Wykorzystanie projektów
Data ostatniej aktualizacji: czerwca 28, 2023
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
|
|
|
|
Wcześniejsze konto Marketing Hub Basic |
Wraz z rozwojem zespołu rośnie ilość pracy wymaganej do realizacji projektów: planowanie kampanii, przydzielanie zadań, zapewnienie terminowości dostaw. aby zrealizować projekty: planowanie kampanii, przydzielanie zadań, zapewnienie terminowości dostaw itd. Użyj projektów HubSpot, aby zaplanować i zorganizować pracę zespołu w jednym miejscu z uporządkowanymi listami zadań.
Przeglądanie zadań projektu
W zakładce Wszystkie zadania możesz przejrzeć każde zadanie, które zostało utworzone dla wszystkich Twoich projektów. Pod nazwą każdego zadania pojawi się powiązany projekt.
- Na koncie HubSpot kliknij nazwę konta w prawym górnym rogu, następnie kliknij Projekty.
- Kliknij kartę Wszystkie zadania.
- W górnej części tabeli wybierz i zastosuj filtry:
- Projekt: filtruj według projektu powiązanego z zadaniami projektu.
- Przypisany do: filtrowanie według użytkownika przypisanego do projektu.
- Status: filtrowanie po statusie ukończenia zadań projektu.
- Termin wykonania: filtrowanie według terminu wykonania zadań projektu.
Przeglądaj swoje projekty
Na karcie Wszystkie projekty przejrzyj zadania projektowe i projekty, nad którymi pracujesz lub które zostały Ci udostępnione przez jednego z członków Twojego zespołu.
- Na koncie HubSpot kliknij nazwę konta w prawym górnym rogu, następnie kliknij Projekty.
- Aby wybrać projekt, w menu lewego paska bocznego kliknij nazwę projektu.
- Aby utworzyć nowy projekt, kliknij Utwórz projekt, aby utworzyć nowy projekt od podstaw, lub kliknij Utwórz z szablonu, aby wyświetlić bibliotekę szablonów projektów.
- Aby edytować kolejność zadań w projekcie, kliknij i przeciągnij zadanie do nowej lokalizacji.
- Domyślnie wszystkie ukończone zadania projektu są ukryte. Aby wyświetlić ukończone zadania projektu, kliknij, aby wyłączyć przełącznik Ukryj ukoń czone zadania.
Zarządzaj szczegółami projektu
Aby przejrzeć lub edytować szczegóły swojego projektu:
- Na koncie HubSpot kliknij nazwę konta w prawym górnym rogu, następnie kliknij Projekty.
- W menu lewego paska bocznego kliknij nazwę projektu.
- W prawym górnym rogu kliknij Pokaż szczegóły projektu.
- W prawym panelu przejrzyj, edytuj lub skonfiguruj szczegóły projektu:
- Assignee: użytkownicy przypisani do projektu. Kliknij menu rozwijane Assignee i wybierz użytkowników do przypisania do tego projektu. WPodczas przypisywania projektu możesz wybrać tylko użytkowników, którzy otrzymali dostęp do marketingu na Twoim koncie. Dowiedz się więcej o Uprawnienia użytkowników HubSpot.
- Due date: kliknij datownik i wybierz datę, kiedy projekt powinien zostać ukończony.
-
- Opis: dodaj notatki dotyczące projektu i @-mention innych użytkowników HubSpot.
- Załączniki: prześlij i skojarz swoje pliki z projektem.
-
- Akcje projektu: utwórz szablon z projektu, zarchiwizuj lub usuń projekt.
- Utwórz szablon z tego projektu: utwórz nowy szablon, używając układu projektu, do wykorzystania w przyszłości.
- Archiwizacjaprojektu: archiwizacja projektu. Zarchiwizowane projekty będą wyświetlane tylko w sekcji Archiwalne projekty z lewego panelu.
- Usuń projekt: trwałe usunięcie projektu.
- Akcje projektu: utwórz szablon z projektu, zarchiwizuj lub usuń projekt.
Zarządzaj zadaniami projektu
Aby przejrzeć lub edytować swoje zadania projektowe:
- Na koncie HubSpot kliknij nazwę konta w prawym górnym rogu, następnie kliknij Projekty.
- W menu lewego paska bocznego kliknij nazwę projektu.
- Na pulpicie nawigacyjnym projektu kliknij nazwę zadania.
- W prawym panelu przejrzyj, edytuj lub skonfiguruj szczegóły zadania projektu:
- Nazwa zadania i stan ukończenia: nazwa zadania i pole wyboru wskazujące, czy zadanie zostało ukończone.
- Assignee: użytkownicy przypisani do zadania. Kliknij menu rozwijane Assignee i wybierz użytkowników do przypisania do tego projektu. WPodczas przypisywania zadania można wybrać tylko użytkowników, którzy mają dostęp do marketingu na swoim koncie.
- Termin wykonania: kliknij próbnik daty i wybierz datę, kiedy zadanie powinno zostać wykonane.
-
- Opis: dodaj notatki dotyczące zadania i @-mention innych użytkowników HubSpot.
- Załączniki: prześlij i skojarz swoje pliki z zadaniem.
- Dyskusja: współpracuj ze swoim zespołem, zostawiając komentarz i @-mentując innych użytkowników HubSpot.
- Usuń zadanie: trwaleusuń zadanie projektu.
Zarządzaj szablonami projektów
Użyj szablonów projektów, aby skutecznie tworzyć projekty z istniejących szablonów. Szablony projektów mogą być przechowywane w ramach jednego konta lub udostępniane na wielu kontach.
Użyj szablonu projektu
Aby użyć istniejącego szablonu projektu:
- Na koncie HubSpot kliknij nazwę konta w prawym górnym rogu, następnie kliknij Projekty.
- Kliknij kartę Szablony projektów.
- Aby przejrzeć szablon, w prawym górnym rogu kliknij Wyświetl szablon.
- Po wybraniu szablonu projektu kliknij w prawym górnym rogu przycisk Kopiuj do moich projektów.
Tworzenie szablonu projektu
Nowy szablon projektu można utworzyć od podstaw lub na podstawie istniejącego projektu:
- Na koncie HubSpot kliknij nazwę konta w prawym górnym rogu, następnie kliknij Projekty.
- Aby utworzyć nowy szablon projektu od podstaw:
- Kliknij kartę Szablony projektów .
- W prawym górnym rogu kliknij Utwórz szablon projektu. Nowy szablon zostanie utworzony w Twojej bibliotece szablonów projektów.
- W lewym górnym rogu wpisz nazwę swojego projektu.
- W prawym górnym rogu kliknij Pokaż szczegóły projektu. Następnie skonfiguruj szczegóły swojego szablonu projektu:
- Tagi: wybierz różne tematy do powiązania z szablonem projektu. Aby utworzyć nowy tag, kliknij menu rozwijane Dodaj tagi i wybierz + Utwórz tag.
- Opis: dodaj notatki dotyczące projektu i @-mention innych użytkowników HubSpot.
- Załączniki: prześlij i skojarz swoje pliki z projektem.
-
- W poniższej tabeli dodaj swoje zadania projektowe i szczegóły zadania.
- Aby utworzyć nowy projekt na podstawie tego szablonu, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Kopiuj do moich projektów.
- Po ustawieniu zadań i szczegółów Twojego szablonu projektu, szablon zostanie zapisany automatycznie. Nowy szablon zostanie utworzony w Twojej bibliotece szablonów projektów.

