Przejdź do treści
HubSpot Baza wiedzy
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Jak wybrać akcje przepływu pracy w HubSpot?

Data ostatniej aktualizacji: 26 listopada 2025

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Po utworzeniu przepływu pracy i ustawieniu wyzwalaczy rejestracji wybierz działania, które chcesz dodać do przepływu pracy.Działania to funkcje, które przepływ pracy wykona dla zarejestrowanych rekordów. 

Możesz na przykład dodać działania związane z wysyłaniem wiadomości e-mail, tworzeniem nowych rekordów, zarządzaniem subskrypcjami kontaktów i nie tylko. Możesz również korzystać z działań przepływu pracy z połączonych aplikacji. 

Wiele działań przepływu pracy, takich jakUtwórz zadanieiWyślij wiadomość e-mail, można zapisać bez ustawiania szczegółów. Możesz najpierw dodać działania jako symbole zastępcze. Następnie wypełnij działania symboli zastępczych przed włączeniem przepływu pracy. Dowiedz się więcej odziałaniach symboli zastępczych.

Uwaga: dostępne działania zależą od posiadanej subskrypcji. Z abl okowane działania wymagają aktualizacji konta, aby można było z nich korzystać.

Opóźnienie

Użyj opóźnień, aby dodać przerwę między akcjami w przepływie pracy. Dowiedz się więcej o używaniu opóźnień w przepływach pracy.

Akcja  Co robi akcja

Data kalendarzowa

Opóźnij zarejestrowane rekordy do określonej daty. Użyj tego opóźnienia, jeśli chcesz, aby akcja została wykonana tylko w określonym dniu. 

Właściwość daty

Opóźnij zarejestrowane rekordy do określonej daty lub daty i godziny w właściwości daty lub daty i godziny. Użyj tego opóźnienia, jeśli chcesz, aby akcja została wykonana tylko w dniu opartym na określonej właściwości daty lub daty i godziny. 

Wystąpienie zdarzenia

Opóźnij rejestrację rekordów do momentu wystąpienia określonego zdarzenia. Możesz na przykład opóźnić kontakt do momentu odwiedzenia strony lub wypełnienia formularza. 

Ustaw czas

Opóźnij rejestrację rekordów o określoną liczbę dni, godzin i minut. Zarejestrowane rekordy będą czekać w opóźnieniu, zanim przejdą do następnej akcji. Na przykład, gdy kontakt wyśle formularz, możesz ustawić jednodniowe opóźnienie przed wysłaniem automatycznej wiadomości e-mail marketingowej. 

Jeśli masz przepływ pracy oparty na kontaktachz właściwością „Centrum w dniu”lub„Centrum w dniu”, opóźnienia są związane z wybraną datą lub właściwością daty. Dowiedz się, jakzaplanować działania w przepływie pracy opartym na kontaktach, aby były wykonywane w określonym dniu i godzinie.

Dni tygodnia

Opóźnij zarejestrowane rekordy do określonego dnia tygodnia.

Pora dnia

Opóźnij rejestrację rekordów do określonej pory dnia. Na przykład, jeśli używasz przepływu pracy do wysyłania serii promocyjnych wiadomości e-mail, możesz chcieć, aby niektóre wiadomości były wysyłane tylko we wtorki. Możesz dodać opóźnienie tuż przed akcją Wyślij wiadomość e-mail, aby wstrzymać opóźnione kontakty do wtorku.

Rozgałęzienia

Użyj rozgałęzień, aby skierować zarejestrowany rekord na określone ścieżki przepływu pracy w oparciu o ustalone kryteria. Dowiedz się więcej o używaniu rozgałęzień w przepływach pracy.

Akcja Co robi akcja

Na podstawie jednej właściwości lub wyniku akcji

 Użyj tego typu rozgałęzienia, aby wysłać zarejestrowane rekordy ścieżkami opartymi na właściwościach i wynikach poprzednich działań w przepływie pracy.

Tego typu rozgałęzienia nie można skonfigurować za pomocą kryteriów AND i OR. Każde rozgałęzienie może utworzyć do 250 unikalnych rozgałęzień dla jednej właściwości.

