Wyświetlanie i filtrowanie rekordów na zaktualizowanej stronie indeksu

Większość obiektów zawiera zaktualizowane strony indeksu, na których rekordy można filtrować, segmentować i organizować w zapisane widoki. Filtry umożliwiają wyświetlanie tylko określonych rekordów lub tworzenie widoków wielokrotnego użytku.

Sprawdź, czy ten artykuł dotyczy Twojego konta, porównując swoją tabelę z poniższym obrazem. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.

Wyświetl stronę indeksu

Na stronie indeksu obiektu można wyświetlać wszystkie rekordy obiektu, wyświetlać określone rekordy w zapisanych widokach, dostosowywać wygląd wyświetlanego typu widoku (np. tablica, tabela) i podejmować działania na wyświetlanych rekordach.

Aby przejść do strony indeksu każdego obiektu:

• Kontakty: Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.
• Firmy: Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Firmy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Firmy.
• Oferty: Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Transakcje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Transakcje.
• Bilety: Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Zgłoszenia. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Zgłoszenia.
• Spotkania (jeśli są aktywne): Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Spotkania. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Spotkania.
• Kursy (jeśli aktywowane): Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kursy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kursy.
• Listy (jeśli aktywowane): Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Oferty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Oferty.
• Usługi (jeśli aktywowane): Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Usługi. Jeśli opcja Więcej nie pojawia się na koncie, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Usługi.
• Projekty (jeśli aktywowane): Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Projekty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Projekty.
• Połączenia: Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Połączenia. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Połączenia.
• Formularze: Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Marketing > Formularze. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Marketing > Formularze.
• Płatności: Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Płatności. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Płatności.
• Produkty: Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Produkty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Produkty.
• Subskrypcje: Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Subskrypcje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Subskrypcje.
• E-maile: Na koncie HubSpot przejdź do CRM > Kontakty, a następnie kliknij menu rozwijane Kontakty i wybierz E-maile.
• Komunikacja: Na koncie HubSpot przejdź do CRM > Kontakty, a następnie kliknij menu rozwijane Kontakty i wybierz Komunikacja. Ta strona indeksu wyświetla wiadomości LinkedIn, SMS i WhatsApp.

Dostęp do rekordów w zapisanym widoku

Możesz organizować rekordy za pomocą filtrów i zapisywać je jako karty widoku, aby wrócić do nich później. Możesz uzyskać dostęp do gotowych domyślnych widoków HubSpot i niestandardowych widoków utworzonych przez Ciebie lub inne osoby na Twoim koncie.

Aby otworzyć zapisany widok i wejść w interakcję z rekordami:

1. Przejdź do swoich rekordów.
2. Kliknij nazwę karty widoku (np. Moje transakcje).
3. Jeśli karta widoku nie jest wyświetlana:
   • Kliknij ikonę + dodaj widok i wybierz opcję Dodaj widok.
   • W wyskakującym okienku wybierz widok, a następnie kliknij Dodaj. Dowiedz się więcej o tworzeniu niestandardowych zapisanych widoków.
4. Najedź kursorem na rekord i kliknij Podgląd, aby wyświetlić podgląd rekordu.
5. Kliknij nazwę rekordu, aby otworzyć pełny rekord.

Dowiedz się więcej o tym, jak edytować pojedynczy rekord lub tworzyć karty zapisanych widoków i zarządzać nimi.

Filtrowanie rekordów na zaktualizowanych stronach indeksu

Dla każdego obiektu można podzielić rekordy na podstawie właściwości wybranego obiektu. Jeśli szukasz więcej sposobów filtrowania rekordów, zapoznaj się z różnicami między zapisanymi widokami i segmentami.

1. Przejdź do rekordów lub określonego widoku.
2. Kliknij menu rozwijane właściwości i wybierz kryteria filtrowania, aby użyć szybkich filtrów. Dowiedz się, jak skonfigurować szybkie filtry.
3. Kliknij opcję Zaawansowane filtry, aby ustawić filtry przy użyciu właściwości obiektu i niestandardowej logiki. W prawym panelu:
   
   • Jeśli widok nie ma istniejących filtrów, kliknij Dodaj filtr, aby skonfigurować pierwszy filtr. Jeśli widok ma istniejące filtry, kliknij nazwę właściwości , aby ją edytować.
     
     
   • Kliknij Dodaj filtr, aby dodać filtr do istniejącej grupy AND. Po ustawieniu filtra za pomocą AND rekordy muszą spełniać wszystkie kryteria w grupie filtrów, aby zostały uwzględnione.
   • Kliknij Dodaj grupę filtrów, aby dodać filtr do nowej grupy OR. Po wybraniu opcji OR rekordy muszą spełniać kryteria co najmniej jednej grupy filtrów, aby zostały uwzględnione.
   • Wybierz właściwość, według której chcesz filtrować, i ustaw dla niej kryteria.
   • W przypadku istniejących filtrów można
     • Kliknąć ikonę klonowania duplicate nad grupą. Po sklonowaniu grupy nowa zduplikowana grupa będzie zgodna z logiką OR.
     • Kliknąć ikonę usuwania delete w prawym górnym rogu filtra, aby usunąć pojedynczy filtr w grupie.
     • Kliknij ikonę usuwania delete obok nazwy grupy, aby usunąć całą grupę.
   • Po zakończeniu kliknij X w prawym górnym rogu. Twoje filtry zostaną zastosowane, ale musisz zapisać widok, aby filtry pozostały po odświeżeniu strony.
4. W prawym dolnym rogu kliknij Zapisz , aby zapisać filtry jako zapisaną kartę widoku. Możesz także kliknąć ikonę klonowania duplicate, aby skopiować zmiany do nowego zapisanego widoku.

Dowiedz się więcej o tworzeniu zapisanych widoków i zarządzaniu nimi.

Wybierz kryteria filtrowania

Dowiedz się , jakich opcji filtrowania użyć, aby utworzyć żądaną partycję rekordów.