Wyświetlanie i filtrowanie rekordów

Większośćobiektów CRMw HubSpot (np. kontakty, firmy, projekty, pozycje i rozmowy) posiada stronę indeksową, na której wyświetlane są rekordy danego obiektu. Inne narzędzia w HubSpot również mają strony indeksowe (np. płatności, formularze). Na każdej stronie indeksowej można filtrować i segmentować rekordy oraz zapisywać widoki do wykorzystania w przyszłości.

Dowiedz się więcej o tworzeniu rekordów w HubSpot.

Wyświetlanie strony indeksowej obiektu

Na stronie indeksowej obiektu można przeglądać wszystkie rekordy tego obiektu, wyświetlać konkretne rekordy w zapisanych widokach, dostosowywać wygląd tabeli lub tablicy na stronie oraz wykonywać dodatkowe czynności związane z rekordem. Twoje konto może używać spersonalizowanych nazw dla poszczególnych obiektów (np. „szansa” zamiast „transakcja”). W tym artykule obiekty są określane za pomocą ich domyślnych nazw w HubSpot.

Aby przejść do strony indeksu danego obiektu:

• Kontakty: Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.
• Firmy: Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Firmy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Firmy.
• Transakcje: Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Transakcje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Transakcje.
• Zgłoszenia: Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Zgłoszenia. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Zgłoszenia.
• E-maile: Na swoim koncie HubSpot przejdź dosekcji CRM>Kontakty, a następnie kliknij menu rozwijane Kontakty i wybierz opcję E-maile.
• Spotkania (jeśli są aktywne): Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Spotkania. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Spotkania.
• Kursy (jeśli są aktywowane): Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kursy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kursy.
• Ogłoszenia (jeśli są aktywowane): Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Oferty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Oferty.
• Usługi (jeśli są aktywowane): Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Usługi. Jeśli opcja Więcej nie pojawia się na koncie, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Usługi.
• Projekty (jeśli są aktywowane): Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Projekty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Projekty.
• Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do System CRM, a następnie wybierz obiekt niestandardowy.
• Połączenia: Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Połączenia. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Połączenia.
• Kampanie: Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Marketing > Kampanie. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Marketing > Kampanie.
• Formularze: Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Marketing > Formularze. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Marketing > Formularze.
• Płatności: Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Płatności. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Płatności.
• Produkty: Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Produkty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Produkty.
• Subskrypcje: Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Subskrypcje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Subskrypcje.
• Komunikacja: Na swoim koncie HubSpot przejdź dosekcji CRM>Kontakty, a następnie kliknij menu rozwijaneKontaktyi wybierzopcję Komunikacja. Ta strona indeksowa wyświetla wiadomości z serwisu LinkedIn, SMS-y oraz wiadomości z WhatsApp.

Uzyskaj dostęp do rekordów w widoku

Możesz porządkować rekordy za pomocą filtrów i zapisywać je jako karty widoków, aby powrócić do nich później. Możesz uzyskać dostęp do gotowych domyślnych widoków HubSpot oraz widoków niestandardowych utworzonych przez Ciebie lub inne osoby na Twoim koncie.

Aby otworzyć zapisany widok i pracować z rekordami:

1. Przejdź do swoich rekordów.
2. Kliknij kartę widoku (np. Moje transakcje). 
3. Jeśli zakładka widoku nie jest wyświetlana:
   • Kliknij opcję „+ Dodaj widok” i wybierzwidok. Możesz również kliknąćopcję „Utwórz nowy widok”, aby utworzyć nowy.
4. Najedź kursorem na rekord i kliknij „Podgląd”, aby wyświetlić podgląd rekordu.
5. Kliknij nazwę rekordu, aby otworzyć jego pełną wersję.

Dowiedz się więcej o tym, jak edytować pojedynczy rekord lub tworzyć i zarządzać zapisanymi kartami widoków.

Filtrowanie rekordów

Dla każdego obiektu możesz segmentować rekordy na podstawie właściwości tego obiektu. Jeśli szukasz więcej sposobów filtrowania rekordów, zapoznaj się z różnicami między zapisanymi widokami a segmentami.

Jeśli jesteś użytkownikiem konta objętego publiczną wersją beta funkcji filtrowania międzyobiektowego, możesz filtrować rekordy według właściwości jednego powiązanego obiektu oprócz właściwości wybranego obiektu.

