Przewodnik po uprawnieniach użytkowników HubSpot

Uwaga:

• Użytkownicy będą musieli wylogować się z konta i zalogować ponownie, zanim aktualizacje ich uprawnień zaczną obowiązywać.
• Gdy HubSpot doda nowe uprawnienia do zestawu uprawnień, istniejący użytkownicy zachowają swój obecny dostęp, a wszelkie nowe uprawnienia dodane do zestawu zostaną dla nich domyślnie włączone.

Uwaga:

• Aby zbiorczo usunąć pojedynczy rekord lub wiele rekordów ze strony indeksu obiektu, użytkownicy będą potrzebować uprawnień do zbiorczego usuwania.
  
• Uprawnienia dowidoku to nie to samo, co Stanowisko w trybie tylko do odczytu. Dowiedz się więcej o różnych typach stanowisk i o tym, do czego dają one użytkownikowi dostęp.
• Użytkownicy z uprawnieniami do edycji mogą usuwać działania w rekordzie. Musisz usunąć ich uprawnienia do edycji, jeśli nie chcesz, aby mieli taką możliwość.
• Użytkownicy z uprawnieniami do wyświetlania mogą nadal tworzyć notatki lub zadania w rekordach tego obiektu. Użytkownicy muszą mieć uprawnienia do komunikacji, aby edytować notatki lub zadania w tych rekordach, powiązać działania z innymi rekordami lub tworzyć inne działania, takie jak wiadomości e-mail, połączenia i spotkania.
• Użytkownicy ze Stanowiskiem w trybie tylko do odczytu mogą nadal rejestrować notatki w rekordach CRM. Jednak aby rejestrować notatki i zadania za pomocą aplikacji mobilnej HubSpot, użytkownicy muszą mieć uprawnienia Communicate, które wymagają <a href="/account-management/manage-seats#:~:text=Stanowisko podstawowe%203A%20zapewnia%20użytkownikowi%20dostęp%20do%20funkcji%20i%20narzędzi%20w%20usługach%20 subskrypcyjnych%20zakupionych%20przez%27użytkownika.\" rel="noopener\"' target="_blank">Stanowisko podstawowe</a>.</li> <li>Uprawnienia właściciela są oparte na domyślnych właściwościach właściciela i niestandardowych <a href="https://knowledge.hubspot.com/pl/properties/create-and-edit-properties" rel="noopener" target="_blank">właściwościach typu pola użytkownika HubSpot</a>. Użytkownicy, którzy są ustawieni jako właściciele z dowolną właściwością typu, mają dostęp właściciela do rekordu. Użytkownicy z uprawnieniami <span style="font-style: italic;">[Obiekty] należące do ich zespołu</span> mogą uzyskać dostęp do rekordów należących do dowolnych członków ich <a href="https://knowledge.hubspot.com/pl/user-management/create-and-manage-teams" rel="noopener" target="_blank">przypisanych zespołów</a>.</li> </ul> </div>
  

  Narzędzia CRM

  Dostosuj dostęp do działań zbiorczych, ustawień właściwości i narzędzia Przepływy pracy.

  • Powiązania: kliknij menu rozwijane, aby kontrolować kontakty, firmy, transakcje, bilety, zadania i indywidualne obiekty niestandardowe, do których użytkownik może zalogować wiadomość e-mail, połączenie lub spotkanie, a także powiązać te działania z innymi rekordami.
    
    • Dostępne opcje to Wszystkie rekordy, Rekordy należące do zespołu, Rekordy należące do użytkownika i Brak.
    • W przypadku wybrania opcji Rekordy należące do zespołu lub Rekordy należące do użytkownika, można zaznaczyć pole wyboru Nieprzypisane, aby umożliwić użytkownikowi komunikację z nieprzypisanymi kontaktami i firmami.
    • To ustawienie uprawnień dotyczy tylko wiadomości e-mail CRM, a nie marketingowych wiadomości e-mail. Dowiedz się więcej o ustawianiu uprawnień dla marketingowych wiadomości e-mail.
  • Masowe usuwanie: włącz przełącznik Masowe usuwanie , aby umożliwić użytkownikowi masowe usuwanie kontaktów, firm, transakcji, zgłoszeń i zadań. Dzięki temu użytkownik może na przykład usuwać kontakty z poziomu listy lub widoku tablicy. Użytkownicy bez tego uprawnienia mogą nadal usuwać kontakty, firmy, transakcje, bilety i Zadania z poszczególnych Rekordów, jeśli mają uprawnienie Edytuj dla tego Obiektu systemu CRM. Użytkownicy z tym uprawnieniem mogą również usuwać leady w przestrzeni roboczej wyszukiwania ewentualnych klientów.
  • Import: włącz przełącznik Import , aby umożliwić użytkownikowi importowanie rekordów CRM zbiorczo lub pojedynczo na konto HubSpot.
  • Eksport: włącza przełącznik Eksport , aby umożliwić użytkownikowi eksportowanie rekordów CRM z konta HubSpot.
  • Edytuj powiązania: włącz przełącznik Edytuj powiązania, aby umożliwić użytkownikowi dodawanie, edytowanie lub usuwanie powiązań między istniejącymi rekordami. Aby zmienić powiązania podczas pracy w rekordzie, użytkownik będzie również potrzebował dostępu do edycji rekordów.
  • Rekordy wzbogacające: włącz przełącznik Rekordy wzbogacające, aby umożliwić użytkownikowi aktualizowanie właściwości rekordów i dodawanie firm z zamiaru kupującego za pomocą wzbogacania danych z HubSpot.
  • Niestandardowe widoki ( tylkoProfessional i Enterprise ): włącza przełącznik Niestandardowe widoki, aby umożliwić użytkownikom tworzenie, edytowanie i usuwanie niestandardowych widoków w skrzynce odbiorczej.
  • Dostosuj układ strony rekordu: włącz przełącznik Dostosuj układ strony rekordu, aby umożliwić użytkownikowi aktualizację treści i wyglądu układu rekordu.

  Uwaga: użytkownicy bez uprawnień do eksportu obiektów systemu CRM mogą nadal eksportować raport, o ile mają dostęp do wszystkich obiektów i właściwości zawartych w raporcie.

  Marketing

  Na karcie Marketing ustaw uprawnienia dla narzędzi do publikacji marketingowych.

  • Listy: włącza przełącznik Listy , aby dać użytkownikowi dostęp do narzędzia Listy.
    • Widok: przełącz przełącznik Widok, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie list, ale nie ich tworzenie lub edytowanie.
    • Edit: przełącz przełącznik Edit, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie i edytowanie list. Aby dodać rekordy do listy statycznej, użytkownik potrzebuje również dostępu do edycji dla kontaktów i firm.
  • Formularze: włącz przełącznik Formularze , aby umożliwić użytkownikowi dostęp do narzędzia Formularze.

