Rekord z możliwością edycji wartości właściwości

Właściwość można dodać lub edytować z poziomu pojedynczego rekordu. Jeśli chcesz edytować wartości właściwości rekordów zbiorczo, dowiedz się, jak edytować je ze strony głównej obiektu, poprzez import lub za pomocą przepływu pracy.

Uwaga: właściwości tylko do odczytu (np. Data utworzenia, Oryginalne źródło) są ustawiane przez analitykę HubSpot lub integracje innych firm i nie można ich edytować ręcznie.

Edycja wartości właściwości na stronie indeksu obiektu

Wartość właściwości dla rekordu można edytować bezpośrednio w wyświetleniu strony indeksu obiektu.

• Przejdź do swoich rekordów:
• Kontakt: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
• Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
• Transakcje: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
• Zgłoszenia: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
• Spotkania (jeśli są aktywowane): Na koncie CRM HubSpot przejdź do funkcji CRM > Appointments.
• Kursy (jeśli aktywowane): Na koncie HubSpot przejdź do funkcji systemu CRM > Kursy.
• Listy (jeśli są aktywne): Na koncie HubSpot przejdź do CRM > Listy.
• Usługi (jeśli aktywowano): Na koncie HubSpot przejdź do funkcji systemu CRM > Usługi.

• Obiekt niestandardowy: Na swoim koncie HubSpot przejdź do System CRM, a następnie wybierz obiekt niestandardowy.
• W widoku tabeli kliknij właściwość w wierszu rekordu, który chcesz edytować. Można dostosować właściwości wyświetlane jako kolumny i zamrozić pierwszą kolumnę, aby nazwa rekordu pozostała widoczna podczas przewijania w bok.

• W zależności od typu pola właściwości, wybierz lub wpisz , aby edytować wartość właściwości. Zmiany zostaną automatycznie zapisane. Nie można edytować powiązań rekordu ani właściwości widocznej w kolumnie po lewej stronie.
• Możesz nadal klikać i edytować dodatkowe właściwości w tabeli.

Aby zaktualizować tę samą właściwość dla wielu rekordów jednocześnie, dowiedz się, jak zbiorczo edytować rekordy.

Edycja wartości właściwości w pojedynczym rekordzie

• Przejdź do swoich rekordów:
  • Kontakt: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
  • Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
  • Transakcje: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
  • Zgłoszenia: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
  • Spotkania (jeśli są aktywowane): Na koncie CRM HubSpot przejdź do funkcji CRM > Appointments.
  • Kursy (jeśli aktywowane): Na koncie HubSpot przejdź do funkcji systemu CRM > Kursy.
  • Listy (jeśli są aktywne): Na koncie HubSpot przejdź do CRM > Listy.
  • Usługi (jeśli aktywowano): Na koncie HubSpot przejdź do funkcji systemu CRM > Usługi.

• • Obiekt niestandardowy: Na swoim koncie HubSpot przejdź do System CRM, a następnie wybierz obiekt niestandardowy.

• Kliknij nazwę rekordu.
• Na karcie listy właściwości w lewym panelu lub środkowej kolumnie kliknij właściwość do edycji. W zależności od typu właściwości, edytuj wartość:
  • W przypadku właściwości tekstowej lub liczbowej wprowadź wartość w polu tekstowym.
  • W przypadku właściwości wyliczeniowej lub właściwości użytkownika wybierz wartość.
  • W przypadku właściwości pliku kliknij + Dodaj plik, aby dodać plik, lub X, aby usunąć istniejący plik.

• Zmiany zostaną automatycznie zapisane.

• Jeśli nie widzisz właściwości, którą chcesz zaktualizować, kliknij przycisk Akcje, a następnie wybierz opcję Wyświetl wszystkie właściwości. Dowiedz się, jak edytować właściwości wyświetlane w sekcjach właściwości.

• • Na stronie Zarządzaj właściwościami wyszukaj lub wyszukaj właściwość, a następnie kliknij menu rozwijane lub pole tekstowe, aby wybrać lub wprowadzić wartość właściwości.
  • W lewym dolnym rogu kliknij przycisk Zapisz.

Jeśli nie możesz zapisać nowej wartości, właściwość może wymagać unikalnej wartości. Jeśli nie widzisz właściwości, która pasuje do informacji, które chcesz dodać do rekordu, możesz utworzyć niestandardową właściwość.

Dowiedz się więcej o tym, kiedy można cofnąć zmianę wartości właściwości.