Przejdź do treści
HubSpot Baza wiedzy
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Wybierz działania przepływu pracy

Data ostatniej aktualizacji: 12 czerwca 2025

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Marketing Hub   Professional , Enterprise
Sales Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise

Po utworzeniu przepływu pracy i ustawieniu wyzwalaczy zapisu, wybierz działania, które chcesz dodać do przepływu pracy. Akcje to funkcje, które przepływ pracy będzie wykonywał dla zapisywanych się rekordów.

Możesz na przykład dodawać akcje, aby wysyłać wiadomości e-mail, tworzyć nowe rekordy, zarządzać subskrypcjami kontaktów i nie tylko. Można również korzystać z działań przepływu pracy z połączonych aplikacji.

Wiele działań przepływu pracy, takich jak Utwórz zadanie i Wyślij wiadomość e-mail, można zapisać bez ustawiania szczegółów. Możesz najpierw dodać swoje działania jako symbole zastępcze. Następnie wypełnij akcje zastępcze przed włączeniem przepływu pracy. Dowiedz się więcej o akcjach zastępczych.

Uwaga: dostępne akcje zależą od subskrypcji. Zablokowane działania locked wymagają aktualizacji konta, aby z nich korzystać.

Opóźnienie

Opóźnienia pozwalają dodawać przerwy między działaniami w przepływie pracy. Dowiedz się więcej o korzystaniu z opóźnień w przepływach pracy.

Działanie Co robi akcja

Data kalendarzowa

Opóźnienie zapisywania się do rekordów do określonej daty. Opóźnienie to jest używane, gdy akcja ma zostać wykonana tylko w określonym dniu.

Właściwość daty

Opóźnienie zapisywania się rekordów do określonej daty lub daty i godziny we właściwości date lub datetime. Opóźnienie to jest używane, gdy akcja ma zostać wykonana tylko w określonym dniu w oparciu o właściwość date lub datetime.

Zdarzenie

Opóźnienie zapisywania się do rekordów do momentu wystąpienia określonego zdarzenia. Na przykład, można opóźnić kontakt do momentu odwiedzenia strony lub wypełnienia formularza.

Kwota czasu

Opóźnienie zapisywania się rekordów o określoną kwotę dni, godzin i minut. Zapisywane rekordy będą czekać w opóźnieniu, zanim przejdą do następnej akcji. Na przykład, gdy kontakt prześle formularz, możesz ustawić jednodniowe opóźnienie przed wysłaniem automatycznej marketingowej wiadomości e-mail.

Jeśli masz przepływ pracy oparty na kontakcie z właściwością Center on a date lub Center on a date, opóźnienia odnoszą się do wybranej daty lub właściwości daty. Dowiedz się, jak zaplanować działania w przepływie pracy opartym na kontakcie, aby wykonać je w określonym dniu i godzinie.

Dni tygodnia

Opóźnienie zapisywania się rekordów do określonego dnia tygodnia.

Pora dnia

Opóźnienie zapisywania się rekordów do określonej pory dnia. Na przykład, jeśli używasz przepływu pracy do wysyłania serii promocyjnych wiadomości e-mail, możesz chcieć, aby niektóre wiadomości były wysyłane tylko we wtorki. Możesz dodać opóźnienie tuż przed akcją Wyślij wiadomość e-mail, aby wstrzymać opóźnione kontakty do wtorku.

Oddziały

Używaj rozgałęzień, aby zapisywać się na określone ścieżki przepływu pracy w oparciu o ustalone kryteria. Dowiedz się więcej o używaniu gałęzi w przepływach pracy.

Działanie Co robi akcja

Na podstawie jednej właściwości lub wyniku akcji

 Ten typ rozgałęzienia służy do wysyłania zapisywanych się rekordów ścieżkami opartymi na właściwościach i wynikach poprzednich działań w przepływie pracy.

Ten typ gałęzi nie może być skonfigurowany z kryteriami AND i OR. Każda gałąź może utworzyć do 250 unikalnych gałęzi dla pojedynczej właściwości.