Na podstawie logiki AND/OR

 Kieruj zarejestrowane rekordy określoną ścieżką na podstawie kryteriów filtrowania. Podczas konfigurowania tego typu rozgałęzienia można używać kryteriówAND i OR. 

Na podstawie losowego rozkładu procentowego (Marketing Hub tylko Professional i Enterprise )

 Losowo podziel zarejestrowane rekordy na grupy o równej wielkości w celu eksperymentowania z przepływem pracy. 

Przejdź do przepływu pracy

Zarejestruj rekord w bieżącym przepływie pracy w nowym wybranym przepływie pracy, pozostając w oryginalnym przepływie pracy.

Gdy rekord osiągnie akcję Przejdź do przepływu pracy:

  • Rekord zostanie zarejestrowany w wybranym przepływie pracy, pomijając wszelkie ustawione wyzwalacze rejestracji.
  • Rekord pozostanie również zarejestrowany w oryginalnym przepływie pracy i przejdzie do następnej akcji.

Możesz zarejestrować rekord tylko w przepływie pracy tego samego typu. Na przykład transakcje mogą być rejestrowane tylko w przepływach pracy opartych na transakcjach. Rekord nie zostanie zarejestrowany w wybranym przepływie pracy, jeśli:

  • Rekord znajduje się na liście wykluczeń dla wybranego przepływu pracy.
  • Rekord jest już zarejestrowany i aktywny w wybranym przepływie pracy.

Przejdź do akcji

Połącz gałęzie if/then z tą akcją. Usprawnia to proces tworzenia przepływu pracy poprzez połączenie gałęzi if/then.

Akcje „Przejdź do innej akcji ” można dodawać tylko w gałęziach „jeśli/to” i można wybierać tylko akcje w innych gałęziach „jeśli/to”. Zapobiega to pętlom przepływu pracy. Akcje, które nie są dostępne do wyboru, będą wyszarzone.

Dowiedz się więcej o używaniu akcjiPrzejdź do innej akcji.

Komunikacja


Działanie Co robi akcja

Zapisz się do sekwencji (Sales Hub i  Centrum usług tylko wersja Enterprise )

Automatycznie zapisuj kontakty do sekwencji. Możesz wybrać konkretną sekwencję wraz z nadawcą i adresem e-mail nadawcy. Jako nadawcę sekwencji można wybrać tylko użytkowników posiadających płatną licencjęSales HublubService HubEnterprise.

Dowiedz się więcej oautomatyzacji rejestracji w sekwencji za pomocą przepływów pracy.

Uwaga: po wybraniu opcji z menu rozwijanego Nadawca wybór ten dotyczy wszystkich wiadomości e-mail w sekwencji. Jeśli wybierzesz opcję Właściciel kontaktu, adres nadawcy wszystkich wiadomości e-mail w sekwencji będzie adresem właściciela kontaktu w momencie rejestracji, nawet jeśli właściciel kontaktu ulegnie zmianie po rejestracji.

Wyślij e-mail (Marketing Hub i Service Hub Professional i Enterprise )

 Wysyłaj e-maile marketingowe, które zostały zapisane do automatyzacji, do kontaktów powiązanych z zarejestrowanym rekordem. Możesz wybrać jeden z istniejących automatycznych e-maili marketingowych lub utworzyć nowy automatyczny e-mail marketingowy, klikając + Utwórz nowy e-mail.

Korzystając z tej akcji, należy pamiętać o następujących kwestiach: 

UżytkownicyService HubProfessionaliEnterprisemogą używać tej akcji do wysyłania automatycznych wiadomości e-mail po otrzymaniu lub zamknięciu zgłoszenia. Dowiedz się, jak wysłać wiadomość e-mail po otrzymaniu lub zamknięciu zgłoszenia.

Uwaga: jeśli masz dostęp do Service Hub Starter i Sales Hub Professional+ lub Marketing Hub Starter+, wiadomości e-mail będą widoczne w sekcjiAkcja wysyłania wiadomości e-mailw narzędziu Przepływy pracy. Jednak wiadomości te nie są dostępne do użycia, a akcja może być używana tylko do wysyłania automatycznych wiadomości e-mail pootrzymaniu lub zamknięciu zgłoszenia.

