Wyświetlanie i filtrowanie rekordów

Większość obiektów zawiera strony indeksowe, na których można filtrować, segmentować i porządkować rekordy w zapisanych widokach. Filtry pozwalają wyświetlać tylko określone rekordy lub tworzyć widoki, które można ponownie wykorzystać.

Wyświetl stronę indeksową

Na stronie indeksowej obiektu można przeglądać wszystkie rekordy obiektu, wyświetlać konkretne rekordy w zapisanych widokach, dostosowywać wygląd wyświetlanego typu widoku (np. tablica, tabela) oraz wykonywać działania na wyświetlanych rekordach.

Aby przejść do strony indeksu poszczególnych obiektów:

• Kontakty: Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.
• Firmy: Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Firmy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Firmy.
• Transakcje: Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Transakcje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Transakcje.
• Zgłoszenia: Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Zgłoszenia. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Zgłoszenia.
• Spotkania (jeśli są aktywne): Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Spotkania. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Spotkania.
• Kursy (jeśli są aktywowane): Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kursy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kursy.
• Ogłoszenia (jeśli włączone): Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Oferty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Oferty.
• Usługi (jeśli są aktywne): Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Usługi. Jeśli opcja Więcej nie pojawia się na koncie, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Usługi.
• Projekty (jeśli są aktywne): Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Projekty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Projekty.
• Rozmowy: Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Połączenia. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Połączenia.
• Formularze: Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Marketing > Formularze. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Marketing > Formularze.
• Płatności: Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Płatności. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Płatności.
• Produkty: Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Produkty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Produkty.
• Subskrypcje: Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Subskrypcje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Subskrypcje.
• E-maile: Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Kontakty, a następnie kliknij menu rozwijane Kontakty i wybierz opcję E-maile.
• Komunikacja: W swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Kontakty, a następnie kliknij menu rozwijane „Kontakty ” i wybierz opcję „Komunikacja”. Ta strona indeksowa wyświetla wiadomości z serwisu LinkedIn, SMS-y oraz wiadomości z WhatsApp.

Dostęp do rekordów w zapisanym widoku

Możesz porządkować rekordy za pomocą filtrów i zapisywać je jako zakładki widoków, aby powrócić do nich później. Możesz uzyskać dostęp do gotowych domyślnych widoków HubSpot oraz widoków niestandardowych, które utworzyłeś Ty lub inne osoby na Twoim koncie.

Aby otworzyć zapisany widok i pracować z rekordami:

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.).
2. Kliknij nazwę karty widoku (np. Moje transakcje).
3. Jeśli zakładka widoku nie jest wyświetlana:
   • Kliknij ikonę + dodaj widok i wybierz opcję Dodaj widok.
   • W oknie podręcznym wybierz widok, a następnie kliknij Dodaj. Dowiedz się więcej o tworzeniu niestandardowych zapisanych widoków.
4. W prawym górnym rogu kliknij ikonę widoku tabeli „ table ”.
5. Najedź kursorem na rekord i kliknij „Podgląd”, aby wyświetlić podgląd rekordu.
6. Kliknij nazwę rekordu, aby otworzyć jego pełną treść.

Dowiedz się więcej o tym, jak edytować pojedynczy rekord lub tworzyć i zarządzać kartami zapisanych widoków.

Dostęp do powiązanych rekordów w zapisanym widoku

Wyświetl powiązane rekordy bezpośrednio w widoku tabeli, aby szybko je przejrzeć i edytować.

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.).
2. W prawym górnym rogu kliknij ikonę widoku tabeli „ table ”.
3. W wierszu wybranego rekordu kliknij ikonę „ rightCaret ” ( rozwiń powiązania).
4. Jeśli po raz pierwszy korzystasz z powiązań wyświetlanych w widoku tabeli, wybierz obiekt. Jeśli korzystałeś z tej funkcji wcześniej, kliknij menu rozwijane „Powiązany [nazwa obiektu] ”, a następnie wybierz inny obiekt.
5. Przejrzyj powiązane rekordy w tabeli zagnieżdżonej i wykonaj odpowiednie czynności (np. wyświetl podgląd rekordu, edytuj zbiorczo wartości właściwości).

Filtrowanie rekordów na stronach indeksu

Dla każdego obiektu można podzielić rekordy na podstawie właściwości wybranego obiektu. Jeśli szukasz innych sposobów filtrowania rekordów, zapoznaj się z różnicami między zapisanymi widokami a segmentami.