Na podstawie logiki AND/OR

 Zapisywanie się na określoną ścieżkę na podstawie kryteriów filtrowania. Podczas konfigurowania tego typu gałęzi można używać kryteriówAND i OR.

Na podstawie losowego podziału procentowego( tylkoMarketing Hub Professional i Enterprise )

 Losowo dziel zapisywane się rekordy na grupy o równych rozmiarach w celu eksperymentowania z przepływem pracy.

Przejdź do Przepływy pracy

Zapisuje się rekord w bieżącym przepływie pracy do nowego wybranego przepływu pracy, pozostając w oryginalnym przepływie pracy.

Gdy Rekord osiągnie akcję Przejdź do przepływu pracy:

  • Rekord zapisuje się w wybranym przepływie pracy, pomijając wszelkie ustawione wyzwalacze zapisu.
  • Rekord pozostanie również zapisywany w oryginalnym przepływie pracy i przejdzie do następnej akcji.

Rekord można zapisywać tylko do przepływów pracy tego samego typu. Na przykład transakcje mogą zapisywać się tylko w przepływach pracy opartych na transakcjach. Rekord nie zapisuje się w wybranym przepływie pracy, jeśli:

  • Rekord znajduje się na liście wyłączonych dla wybranego przepływu pracy.
  • Rekord jest już zapisywany i aktywny w wybranym przepływie pracy.

Przejdź do działania

Połącz rozgałęzienia warunkowe if/then z tą akcją. Usprawnia to proces tworzenia przepływu pracy poprzez łączenie gałęzi if/then.

AkcjePrzejdź do innej akcji można dodawać tylko w obrębie gałęzi if/then, a akcje można wybierać tylko w innych gałęziach if/then. Zapobiega to powstawaniu pętli w przepływie pracy. Akcje, które nie są dostępne do wyboru, będą wyszarzone.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z akcjiPrzejdź do innej akcji.

Komunikacja


Działanie Co robi działanie

Zapisywanie się do sekwencji( tylko Sales Hub i Service Hub Enterprise)

Automatycznie zapisuje się kontakty do sekwencji. Można wybrać konkretną sekwencję wraz z nadawcą i adresem e-mail nadawcy. Tylko użytkownicy z płatnym stanowiskiem Sales Hub lub Service Hub Enterprise mogą zostać wybrani jako nadawcy sekwencji.

Dowiedz się więcej o automatyzacji zapisywania się do sekwencji przy użyciu przepływów pracy.

Wyślij wiadomość e-mail( tylkoMarketing Hub i Service Hub Professional i Enterprise )

 Wysyłaj marketingowe wiadomości e-mail, które zostały zapisane do automatyzacji, do Kontaktów powiązanych z Rekordem rekordu. Możesz wybrać spośród istniejących zautomatyzowanych marketingowych wiadomości e-mail lub utworzyć nową zautomatyzowaną marketingową wiadomość e-mail, klikając + Utwórz nową wiadomość e-mail.

Podczas korzystania z tej akcji należy pamiętać o następujących kwestiach:

UżytkownicyService Hub Professional i Enterprise mogą używać tej akcji do wysyłania automatycznych wiadomości e-mail po otrzymaniu lub finalizacji zgłoszenia. Dowiedz się, jak wysłać wiadomość e-mail po otrzymaniu lub finalizacji zgłoszenia.

Uwaga: jeśli masz dostęp do Service Hub Starter i Sales Hub Professional+ lub Marketing Hub Starter+, zobaczysz wiadomości e-mail w sekcji Wyślij akcję e-mail w narzędziu Przepływy pracy. Jednak te wiadomości e-mail nie są dostępne do użycia, a akcja może być używana tylko do wysyłania automatycznych wiadomości e-mail po otrzymaniu lub finalizacji zgłoszenia.

Zapisywanie się do agenta wyszukiwania ewentualnychklientów ( tylkoSales Hub Professional i Enterprise ) (BETA)

Automatycznie zapisuje się kontakty do agenta wyszukiwania ewentualnych klientów. HubSpot obsługuje jednego agenta, więc będzie dostępna jedna opcja z etykietą Domyślny agent.

