Projekty użytkowe

Wraz z rozwojem zespołu rośnie ilość pracy, jaką trzeba wykonać w ramachprojekty Projekty HubSpot umożliwiają planowanie i organizowanie pracy całego zespołu w jednym miejscu za pomocą ustrukturyzowanych list zadań.

Kliknij w koncie HubSpot nazwę konta w prawym górnym rogu, następnie kliknij Projekty.

Wszystkie zadania

W zakładce Wszystkie zadania widoczne są wszystkie zadania, które zostały utworzone dla wszystkich Twoich projektów. Powiązane projekty są wyświetlane pod nazwą każdego zadania. Użyj filtrów na górze, aby filtrować zadania na podstawie osoby odpowiedzialnej, statusu i terminu wykonania.

Wszystkie projekty

W zakładce Wszystkie projekty znajdziesz szybką agendę zadań i projektów, nad którymi pracujesz, które dodałeś z szablonów projektów lub które zostały Ci udostępnione przez jednego z członków Twojego zespołu.

Użyj menu lewego paska bocznego, aby poruszać się pomiędzy istniejącymi projektami lub utworzyć nowy projekt. Kliknij przycisk Utwórzprojekt, aby utworzyć nowy projekt od podstaw, lub kliknij przyciskUtwórz z szabl onu, aby wyświetlić bibliotekę szablonów projektów.

KliknijPokaż szczegóły projektu w prawym górnym rogu, aby:

• Przypisać projekt do siebie lub innego użytkownika w zespole za pomocą menu rozwijanegoAssignee.
• Wybraćdatę zakończenia projektu.
• Dodać notatki do projektu i @-mention innych użytkowników z zespołu wOpisie.
• Dołączdo projektu zasób HubSpot (post na blogu, wiadomość e-mail, stronę docelową lub stronę internetową) lub plik.
• Utwórz szablon z projektu, zarchiwizuj lub usuń projekt w menu rozwijanymDziałania projektu.

Kliknijzadaniew projekcie, aby:

• Przypisać zadanie do siebie lub innego użytkownika w zespole za pomocą menu rozwijanegoAssignee.
• Wybraćterminwykonania zadania.
• Dodać notatki do zadania i @-mention innych użytkowników w swoim zespole wOpisie.
• Dołączdo zadania zasób HubSpot (wpis na blogu, wiadomość e-mail, stronę docelową lub stronę internetową) lub plik.
• Zostaw komentarz i @-mention innych użytkowników z Twojego zespołu wDyskusji.
• Usuń zadanie, klikając przycisk Usuń zadanie w prawym dolnym rogu.

Uwaga:podczas przypisywania projektu lub zadania, możesz wybrać tylko użytkowników, którzy majądostęp do Market ingu na Twoim koncie. Dowiedz się więcej o uprawnieniach użytkowników HubSpot.

Aby zmienić kolejność zadań w projekcie, kliknij i przeciągnij zadanie do nowej lokalizacji.

Szablony projektów

Istnieją trzy rodzaje szablonów projektów: szablony osobiste, które są dostępne tylko na jednym koncie; szablony, które można udostępniać na wielu kontach, do których użytkownik ma dostęp; oraz szablony, które są globalne i dostępne dla każdego użytkownika HubSpot z dostępem do narzędzia Projekty.

Aby rozpocząć korzystanie z istniejącego szablonu projektu, kliknij zakładkę Szablony projektów kartę. Kliknij przycisk Wyświetl szablon, a następnie kliknij przyciskKopiuj do moich projektów.

Tworzenie szablonu projektu

Aby utworzyć nowy szablon projektu na podstawie istniejącego projektu, przejdź do projektu i kliknij przyciskPokaż szczegóły projektu. Kliknij menu rozwijaneAkcje projektu w prawym dolnym rogu i wybierz opcjęUtwórz szablon z tego projektu.

Aby utworzyć nowy szablon projektu od podstaw, kliknij kartę Szablony projektu, a następnie kliknij przyciskUtwórz szablon projektu w prawym górnym rogu.

Udostępnianie szablonu projektu innemu kontu

Aby udostępnić swój szablon projektu, najpierw upewnij się, że utworzyłeś szablon z projektu. Następniekliknij kartę Szablony projektui znajdź swój szablon, a następnie kliknij przyciskWyświetlszablon.KliknijprzyciskPokaż szczegółyprojektu w prawym górnymrogu, a następniekliknijmenu rozwijaneAkcje projektu wprawym dolnymrogu i wybierzopcjęUdostępnij innemu identyfikatorowi huba.

W oknie dialogowym wprowadź Hub ID innego konta HubSpot iadres e-mail użytkownika, a następnie kliknij Udostępnij szablon. Ten użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z monitem o zaakceptowanie szablonu, a także otrzymasz wiadomość e-mail z aktualizacją, że zaproszenie się powiodło.