  Uwaga: aby utworzyć i połączyć formularz wsparcia z kanałem, użytkownik musi mieć uprawnienie Dostęp do konta. Aby edytować wiadomość e-mail obserwującą formularz, użytkownik musi mieć uprawnienie Marketingowa wiadomość e-mail.

  
  
  • Usuwanie przesyłania formularza: włącz ten przełącznik, aby umożliwić użytkownikowi usuwanie przesyłania formularza na poszczególnych formularze. Aby włączyć to uprawnienie, użytkownik musi najpierw uzyskać dostęp do edycji formularzy.
  • Pliki: włącza przełącznik Pliki , aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie, edytowanie i usuwanie plików w narzędziu Pliki. W narzędziu Pliki można również ograniczyć dostęp do poszczególnych plików, folderów lub podfolderów do określonych użytkowników i zespołów.
    
    • Ocena: użytkownik będzie mógł oceniać istniejące pliki i przesyłać nowe pliki. Użytkownik nie będzie mógł edytować szczegółów istniejących plików.
    • Edycja: użytkownik będzie mógł przesyłać nowe pliki, dokonywać oceny istniejących plików i edytować szczegóły plików. Użytkownik nie będzie jednak mógł usuwać plików. Dowiedz się więcej o zarządzaniu szczegółami plików.
    • Usuń: użytkownik będzie mógł przesyłać nowe pliki, dokonywać oceny istniejących plików, edytować szczegóły plików i usuwać pliki. Dowiedz się więcej o usuwaniu i przywracaniu plików.
    • Brak dostępu: jeśli żadna z opcji nie jest włączona, użytkownik nie będzie miał dostępu do narzędzia Pliki i nie będzie mógł oceniać, edytować ani usuwać istniejących plików. Użytkownicy będą jednak nadal widzieć opcję Pliki na pasku nawigacyjnym i mieć dostęp do selektora plików w innych edytorach.
  • Dostęp marketingowy: włącza przełącznik Dostęp marketingowy, aby umożliwić użytkownikowi dostęp do narzędzi marketingowych, takich jak narzędzie e-mail lub zrezygnowanie z marketingowych wiadomości e-mail. Pozwala to również użytkownikowi na dostęp do aktywności Witryny internetowej w rekordach kontaktu. Po włączeniu opcji Marketing Access można włączyć bardziej szczegółowe uprawnienia narzędzi marketingowych.

  Narzędzia marketingowe

  • Reklamy: włącza przełącznik Reklamy, aby dać użytkownikowi dostęp do narzędzia reklam.
    • Widok: włącz przełącznik Widok, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie aktywności na koncie reklam.
    • Publikuj: włącz przełącznik Publikuj, aby umożliwić użytkownikowi podłączenie kont z obsługiwanych sieci reklam.
  • Kampanie: przełącz przełącznik Kampanie, aby umożliwić użytkownikowi dostęp do kampanii.
    • Widok: włącz przełącznik Widok, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie kampanii.
    • Publikuj: włącz przełącznik Publikuj, aby umożliwić użytkownikowi zarządzanie kampaniami i zasobami.
  • Marketingowawiadomość e-mail: włącz przełącznik Marketingowa wiadomość e-mail, aby dać użytkownikowi dostęp do marketingowych wiadomości e-mail.
    
    • Widok: włącz przełącznik Widok, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie marketingowych wiadomości e-mail, ale nie ich edycję lub publikację.
    • Edytuj: włącza przełącznik Edytuj, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie wiadomości e-mail, usuwanie wiadomości e-mail, edytowanie domyślnych wartości personalizacji wiadomości e-mail i wysyłanie testowych wiadomości e-mail. Nie może jednak wysyłać marketingowych wiadomości e-mail do kontaktów ani zapisywać wiadomości e-mail do automatyzacji w celu wykorzystania w Przepływach pracy.
  • • Publikuj: włącz przełącznik Publikuj, aby umożliwić użytkownikowi publikowanie, wysyłanie marketingowych wiadomości e-mail i zapisywanie wiadomości e-mail do wykorzystania w przepływach pracy.

  Uwaga:

  • Użytkownik musi mieć co najmniej dostęp do widoku, aby anulować zwrot kontaktu.
  • Aby skonfigurować stopkę wiadomości e-mail i ustawienia stylizacji, użytkownik musi mieć co najmniej dostęp do widoku i uprawnienie Ustawienia witryny internetowej.
  • Aby publikować wiadomości e-mail z ponowną subskrypcją, użytkownik musi mieć uprawnienie Ustawienia witryny internetowej.
  
  
  • CTA: włącz przełącznik CTA, aby dać użytkownikowi dostęp do CTA
    • Widok: włącz przełącznik Widok, aby umożliwić użytkownikowi wyświetlanie CTA.
    • Edytuj: włącz przełącznik Edytuj, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie CTA.
    • Publikuj: włącz przełącznik Publikuj, aby umożliwić użytkownikowi publikowanie CTA.

  Uwaga: aby utworzyć CTA (starsze), użytkownik musi mieć dostęp do Edycji lub Publikacji dla Bloga, Wiadomości e-mail, Strony docelowej lub Strony w witrynie internetowej.

  
  
  • Wiadomość SMS: włącz przełącznik SMS, aby dać użytkownikowi dostęp do wiadomości SMS
    • View: włącz przełącznik View, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie wiadomości SMS na koncie.
    • Edit (Edytuj): włącz przełącznik Edit (Edytuj ), aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie wiadomości SMS na koncie.
    • Publikuj: włącz przełącznik Publikuj, aby umożliwić użytkownikowi publikowanie i wysyłanie wiadomości SMS na koncie.
  • Ocena leadów: przełącz przełącznik Lead Scoring, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie i tworzenie ocen leadów marketingowych.
    • Widok: włącz przełącznik Widok, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie ocen leadów na koncie.
    • Edytuj: przełącz przełącznik Edytuj, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie ocen leadów na koncie.
  • Zamiar kupującego: włącza przełącznik Zamiar kupującego , aby dać użytkownikowi dostęp do konfigurowania ustawień zamiaru kupującego, takich jak rynki docelowe, kryteria zamiaru, rekomendacje zamiaru, automatyczne dodawanie i wiadomości e-mail. Użytkownicy będą również potrzebować tego uprawnienia do tworzenia i edytowania zapisanych widoków w Zamiarze kupującego.
  • Społecznościowe: kliknij menu rozwijane, aby kontrolować konta społecznościowe, na których użytkownik może publikować. Użytkownicy z uprawnieniami Wszystkie dostępne konta, Połączone konta lub Tylko wersja robocza mogą zobaczyć wszystkie udostępnione konta społecznościowe w monitorowaniu społecznościowym, publikowaniu i raportach, a także wszystkie połączone konta społecznościowe.