Wyślij powiadomienie w aplikacji

 Wyślij powiadomienie w aplikacji do określonych zespołów lub użytkowników. Powiadomienie pojawi się zarówno w centrum powiadomień HubSpot, jak i w aplikacji HubSpot jako powiadomienie. 

W przypadku określenia zespołu powiadomienia otrzymają tylko główni członkowie tego zespołu. Dodatkowiczłonkowie zespołu nie otrzymają żadnych powiadomień zespołowych. 

Wysyłaj wewnętrzne powiadomienia e-mailowe

 Wysyłanie wewnętrznej wiadomości e-mail do określonych użytkowników, zespołów lub właścicieli. Ten typ powiadomienia e-mail ma podobne opcje formatowania jak inne edytory tekstu sformatowanego w HubSpot. Możesz ustawiać i formatować tekst, wstawiać obrazy oraz używać tokenów w zależności od typu przepływu pracy (np. przepływy pracy oparte na kontaktach mogą używać tokenów kontaktów). 

  • W przepływach pracy opartych na kontaktach działanie to różni się oddziałania „Wyślij wewnętrzną wiadomość e-mail marketingową”, ponieważ nie można wybierać spośród istniejących automatycznych wiadomości e-mail. Wewnętrzne powiadomienie e-mailowe musi zostać utworzone w edytorze przepływu pracy.
  • Podczas określania zespołu powiadomienia otrzymają tylko główni członkowie tego zespołu. Dodatkowiczłonkowie zespołu nie otrzymają żadnych powiadomień zespołowych. 

Wysyłanie wewnętrznych wiadomości e-mail marketingowych (tylkoMarketing HubProfessional
iEnterprise)

 Wyślijautomatycznąwiadomośće-mailna określone adresy e-mail lub do właściwości kontaktu, która przechowuje adres e-mail, w tym wszelkiewłaściwości niestandardowe.

  • Ta akcja różni się od Wysyłanie wewnętrznej wiadomości e-mail, ponieważ umożliwia wybór istniejących automatycznych wiadomości e-mail.
  • Ta akcja jest dostępna tylko w przepływach pracy opartych na kontaktach.

Wysyłanie ankiet (Service Hub tylko Professional i Enterprise ) (BETA)

 Jeśli utworzyłeś niestandardową ankietę z metodą dostarczania Przepływ pracy, możesz automatycznie wysłać ankietę do zarejestrowanych kontaktów. Dowiedz się, jak utworzyć ankietę przepływu pracy.

Wysyłanie wiadomości WhatsApp 
(Marketing Hub i Centrum obsługi Tylko wersje Professional i Enterprise )

Automatycznie wysyłaj wiadomości WhatsApp na numer telefonu kontaktu w aplikacji WhatsApp. Kontakty muszą mieć prawidłowy numer w domyślnej właściwości i wyrazić zgodę na otrzymywanie wiadomości WhatsApp. 

Możesz użyć tej akcji zarówno w przepływach pracy opartych na kontaktach, jak i we wszystkich innych typach przepływów pracy. Dowiedz się więcej opodłączaniu kanału WhatsApp do skrzynki odbiorczej rozmów.

Wysyłanie wiadomości SMS (tylkododatek Marketing SMS )

Automatyczne wysyłanie wiadomości SMS do zarejestrowanego kontaktu lub określonego typu kontaktu powiązanego z zarejestrowanym rekordem. Dowiedz się więcej o wysyłaniu wiadomości SMS za pomocą przepływów pracy. 

Możesz użyć tej akcji zarówno w przepływach pracy opartych na kontaktach, jak i w innych typach przepływów pracy. Dowiedz się więcej o używaniu akcji przepływu pracy opartych na kontaktach w innych typach przepływów pracy.

Wypisz się z sekwencji (Sales Hub i Service Hub tylko Enterprise )

Automatycznie wypisz kontakty z sekwencji, do której są obecnie zapisani.

Dowiedz się więcej oautomatycznym wypisywaniu z sekwencji za pomocą przepływów pracy.

Przypisz właściciela konwersacji w przepływie pracy (Service Hub i Data Hub Professional lub 
Enterprise )

Automatyczna zmiana skrzynki odbiorczej i przypisania właściciela do rozmowy.