Więcej informacji o korzystaniu z agenta wyszukiwania ewentualnych klientów (BETA)

Wysyłanie powiadomień w aplikacji

 Wyślij powiadomienie w aplikacji do określonych zespołów lub użytkowników. Powiadomienie pojawi się zarówno w centrum powiadomień HubSpot, jak i w aplikacji HubSpot jako powiadomienie.

Po określeniu zespołu powiadomienia będą otrzymywać tylko jego główni członkowie. Dodatkowi członkowie zespołu nie będą otrzymywać żadnych powiadomień.

Wysyłanie wewnętrznych wiadomości e-mail

 Wyślij wewnętrzną wiadomość e-mail do określonych użytkowników, zespołów lub właścicieli. Ten typ wiadomości e-mail ma podobne opcje formatowania jak inne edytory tekstu sformatowanego w HubSpot. Możesz ustawiać i formatować tekst, wstawiać obrazy i używać tokenów w zależności od typu przepływu pracy (np. przepływy pracy oparte na kontaktach mogą używać tokenów kontaktów).

  • W przepływach pracy opartych na kontaktach działanie to różni się od działania Wyślij wewnętrzną marketingową wiadomość e-mail, ponieważ nie można wybierać spośród istniejących automatycznych wiadomości e-mail. Wewnętrzna wiadomość e-mail musi zostać utworzona z poziomu edytora przepływów pracy.
  • Podczas określania zespołu, tylko główni członkowie tego zespołu będą otrzymywać powiadomienia. Dodatkowi członkowie zespołu nie będą otrzymywać żadnych powiadomień.

Wysyłanie wewnętrznych marketingowych wiadomości e-mail( tylkoMarketing Hub Professional i Enterprise ) (BETA)

 Wysyłanie zautomatyzowanych wiadomości e-mail na określone adresy e-mail lub właściwość kontaktu przechowującą adres e-mail, w tym wszelkie właściwości niestandardowe.

  • Ta akcja różni się od akcji Wyślij wewnętrzną wiadomość e-mail, ponieważ można wybrać istniejące automatyczne wiadomości e-mail.
  • To działanie jest dostępne tylko w przepływach pracy opartych na kontaktach.
Wyślij ankietę( tylkoService Hub Professional i Enterprise ) (BETA) Jeśli utworzyłeś niestandardową ankietę z metodą dostarczania Przepływ pracy, możesz automatycznie wysyłać ankietę do zapisujących się kontaktów. Dowiedz się, jak utworzyć ankietę przepływu pracy.

Wysyłanie wiadomości WhatsApp
( tylkoMarketing Hub i Service Hub Professional i Enterprise )

Automatycznie wysyła komunikaty WhatsApp na numer telefonu Whatsapp kontaktu. Kontakty muszą mieć prawidłowy numer w domyślnej właściwości i być zgodne na otrzymywanie wiadomości WhatsApp.

Tego działania można używać zarówno w przepływach pracy opartych na kontaktach, jak i we wszystkich innych typach przepływów pracy. Dowiedz się więcej o łączeniu kanału WhatsApp ze skrzynką odbiorczą rozmów.

Wyślij wiadomość SMS( tylkododatek Marketing SMS )

Automatycznie wyślij wiadomość SMS do zapisanego kontaktu lub określonego typu kontaktu powiązanego z zapisywanym rekordem. Dowiedz się więcej o wysyłaniu wiadomości SMS za pomocą przepływów pracy.

Tego działania można używać zarówno w przepływach pracy opartych na kontaktach, jak i innych typach przepływów pracy. Dowiedz się więcej o używaniu działań przepływu pracy opartych na kontaktach w innych typach przepływu pracy.

Wyrejestrowanie z sekwencji( tylkoSales Hub i Service Hub Enterprise )

Automatyzacja zapisywania się kontaktów z sekwencji, w której aktualnie się znajdują.

Dowiedz się więcej o automatyzacji zapisywania się z sekwencji za pomocą przepływów pracy.