    • Wszystkie dostępne konta: użytkownik może publikować na połączonych kontach społecznościowych lub na dowolnych udostępnionych kontach społecznościowych. Użytkownik może również konfigurować ustawienia społecznościowe.

    • Połączone konta: użytkownik może publikować tylko na połączonych kontach społecznościowych.

    • Tylko wersja robocza( tylkoMarketing Hub Enterprise ): użytkownik nie może publikować na żadnych kontach społecznościowych, ale może tworzyć wersje robocze postów społecznościowych na połączonych kontach społecznościowych lub na dowolnych udostępnionych kontach społecznościowych.

    • Brak: użytkownik nie ma dostępu do narzędzia społecznościowego, które nie pojawi się w menu nawigacyjnym po zalogowaniu.

  Narzędzia witryny internetowej

  • Blog: włącz przełącznik Blog, aby dać użytkownikowi dostęp do treści bloga.
    
    • Widok: włącz przełącznik Widok, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie treści bloga.
  • • Edytuj: włącza przełącznik Edytuj, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie treści bloga, a także tworzenie i edytowanie autorów bloga. Nie może jednak publikować nowych postów ani aktualizować postów na żywo.
    • Zarządzaj treściami prywatnymi: włącz przełącznik Zarządzaj treściami prywatnymi , aby umożliwić użytkownikowi publikowanie prywatnych wpisów na blogu.
  • • Publikuj: włącz przełącznik Publikuj, aby umożliwić użytkownikowi publikowanie i aktualizowanie treści bloga.

  Uwaga: aby wyświetlić narzędzie SEO, użytkownik musi mieć co najmniej dostęp Widok do wiadomości e-mail, bloga, stron docelowych lub stron w witrynie internetowej. Aby wprowadzać aktualizacje w narzędziu SEO, użytkownik musi mieć co najmniej dostęp do edycji Wiadomości e-mail, Bloga, Stron docelowych lub Stron w witrynie internetowej albo dostęp do ustawień Witryny internetowej.

  
  
  • Podcasty: włącz przełącznik Podcasty , aby dać użytkownikowi dostęp do podcastów.
    
    • View: przełącz przełącznik View, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie treści podcastów.
    • Edytuj: przełącz przełącznik Edytuj, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie treści podcastów. Nie może on jednak tworzyć nowych odcinków podcastów ani aktualizować odcinków podcastów na żywo.
    • Publish: przełącz przełącznik Publish, aby umożliwić użytkownikowi publikowanie i aktualizowanie treści podcastów.
  • Studia przypadku: przełącz przełącznik Studia przypadku , aby umożliwić użytkownikowi dostęp do studiów przypadku.
    • View: przełącz przełącznik View, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie studiów przypadku.
    • Edit: włącza przełącznik Edit, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie studiów przypadku
    • Publikuj: przełącz przełącznikPublikuj, aby umożliwić użytkownikowi publikowanie i aktualizowanie treści podcastów.
  • Strony docelowe: włącz przełącznik Strony docelowe, aby dać użytkownikowi dostęp do stron docelowych.
    
    • Widok: włącz przełącznik Widok, aby umożliwić użytkownikowi wyświetlenie treści strony docelowej.
  • • Edytuj: włącza przełącznik Edytuj, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie treści strony docelowej. Nie może on jednak tworzyć nowych stron ani aktualizować aktywnych stron.
    • Zarządzaj prywatną treścią: włącz przełącznik Zarządzaj prywatną treścią , aby umożliwić użytkownikowi publikowanie prywatnych stron docelowych.
  • • Publikuj: włącz przełącznik Publikuj, aby umożliwić użytkownikowi publikowanie i aktualizowanie treści strony docelowej.
  • Strony w witrynie internetowej: włącz przełącznik Strony w witrynie internetowej, aby umożliwić użytkownikowi dostęp do stron w witrynie internetowej.
    
    • Widok: włącz przełącznik Widok, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie treści strony w witrynie internetowej.
  • • Edytuj: włącza przełącznik Edytuj, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie treści strony w witrynie internetowej. Nie może on jednak tworzyć nowych stron ani aktualizować aktywnych stron.
    • Zarządzaj prywatną treścią: przełącz przełącznik Zarządzaj prywatną treścią , aby umożliwić użytkownikowi publikowanie prywatnych stron w witrynie internetowej.
  • • Publikuj: włącz przełącznik Publikuj, aby umożliwić użytkownikowi publikowanie i aktualizowanie treści strony w witrynie internetowej.
  • Treść Remix: włącz przełącznik Treść Remix , aby umożliwić użytkownikowi dostęp do narzędzi do remiksowania treści.
    • View: włącza przełącznik View , aby umożliwić użytkownikowi ocenę istniejących remiksów treści.
    • Edytuj: włącza przełącznik Edytuj , aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie remiksów treści i zremiksowanych treści.
  • HubDB (tylkoContent Hub ): włącz przełącznik HubDB, aby umożliwić użytkownikowi dostęp do ustawień dostosowywania tabeli HubDB. Musisz włączyć ustawienia tabeli HubDB, aby tworzyć, klonować i usuwać tabele.
    
    • Widok: przełącz przełącznik Widok, aby umożliwić użytkownikowi wyświetlanie danych w wierszach tabeli i eksport danych. Nie można jednak dodawać dodatkowych danych.
    • Edytuj: przełącznik Edytuj, aby umożliwić użytkownikowi dodawanie wierszy do tabeli, klonowanie zablokowanych wierszy, import danych i eksport danych.
    • Publikuj: przełącz przełącznik Publikuj, aby umożliwić użytkownikowi dodawanie nowych wierszy, edytowanie istniejących wierszy i usuwanie wierszy z tabeli.
  • Przekierowania URL: włącz przełącznik Przekierowania URL, aby dać użytkownikowi dostęp do przekierowań URL.
    
    • View: przełącz przełącznik View, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie przekierowanych adresów URL.
    • Publish (Publikuj): włącz przełącznik Edit (Edytuj ), aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie przekierowań URL
  • Narzędzia do projektowania: włącza Narzędzia do projektowania , aby umożliwić użytkownikowi edycję szablonów i modułów. Użytkownicy z tym uprawnieniem mogą również uzyskać dostęp do Szablonu centrum zasobów i zapisywać marketingowe wiadomości e-mail jako szablony.
  • Wprowadzanie etapówtreści: włącz przełącznik Wprowadzanie etap ów treści, aby umożliwić użytkownikowi dostęp do <a href="/website-pages/redesign-and-relaunch-your-site-with-content-staging?hubs_content=knowledge.hubspot.com/user-management/hubspot-user-permissions-guide&hubs_content-cta=content%20staging%20tool\" rel="noopener" target="_blank">narzędzie do wprowadzania etapów treści</a>.</li> </ul>

    Uwaga: zaleca się również nadanie użytkownikowi uprawnień Globalne ustawienia treści i Ustawienia witryny internetowej, jeśli będzie on musiał edytować globalne zasoby sieciowe i ustawienia bloga/witryny internetowej.

