Wykorzystanie projektów

Wraz z rozwojem zespołu rośnie ilość pracy wymaganej do realizacji projektów: planowanie kampanii, przydzielanie zadań, zapewnienie terminowości dostaw. aby zrealizować projekty: planowanie kampanii, przydzielanie zadań, zapewnienie terminowości dostaw itd. Użyj projektów HubSpot, aby zaplanować i zorganizować pracę zespołu w jednym miejscu z uporządkowanymi listami zadań.

Przeglądanie zadań projektu

W zakładce Wszystkie zadania możesz przejrzeć każde zadanie, które zostało utworzone dla wszystkich Twoich projektów. Pod nazwą każdego zadania pojawi się powiązany projekt.

• Kliknij w koncie HubSpot nazwę konta w prawym górnym rogu, następnie kliknij Projekty.
• Kliknij kartę Wszystkie zadania.
• W górnej części tabeli wybierz i zastosuj filtry:
  • Projekt: filtruj według projektu powiązanego z zadaniami projektu.
  • Przypisany do: filtrowanie według użytkownika przypisanego do projektu.
  • Status: filtrowanie po statusie ukończenia zadań projektu.
  • Termin wykonania: filtrowanie według terminu wykonania zadań projektu.
    
    

Przeglądaj swoje projekty

Na karcie Wszystkie projekty przejrzyj zadania projektowe i projekty, nad którymi pracujesz lub które zostały Ci udostępnione przez jednego z członków Twojego zespołu.

• Kliknij w koncie HubSpot nazwę konta w prawym górnym rogu, następnie kliknij Projekty.
• Aby wybrać projekt, w menu lewego paska bocznego kliknij nazwę projektu.
• Aby utworzyć nowy projekt, kliknij Utwórz projekt, aby utworzyć nowy projekt od podstaw, lub kliknij Utwórz z szablonu, aby wyświetlić bibliotekę szablonów projektów.
• Aby edytować kolejność zadań w projekcie, kliknij i przeciągnij zadanie do nowej lokalizacji.
• Domyślnie wszystkie ukończone zadania projektu są ukryte. Aby wyświetlić ukończone zadania projektu, kliknij, aby wyłączyć przełącznik Ukryj ukoń czone zadania.
  
  
  

Zarządzaj szczegółami projektu

Aby przejrzeć lub edytować szczegóły swojego projektu:

• Kliknij w koncie HubSpot nazwę konta w prawym górnym rogu, następnie kliknij Projekty.
• W menu lewego paska bocznego kliknij nazwę projektu.
• W prawym górnym rogu kliknij Pokaż szczegóły projektu.
• W prawym panelu przejrzyj, edytuj lub skonfiguruj szczegóły projektu:
  
  • Assignee: użytkownicy przypisani do projektu. Kliknij menu rozwijane Assignee i wybierz użytkowników do przypisania do tego projektu. WPodczas przypisywania projektu możesz wybrać tylko użytkowników, którzy otrzymali dostęp do marketingu na Twoim koncie. Dowiedz się więcej o Uprawnienia użytkowników HubSpot.
  • Due date: kliknij datownik i wybierz datę, kiedy projekt powinien zostać ukończony.

• • Opis: dodaj notatki dotyczące projektu i @-mention innych użytkowników HubSpot.
  • Załączniki: prześlij i skojarz swoje pliki z projektem.

• • Akcje projektu: utwórz szablon z projektu, zarchiwizuj lub usuń projekt.
    • Utwórz szablon z tego projektu: utwórz nowy szablon, używając układu projektu, do wykorzystania w przyszłości.
    • Archiwizacjaprojektu: archiwizacja projektu. Zarchiwizowane projekty będą wyświetlane tylko w sekcji Archiwalne projekty z lewego panelu.
    • Usuń projekt: trwałe usunięcie projektu.
      
      

Zarządzaj zadaniami projektu

Aby przejrzeć lub edytować swoje zadania projektowe:

• Kliknij w koncie HubSpot nazwę konta w prawym górnym rogu, następnie kliknij Projekty.
• W menu lewego paska bocznego kliknij nazwę projektu.
• Na pulpicie nawigacyjnym projektu kliknij nazwę zadania.
• W prawym panelu przejrzyj, edytuj lub skonfiguruj szczegóły zadania projektu:
  
  • Nazwa zadania i stan ukończenia: nazwa zadania i pole wyboru wskazujące, czy zadanie zostało ukończone.
  • Assignee: użytkownicy przypisani do zadania. Kliknij menu rozwijane Assignee i wybierz użytkowników do przypisania do tego projektu. WPodczas przypisywania zadania można wybrać tylko użytkowników, którzy mają dostęp do marketingu na swoim koncie.
  • Termin wykonania: kliknij próbnik daty i wybierz datę, kiedy zadanie powinno zostać wykonane.

