Zarządzaj działaniami sprzedażowymi w zaktualizowanym obszarze roboczym ds. sprzedaży

Skorzystaj z obszaru roboczego ds. sprzedaży, aby przeglądać dane i działania związane ze sprzedażą oraz szybko podejmować działania w sprawie spraw wymagających dalszych działań, co pozwoli Ci skupić się na tym, co najważniejsze.

Wybierz wersję obszaru roboczego sprzedaży

Jeśli jesteś superadministratorem, możesz włączyć nowy interfejs obszaru roboczego sprzedaży dla swojego konta lub, jeśli wolisz, powrócić do poprzedniej wersji. Wybrana wersja obszaru roboczego sprzedaży będzie obowiązywać dla wszystkich użytkowników na koncie.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W lewym pasku bocznym, w sekcji Narzędzia, kliknij opcję Obszar roboczy sprzedaży.
3. W górnej części ekranu kliknij kartę „Inne ”.
4. Aby włączyć nową wersję obszaru roboczego sprzedaży:
   • Przełącz przełącznik „Włącz nowe środowisko pracy działu sprzedaży ” do pozycji włączonej.
   • W oknie dialogowym kliknij „Zapisz”.
5. Aby powrócić do poprzedniej wersji obszaru roboczego sprzedaży:
   • Wyłącz przełącznik „Włącz nowe środowisko pracy działu sprzedaży ”.
   • W oknie dialogowym kliknij przycisk Zapisz.

Po zapisaniu zmiany może być konieczne odświeżenie przeglądarki, aby wyświetlić wybraną wersję obszaru roboczego.

Dostosuj kartę „Podsumowanie”

W obszarze roboczym sprzedaży karta „Podsumowanie” zawiera przegląd informacji dotyczących sprzedaży, a także szybkie sposoby podejmowania działań związanych z odpowiednimi zadaniami i sprawami wymagającymi dalszych działań.

Aby zmienić kolejność kart podsumowania:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży.
2. Kliknij i przeciągnij karty w wybrane miejsce.
3. Aby zwinąć lub rozwinąć zawartość karty, kliknij jej nazwę.

Zarządzaj rekordami

Skorzystaj z obszaru roboczego sprzedaży, aby przeglądać i edytować rekordy bez zakłócania przebiegu pracy.

Jeśli jesteś superadministratorem, możesz wybrać, jakie typy rekordów będą dostępne w obszarze roboczym sprzedaży, a także określić, którzy użytkownicy będą mieli dostęp do tych zakładek.

Aby przeglądać i edytować rekordy CRM w obszarze roboczym sprzedaży:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży.
2. W górnej części strony:
   • Kliknij kartę „Firmy ”, aby zarządzać firmami.
   • Kliknij kartę „Potencjalni klienci ”, aby zarządzać potencjalnymi klientami.
   • Kliknij kartę „Transakcje ”, aby zarządzać transakcjami.
3. Aby filtrować rekordy, kliknij filtry u góry tabeli. Kliknij opcję „Filtry zaawansowane”, aby jeszcze bardziej dostosować filtry.
4. Aby edytować informacje wyświetlane w tabeli, kliknij opcję „Edytuj kolumny”.
5. Kliknij nazwę rekordu, aby wyświetlić ten rekord i edytować wartości jego właściwości.

Zarządzaj zadaniami

Korzystaj z obszaru roboczego sprzedaży, aby być na bieżąco i podejmować działania związane z sugerowanymi zadaniami.

Aby przejrzeć swoje zadania:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży.
2. W zakładce „Podsumowanie” skorzystaj z karty „Zadania”, aby wyświetlić podgląd istniejących zadań.
   • Kliknij przycisk „Rozpocznij zadania ” w prawym górnym rogu karty, aby rozpocząć realizację wszystkich przypisanych zadań.
   • Kliknij liczbę pod kategorią zadań (np. Wysoki priorytet, Rozmowy), aby rozpocząć pracę tylko nad tymi zadaniami.
   • Kliknij przycisk „Utwórz zadanie ” w prawym górnym rogu karty, aby utworzyć nowe zadanie.

3. W zakładce „Podsumowanie” skorzystaj z karty „Sugerowane zadania”, aby wyświetlić zalecane działania na podstawie Twojej ostatniej aktywności.

Aby wyświetlić więcej szczegółów dotyczących zadań:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży. W górnej części ekranu kliknij kartę „Zadania ”.
2. Aby filtrować zadania, kliknij filtry u góry tabeli. Kliknij opcję „Filtry zaawansowane ”, aby jeszcze bardziej dostosować filtry. Aby edytować informacje wyświetlane w tabeli, kliknij opcję „Edytuj kolumny”.
3. Skorzystaj z lewego paska bocznego, aby dostosować widok zadań. Aby utworzyć zapisany widok:
   • Wybierz żądane filtry.
   • Na lewym pasku bocznym kliknij opcję „Utwórz widok”.
   • W oknie dialogowym wprowadź nazwę.
   • Kliknij „Utwórz widok”.

Zarządzaj swoim harmonogramem

W obszarze roboczym sprzedaży możesz przeglądać swój harmonogram, przygotowywać się do nadchodzących spotkań oraz podejmować działania następcze związane z poprzednimi spotkaniami.

