Dodawanie raportów niestandardowych i międzyobiektowych do rekordów CRM

Dodawaj niestandardowe i międzyobiektowe karty raportów bezpośrednio do rekordów CRM, aby Twoje zespoły mogły zobaczyć kluczowe wskaźniki w kontekście. Te karty raportów wyświetlają zagregowane dane z wielu obiektów i źródeł zewnętrznych i mogą być dodawane lub konfigurowane podczas dostosowywania widoków stron rekordów CRM.

Zanim zaczniesz

Do dodawania niestandardowych i międzyobiektowych raportów do rekordów CRM wymagane są następujące uprawnienia:

• Musisz mieć uprawnienia dotworzenia/własności i edycji raportów, aby umożliwić dostosowywanie kart raportów.
• Musisz mieć uprawnieniaWszystkie [obiekty], aby umożliwić dostosowywanie rekordów.

Dodawanie karty raportu do strony rekordu CRM

Aby dodać kartę raportu do strony rekordu CRM:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. Na lewym pasku bocznym w sekcji Zarządzanie danymi wybierz opcję Obiekty. Wybierz obiekt (np. Kontakty, Transakcje).
3. U góry wybierz kartę Dostosowywanie rekordów.
4. Kliknij przycisk Utwórz widok zespołu i wprowadź nazwę.
   
5. W środkowej kolumnie najedź kursorem na karty i wybierz opcję Dodaj kartę.
   

6. W prawym panelu wyszukaj Raport. Następnie wybierz opcję Utwórz kartę.
7. Wpisz nazwę karty.
8. Kliknij menu rozwijane Raport i wybierz raport niestandardowy lub dotyczący wielu obiektów.
9. Kliknij menu rozwijane Filtruj raport według . Wyświetlane filtry będą się różnić w zależności od typu raportu:
   • Asocjacje: zawiera dane dla rekordów powiązanych z przeglądanym rekordem.
   • Temat: zawiera dane dla wyświetlanego rekordu.
   • Niefiltrowane: zawiera dane wszystkich rekordów tego obiektu, niezależnie od przeglądanego rekordu.

10. Podgląd karty raportu po prawej stronie. Skorzystaj z menu rozwijanego Podgląd, aby wyświetlić ją w różnych rekordach.
11. Kliknij przycisk Zapisz.
12. Na ekranie dostosowywania rekordu zobaczysz teraz kartę raportu w środkowej kolumnie.
13. Kontynuuj dostosowywanie widoku strony rekordu.
14. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Przypisz zespoły. W oknie dialogowym wybierz zespoły, które chcesz dodać do tego widoku strony rekordu. Następnie kliknij przycisk Gotowe.
15. Po zakończeniu dostosowywania widoku strony rekordu kliknij przycisk Zapisz i zakończ.

Wyświetlanie karty raportu w rekordzie CRM

Po dodaniu karty raportu do widoku strony rekordu CRM wykonaj następujące kroki, aby wyświetlić kartę raportu i wejść z nią w interakcję:

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Kontakty, Transakcje).
2. Kliknij nazwę rekordu, który chcesz przejrzeć.
3. Karta raportu pojawi się teraz na stronie rekordu CRM. Kliknij kartę raportu, aby przejść do konkretnych danych. Możesz także skorzystać z dostępnych akcji, takich jak Eksportuj dane bez podsumowania lub Zapisz raport.

4. Aby edytować kartę raportu, kliknij ikonę ustawień settings w prawym górnym rogu karty. Zostaniesz przeniesiony z powrotem na stronę dostosowywania rekordów, aby kontynuować edycję.