    
    

    Zatwierdzenia

    Dostosuj uprawnienia do zatwierdzania publikacji treści. Zatwierdzanie musi być włączone dla każdego narzędzia.

    • Zatwierdź marketingowe wiadomości e-mail: włącz przełącznik, aby umożliwić użytkownikom zatwierdzanie próśb o publikację marketingowych wiadomości e-mail.
    • Zatwierdź wpisy na blogu: przełącz przełącznik, aby umożliwić użytkownikom zatwierdzanie próśb o publikację wpisów na blogu.
    • Zatwierdź strony docelowe: włącz przełącznik, aby umożliwić użytkownikom zatwierdzanie próśb o publikację stron docelowych.
    • Zatwierdź strony w witrynie internetowej: włącz przełącznik, aby umożliwić użytkownikom zatwierdzanie próśb o publikację stron w witrynie internetowej.

    Sales

    Na karcie Sales można ustawić bardziej szczegółowe uprawnienia i ograniczenia dla narzędzi sprzedaży, takich jak produkty i szablony, a także przypisać płatne stanowiska Sales Hub.

    • Produkty: włącz przełącznik Produkty, aby dać użytkownikowi dostęp do biblioteki produktów.
      
      • Widok: włącz przełącznik Widok, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie produktów w bibliotece produktów.
      • Edytuj: włącza przełącznik Edytuj, aby umożliwić użytkownikowi edycję produktów w bibliotece produktów.
    • • Usuń: włącza przełącznik Usuń, aby umożliwić użytkownikowi usuwanie produktów z biblioteki produktów.
    • Utwórz niestandardowe pozycje: włącz przełącznik, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie pozycji z rekordu transakcji lub wyceny podczas korzystania z edytora pozycji. W przypadku korzystania z API do tworzenia niestandardowych pozycji nie ma to zastosowania.
    • Zarządzaj szablonamiwycen: włącza przełącznik, aby umożliwić użytkownikom tworzenie i edytowanie szablonów używanych podczas tworzenia wycen.
    • Dostęp do agenta wyszukiwania ewentualnych klientów (BETA): włącz przełącznik, aby umożliwić użytkownikom konfigurację i dostęp do agenta wyszukiwania ewentualnych klientów.

    Płatności

    • Zarządzaj łączami płatności: włącz przełącznik, aby umożliwić użytkownikowi zarządzanie jednorazowymi i cyklicznymi łączami płatności.
    • Zarządzanie płatnościami i subskrypcjami: włącz przełącznik, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie historii transakcji, pobieranie raportów, wysyłanie pokwitowań, anulowanie subskrypcji i dokonywanie zwrotów.

    Fakturowanie

    • Faktury: włącza przełącznik Faktury, aby umożliwić użytkownikowi dostęp do faktur.
      
      • Widok: włącz przełącznik Widok, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie faktur.
      • Edytuj: włącz przełącznik Edytuj, aby umożliwić użytkownikowi edycję faktur.
    • Subskrypcje (BETA): włącz przełącznik Subskrypcje, aby umożliwić użytkownikowi dostęp do subskrypcji.
      
      • Widok: włącz przełącznik Widok, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie subskrypcji.
    • • Edytuj: włącza przełącznik Edytuj, aby umożliwić użytkownikowi edycję subskrypcji.
    • • Usuń: włącza przełącznik Usuń, aby umożliwić użytkownikowi usuwanie subskrypcji.

    Dostęp do Sales

    • Sales Access: włącz przełącznik Sales Access, aby umożliwić użytkownikowi dostęp do szablonów sprzedaży, fragmentów, dokumentów, połączeń i narzędzia Spotkania. Po włączeniu przełącznika pojawią się bardziej szczegółowe uprawnienia dla narzędzi sprzedaży HubSpot.
      • Szablony: włącz Szablony , aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie szablonów. Użytkownicy z przypisanymi płatnymi stanowiskami Sales Hub i Service Hub , którzy nie mają uprawnień do tworzenia i edytowania szablonów, nadal będą mogli wyświetlać i wysyłać szablony.
      • Strony planowaniaspotkań: włącz przełącznik Strony planowania spotkań, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie stron planowania dla innych użytkowników. Użytkownik musi mieć również włączony dostęp do osobistej wiadomości e-mail.

    Uwaga:

    • Po włączeniu dostępu Sales Access uprawnienia wymienione poniżej będą zależne od szczebla subskrypcji stanowiska.
    • Jeśli przypisałeś wszystkie swoje płatne stanowiska, możesz kliknąć Zakup innego użytkownika, aby uaktualnić użytkownika. Dowiedz się więcej o zarządzaniu zapłaconymi użytkownikami Sales Hub .
    • • Prognoza: dostosowanie dostępu do widoku i edycji narzędzia prognozy sprzedaży. Aktualizacja uprawnień do prognozy w Sales spowoduje również aktualizację uprawnień w Service.
        
        • Użytkownicy z uprawnieniami Prognoza, której są właścicielami, mogą wyświetlać tylko własne prognozy.
        • Użytkownicy z uprawnieniami Prognoza należąca do ich zespołu mogą wyświetlać własne prognozy, a także prognozy swoich kolegów z zespołu.
      • Poradniki: dostosowuje dostęp do przeglądania, edytowania i publikowania w narzędziu Poradniki w obszarze Sales. Aktualizacja uprawnień do prognozy w Sales spowoduje również aktualizację uprawnień w Service.
      • Sekwencje: włącz przełącznik Sekwencje, aby dać użytkownikom dostęp do sekwencji
        • Widok: włącz przełącznik Widok, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie sekwencji.
        • Edit: włącz przełącznik Edit, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie i edytowanie sekwencji.
        • Usuń: przełącz przełącznik Usuń, aby umożliwić użytkownikowi usuwanie sekwencji.
        • Zarządzaj treściami prywatnymi: włącz przełącznik Zarządzaj treściami prywat nymi, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie, edytowanie i usuwanie prywatnych sekwencji.
    • • Sekwencje zbiorczegozapisywania się: włącz sekwencje zbiorczego zapisywania się, aby umożliwić użytkownikom zbiorcze zapisywanie się wielu kontaktów w tym samym czasie do sekwencji.
      • Wyświetl dane połączonych rekordów: włącz opcję Wyświetl dane połączonych rekordów , aby dać użytkownikom dostęp do przeglądania danych z połączonych kont podczas korzystania z zarządzania wieloma kontami.
    • • Wyświetl przestrzeń roboczą sprzedażyjako inny użytkownik: kliknij, aby włączyć przełącznik Wyświetl przestrzeń roboczą sprzedaży jako inny użytkownik, aby umożliwić użytkownikom przeglądanie przestrzeni roboczych innych użytkowników.