Przypisywanie właściciela konwersacji w przepływie pracy(tylkoService Hub i Operations Hub Professional lub
Enterprise)

Automatyczna zmiana skrzynki odbiorczej i przypisania właściciela dla konwersacji.

Dowiedz się więcej o automatycznym przypisywaniu właściciela konwersacji w przepływie pracy.

CRM

Akcje te służą do tworzenia, aktualizowania i zarządzania właściwościami zapisywanych się rekordów. Akcji zarządzania właściwościami można używać dla rekordów dostępnych w ramach subskrypcji:

  • Właściwościami kontaktu, firmy i transakcji można zarządzać we wszystkich produktach i planach zawierających Przepływy pracy.
  • Właściwościami Wycena można zarządzać tylko na kontach Sales Hub Enterprise.
  • Właściwościami leadów można zarządzać tylko na kontach Sales Hub Professional i Enterprise.
  • Właściwościami zgłoszeń i przesłania opinii można zarządzać tylko na kontach Service Hub Professional i Enterprise.
  • Właściwościami Obiektu niestandardowego można zarządzać tylko na kontach Enterprise.
  • W przepływach pracy opartych na konwersacjach można zarządzać właściwościami tylko kontaktów powiązanych z konwersacją. Właściwości konwersacji są automatycznie ustawiane przez HubSpot i nie można ich edytować.
  • Status subskrypcji e-mail można ustawić tylko w przepływach pracy opartych na kontaktach.

Jeśli dostęp do właściwości został ograniczony, należy pamiętać o następujących kwestiach:

  • Podczas tworzenia nowego przepływu pracy użytkownicy bez dostępu lub z uprawnieniami tylko do widoku nie mogą dodawać działań przepływu pracy, które wpływają na wartości właściwości w nowych przepływach pracy.
    • Podczas konfigurowania tych działań właściwość będzie wyszarzona. Na przykład użytkownicy ci nie będą mogli użyć akcji Wyczyść wartość właściwości .
    • Właściwość nadal może być używana w wyzwalaczach zapisu lub innych akcjach, takich jak rozgałęzienia warunkowe if/then.
  • Jeśli istniejący przepływ pracy odwołuje się do zastrzeżonej właściwości:
    • Użytkownicy z uprawnieniami tylko do widoku nie mogą edytować przepływu pracy. Dotyczy to wyzwalaczy zapisu i innych działań przepływu pracy. Przepływ pracy będzie wyświetlany w trybie tylko do podglądu.
    • Użytkownicy bez dostępu do właściwości nie będą mogli uzyskać dostępu do przepływów pracy.
Działanie Co robi działanie

Edycja rekordów

Ustawianie, edytowanie, kopiowanie i usuwanie wartości właściwości. Może to być właściwość w zapisującym się rekordzie lub właściwość w powiązanym rekordzie. Dowiedz się więcej o edytowaniu rekordów za pomocą przepływów pracy.

To działanie może być również używane do kopiowania wartości z poprzednich działań przepływu pracy. Na przykład, jeśli przepływ pracy zawiera działanie Dodaj do webinarium Zoom, możesz skopiować wynikowy link do webinarium Zoom do niestandardowej właściwości kontaktu. Dowiedz się więcej o dodawaniu kontaktów do webinarium Zoom za pomocą przepływów pracy.

Podczas korzystania z tej akcji należy pamiętać o następujących kwestiach:
  • Podczas korzystania z tej akcji należy upewnić się, że właściwości źródłowe i docelowe mają zgodne typy właściwości. Dowiedz się więcej o zgodnych źródłowych i docelowych typach właściwości dla kopiowania wartości właściwości.
  • Podczas kopiowania między dwoma właściwościami z wieloma polami wyboru można wybrać jedną z następujących opcji:
    • Append to current value(s): dodaje wybrane wartości do dowolnych istniejących wartości rekordu. Wybierz tę opcję, jeśli chcesz, aby rekordy zachowały wszystkie wartości aktualnie znajdujące się we właściwościach.
    • Replace current value(s): ustawia właściwość dla każdego rekordu na wybrane wartości. Wybierz tę opcję, jeśli chcesz nadpisać istniejące wartości rekordu we właściwościach.
  • Aby użyć tego działania w przepływie przepływu pracy opartym na obiekcie niestandardowym, w menu rozwijanym pojawią się tylko obiekty, które mają powiązanie utworzone z głównym obiektem niestandardowym.

