Korzystaj ze zaktualizowanych widoków raportów, kalendarza i Gantta.

Na zaktualizowanych stronach indeksu obiektów można skonfigurować wizualizację i rekordy wyświetlane dla obiektów zdefiniowanych przez HubSpot. Za pomocą typów widoków można wybrać sposób wyświetlania rekordów (np. gantt lub tablica). Za pomocą zakładek widoku można filtrować potrzebne rekordy i sortować je według wartości właściwości (np. ostatnio utworzone kontakty).

Sprawdź, czy ten artykuł dotyczy Twojego konta, porównując ustawienia strony indeksu z poniższym obrazkiem. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.

Użyj zaktualizowanego typu widoku raportu

Możesz wizualizować swoje rekordy za pomocą typu widoku raportu. Można skonfigurować wykres, właściwości, wymiary, porównanie i sortowanie raportu. Można na przykład wyświetlić wykres słupkowy kontaktów przefiltrowanych według statusu zasięgu, pogrupowanych według etapu cyklu życia i porównanych z rokiem poprzednim.

Aby dostosować widok raportu:

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Transakcje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Transakcje.).
2. Wybierz kartę widoku. Wszelkie zastosowane filtry zostaną automatycznie dodane do raportu i będą miały wpływ na wyświetlane dane.
3. W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane typu widoku, a następnie wybierz opcję Widok raportu.
   
   
4. Obok menu rozwijanego typu widoku kliknij ikonę settingsIcon , aby skonfigurować ustawienia widoku.
5. W panelu kliknij opcję Ustawienia raportu, a następnie skonfiguruj następujące elementy:
   
   • Typ wykresu: wybierz typ wyświetlania wizualnego (np. poziomy pasek, KPI, linia).
   • Właściwość: wybierz kluczowy punkt danych dla raportu i agregację, taką jak Suma. Można dodać do czterech łącznych właściwości.
   • Wymiar: wybierz właściwość, aby pogrupować dane. Na przykład masz poziomy wykres słupkowy, który wyświetla liczbę transakcji. Wybierz Deal Stage jako wymiar, aby wyświetlić go na osi y.
   • Podziałwedług: wybierz właściwość, aby oznaczyć kolorami podział raportu.
6. Kliknij przycisk Zaawansowane, aby rozwinąć sekcję, a następnie skonfiguruj następujące elementy:
   • Porównano do: wybierz okres czasu do porównania (np. bieżący rok do ubiegłego roku).
   • Sortuj według: wybierz właściwość lub wymiar do sortowania raportu.
7. Kliknij przycisk Zapisz raport, aby w razie potrzeby zapisać raport w bibliotece.
8. Kliknij X, aby zamknąć panel konfiguracji.

Użyj zaktualizowanego typu widoku kalendarza

Rekordy można wyświetlać w formacie dnia, tygodnia lub miesiąca na podstawie właściwości daty. Na przykład można skonfigurować kalendarz tak, aby wyświetlał kontakty pogrupowane według właściwości Next Activity Date , aby pokazać nadchodzące działania.

Aby korzystać z widoku kalendarza:

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.).
2. Wybierz kartę widoku.
3. W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane typu widoku, a następnie wybierz opcję Widok kalendarza.
   
   
4. Obok menu rozwijanego typu widoku kliknij ikonę settingsIcon , aby skonfigurować ustawienia widoku.
5. W panelu kliknij Ustawienia kalendarza, a następnie skonfiguruj następujące elementy:
   • Właściwość date: wybierz właściwość date lub datetime używaną do wyświetlania rekordów w kalendarzu.
   • Weekendy: włącz lub wyłącz przełącznik Pokaż weekendy, aby wyświetlać w kalendarzu weekendy lub tylko dni powszednie.
6. W prawym dolnym rogu kliknij Save, aby zapisać zmiany.
7. Kliknij X, aby zamknąć panel.
8. Powyżej kalendarza można zarządzać następującymi elementami:
   • Powiększenie kalendarza: kliknij menu rozwijane Miesiąc i wybierz ramy czasowe (np. dzień, tydzień).
   • Nawigacja pokalendarzu: kliknij strzałki historii lub przyszłości, aby nawigować według jednostki czasu (np. jeśli wybrano tydzień, przejdź o tydzień do przodu). Kliknij przycisk Dzisiaj, aby ponownie wyśrodkować dzisiejszą datę.
9. Kliknij ikonę zamknięcia sidebarCollapseIcon, aby ukryć lewy pasek boczny.
10. Kliknij nazwę rekordu w kalendarzu, aby otworzyć go w panelu podglądu.

Użyj typu widoku gantt

Za pomocą widoku typu gantt można wyświetlać osie czasu projektów, transakcji i rekordów usług wraz z powiązanymi z nimi zadaniami. Można na przykład wyświetlić czas trwania otwartych transakcji na podstawie dat ich utworzenia i zamknięcia. Dowiedz się więcej o korzystaniu z obiektu projektów.

Aby użyć typu widoku gantt:

1. Przejdź do projektów, transakcji lub usług:
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Projekty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Projekty.
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Transakcje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Transakcje.
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Usługi. Jeśli opcja Więcej nie pojawia się na koncie, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Usługi.
2. W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane typu widoku, a następnie wybierz widok Gantta.
   
   
3. W górnej części tabeli można zarządzać następującymi elementami:
• Powiększenie osi czasu: kliknij menu rozwijane daty, a następnie wybierz wartość, aby dostosować zakres osi czasu (np. dni, tygodnie, miesiące).
• Nawigacja na osi czasu: kliknij strzałki leftIcon historyczne lub rightIconprzyszłe, aby przewijać oś czasu w poziomie. Można również użyć klawiszy strzałek na klawiaturze lub gładzika. Kliknij opcję Dzisiaj , aby ponownie wyśrodkować dzisiejszą datę.
• Filtry zadań: kliknij menu rozwijane Status zadania , a następnie wybierz opcje wyświetlania tylko niektórych zadań na osi czasu (np. pokaż tylko zadania w toku).
4. Najedź kursorem na nazwę rekordu, a następnie kliknij ikonę plusa, aby dodać zadanie. Zadanie automatycznie pojawi się na osi czasu.
5. Najedź kursorem na nazwę rekordu, a następnie kliknij rightIcon rozwiń, aby wyświetlić powiązane zadania. Jeśli zadania są już wyświetlone, kliknij dropdownIcon zwiń, aby ukryć powiązane zadania.
6. Najedź kursorem na zadanie, a następnie kliknij successIcon complete, aby ukończyć zadanie.
7. Najedź kursorem na pasek osi czasu, a następnie kliknij i przeciągnij punkt końcowy, aby zmienić datę rozpoczęcia lub zakończenia. Zmiany zostaną automatycznie zapisane.
8. Kliknij pasek osi czasu, aby otworzyć rekord lub zadanie na pasku bocznym podglądu.