Wprowadź nazwę widoku, a następnie kliknij ikonę potwierdzenia successIcon.
5. Aby zarządzać widocznością widoku:
   • Kliknij nazwę właśnie utworzonego widoku.
   • Kliknij opcję Zarządzaj udostępnianiem, a następnie wybierz ustawienie widoczności:
     • Prywatny: tylko Ty masz dostęp do widoku.
     • Wszyscy: każdy użytkownik na Twoim koncie może uzyskać dostęp do widoku.
     • Niestandardowe: wybierz użytkowników, którzy mogą uzyskać dostęp do widoku.
   • Kliknij przycisk Zapisz.
6. Ustaw filtry zaawansowane lub szybkie filtry dla widoku.
7. Po zakończeniu kliknij Zapisz w prawym dolnym rogu. Utworzony widok stanie się domyślnym widokiem profilu dla wybranego obiektu.

Edytowanie zapisanego widoku

Po utworzeniu widoku można edytować jego ustawienia (np. nazwę, filtry, kolumny i kolejność sortowania). Tylko superadministratorzy lub użytkownik, który pierwotnie utworzył widok, mogą zapisywać zmiany. Superadministratorzy mogą jednak edytować tylko filtry, kolumny i kolejność sortowania.

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.).
2. Kliknij nazwę karty widoku.
3. Aby edytować filtry widoku:
   • Kliknij nazwę karty widoku, którą chcesz edytować. Jeśli nie jest ona wyświetlana jako karta, kliknij ikonę + dodaj widok, a następnie wybierz opcję Dodaj widok.
   • Kliknij menu rozwijane właściwości lub filtry zaawansowane, a następnie edytuj filtry.
   • W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Zapisz.
4. Aby edytować inne ustawienia widoku:
   • Kliknij nazwę już wybranej karty widoku, a następnie wybierz opcję Edytuj ustawienia widoku.
   • W prawym panelu skonfiguruj następujące elementy:
     • Nazwa: zmiana nazwy widoku.
     • Ustawienia specyficzne dla widoku: konfiguracja ustawień wyświetlania dla wybranego typu widoku (np. paski zebry dla widoku tabeli, grupowanie dla widoku tablicy).
     • Wyświetlane dane: konfiguracja filtrów i edycja wyświetlanych kolumn.
     • Kolejność sortowania: wybór właściwości (np. daty utworzenia), według której sortowany jest widok oraz kierunku sortowania (np. A -> Z).
     • Opcje udostępniania: skopiuj link, aby udostępnić widok innym użytkownikom na koncie, wyeksportuj dane widoku lub ogranicz dostęp do niego.
     • Opcje zapisu: zapisanie zmian, zresetowanie do ostatniego zapisu lub sklonowanie do nowego widoku.
     • Usuń: usunięcie widoku.

Otwieranie, zmiana kolejności lub zamykanie widoków

Aby zdecydować, które widoki są otwarte jako karty i w jakiej kolejności:

1. Po prawej stronie kart kliknij ikonę + dodaj widok, a następnie wybierz opcję Dodaj widok, aby otworzyć istniejący zapisany widok. Po otwarciu karty automatycznie pozostają przypięte na stronie indeksu, chyba że zostaną zamknięte.
2. Kliknij i przeciągnij kartę do nowej pozycji, aby zmienić kolejność widoków. Jeśli przeciągniesz zakładkę na lewą skrajną pozycję, stanie się ona widokiem domyślnym.
3. Najedź kursorem na kartę widoku, a następnie kliknij X, aby ukryć widok. Widok można ponownie otworzyć w wyskakującym okienku Dodaj widok.

Klonowanie widoku

Aby utworzyć nowy widok z tymi samymi filtrami i ustawieniami, co istniejący widok:

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.).
2. Jeśli widok, który chcesz sklonować, jest otwarty:
   1. W prawym dolnym rogu kliknij Klonuj.
   2. Wprowadź nową nazwę widoku, a następnie kliknij ikonę potwierdzenia successIcon.
3. Jeśli widok, który chcesz sklonować, jest ukryty:
   1. Kliknij ikonę + dodaj widok, a następnie wybierz opcję Dodaj widok, aby otworzyć istniejący zapisany widok.
   2. W prawym dolnym rogu kliknij Klonuj.
   3. Wprowadź nową nazwę widoku, a następnie kliknij ikonę potwierdzenia successIcon.