    Usługa

    Na karcie Usługi można ustawić bardziej szczegółowe uprawnienia i ograniczenia dla narzędzi usługowych, takich jak ankiety z opinią i artykuły bazy wiedzy, a także przypisać płatne stanowiska Service Hub.

    • Dostęp do usług: włącz przełącznik Dostęp do usług, aby umożliwić użytkownikowi dostęp do ankiet z opinią, artykułów z bazy wiedzy, szablonów i narzędzia do spotkań. Po włączeniu przełącznika pojawią się bardziej szczegółowe uprawnienia dla narzędzi serwisowych HubSpot.
      • Ankiety z opinią: włącz przełącznik Ankiety z opinią, aby dać użytkownikowi dostęp do ankiet z opinią.
        
        • Widok: włącz przełącznik Widok, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie ankiet z opinią.
        • Edytuj: włącz przełącznik Edytuj, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie ankiet z opinią.
      • Artykułybazy wiedzy: włącz przełącznik Artykuły bazy wiedzy , aby umożliwić użytkownikowi edycję artykułów bazy wiedzy. Użytkownicy będą potrzebować <a href="/user-management/hubspot-user-permissions-guide#settings-access" rel="noopener\" target="_blank">dostępu do ustawień bazy wiedzy</a>, aby tworzyć artykuły bazy wiedzy. </li> </ul> </li> </ul>
        • • • Edytuj: włącza przełącznik Edytuj, aby umożliwić użytkownikowi edycję artykułów bazy wiedzy.
            • Zarządzaj treściami prywatnymi: włącz przełącznik Zarządzaj treściami prywatnymi , aby umożliwić użytkownikowi publikowanie prywatnych artykułów bazy wiedzy.
        • • • Publikuj: przełącz przełącznik Publikuj, aby umożliwić użytkownikowi publikowanie i aktualizowanie artykułów bazy wiedzy.
            • Zatwierdź: przełącz przełącznik Zatwierdź , aby umożliwić użytkownikowi zatwierdzanie artykułów bazy wiedzy.
        • • Szablony: przełącz przełącznik Szablony, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie szablonów. Użytkownicy z przypisanymi płatnymi stanowiskami Sales Hub i Service Hub , którzy nie mają uprawnień do tworzenia i edytowania szablonów, nadal będą mogli wyświetlać i wysyłać szablony.
          • Strony planowaniaspotkań: włącz przełącznik Strony planowania spotkań, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie stron planowania dla innych użytkowników. Użytkownik musi mieć również włączony dostęp do osobistej wiadomości e-mail.
          • Edytor agenta klienta: przełącz przełącznik Edytor agenta klienta, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i zarządzanie konfiguracjami agenta klienta.

        Uwaga:

        • Uprawnienia wymienione poniżej zależą od poziomu subskrypcji stanowiska.
        • Jeśli przypisałeś wszystkie swoje płatne stanowiska, możesz kliknąć Zakup innego użytkownika, aby uaktualnić użytkownika. Dowiedz się więcej o zarządzaniu zapłaconymi użytkownikami Service Hub.
        • • Prognoza: dostosowanie dostępu do widoku i edycji narzędzia prognozy. Aktualizacja uprawnień do prognozy w usłudze spowoduje również aktualizację uprawnień w Sales.
            
            • Użytkownicy z uprawnieniami Prognozy, których są właścicielami, mogą wyświetlać tylko własne prognozy.
            • Użytkownicy z uprawnieniami Prognozy należące do ich zespołu mogą wyświetlać własne prognozy, a także prognozy swoich kolegów z zespołu.
          • Poradniki: dostosowuje dostęp do wyświetlania, edytowania i publikowania w narzędziuPoradniki w usłudze. Aktualizacja uprawnień do prognozy w usłudze spowoduje również aktualizację uprawnień w Sales.
          • Sekwencje: włącz przełącznik Sekwencje, aby umożliwić użytkownikom tworzenie sekwencji
            • Widok: włącz przełącznik Widok, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie sekwencji.
            • Edytuj: przełącz przełącznik Edytuj, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie i edytowanie sekwencji.
            • Usuń: przełącz przełącznik Usuń, aby umożliwić użytkownikowi usuwanie sekwencji.
            • Zarządzaj treściami prywatnymi: włącz przełącznik Zarządzaj treściami prywat nymi, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie, edytowanie i usuwanie prywatnych sekwencji.
        • • • Sekwencje zbiorczegozapisywania się: włącz sekwencje zbiorczego zapisywania się, aby umożliwić użytkownikom zbiorcze zapisywanie się wielu kontaktów w tym samym czasie do sekwencji.
          • Wyświetl dane połączonego rekordu : włącz opcję Wyświetl dane połączonego rekordu , aby dać użytkownikom dostęp do przeglądania danych z połączonego konta (kont) podczas korzystania z zarządzania wieloma kontami.
          • Zarządzaj ustawieniami sukcesu klienta: włącz przełącznik Zarządzaj ustawieniami sukcesu klienta, aby tworzyć współdzielone widoki, przypinać raporty dla wszystkich użytkowników oraz tworzyć lub edytować oceny kondycji klienta.

        Automatyzacja

        • Przepływy pracy: włącza przełącznik Przepływy pracy, aby dać użytkownikowi dostęp do przepływów pracy.
          
          • View: przełącz przełącznik View, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie przepływów pracy.
          • Edytuj: włącz przełącznik Edytuj, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie przepływów pracy. .
          • Delete: przełącz przełącznik Delete, aby umożliwić użytkownikowi usuwanie przepływów pracy. Użytkownik musi mieć również dostęp do edycji.
        • Narzędziaczatu: włącz przełącznik Narzędzia czatu, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i publikowanie narzędzi czatu na koncie HubSpot.

        Raportowanie

        Na karcie Raportowanie można nadać użytkownikowi uprawnienia do tworzenia, edytowania i przeglądania pulpitów raportowania, raportów i narzędzi analityki. Jeśli opcja ta zostanie wyłączona, po zalogowaniu użytkownik nie zobaczy Raportów w menu nawigacyjnym.