Utwórz rekord

 Automatycznie twórz nowe rekordy. Rekordy można tworzyć dla następujących typów obiektów:
  • Kontakt
  • Firmy
  • Transakcje
  • Zgłoszenia( tylkoService Hub Professional i Enterprise )
  • Lead( tylkoSales Hub Professional i Enterprise )
  • Obiekty niestandardowe ( tylko Enterprise )

Dowiedz się więcej o tworzeniu rekordów za pomocą przepływów pracy.

Utwórz zadanie Salesforce

 Utwórz niestandardowe zadanie Salesforce powiązane z zapisywanym kontaktem. Właściciel kontaktu lub użytkownik integracji otrzyma zadanie w Salesforce, gdy przypisany kontakt zapisuje się do przepływu pracy. To działanie jest dostępne tylko w przepływach pracy opartych na kontaktach.

Utwórz zadanie

 Automatycznie tworzy nowe zadania.

Utwórz notatkę

 Automatycznie twórz notatki. Notatki te będą automatycznie powiązane z zapisującym się rekordem.

Można na przykład tworzyć notatki dla kontaktów, które przesłały formularz. Możesz także dodać dodatkowe szczegóły do notatki za pomocą tokenów opartych na polach formularza, takich jak pole Komentarz.

Podczas konfigurowania akcji Utwórz notatkę możesz pogrubić i pochylić komunikację w notatce. Możesz także dodawać linki, emotikony i nie tylko.

Usuń kontakt

 Automatyczne usuwanie zapisujących się kontaktów. Można na przykład skonfigurować przepływ pracy, aby zapisywać się i usuwać nieaktywne kontakty zbiorczo.

To działanie jest dostępne tylko w przepływach pracy opartych na kontaktach. Kontakty można przywrócić w ciągu 90 dni od ich usunięcia. Dowiedz się, jak przywrócić usunięte kontakty.

Zwiększanie lub zmniejszanie wartości właściwości

 Zwiększa lub zmniejsza wartość właściwości typu Number zapisywanego rekordu. Na przykład można zwiększyć wartość niestandardowej właściwości typu Number, Orders bought, dla każdej zapisującej się firmy.

Zarządzanie subskrypcjami komunikacji

Ustawianie statusu subskrypcji zapisującego się kontaktu. Można ustawić status subskrypcji dla określonego kanału, typ subskrypcji, podstawę prawną komunikacji z kontaktem i wyjaśnienie tej zgody na komunikację. Dowiedz się więcej o ustawianiu typów subskrypcji.

Tego działania można używać zarówno w przepływach pracy opartych na kontaktach, jak i innych typach przepływów pracy. Dowiedz się więcej o używaniu działań przepływu pracy opartych na kontaktach w innych typach przepływu pracy.

Obróć rekord do właściciela( tylkoSales Hub i Service Hub Professional i Enterprise )