Dowiedz się więcej o automatycznym przypisywaniu właściciela rozmowy w przepływie pracy.

CRM

Użyj tych akcji, aby tworzyć, aktualizować i zarządzać właściwościami zarejestrowanych rekordów. Możesz używać akcji zarządzania właściwościami dla rekordów, które są dostępne w ramach Twojej subskrypcji:

  • Właściwości kontaktów, firm i transakcji można zarządzać we wszystkich produktach i planach, które obejmują przepływy pracy. 
  • Właściwościami potencjalnych klientów można zarządzać tylko w Sales Hub Professional i Enterprise.
  • Właściwościami ofert można zarządzać wyłącznie w Commerce Hub Enterprise.
  • Właściwości zgłoszeń i opinii można zarządzać wyłącznie w kontach Service Hub Professional i Enterprise.
  • Właściwości obiektów niestandardowych można zarządzać wyłącznie na kontach Enterprise.
  • W przepływach pracy opartych na rozmowach można zarządzać wyłącznie właściwościami kontaktów powiązanych z rozmową. Właściwości rozmowy są automatycznie ustawiane przez HubSpot i nie można ich edytować.
  • Status subskrypcji e-mailowej można ustawić tylko w przepływach pracy opartych na kontaktach. 

Jeśli dostęp do właściwości został ograniczony, należy pamiętać o następujących kwestiach:

  • Podczas tworzenia nowego przepływu pracy użytkownicy, którzy nie mają dostępu lub mają uprawnienia tylko do przeglądania, nie mogą dodawać działań przepływu pracy, które mają wpływ na wartości właściwości w nowych przepływach pracy.
    • Podczas konfigurowania tych działań właściwość będzie wyszarzona. Na przykład użytkownicy ci nie będą mogli korzystać zdziałania Wyczyść wartość właściwości.
    • Właściwość nadal może być używana w wyzwalaczach rejestracji lub innych akcjach, takich jak rozgałęzienia if/then.
  • Jeśli istniejący przepływ pracy odwołuje się do właściwości z ograniczeniami:
    • Użytkownicy z uprawnieniami tylko do przeglądania nie mogą edytować przepływu pracy. Dotyczy to wyzwalaczy rejestracji i innych działań przepływu pracy. Przepływ pracy będzie wyświetlany w trybie tylko do przeglądania.
    • Użytkownicy bez dostępu do właściwości nie będą mogli uzyskać dostępu do przepływów pracy.
Akcja Co robi akcja

Sprawdź poprawność i sformatuj numer telefonu 

 Sformatuj numery telefonów do połączeń. Następnie użyj akcji Edytuj rekordy, aby zaktualizować właściwości numeru telefonu o sformatowany numer. Dowiedz się więcej o formatowaniu numerów telefonów za pomocą przepływów pracy. 

Wzbogacanie rekordów 

 Wzbogacaj zarejestrowane kontakty lub firmy. Podczas konfigurowania akcji wzbogacania możesz wybrać, czy chcesz nadpisać istniejące dane właściwości. Dowiedz się więcej o wzbogacaniu kontaktów i firm.

Edytuj rekordy 

 Ustawianie, edytowanie, kopiowanie i usuwanie wartości właściwości. Może to być właściwość w zarejestrowanym rekordzie lub właściwość w powiązanym rekordzie. Dowiedz się więcej o edytowaniu rekordów za pomocą przepływów pracy. 

Ta akcja może być również używana do kopiowania wartości z poprzednich akcji przepływu pracy. Na przykład, jeśli przepływ pracy zawiera akcjęDodaj do webinaru Zoom, możesz skopiować wynikowy link do webinaru Zoom do niestandardowej właściwości kontaktu. Dowiedz się więcej ododawaniu kontaktów do webinaru Zoom za pomocą przepływów pracy.