        • Cele: włącz przełącznik Cele, aby umożliwić użytkownikom przeglądanie, tworzenie i edytowanie celów. Kliknij menu rozwijane Wyświetl i Edytuj, aby kontrolować poziom dostępu użytkowników do wyświetlania, tworzenia i edytowania celów. Użytkownicy muszą mieć przypisane stanowisko, aby móc przypisywać cele.
        • Dostęp do narzędzi jakości danych: włącz przełącznik Dostęp do narzędzi jakości danych, aby umożliwić użytkownikom niebędącym administratorami o rozszerzonych uprawnieniach dostęp do centrum dowodzenia jakością danych w celu monitorowania i usuwania problemów związanych z jakością danych.
        • Dostęp do raportów: włącza przełącznik Dostęp do raportów , aby umożliwić użytkownikowi dostęp do narzędzi raportowania, w tym pulpitów raportowania, raportów i narzędzi analityki. Po włączeniu przełącznika pojawią się bardziej szczegółowe uprawnienia dla narzędzi do raportowania HubSpot.
          
          • Pulpit, raporty i analityka: włącz przełącznik Pulpit, raporty i analityka, aby umożliwić użytkownikowi dostęp do narzędzi do raportowania
        • • • Widok: umożliwia użytkownikowi przeglądanie pulpitów, raportów i narzędzi analityki. Opcja ta jest wybierana domyślnie po włączeniu przełącznika dostępu do Raportów.
        • • • Edytuj: pozwala użytkownikowi edytować pulpity, raporty i narzędzia analityki, do których ma dostęp. Ta opcja zostanie wybrana w przypadku przyznania użytkownikowi uprawnień do tworzenia i posiadania.
            • Utwórz/własne: umożliwia użytkownikowi tworzenie pulpitów raportowania i raportów.
          • Zestawy danych do raportowania: włącza przełącznik Zestawy danych do raportowania , aby umożliwić użytkownikowi dostęp do zestawów danych do raportowania.
            
            • Widok: umożliwia użytkownikom przeglądanie istniejących gotowych zestawów danych w celu tworzenia raportów za pomocą kreatora raportów niestandardowych. Umożliwia to użytkownikom korzystanie z wcześniej określonych obliczonych pól, a także kryteriów filtrowania i właściwości do tworzenia raportów.
            • Edytuj: umożliwia użytkownikom tworzenie nowych zestawów danych, które mogą być używane do tworzenia niestandardowych raportów.
          • Raporty marketingowe: włącz przełącznik Raporty marketing owe, aby umożliwić użytkownikom dostęp do raportów marketingowych w narzędziach analityki HubSpot. Obejmuje to analitykę ruchu, wydajność strony, konkurencję, kreator adresów URL śledzenia, Eventy marketingowe( tylkoMarketing Hub Enterprise ) i ustawienia raportów.
          • Niestandardowe zdarzenia: włącz przełącznik Niestandardowe zdarzenia , aby umożliwić użytkownikom przeglądanie, edytowanie i usuwanie danych niestandardowych zdarzeń.

        Konto

        Na karcie Konto można ustawić bardziej szczegółowe uprawnienia do administrowania kontem.

        Dostęp do ustawień

        • Modyfikuj rozliczeniai zmień nazwę w umowie: włącz przełącznik Modyfikuj rozliczenia izmień nazwęw umowie, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie informacji o koncie, firmie, transakcjach i ważnych dokumentach. Użytkownik będzie również potrzebował tego uprawnienia do zakupu nowych płatnych stanowisk i przypisywania płatnych stanowisk na koncie.
        • Dostęp do kontaktów marketingowych: włącza przełącznik Dostęp do kontaktów marketingowych , aby umożliwić użytkownikowi ustawienie kontaktów jako kontaktów marketingowych lub niemarketingowych.
        • Osobisty dostęp dopoczty e-mail: włącz przełącznik Osobisty dostęp do poczty e-mail, aby umożliwić użytkownikowi podłączenie osobistego konta e-mail w celu wysyłania i śledzenia wiadomości e-mail 1:1 z CRM oraz dostępu do stron planowania spotkań. Po podłączeniu skrzynki odbiorczej będą mogli również korzystać z rozszerzenia HubSpot Sales.
        • Dostęp do App Marketplace: włącz przełącznik dostępu do App Marketplace , aby umożliwić użytkownikowi rata aplikacji z HubSpot Marketplace i witryn internetowych innych firm. Niektóre integracje nadal będą wymagały określonych uprawnień.
        • App Marketplace Uninstall access: włącza przełącznik App Marketplace Uninstall access , aby umożliwić użytkownikowi odinstalowanie aplikacji.
        • Dostęp do Szablonu centrum zasobów: włącz przełącznik dostępu do Szablonu centrum zasobów, aby umożliwić użytkownikowi instalację modułów i szablonów z HubSpot Marketplace.
        • Trwałe usunięcie kontaktów: włącz przełącznik Trwałe usunięcie kontaktów , aby umożliwić użytkownikowi trwałe usunięcie rekordów kontaktu. Aby usunąć kontakty, użytkownik będzie również potrzebował uprawnienia do usuwania kontaktów na karcie CRM.
        • Edytuj ustawienia właściwości: włącz przełącznik Edytuj ustawienia właściwości, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i zarządzanie dostępem do właściwości obiektu w Ustawienia > Właściwość. Uprawnienie to daje również użytkownikowi dostęp do tworzenia i edytowania procesów lub etapów.
        • Niestandardowetłumaczenia danych: włącz przełącznik Niestandardowe tłumaczenia danych, aby umożliwić użytkownikowi włączenie niestandardowych tłumaczeń, eksport pliku z kluczami tłumaczeń i import tłumaczeń.
        • Ustawienia typu subskrypcji: włącz przełącznik Ustawienia typu subskrypcji , aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i zarządzanie typami subskrypcji.
        • Ustawienia tabeliHubDB: włączenie przełącznika ustawień tabeli HubDB, aby umożliwić użytkownikowi konfigurację ustawień tabeli oraz tworzenie, klonowanie, niepublikowanie lub usuwanie tabel HubDB.
        • Globalne ustawienia treści i motywów: włącz przełącznik Globalne ustawienia treści i motywów , aby umożliwić użytkownikowi edycję globalnych treści i motywów dla zawartości witryny internetowej.
        • Ustawienia witryny internetowej: włącza przełącznik Ustawienia witryny internetowej , aby umożliwić użytkownikowi edycję ustawień witryny internetowej. Da to również użytkownikowi możliwość aktualizacji narzędzia SEO i zarządzania ustawieniami konta e-mail.
        • Zarządzaj bibliotekąproduktów: włącz przełącznik Zarządzaj biblioteką produktów, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie biblioteki produktów w ramach zasobów i raportowanie wydajności różnych produktów i usług.
        • Ustawienia bazy wiedzy: włącza przełącznik Ustawienia bazy wiedzy , aby umożliwić użytkownikowi edycję ustawień bazy wiedzy. To uprawnienie daje również użytkownikowi domyślny dostęp do narzędzia Publikuj w bazie wiedzy.
        • Ustawienia portalu klienta: włącz przełącznik Ustawienia portalu klienta , aby umożliwić użytkownikowi edycję ustawień portalu klienta. To uprawnienie daje również użytkownikowi domyślny dostęp do narzędzia Publikuj w portalu klienta.
        • Raporty i pulpity: włącza przełącznik Raporty i pulpity, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie dowolnych raportów lub pulpitów. To uprawnienie daje również dostęp do wszystkich narzędzi analityki i zastąpi wszelkie ustawienia w zakładce uprawnień Raporty.
        • Ustawienia domeny: włącz przełącznik Ustawienia domeny , aby umożliwić użytkownikowi podłączanie i edytowanie domen.
        • Dostęp do narzędzi deweloperskich: włącz przełącznik dostępu do narzędzi deweloperskich, aby umożliwić użytkownikowi dostęp do funkcji deweloperskich i zarządzanie nimi, w tym: zarządzanie aplikacjami, projekty deweloperskie, piaskownice deweloperskie, osobiste klucze dostępu do uwierzytelniania CLI i konta testowe deweloperów.