 Przypisuje zapisywane się rekordy do użytkowników w równym stopniu w ramach wybranego zespołu lub pomiędzy określonymi użytkownikami. Ta akcja jest kompatybilna tylko z aktywowanymi, zapłaconymi użytkownikami. Podczas korzystania z tej akcji należy pamiętać o następujących kwestiach:
  • Jeśli właściwość HubSpot owner synchronizuje się z Salesforce, działanie może nie działać zgodnie z oczekiwaniami. Salesforce może próbować zaktualizować HubSpot z poprzednim właścicielem, nawet po usunięciu własności HubSpot.
  • Jeśli chcesz ponownie przypisać rekordy, które mają już właścicieli, zaznacz pole wyboru Zastąp, jeśli [obiekt] ma istniejącego właściciela
  • W przypadku wybrania opcji rotacji między zespołami, przepływ pracy będzie uwzględniał tylko głównych członków tego zespołu. Rekordy nie będą rotowane do dodatkowych członków zespołu.
  • Jeśli dodasz lub usuniesz właścicieli z działania po włączeniu przepływu pracy, liczniki przypisań dla tego działania zostaną zresetowane, a losowe przypisania rozpoczną się od nowa. Nowo zapisywane rekordy będą rotowane do wszystkich wybranych właścicieli lub członków zespołu równomiernie, niezależnie od liczby rotacji dla wcześniej zapisywanych rekordów.
  • HubSpot zezwoli na rotację tylko jednego obiektu na raz, aby zapewnić sprawiedliwą dystrybucję. Jeśli wiele obiektów znajduje się w akcji rotacji obiektu w tym samym czasie, tylko jeden zostanie przepuszczony, podczas gdy inne będą ponawiać próbę. Może to spowodować, że obiekty będą przechodzić przez tę akcję dłużej.
  • Przepływy pracyoparte na zgłoszeniach wymagają Service Hub Professional lub Enterprise.

Ustawianie kampanii Salesforce

 Ustawia kampanię Salesforce dla zapisującego się kontaktu. To działanie jest dostępne tylko w przepływach pracy opartych na kontaktach.

Tworzenie powiązań

 Twórz nowe powiązania w ramach rekordów CRM. Na przykład, można tworzyć powiązania między kontaktami i firmami, gdy mają one pasujące wartości Właściwość nazwy firmy.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu powiązaniami rekordów CRM za pomocą przepływów pracy.

Stosowanie etykiet powiązań

Zastosowanie etykiety powiązania do już powiązanych rekordów. Możesz zastosować etykiety powiązań do wszystkich powiązanych rekordów określonego typu obiektu lub doprecyzować, do których powiązanych rekordów zastosować etykiety powiązań.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu powiązaniami rekordów CRM za pomocą przepływów pracy.

Aktualizacja etykiet powiązań

Zastąp istniejącą etykietę powiązania lub dodaj nową etykietę powiązania do powiązanych rekordów. Dowiedz się więcej o zarządzaniu powiązaniami rekordów CRM za pomocą przepływów pracy.

Usuwanie etykiet powiązań

 Wyczyść istniejące etykiety powiązań. Dowiedz się więcej o zarządzaniu powiązaniami rekordów CRM za pomocą przepływów pracy.

AI

Działanie Co robi działanie

Wzbogacanie usługi Breeze Intelligence

Zapisuje się wzbogacone kontakty lub firmy. W przypadku korzystania ze wzbogacania konieczne będzie użycie kredytów HubSpot Credits w celu wzbogacenia rekordów.

Podczas konfigurowania akcji wzbogacania można wybrać, czy nadpisać istniejące dane właściwości.

Ask Breeze (BETA)

 Analizuj, podsumowuj i kategoryzuj dane z zapisujących się rekordów. Dowiedz się, jak używać sztucznej inteligencji do zarządzania danymi w przepływach pracy.

Generowanie profilu sprzedaży

 Generuj profile sprzedaży dla agentów wyszukiwania ewentualnych klientów, w tym profile idealnych klientów, proponowane korzyści i nie tylko. Dowiedz się, jak używać Breeze do generowania profili sprzedaży w przepływach pracy.

Marketing

Działanie Co robi akcja

Dodaj do odbiorców reklam(Marketing Hub Professional i Enterprise)

 Dodaje kontakty do nowej lub istniejącej grupy odbiorców reklam. Wybierając istniejącą grupę odbiorców, można wybrać tylko grupę, która została utworzona w narzędziu Przepływy pracy.

Dodaj do listy statycznej(Marketing Hub Professional i Enterprise)

 Dodaje zapisywane się kontakty, firmy lub transakcje do listy statycznej.

Usuń z odbiorców reklam(Marketing Hub Professional i Enterprise)

 Usuwa kontakt z grupy odbiorców reklam. Można wybierać tylko spośród odbiorców utworzonych w narzędziu Przepływy pracy.