Aby filtrować rekordy:

1. Przejdź do swoich rekordów lub konkretnego widoku.
2. Wybierz metody filtrowania:
   
   
   • Kolumna tabeli: na nazwie kolumny kliknij ikonę menu ( trzy pionowe kropki), a następnie wybierz opcję Filtruj według tej kolumny. W oknie podręcznym:
     • Wprowadź lub wybierz wartość właściwości, a następnie naciśnij klawisz Enter na klawiaturze. W razie potrzeby wprowadź lub wybierz dodatkowe wartości.
     • Filtr zostanie wyczyszczony po odświeżeniu strony. Kliknij ikonę zapisu, aby zapisać filtr jako filtr szybki w zakładce „Zapisane widoki”, którą właśnie przeglądasz.
   • Filtry szybkie: kliknij menu rozwijane właściwości i wybierz kryteria filtrowania, aby skorzystać z filtrów szybkich. Dowiedz się, jak skonfigurować filtry szybkie.
   • Obiekt powiązany (BETA): kliknijopcję „Filtry zaawansowane”, aby ustawić filtry przy użyciu właściwości jednego obiektu powiązanego i niestandardowej logiki. W prawym panelu:
     • Kliknij opcję„Dodaj powiązanie”.
     • Kliknij menu rozwijane„Wybierz powiązanie”, a następnie wybierz obiekt.
     • W razie potrzeby kliknij menu rozwijane„Dowolny [obiekt] ”, aby zawęzić powiązania według etykiety powiązania.
     • Kliknij opcję„Dodaj filtr [obiekt]”, a następnie wybierz właściwość. W razie potrzeby dodaj dodatkowe właściwości. 
     • Filtr właściwości obiektu powiązanego zostanie zastosowany do widoku strony indeksowej.
       
       

1. • Filtry zaawansowane: kliknij opcję „Filtry zaawansowane”, aby ustawić filtry przy użyciu właściwości obiektu i logiki niestandardowej. W prawym panelu:
     • Jeśli widok nie zawiera żadnych filtrów, kliknij opcję Dodaj filtr, aby skonfigurować pierwszy filtr. Jeśli widok zawiera już filtry, kliknij opcję Edytuj filtry, aby je dodać lub edytować.
     • Kliknij „Dodaj filtr”, aby dodać filtr do istniejącej grupy „AND ”. Po ustawieniu filtra z opcją „AND” rekordy muszą spełniać wszystkie kryteria w grupie filtrów, aby zostały uwzględnione.
     • Kliknij opcję „Dodaj grupę filtrów ”, aby dodać filtr do nowej grupy „OR ”. Po wybraniu opcji „OR” rekordy muszą spełniać kryteria co najmniej jednej grupy filtrów, aby zostały uwzględnione.
     • Wybierz właściwość, według której chcesz filtrować, i ustaw kryteria dla tej właściwości.
     • W przypadku istniejących filtrów możesz:
       • Klik nąć ikonę klonowania nad grupą. Po sklonowaniu grupy nowa, zduplikowana grupa będzie działać zgodnie z logiką „OR ”.
       • Kliknij ikonę usuwania w prawym górnym rogu filtra, aby usunąć pojedynczy filtr z grupy.
       • Kliknij ikonę usuni ęcia obok nazwy grupy, aby usunąć całą grupę.
     • Po zakończeniu kliknij znak „X” w prawym górnym rogu. Filtry zostaną zastosowane, ale aby pozostały aktywne po odświeżeniu strony, należy zapisać widok.
2. Kliknij ikonę zapisu saveEditableView, aby zapisać filtry jako zakładkę z zapisanym widokiem.
3. Kliknij op cję „Wyczyść wszystko ”, aby usunąć zmiany w filtrach i przywrócić pierwotną konfigurację karty widoku.

Uwaga: jeśli przycisk „Zapisz ” jest wyszarzony, kliknij ikonę duplikowania obok niego, a następnie kliknij „Zapisz”. Spowoduje to utworzenie nowej karty widoku, którą można modyfikować i zapisywać w przyszłości.

Dowiedz się więcej o tworzeniu zapisanych widoków i zarządzaniu nimi.

Wybierz kryteria filtrowania

Zanim wybierzesz kryteria dla swojej karty widoku, dowiedz się, jak wybierać opcje filtrowania w celu segmentacji rekordów. Na każdej stronie indeksu możesz filtrować wyłącznie według właściwości danego obiektu. Niektóre właściwości wymagają filtrowania przy użyciu numerycznego identyfikatora wartości (np. nazwa źródła statusu kontaktu marketingowego).

Aby uzyskać identyfikator numeryczny:

• Przejdź do rekordu.
• Zobacz wszystkie nieruchomości.
• Wyszukaj nieruchomość.
• Najedź kursorem na ikonę infoCircleIcon i skopiuj identyfikator numeryczny.

Uwaga: niektóre opcje filtrowania działają inaczej w widokach niż w segmentach i mogą zwracać różne wyniki (np. „zawiera dokładnie” w widokach w porównaniu z „zawiera dowolny z” w segmentach).