Możesz również filtrować rekordy według właściwości jednego obiektu powiązanego, oprócz właściwości wybranego obiektu.

Aby filtrować rekordy:

1. Przejdź do swoich rekordów lub konkretnego widoku.
2. W prawym górnym rogu kliknij ikonę widoku tabeli „ table ”.
3. Wybierz metody filtrowania:
   
   • Kolumna tabeli: na nazwie kolumny kliknij ikonę trzech pionowych kropek( verticalMenu ), a następnie wybierz opcję „Filtruj według tej kolumny”. W wyskakującym okienku:
     • Wprowadź lub wybierz wartość właściwości, a następnie naciśnij klawisz Enter na klawiaturze. W razie potrzeby wprowadź lub wybierz dodatkowe wartości.
     • Filtr zostanie wyczyszczony po odświeżeniu strony. W prawym dolnym rogu kliknij „Zapisz”, aby zapisać filtr jako filtr szybki w zakładce „Zapisane widoki”, którą właśnie przeglądasz.
   • Filtry szybkie: kliknij menu rozwijane właściwości i wybierz kryteria filtrowania, aby skorzystać z filtrów szybkich. Dowiedz się, jak skonfigurować filtry szybkie.
   • Obiekt powiązany: kliknij „Filtry zaawansowane”, aby ustawić filtry przy użyciu właściwości jednego obiektu powiązanego i logiki niestandardowej. W prawym panelu:
     • Kliknij opcję „Dodaj powiązanie”.
     • Kliknij menu rozwijane Wybierz powiązanie, a następnie wybierz obiekt.
     • Kliknij menu rozwijane „Dowolny [obiekt] ”, aby w razie potrzeby jeszcze bardziej zawęzić powiązania według etykiety powiązania.
     • Kliknij opcję „Dodaj filtr [obiekt]”, a następnie wybierz właściwość. W razie potrzeby dodaj dodatkowe właściwości.
     • Filtr właściwości obiektu powiązanego zostanie zastosowany do widoku strony indeksowej.
       
     
     

     Uwaga: jeśli obiekt ma ponad 2 miliony powiązań, filtrowanie międzyobiektowe będzie niedostępne.

   • Filtry zaawansowane: kliknij opcję „Filtry zaawansowane”, aby ustawić filtry przy użyciu właściwości obiektu i logiki niestandardowej. W prawym panelu:
     
     • Jeśli widok nie zawiera żadnych filtrów, kliknij „Dodaj filtr”, aby skonfigurować pierwszy filtr. Jeśli widok zawiera już filtry, kliknij nazwę właściwości, aby ją edytować.
       
     • Kliknij „Dodaj filtr”, aby dodać filtr do istniejącej grupy „AND ”. Po ustawieniu filtra z opcją „AND” rekordy muszą spełniać wszystkie kryteria w grupie filtrów, aby zostały uwzględnione.
     • Kliknij „Dodaj grupę filtrów”, aby dodać filtr do nowej grupy „OR ”. Po wybraniu opcji „OR” rekordy muszą spełniać kryteria co najmniej jednej grupy filtrów, aby zostały uwzględnione.
     • Wybierz właściwość, według której chcesz filtrować, i ustaw kryteria dla tej właściwości.
     • W przypadku istniejących filtrów możesz:
       • Kliknąć ikonę klonowania „ duplicate ” nad grupą. Po sklonowaniu grupy nowa, zduplikowana grupa będzie działać zgodnie z logiką „OR ”.
       • Kliknij ikonę usunięcia „ delete ” w prawym górnym rogu filtra, aby usunąć pojedynczy filtr z grupy.
       • Kliknij ikonę usunięcia „ delete ” obok nazwy grupy, aby usunąć całą grupę.
     • Po zakończeniu kliknij znak „X” w prawym górnym rogu. Filtry zostaną zastosowane, ale aby pozostały aktywne po odświeżeniu strony, musisz zapisać widok.
4. W prawym dolnym rogu kliknij „Zapisz” ( ), aby zapisać filtry jako zakładkę z zapisanym widokiem. Możesz również kliknąć ikonę klonowania „ duplicate ”, aby skopiować zmiany do nowego zapisanego widoku.

Dowiedz się więcej o tworzeniu zapisanych widoków i zarządzaniu nimi.

Wybierz kryteria filtrowania

Dowiedz się, jakich opcji filtrowania użyć, aby utworzyć żądany podział rekordów.