Usuń ze statycznej listy(Marketing Hub Professional i Enterprise)

 Usuwa zapisywane się kontakty, firmy lub transakcje ze statycznej listy.

Ustaw status kontaktu marketingowego

 Ustawianie statusu kontaktu marketingowego zapisywanego kontaktu. Kontakty można ustawić jako marketingowe w dowolnym momencie, ale zostaną one zaktualizowane do niemarketingowych dopiero w dniu aktualizacji konta. Dowiedz się, jak znaleźć datę aktualizacji konta.

Tego działania można używać zarówno w przepływach pracy opartych na kontaktach, jak i innych typach przepływów pracy. Dowiedz się więcej o korzystaniu z działań przepływu pracy opartych na kontaktach w innych typach przepływu pracy.

Operacje na danych

Działanie Co robi akcja

Kod klienta( tylkoOperations Hub Professional i Enterprise )

 Pisanie i wykonywanie kodu JavaScript w przepływie pracy. Możesz rozszerzyć funkcjonalność przepływu pracy w HubSpot i poza nim za pomocą niestandardowych działań kodu.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z niestandardowych działań kodu i zobacz przykłady niestandardowych działań kodu w katalogu przypadków użycia programowalnej automatyzacji HubSpot.

Formatowanie danych( tylkoOperations Hub Professional i Enterprise )

Automatycznie formatuj i utrzymuj dane CRM. Na przykład, możesz użyć tej akcji, aby zamienić nazwy kontaktów lub firm na wielkie litery, obliczyć wartości lub ustrukturyzować właściwości daty.

Należy pamiętać, że samo użycie tej akcji nie spowoduje aktualizacji właściwości dla zapisującego się rekordu. Musisz użyć tej akcji w połączeniu z akcją Edytuj rekord, aby aktualizować właściwości zapisywanych rekordów.

Dowiedz się więcej o formatowaniu danych za pomocą przepływów pracy.

Wyślij webhook( tylkoOperations Hub Professional i Enterprise )

 Wyzwalacz webhook do aplikacji zewnętrznej. Umożliwia to przepływowi pracy komunikację z tą aplikacją zewnętrzną. Webhooki mogą na przykład wysyłać informacje o firmie HubSpot (sformatowane w formacie JSON) do zewnętrznego CRM.

Dowiedz się więcej o wyzwalaczach webhooków.

Połączone aplikacje

Po połączeniu aplikacji z kontem HubSpot może ona zawierać działania przepływu pracy. Gdy połączona aplikacja udostępnia działania przepływu pracy, działania te będą wyświetlane na liście pod nazwą aplikacji.

HubSpot obsługuje niektóre aplikacje, takie jak wysyłanie powiadomień Slack lub dodawanie danych do Google Sheets. Partnerzy aplikacji mogą również tworzyć akcje rozszerzeń, które współdziałają z ich aplikacją.


Działanie Co robi działanie

Dodawanie kontaktów do webinarium Zoom

Dodaj kontakty jako rejestrujących do webinarium Zoom. W polu Webinarium wprowadź identyfikator webinarium Zoom, do którego chcesz zarejestrować kontakty lub użyj spersonalizowanego symbolu zawierającego identyfikator webinarium. Identyfikatory webinarium nie mogą zawierać myślników ani spacji. Dowiedz się więcej o synchronizacji danych z webinariów Zoom z HubSpot.

Integracja HubSpot z Zoom akceptuje i synchronizuje tylko trzy wymagane pola w linku rejestracyjnym Zoom: Imię, Nazwisko i Wiadomość e-mail. Jeśli link rejestracyjny wymaga innych pól, akcja rejestracji zakończy się niepowodzeniem.

Wysyłanie powiadomień Slack

 Wyślij powiadomienie Slack do zintegrowanej przestrzeni roboczej Slack. Dowiedz się więcej o wysyłaniu powiadomień Slack za pośrednictwem przepływów pracy.