        Uwaga:

        • Chociaż uprawnienie dostępu do narzędzi deweloperskich umożliwia dostęp do tych narzędzi, deweloper nadal będzie wymagał dodatkowych uprawnień w zależności od tego, co tworzy. Na przykład deweloper będzie potrzebował uprawnienia do tworzenia niestandardowych pozycji, jeśli tworzy prywatną aplikację, która będzie tworzyć pozycje do faktur.
        • Jeśli wcześniej ustawiłeś dewelopera jako administratora o rozszerzonych uprawnieniach i chcesz przenieść go do nowych uprawnień dewelopera, zaleca się rozpoczęcie od szablonu uprawnień dewelopera. Szablon będzie zawierał zestaw uprawnień, które są powszechnie potrzebne podczas tworzenia aplikacji HubSpot poza dostępem do narzędzi deweloperskich.
        • Dostęp do tabeli użytkowników: włącz przełącznik Dostęp do tabeli użytkowników , aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie tabeli użytkowników w ustawieniach konta HubSpot.

        Uwaga: jeśli przełącznik dostępu do tabeli użytkowników jest wyłączony, użytkownicy nadal będą mogli przeglądać listy użytkowników w innych miejscach na swoim koncie HubSpot (np. podczas ponownego przypisywania kontaktu do innego właściciela).

        • Dostęp do dziennika audytu: włącz przełącznik Dostęp do dziennika audytu, aby umożliwić użytkownikowi dostęp do dzienników audytu.
        • Zarządzanie dostępnością: włącz przełącznik Zarządzanie dostępnością, aby umożliwić użytkownikowi edycję dostępności członków zespołu.
        • Dostęp do Security Center: włącz przełącznik dostępu do Security Center, aby umożliwić użytkownikom dostęp do HubSpot Security Health i zarządzanie nim oraz modyfikowanie ustawień zabezpieczeń.
        • Breeze Copilot: włącz przełącznik Breeze Copilot , aby umożliwić użytkownikom czatowanie z Copilot.

        Uwaga:

        • Administratorzy o rozszerzonych uprawnieniach mogą przeglądać wszystkie zasoby.
        • Subskrypcja CMS Hub lub Marketing Hub Enterprise jest wymagana do ograniczenia dostępu do wpisów na blogu i stron przez zespoły.
        • Zasoby, takie jak szablony, sekwencje, dokumenty i poradniki, mogą być przeglądane tylko przez administratorów o rozszerzonych uprawnieniach oraz zespoły i użytkowników, którzy mają do nich dostęp.
        
        
        

        Dostęp użytkownika i konta

        • Dostęp do konta: włącz przełącznik Dostęp do konta, aby umożliwić użytkownikom zarządzanie ustawieniami konta
          • Dodaj i edytuj użytkowników: włącz przełącznik Dodaj i edytuj użytkowników, aby zezwolić użytkownikowi na dodawanie nowych użytkowników, dezaktywowanie lub usuwanie istniejących użytkowników z konta. Do przypisywania płatnych stanowisk potrzebne są uprawnienia Modyfikacja rozliczeń. Nie będziesz mógł przypisać uprawnień, których nie masz.
          • Dodaj i edytujzespoły: włączprzełącznik Dodaj i edytujzespoły , aby umożliwić organiczne łączenie użytkowników w różne grupy, których można używać do kontrolowania dostępu, filtrowania raportów i nie tylko.
          • Ogranicz dostęp dlazespołów: włącz przełącznik Ogranicz dostęp dla zespołów, aby umożliwić użytkownikom udostępnianie zasobów innym użytkownikom. Użytkownicy z tym uprawnieniem mają dostęp do wszystkich zasobów bez względu na to, w jakim zespole się znajdują.
          • Ustawienia wstępne: przełącz przełącznik Ustawienia wstępne, aby umożliwić użytkownikom konfigurowanie użytkowników i zespołów na koncie w celu wybrania ustawień domyślnych, takich jak ekran główny, pulpit i język.
          • Edytuj ustawienia domyślnekonta: włącz przełącznik Edytuj ustawienia domyślne konta, aby umożliwić użytkownikom ustawienie nazwy konta, języka, strefy czasowej, ustawień prywatności RODO oraz domyślnego formatu daty i liczb. Jeśli korzystasz z konta Professional lub Enterprise i używasz wielu walut, musisz być Administratorem o rozszerzonych uprawnieniach, aby edytować domyślną walutę konta.

        Uwaga: musisz być Administratorem o rozszerzonych uprawnieniach, aby uzyskać dostęp do <a href="https://developers.hubspot.com/docs/guides/apps/private-apps/overview" rel="noopener" target="_blank\">prywatnych aplikacji</a>.<br/>Jeśli<strong> </strong>posiadasz subskrypcję <span style="font-weight: bold;"><em>Marketing Hub</em></span>, baner w aplikacji pojawi się, gdy osiągniesz 98% swojego <a href="/records/marketing-contacts" rel="noopener" target="_blank\">limitu na poziomie Kontaktów marketingowych. Aby usunąć ten baner, należy <a href="/user-management/manage-user-permissions#edit-user-permissions" rel="noopener" target="_blank\">wyłączyć opcję Modyfikuj rozliczenia i zmień nazwę w uprawnieniach do umowy</a>.</p>

        Administrator o rozszerzonych uprawnieniach

        Uprawnienia administratora o rozszerzonych uprawnieniach dają dostęp do wszystkich narzędzi i ustawień konta opisanych w tym artykule, z wyjątkiem płatnych funkcjiSales Hub lub Service Hub , które wymagają stanowiska Sales lub Service.