Korzystając z tej akcji, należy pamiętać o następujących kwestiach: 
  • Korzystając z tej akcji, upewnij się, że właściwości źródłowe i docelowe mają kompatybilne typy właściwości. Dowiedz się więcej okompatybilnych typach właściwości źródłowych i docelowych do kopiowania wartości właściwości.
  • Podczas kopiowania między dwiema właściwościami z wieloma polami wyboru można wybrać jedną z następujących opcji:
    • Dodaj do bieżących wartości:dodaje wybrane wartości do dowolnych istniejących wartości rekordu. Wybierz tę opcję, jeśli chcesz, aby rekordy zachowały wszystkie wartości znajdujące się obecnie we właściwości.
    • Zastąp bieżące wartości:ustawia właściwość dla każdego rekordu na wybrane wartości. Wybierz tę opcję, jeśli chcesz nadpisać istniejące wartości rekordu we właściwości.
  • Aby użyć tej akcji w przepływie pracyopartym na obiektach niestandardowych, w menu rozwijanym pojawią się tylko obiekty, które mają powiązanie utworzone z głównym obiektem niestandardowym.

Utwórz rekord

 Automatycznie twórz nowe rekordy. Możesz tworzyć rekordy dla następujących typów obiektów:
  • Kontakty
  • Firmy
  • Transakcje
  • Zgłoszenia (Centrum obsługi Tylko dlawersjiProfessionaliEnterprise) 
  • Potencjalni klienci (Centrum sprzedaży TylkoProfessionaliEnterprise) 
  • Obiekty niestandardowe(tylko wersja Enterprise)

Dowiedz się więcej otworzeniu rekordów za pomocą przepływów pracy.

Utwórz zadanie Salesforce

 Utwórz dostosowane zadanie Salesforce powiązane z zarejestrowanym kontaktem. Właściciel kontaktu lub użytkownik integracji otrzyma zadanie w Salesforce, gdy przypisany kontakt zostanie zarejestrowany w przepływie pracy. Ta akcja jest dostępna tylko w przepływach pracy opartych na kontaktach.

Utwórz zadanie

 Automatycznetworzenie nowych zadań.

Utwórz notatkę

 Automatycznie twórz notatki. Notatki te zostaną automatycznie powiązane z zarejestrowanym rekordem.

Na przykład możesz tworzyć notatki dla kontaktów, które przesłały formularz. Możesz również dodać dodatkowe szczegóły do notatki, używając tokenów opartych na polach formularza, takich jak pole Komentarz.

Podczas konfigurowania akcji Utwórz notatkę można pogrubić i pochylić czcionkę wiadomości w notatce. Można również dodawać linki, emoji i inne elementy. 

Usuń kontakt

 Automatyczne usuwanie zarejestrowanych kontaktów. Można na przykład skonfigurować przepływ pracy w celu zbiorczego rejestrowania i usuwania nieaktywnych kontaktów.

Ta akcja jest dostępna tylko w przepływach pracy opartych na kontaktach. Kontakty można przywrócić w ciągu 90 dni od usunięcia. Dowiedz się, jak przywrócić usunięte kontakty. 

Zwiększ lub zmniejsz wartość nieruchomości

 Zwiększ lub zmniejsz wartość we właściwości typuLiczbaw zarejestrowanym rekordzie. Na przykład możesz zwiększyć wartość niestandardowej właściwości liczby,Zamówienia zakupione, dla każdej zarejestrowanej firmy.

Zarządzaj subskrypcjami komunikacyjnymi

Ustaw status subskrypcji zarejestrowanego kontaktu. Możesz ustawić status subskrypcji dla określonego kanału, typu subskrypcji, podstawy prawnej komunikacji z kontaktem oraz wyjaśnienie dotyczące zgody na tę komunikację. Dowiedz się więcej o ustawianiu typów subskrypcji.

Możesz użyć tej akcji zarówno w przepływach pracy opartych na kontaktach, jak i w innych typach przepływów pracy. Dowiedz się więcej o używaniu akcji przepływu pracy opartych na kontaktach w innych typach przepływów pracy.