Utwórz kanał Slack

Utwórz kanał Slack z poziomu HubSpot. Po utworzeniu kanału będzie on wyświetlany na powiązanym rekordzie firmy lub rekordzie transakcji. Na karcie pojawi się informacja, że kanał został utworzony przez przepływ pracy. To działanie jest dostępne tylko w przepływach pracy opartych na firmach i transakcjach.

Podczas korzystania z tego działania należy pamiętać o następujących kwestiach:
  • Podczas konfigurowania nazwy kanału można określić nazwę kanału lub użyć spersonalizowanego symbolu. Nazwa kanału nie może zawierać więcej niż 80 znaków i może zawierać tylko małe litery, cyfry, myślniki i podkreślniki.
  • Podczas konfigurowania widoczności kanału można określić nazwę kanału lub użyć spersonalizowanego symbolu. Możesz wybrać, czy utworzony kanał będzie publiczny czy prywatny. Kanał prywatny będzie widoczny tylko dla użytkownika, który zapisuje się do rekordu.
  • Rekord, który zapisuje się w przepływie pracy, musi mieć właściciela. Jeśli rekord firmy lub transakcji nie ma właściciela, kanał nie zostanie utworzony.
  • Domyślnie właściciel rekordu zostanie zaproszony do kanału.

Wysyłanie powiadomień Google Chat

 Wysyłanie powiadomień Google Chat do zintegrowanych przestrzeni Google Chat. Dowiedz się więcej o wysyłaniu powiadomień Google Chat za pośrednictwem przepływów pracy.

Tworzenie zadań Asana

Utwórz zadanie Asana z poziomu HubSpot. Dowiedz się więcej o tworzeniu zadań Asana za pomocą przepływów pracy.

Tworzenie karty Trello

Utwórz kartę Trello z poziomu HubSpot. Dowiedz się więcej o tworzeniu kart Trello za pomocą przepływów pracy.

Ustawianie zadania Salesforce

 Ustaw niestandardowe zadanie Salesforce powiązane z zapisywanym się kontaktem. Właściciel kontaktu lub użytkownik integracji otrzyma zadanie w Salesforce, gdy przypisany kontakt zapisuje się do przepływu pracy. To działanie jest dostępne tylko w przepływach pracy opartych na kontaktach.

Ustawianie kampanii Salesforce

 Ustawia kampanię Salesforce dla zapisującego się kontaktu. To działanie jest dostępne tylko w przepływach pracy opartych na kontaktach.

Tworzenie zlecenia sprzedaży NetSuite

 Tworzy zlecenie sprzedaży NetSuite dla zapisującego się rekordu transakcji. To działanie jest dostępne tylko w przepływach pracy opartych na transakcjach.

Dowiedz się więcej o tworzeniu zleceń sprzedaży NetSuite za pośrednictwem przepływów pracy opartych na transakcjach.

Wysyłanie szablonu Docusign

Wysyła szablon Docusign do rekordu kontaktu, który zapisuje się. To działanie jest dostępne w przepływach pracy opartych na kontaktach, firmach i transakcjach.

Dowiedz się więcej o wysyłaniu szablonów Docusign za pośrednictwem przepływów pracy.

Zapytaj OpenAI

Wysyłaj podpowiedzi do OpenAI i analizuj, podsumowuj i kategoryzuj dane z zapisujących się rekordów. Dowiedz się więcej o korzystaniu z działania Ask OpenAI w przepływach pracy.

Zapytaj Asystenta OpenAI

Przypisz Asystenta OpenAI do promptów i danych CRM w celu analizowania, podsumowywania i kategoryzowania danych z zapisujących się rekordów. Dowiedz się więcej o korzystaniu z akcji Ask OpenAI Assistants w przepływach pracy.

Zapytaj Anthropic

Wysyłaj monity do Anthropic i analizuj, podsumowuj i kategoryzuj dane z zapisujących się rekordów. Dowiedz się więcej o korzystaniu z działania Ask Anthropic w przepływach pracy.

 
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.
Spis treści Valikko

Powiązana treść