• zawiera dokładnie: wprowadź wartość. Wartość właściwości rekordu musi zawierać dokładnie wprowadzony tekst, aby rekord został uwzględniony w widoku. Aby wyszukać wartość składającą się z wielu słów w określonej kolejności lub zawierającą znaki spoza alfabetu angielskiego, należy wprowadzić wartość w cudzysłowach (np. „Baza wiedzy HubSpot”), aby filtrować wyniki pod kątem dokładnego dopasowania.

Uwaga: znaki niealfanumeryczne zawarte w wartościach kryteriów są traktowane jako separatory, a nie jako same znaki. Na przykład filtrowanie według „HubSpot_knowledge_base>” spowoduje wyszukanie wartości zawierających „HubSpot”, „knowledge” i „base”, przy czym znaki „_” i „>” będą traktowane jako spacje. Nawet jeśli użyjesz cudzysłowów, np. „HubSpot_knowledge_base>”, wyszukiwane będą wartości zawierające frazę „HubSpot knowledge base” w dokładnie tej kolejności, ale nie będą wyszukiwane wartości zawierające inne znaki.

• nie zawiera dokładnie: wprowadź wartość. Aby rekord został uwzględniony w widoku, wartość jego właściwości nie może zawierać dokładnie wprowadzonego tekstu. Uwzględnione zostaną również rekordy bez wartości tej właściwości.

• jest: w przypadku właściwości typu Data wybierz jedną z gotowych opcji (np. Dzisiaj, Wczoraj, Ostatni kwartał). Wartość właściwości rekordu musi mieścić się w wybranym przedziale czasowym, aby rekord został uwzględniony w widoku.

• jest po: w przypadku właściwości z selektorem daty wybierz datę z kalendarza. Właściwość rekordu musi mieć wartość daty późniejszą niż wybrana data, aby rekord został uwzględniony w widoku.

• jest dowolną z: wybierz wiele wartości. Aby rekord został uwzględniony w widoku, jego właściwość musi mieć co najmniej jedną z tych wartości.

• jest przed: w przypadku właściwości z selektorem daty wybierz datę w kalendarzu. Aby właściwość rekordu została uwzględniona w widoku, jej wartość daty musi być wcześniejsza niż wybrana data.

• jest w przedziale: w przypadku właściwości z selektorem daty wybierz dwie daty w kalendarzu. Aby właściwość rekordu została uwzględniona w widoku, jej wartość musi być równa lub późniejsza od pierwszej wybranej daty oraz równa lub wcześniejsza od drugiej wybranej daty.

• jest (nie) równe: wprowadź lub wybierz wartość. Właściwość rekordu musi być (nie) równa tej wartości, aby rekord został uwzględniony w widoku. Jeśli wybrano opcję „jest nie równa się, uwzględnione zostaną również rekordy bez wartości tej właściwości.

• jest większa niż: w przypadku właściwości liczbowych wprowadź liczbę. Aby właściwość rekordu została uwzględniona w widoku, jej wartość musi być większa niż wprowadzona liczba.

• jest większa lub równa: w przypadku właściwości liczbowych wprowadź liczbę. Wartość właściwości rekordu musi być większa lub równa wprowadzonej liczbie, aby rekord został uwzględniony w widoku.

• jest znana: w widoku zostaną uwzględnione wszystkie rekordy z wartością tej właściwości.

• jest mniejsze niż: w przypadku właściwości liczbowych wprowadź liczbę. Aby właściwość rekordu została uwzględniona w widoku, jej wartość musi być mniejsza niż wprowadzona wartość liczbowa.

• jest mniejsza niż [x] dni: w przypadku właściwości typu Data wprowadź liczbę, a następnie wybierz opcję „dni temu” lub „dni od teraz”. Aby właściwość rekordu została uwzględniona w widoku, jej wartość daty musi być mniejsza niż ta liczba dni przed lub po dzisiejszej dacie.

• jest mniejsze lub równe: w przypadku właściwości liczbowych wprowadź liczbę. Aby właściwość rekordu została uwzględniona w widoku, jej wartość musi być mniejsza lub równa wprowadzonej wartości liczbowej.

• jest więcej niż [x] dni: w przypadku właściwości typu „Data” wprowadź liczbę, a następnie wybierz opcję „dni temu” lub „dni od teraz”. Aby właściwość rekordu została uwzględniona w widoku, jej wartość daty musi wykraczać o tę liczbę dni przed lub po dzisiejszej dacie.

• nie jest żadną z: wybierz wiele wartości. Aby właściwość rekordu została uwzględniona w widoku, jej wartość nie może odpowiadać żadnej z wybranych wartości. Uwzględnione zostaną również rekordy bez wartości tej właściwości.

• jest nieznana: w widoku zostaną uwzględnionewszystkie rekordy, które nie mają wartości dla tej właściwości.