Przekaż rekord właścicielowi (Sales Hub i Service HubProfessional i Enterprise )

 Przypisz zarejestrowane rekordy użytkownikom równomiernie w ramach wybranego zespołu lub między określonymi użytkownikami. Ta akcja jest kompatybilna tylko z aktywowanymi,płatnymi użytkownikami. Korzystając z tej akcji, należy pamiętać o następujących kwestiach: 
  • Jeśliwłaściwośćwłaściciela HubSpotsynchronizuje się z Salesforce, akcja może nie działać zgodnie z oczekiwaniami. Salesforce może próbować zaktualizować HubSpot z poprzednim właścicielem, nawet po wyczyszczeniu własności przez HubSpot.
  • Jeśli chcesz ponownie przypisać rekordy, które mają już właścicieli, zaznacz pole wyboruNadpisz, jeśli [obiekt] ma istniejącego właściciela
  • Jeśli wybierzesz opcję rotacji między zespołami, przepływ pracy uwzględni tylkogłównych członków danegozespołu. Rekordy nie będą rotowane do dodatkowych członków zespołu.
  • Jeśli dodasz lub usuniesz właścicieli z akcji po włączeniu przepływu pracy, liczba przypisanych zadań dla tej akcji zostanie zresetowana, a losowe przypisywanie zadań rozpocznie się od nowa. Nowo zarejestrowane rekordy będą rotowane równomiernie między wszystkich wybranych właścicieli lub członków zespołu, niezależnie od liczby przypisanych zadań rotacyjnych dla wcześniej zarejestrowanych rekordów.
  • HubSpot zezwala na rotację tylko jednego obiektu naraz, aby zapewnić sprawiedliwość dystrybucji. Jeśli w akcji rotacji obiektów znajduje się jednocześnie wiele obiektów, tylko jeden zostanie dopuszczony, a pozostałe będą ponownie próbowały. Może to spowodować, że obiekty będą potrzebowały więcej czasu na przejście przez tę akcję.
  • Przepływy pracyoparte na zgłoszeniach wymagają Service Hub Professional lub Enterprise.

Ustaw kampanię Salesforce

 Ustawkampanię Salesforcedla zarejestrowanego kontaktu. Ta akcja jest dostępna tylko w przepływach pracy opartych na kontaktach.

Utwórz powiązania

 Utwórz nowe powiązania w rekordach CRM. Na przykład możesz utworzyć powiązania między kontaktami a firmami, jeśli mają one zgodne wartości właściwości Nazwa firmy. 

Dowiedz się więcej o zarządzaniu powiązaniami rekordów CRM za pomocą przepływów pracy.

Zastosuj etykiety powiązań 

 Zastosuj etykietę powiązania do już powiązanych rekordów. Możesz zastosować etykiety powiązania do wszystkich powiązanych rekordów określonego typu obiektu lub dokładniej określić, do których powiązanych rekordów zastosować etykietę powiązania.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu powiązaniami rekordów CRM za pomocą przepływów pracy.

Aktualizuj etykiety powiązań 

 Zastąp istniejącą etykietę powiązania lub dodaj nową etykietę powiązania do powiązanych rekordów. Dowiedz się więcej o zarządzaniu powiązaniami rekordów CRM za pomocą przepływów pracy.

Usuń etykiety powiązań

 Wyczyść istniejące etykiety powiązań. Dowiedz się więcej o zarządzaniu powiązaniami rekordów CRM za pomocą przepływów pracy.

Zatrzymaj śledzenie sygnałów intencji

 Wyłącz śledzenie i ciągłe wzbogacanie sygnałów intencji. Dowiedz się więcej o sygnałach intencji.

Śledź sygnały intencji

 Aktywuj śledzenie i ciągłe wzbogacanie sygnałów intencji. Dowiedz się więcej o sygnałach intencji.

AI

Wymagane kredyty HubSpot Do korzystania z działań przepływu pracy AI wymagane są kredyty HubSpot. Dowiedz się, jak rozumieć kredyty HubSpot.

 

Akcja Co robi akcja

Agent danych: niestandardowy monit (BETA)

 Użyj niestandardowych monitów, aby analizować, podsumowywać i kategoryzować dane z zarejestrowanych rekordów. Dowiedz się więcej o używaniu Breeze do zarządzania danymi w przepływach pracy. 

Agent danych: Badania (BETA)

 Generuj i wyodrębniaj dane w celu badania swoich rekordów, korzystając z właściwości lub transkrypcji połączeń powiązanych z zarejestrowanym rekordem. Dowiedz się więcej o korzystaniu z Breeze do zarządzania danymi w przepływach pracy. 