- Aby utworzyć nowy szablon projektu z istniejącego projektu:
- Kliknij zakładkę Wszystkie projekty .
- Przejdź do swojego projektu.
- W prawym górnym rogu kliknij Pokaż szczegóły projektu.
- W prawym panelu, na dole, kliknij akcje projektu > Utwórz szablon z tego projektu. Nowy szablon zostanie utworzony w Twojej bibliotece szablonów projektu.

Udostępnianie szablonu projektu innemu kontu
Po utworzeniu szablonu z projektu, możesz udostępnić swój szablon projektu innym kontom HubSpot. Aby udostępnić swój szablon projektu:
- Na koncie HubSpot kliknij nazwę konta w prawym górnym rogu, następnie kliknij Projekty.
- Kliknij kartę Szablony projektu .
- Zlokalizuj swój szablon, a następnie kliknij Wyświetl szablon.
- W prawym górnym rogu kliknij Pokaż szczegóły projektu.
- W prawym panelu, na dole, kliknij Akcje projektu > Udostępnij z innym identyfikatorem huba.

- W oknie dialogowym wprowadź identyfikator Hub ID innego konta HubSpot oraz adres e-mail użytkownika.
- Aby dodać wiadomość podczas udostępniania szablonu projektu, kliknij +Dodaj spersonalizowaną wiadomość. Następnie wprowadź swoją wiadomość. Spersonalizowana wiadomość zostanie wysłana do wszystkich odbiorców.
- Aby udostępnić szablon projektu dodatkowym identyfikatorom Hubów, kliknij + Dodaj inny identyfikator Hubu. Następnie wprowadź identyfikator Hub ID dodatkowego konta HubSpot i adres e-mail użytkownika.
- Kliknij przycisk Share Template (Udostępnij szablon). Wskazany użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z monitem o zaakceptowanie szablonu. Jeśli użytkownik zaakceptuje szablon, otrzymasz również aktualizacyjną wiadomość e-mail z informacją, że zaproszenie zakończyło się sukcesem.