• • Opis: dodaj notatki dotyczące zadania i @-mention innych użytkowników HubSpot.
  • Załączniki: prześlij i skojarz swoje pliki z zadaniem.
  • Dyskusja: współpracuj ze swoim zespołem, zostawiając komentarz i @-mentując innych użytkowników HubSpot.
  • Usuń zadanie: trwaleusuń zadanie projektu.
    
    

Zarządzaj szablonami projektów

Użyj szablonów projektów, aby skutecznie tworzyć projekty z istniejących szablonów. Szablony projektów mogą być przechowywane w ramach jednego konta lub udostępniane na wielu kontach.

Użyj szablonu projektu

Aby użyć istniejącego szablonu projektu:

• Kliknij w koncie HubSpot nazwę konta w prawym górnym rogu, następnie kliknij Projekty.
• Kliknij kartę Szablony projektów.
• Aby przejrzeć szablon, w prawym górnym rogu kliknij Wyświetl szablon.
• Po wybraniu szablonu projektu kliknij w prawym górnym rogu przycisk Kopiuj do moich projektów.
  
  

Tworzenie szablonu projektu

Nowy szablon projektu można utworzyć od podstaw lub na podstawie istniejącego projektu:

• Kliknij w koncie HubSpot nazwę konta w prawym górnym rogu, następnie kliknij Projekty.
• Aby utworzyć nowy szablon projektu od podstaw:
  • Kliknij kartę Szablony projektów .
  • W prawym górnym rogu kliknij Utwórz szablon projektu. Nowy szablon zostanie utworzony w Twojej bibliotece szablonów projektów.
  • W lewym górnym rogu wpisz nazwę swojego projektu.
  • W prawym górnym rogu kliknij Pokaż szczegóły projektu. Następnie skonfiguruj szczegóły swojego szablonu projektu:
    • Tagi: wybierz różne tematy do powiązania z szablonem projektu. Aby utworzyć nowy tag, kliknij menu rozwijane Dodaj tagi i wybierz + Utwórz tag.
    • Opis: dodaj notatki dotyczące projektu i @-mention innych użytkowników HubSpot.
    • Załączniki: prześlij i skojarz swoje pliki z projektem.

• • W poniższej tabeli dodaj swoje zadania projektowe i szczegóły zadania.
  • Aby utworzyć nowy projekt na podstawie tego szablonu, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Kopiuj do moich projektów.
  • Po ustawieniu zadań i szczegółów Twojego szablonu projektu, szablon zostanie zapisany automatycznie. Nowy szablon zostanie utworzony w Twojej bibliotece szablonów projektów.
    
    

• Aby utworzyć nowy szablon projektu z istniejącego projektu:
  • Kliknij zakładkę Wszystkie projekty .
  • Przejdź do swojego projektu.
  • W prawym górnym rogu kliknij Pokaż szczegóły projektu.
  • W prawym panelu, na dole, kliknij akcje projektu > Utwórz szablon z tego projektu. Nowy szablon zostanie utworzony w Twojej bibliotece szablonów projektu.
    
    

Udostępnianie szablonu projektu innemu kontu

Po utworzeniu szablonu z projektu, możesz udostępnić swój szablon projektu innym kontom HubSpot. Aby udostępnić swój szablon projektu:

• Kliknij w koncie HubSpot nazwę konta w prawym górnym rogu, następnie kliknij Projekty.
• Kliknij kartę Szablony projektu .
• Zlokalizuj swój szablon, a następnie kliknij Wyświetl szablon.
• W prawym górnym rogu kliknij Pokaż szczegóły projektu.
• W prawym panelu, na dole, kliknij Akcje projektu > Udostępnij z innym identyfikatorem huba.
  
  

• W oknie dialogowym wprowadź identyfikator Hub ID innego konta HubSpot oraz adres e-mail użytkownika.
• Aby dodać wiadomość podczas udostępniania szablonu projektu, kliknij +Dodaj spersonalizowaną wiadomość. Następnie wprowadź swoją wiadomość. Spersonalizowana wiadomość zostanie wysłana do wszystkich odbiorców.
• Aby udostępnić szablon projektu dodatkowym identyfikatorom Hubów, kliknij + Dodaj inny identyfikator Hubu. Następnie wprowadź identyfikator Hub ID dodatkowego konta HubSpot i adres e-mail użytkownika.
• Kliknij przycisk Share Template (Udostępnij szablon). Wskazany użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z monitem o zaakceptowanie szablonu. Jeśli użytkownik zaakceptuje szablon, otrzymasz również aktualizacyjną wiadomość e-mail z informacją, że zaproszenie zakończyło się sukcesem.