Agent danych: Wypełnij inteligentną właściwość (BETA)

 Uruchom istniejące inteligentne właściwości dla firm lub kontaktów. Dowiedz się więcej o korzystaniu z Breeze do zarządzania danymi w przepływach pracy. Dowiedz się więcej o tworzeniu i korzystaniu z inteligentnych właściwości.

Podsumowanie rekordu (BETA) 

 Podsumuj dane z zarejestrowanych rekordów lub wszelkich powiązanych rekordów. Następnie wykorzystaj wyniki działania wraz z innymi działaniami przepływu pracy.

Jeśli Twoje konto ma subskrypcję Marketing Hub Enterprise, możesz również użyć tej akcji do generowania spersonalizowanych treści do wykorzystania w automatycznych wiadomościach e-mail marketingowych. 

Dowiedz się więcej o podsumowywaniu danych w przepływach pracy.

Wnioskowanie o propozycji wartości firmy i ICP (BETA)

 Generuj profile sprzedażowe dla potencjalnych agentów, w tym profile docelowe, propozycje wartości i inne. Dowiedz się, jak używać Breeze do wnioskowania o propozycji wartości firmy i ICP w przepływach pracy. 

Zarejestruj się w agencie poszukiwawczym (Centrum sprzedaży tylko Professional i Enterprise ) (BETA) 

Automatycznie rejestruj kontakty w agencie poszukiwania potencjalnych klientów. HubSpot obsługuje jednego agenta, więc będzie jedna opcja oznaczona jako Agent domyślny.

Dowiedz się więcej o tym, jak korzystać z agenta ds. pozyskiwania klientów.

Wypisz się z agenta ds. pozyskiwania klientów (Centrum sprzedaży Tylko wersje Professional i Enterprise ) (BETA) 

Automatycznie wyrejestruj kontakty z agenta pozyskiwania klientów. Dowiedz się więcej o tym, jak korzystać z agenta pozyskiwania klientów.

Korzystanie z niestandardowego modelu LLM (BETA)

 Połącz swoje przepływy pracy z dostawcami dużych modeli językowych (LLM) i zacznij korzystać z działań przepływu pracy opartych na sztucznej inteligencji. Dowiedz się więcej o korzystaniu z LLM w przepływach pracy. 

Marketing

Działanie Co robi ta akcja

Dodaj do odbiorców reklam (Marketing HubProfessional i Enterprise)

 Dodaj kontakty do nowej lub istniejącejgrupy odbiorców reklam. Wybierając istniejącą grupę odbiorców, możesz wybrać tylko grupę utworzoną w narzędziu przepływów pracy.

Dodaj do listy statycznej (Marketing HubProfessional i Enterprise)

 Dodaj zarejestrowane kontakty, firmy lub transakcje do statycznej listy.

Usuń z odbiorców reklam (Marketing HubProfessional i Enterprise)

 Usuń kontakt z grupy odbiorców reklam. Możesz wybierać tylko spośród grup odbiorców utworzonych w narzędziu przepływu pracy.

Usuń z listy statycznej (Marketing HubProfessional i Enterprise)

 Usuń zarejestrowane kontakty, firmy lub transakcje ze statycznej listy.

Ustaw status kontaktu marketingowego

 Ustawstatus marketingowyzarejestrowanegokontaktu. Kontakty można ustawić jako marketingowe w dowolnym momencie, ale zostaną one zaktualizowane do statusu niemarketingowego dopiero w dniu aktualizacji konta. Dowiedz się, jak znaleźć datę aktualizacji konta. 

Możesz użyć tej akcji zarówno w przepływach pracy opartych na kontaktach, jak i w innych typach przepływów pracy. Dowiedz się więcej o używaniu akcji przepływu pracy opartych na kontaktach w innych typach przepływów pracy.

Operacje danych

Akcja Co robi akcja

Kod niestandardowy (Data Hub Tylko wersje Professional i Enterprise )

 Napisz i wykonaj kod JavaScript w przepływie pracy. Możesz rozszerzyć funkcjonalność przepływu pracy w ramach HubSpot i poza nim za pomocą niestandardowych akcji kodu.