        • Jeśli masz płatną subskrypcję, Administratorzy o rozszerzonych uprawnieniach muszą mieć Stanowisko podstawowe, Sales lub Service .
        • Administratorzy o rozszerzonych uprawnieniach mogą również <a href="https://knowledge.hubspot.com/meetings-tool/create-and-edit-scheduling-pages?&_ga=2.99965022.1172001715.1636377977-1688256857.1636377977#create-meetings-links\" rel="noreferrer nofollow noopener" target="_blank">tworzyć i zarządzać stronami planowania</a> dla innych użytkowników na koncie. Zestawy uprawnień Administratora o rozszerzonych uprawnieniach są <span style="text-decoration: underline;">nie</span> modyfikowalne.</li> <li>Jeśli <a href="/user-management/manage-user-permissions" rel="noopener" target="_blank">usuniesz użytkownika jako Administratora o rozszerzonych uprawnieniach</a>, jego poziom dostępu zostanie zmieniony w zależności od tego, jakie nowe uprawnienia zostaną mu przypisane.</li> <li>Tylko administrator o rozszerzonych uprawnieniach może ustawić innego użytkownika jako superadministratora.</li> <li>Tylko Administrator o rozszerzonych uprawnieniach może edytować <a href="/integrations/view-the-order-object" id="__hsNewLink" rel="noopener" target="_blank">rekordy zamówień</a>.</li> <li>Tylko Administrator o rozszerzonych uprawnieniach może uzyskać dostęp do <a href="/records/view-and-filter-records#:~:text=Communications%3A%20In%20your%20HubSpot%20account%2C%20navigate%20to%C2%A0CRM%C2%A0%3E%C2%A0Contacts%2C%20then%20click%20the%C2%A0Contacts%C2%A0dropdown%20menu%20and%20select%C2%A0Communications.%20This%20index%20page%20is%20only%20accessible%20to%C2%A0Super%20Admins%C2%A0and%20it%20displays%20LinkedIn%2C%20SMS%2C%20and%20WhatsApp%20messages.\" id="__hsNewLink" rel="noopener" target="_blank">Communications index page.

        Uwaga: kluczową różnicą między Administratorem o rozszerzonych uprawnieniach a użytkownikiem z przypisanymi wszystkimi uprawnieniami jest to, że Administrator o rozszerzonych uprawnieniach może zrobić praktycznie wszystko na koncie; użytkownicy ze wszystkimi uprawnieniami, ale bez statusu Administratora o rozszerzonych uprawnieniach, mogą nie być w stanie kontrolować funkcji, które są poza zakresem panelu uprawnień.

        Jeśli do wykonania zadania lub procesu wymagany jest administrator o rozszerzonych uprawnieniach, zaleca się, aby istniejący administrator wykonał zadanie zamiast aktualizować uprawnienia poszczególnych użytkowników. Aby ustawić użytkownika jako Administratora o rozszerzonych uprawnieniach:

        • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
        • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Użytkownicy i zespoły.
        • W tabeli użytkowników najedź kursorem na rekord użytkownika. Następnie kliknijmenu rozwijane Akcje dla użytkownika i wybierz opcję Administrator o rozszerzonychuprawnieniach.

        

         

        Partner admin

        Uprawnienia administratora partnera mogą być przyznawane tylko pracownikom HubSpot Solutions Partner pracującym na koncie użytkownika. Administratorzy Partnerów mają podobny dostęp do Administratorów o rozszerzonych uprawnieniach. Ocena różnic w poniższej tabeli:

        	Administrator o rozszerzonych uprawnieniach	Administrator partnerski	Dostępne funkcje
        Podwyższony dostęp do konta	Tak	Tak	Dostęp do edycji wszystkich obiektów systemu CRM, subskrypcji i aplikacji. Ukierunkowane uprawnienia administratora potrzebne partnerom HubSpot Solutions Partner do obsługi klientów.
        Pełne uprawnienia administratora	Tak	Nie	Możliwość dodawania i usuwania innych administratorów o rozszerzonych uprawnieniach Zarządzanie rozliczeniami konta i transakcjami finansowymi
        Zapłacone funkcje Sales Hub lub Service Hub	Nie	Tak	Administratorzy partnera nie muszą mieć przypisanego płatnego stanowiska Sales Hub lub Service Hub, aby uzyskać dostęp do tych funkcji.
        Funkcje zarządzania wieloma kontami	Nie	Tak

        Ponadto administratorzy Obserwujący nie mają dostępu do następujących funkcji:

        • Udostępnianie użytkowników SCIM za pośrednictwem Okta.
        • Autorytet dla aplikacji, które mogą tworzyć, aktualizować lub usuwać użytkowników
        • Migracja do innych centrów danych

        Dowiedz się, jak ustawić pracownika HubSpot Solutions Partner jako administratora Partnera.

        Konto partnerskie

        Na karcie Program partnerski można nadać użytkownikowi dostęp do narzędzi do projektowania partnerskiego na portalu HubSpot i oznaczyć go jako pracownika partnerskiego w portalach klientów. Domyślnie wszyscy nowi użytkownicy na koncie partnerskim nie otrzymają dostępu do narzędzi partnerskich, dopóki przełącznik narzędzi partners kich nie zostanie włączony.

        • Partner Admin: włącz przełącznik Partner Admin, aby umożliwić zweryfikowanym pracownikom Partnera zarządzanie kontem i dodawanie lub edytowanie innych pracowników Partnera.
        • Obiekt Partner Client: włącz obiekt Partner Client, aby umożliwić użytkownikowi dostęp do danych klientów HubSpot i współpracę z partnerami HubSpot.
          • Wyświetl: pozwala użytkownikowi wyświetlać dane klientów HubSpot.
          • Edytuj: pozwala użytkownikowi edytować dane klientów HubSpot.
        • Obiekt usług partnerskich: włącz przełącznik obiektu usług partnerskich, aby umożliwić użytkownikowi dostęp do danych usług klienta HubSpot i współpracę z HubSpot.
          • Wyświetl: umożliwia użytkownikowi wyświetlanie danych usługi klienta HubSpot.
          • Edytuj: pozwala użytkownikowi edytować dane usługi klienta HubSpot.
        • Narzędzia partnerskie: włącza przełącznik Narzędzia partnerskie, aby umożliwić użytkownikowi dostęp do narzędzi partnerskich
          • Pulpit partnera: przełącz przełącznik Pulpit partnera, aby dać użytkownikowi dostęp do wyświetlania i zarządzania pulpitem partnera.
          • Dostęp do prowizjipartnera: włącz przełącznik dostępu do prowizji partnera, aby umożliwić użytkownikowi dostęp do informacji o płatnościach w aplikacji Partner Prowizja.
          • Menedżer dostępu klienta: włącz przełącznik Menedżer dostępu klienta, aby umożliwić użytkownikowi zarządzanie dostępem do konta klienta pracowników z jednego miejsca.
          • Katalog HubSpot Solutions: włącz przełącznik Katalog HubSpot Solutions , aby umożliwić użytkownikowi edycję dostępu do katalogu.
        
        

        

         

        User Management