Zarządzaj istniejącymi spotkaniami

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży. W górnej części ekranu kliknij kartę „Harmonogram ”.
2. Aby dostosować widok, użyj filtrów u góry kalendarza:
   • Aby zmienić zakres czasowy, kliknij menu rozwijane zakresu czasowego i wybierz opcję „Dzień”, „Tydzień” lub „Miesiąc”.
   • Aby odfiltrować określone typy wydarzeń z widoku, kliknij menu rozwijane „Klucz ” i wybierz opcję „Spotkania HubSpot”, „Wydarzenia kalendarza” lub „Wszystkie zadania”.
   • Aby ukryć weekendy, zaznacz pole wyboru „Ukryj weekendy ”.
   • Aby zmienić strefę czasową, kliknij menu rozwijane „Strefa czasowa ”, a następnie wybierz strefę czasową.
   • Aby wyświetlić inne daty, użyj strzałek w prawym górnym rogu kalendarza.
3. Aby przejrzeć konkretne kategorie spotkań i sugerowane działania, kliknij sekcje na lewym pasku bocznym:
   • Nadchodzące spotkania: przegląd nadchodzących spotkań.
   • Zadania do realizacji: widok spotkań, które wymagają wyników lub mają niedokończone zadania. Pozycje w tej sekcji pozostają widoczne przez siedem dni lub do momentu ich zakończenia.
4. Aby wyświetlić podsumowanie harmonogramu, przejdź do zakładki „Podsumowanie ”.
   • W panelu po prawej stronie możesz wyświetlić podgląd harmonogramu na dany dzień.
   • Aby podjąć działania następcze po spotkaniach, skorzystaj z karty „Działania następcze po spotkaniach ” po lewej stronie.

Planowanie spotkań (BETA)

Spotkania można rezerwować bezpośrednio z zakładki „Harmonogram” w obszarze roboczym działu sprzedaży.

Uwaga: jeśli jesteś superadministratorem, możesz włączyć dla swojego konta funkcję „Rezerwuj spotkania z zakładki Harmonogram w obszarze roboczym sprzedaży ” w wersji beta.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży. W górnej części ekranu kliknij kartę „Harmonogram ”.
2. W prawym górnym rogu kliknij przycisk „Zaplanuj spotkanie ”.
3. W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane „Wybierz kontakt ” i wybierz kontakt.
4. W sekcji „Gospodarz” wybierz opcję „Użytkownik” lub „Rotacja spotkań ”, którą chcesz ustawić jako gospodarza spotkania.
5. W polu „Tytuł” wprowadź tytuł spotkania. Będzie on widoczny jako tytuł wydarzenia w zaproszeniu kalendarzowym i będzie widoczny dla uczestników.
6. Kliknij pola „Data rozpoczęcia”, „Godzina rozpoczęcia” i „Godzina zakończenia ”, aby wybrać datę i godzinę spotkania. Alternatywnie możesz kliknąć datę i godzinę w kalendarzu po prawej stronie.
7. Kliknij menu rozwijane „Typ spotkania ”, aby ustawić typ spotkania.
8. Aby dodać kolejnych uczestników:
   • Kliknij menu rozwijane „Uczestnicy ”.
   • Skorzystaj z paska wyszukiwania, aby znaleźć użytkowników i kontakty, których chcesz dodać.
   • Zaznacz pola wyboru obok dodatkowych uczestników.
9. Kliknij menu rozwijane „Lokalizacja”, aby wybrać miejsce spotkania. Informacja ta pojawi się w zaproszeniu kalendarzowym i będzie widoczna dla uczestników.
10. W sekcji „Zaplanowane e-maile z przypomnieniem” możesz dostosować terminy wysyłania e-maili z przypomnieniem:
    • Wprowadź liczbę i kliknij menu rozwijane, aby wybrać opcję czasu względnego (np. 1 dzień przed, 2 godziny przed, 10 minut przed itp.).
    • Aby usunąć zaplanowany e-mail z przypomnieniem, kliknij ikonę usunięcia „ delete ”.
    • Aby dodać zaplanowaną wiadomość e-mail z przypomnieniem, kliknij opcję „Dodaj przypomnienie ” i wybierz względny czas wysłania tej wiadomości.
    • Opcjonalnie zaznacz pole wyboru „Dołącz opis uczestnika do treści wiadomości e-mail z przypomnieniem ”.
11. Aby dodać opis spotkania, który pojawi się w zaproszeniu, wpisz go w polu „Opis dla uczestników ”.
12. Kliknij opcję „Dodaj notatkę wewnętrzną”, aby dodać notatkę, która będzie widoczna tylko dla użytkowników na Twoim koncie.
13. Po zakończeniu dostosowywania szczegółów spotkania kliknij przycisk „Zaplanuj spotkanie” znajdujący się na dole strony.

Przejrzyj działania sprzedażowe

Obszar roboczy sprzedaży zapewnia przegląd Twoich działań sprzedażowych.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży.
2. W prawym panelu kliknij kartę „Kanał”, aby wyświetlić oś czasu podjętych działań wraz z najnowszymi działaniami dotyczącymi ofert związanych z transakcjami, za które jesteś odpowiedzialny.
3. Aby filtrować strumień działań:
   • Kliknij ikonę „Filtry ” w prawym górnym rogu.
   • Kliknij menu rozwijane „Typ działania ” i wybierz typ działania.
   • Kliknij menu rozwijane „Przynależność do sekwencji ”, aby wybrać, czy działania są powiązane z sekwencją, czy nie.
   • Kliknij „Zastosuj”.

4. Aby wyświetlić raport dotyczący swoich działań:
   • Kliknij kartę „Statystyki ”.
   • W sekcji „Twoje działania w tym tygodniu ” kliknij liczbę pod typem działania, aby wyświetlić szczegóły raportu.
5. Aby wyświetlić postępy w sekwencjach, przejrzyj kartę „Działania outreachowe” w zakładce„Podsumowanie ”.

Wyświetl dane analityczne

Obszar roboczy sprzedaży może zawierać zakładkę „Pulpit nawigacyjny”, w której wyświetlane są wybrane pulpity nawigacyjne z raportami. Jeśli jesteś superadministratorem, możesz dodawać pulpity nawigacyjne do obszaru roboczego sprzedaży.