Dowiedz się więcej oużywaniu niestandardowych akcji kodu i zobacz przykłady niestandardowych akcji kodu wkatalogu przypadków użycia programowalnej automatyzacji HubSpot.

Formatowanie danych (Centrum danych Tylko wersje Professional i Enterprise )

Automatycznie formatuj i utrzymuj dane CRM. Możesz na przykład użyć tej akcji do zamiany wielkości liter w nazwach kontaktów lub firm, obliczania wartości lub strukturyzowania właściwości daty.

Należy pamiętać, że samo użycie tej akcji nie spowoduje aktualizacji właściwości zarejestrowanego rekordu. Aby zaktualizować właściwości zarejestrowanych rekordów, należy użyć tej akcji w połączeniu z akcją Edytuj rekord.

Dowiedz się więcej oformatowaniu danych za pomocą przepływów pracy.

Wyślij webhook (Data Hub tylko wersje Professional i Enterprise )

 Wyzwalaj webhook do aplikacji zewnętrznej. Dzięki temu przepływ pracy może komunikować się z tą aplikacją zewnętrzną. Na przykład webhooki mogą wysyłać informacje o firmie HubSpot (w formacie JSON) do zewnętrznego systemu CRM.

Dowiedz się więcej ouruchamianiu webhooków.

Połączone aplikacje

Po połączeniu aplikacji z kontem HubSpot aplikacja może zawierać działania związane z przepływem pracy. Jeśli połączona aplikacja udostępnia działania związane z przepływem pracy, działania te zostaną wyświetlone pod nazwą aplikacji.

HubSpot obsługuje określone działania aplikacji, takie jak wysyłanie powiadomień Slack lub dodawanie danych do Arkuszy Google. Partnerzy aplikacji mogą również tworzyć działania rozszerzeń, które współdziałają z ich aplikacją.


Akcja Co robi akcja

Dodaj kontakty do webinaru Zoom 

 Dodaj kontakty jako uczestników do webinaru Zoom. W polu Webinar wprowadź identyfikator webinaru Zoom, do którego chcesz zarejestrować kontakty, lub użyj tokenu personalizacji zawierającego identyfikator webinaru. Identyfikatory webinarów nie mogą zawierać myślników ani spacji. Dowiedz się więcej o synchronizacji danych z webinarów Zoom z HubSpot.

Integracja HubSpot z Zoom akceptuje i synchronizuje tylko trzy wymagane pola w linku rejestracyjnym Zoom: imię, nazwisko i adres e-mail.Jeślilink rejestracyjny wymaga wypełnienia innych pól, akcja rejestracji zakończy się niepowodzeniem.

Wysyłanie powiadomień Slack

 Wyślij powiadomienie Slack do zintegrowanego obszaru roboczego Slack. Dowiedz się więcej o wysyłaniu powiadomień Slack za pośrednictwem przepływów pracy.

Utwórz kanał Slack 

 Utwórz kanał Slack z poziomu HubSpot. Po utworzeniu kanał zostanie wyświetlony w powiązanym rekordzie firmy lub transakcji. Karta będzie zawierała informację, że kanał został utworzony przez przepływ pracy. Ta akcja jest dostępna tylko w przepływach pracy opartych na firmach i transakcjach.

Korzystając z tej czynności, należy pamiętać o następujących kwestiach: 
  • Podczas konfigurowania nazwy kanału można określić nazwę kanału lub użyćtokenu personalizacji. Nazwy kanałów muszą mieć maksymalnie 80 znaków i mogą zawierać tylko małe litery, cyfry, myślniki i znaki podkreślenia.
  • Podczas konfigurowania widoczności kanału można określić nazwę kanału lub użyćtokenu personalizacji. Można wybrać, czy utworzony kanał będzie publiczny, czy prywatny. Kanał prywatny będzie widoczny tylko dla użytkownika, który jest właścicielem zarejestrowanego rekordu.
  • Rekord, który rejestrujesz w przepływie pracy, musi mieć właściciela. Jeśli rekord firmy lub transakcji nie ma właściciela, kanał nie zostanie utworzony.
  • Domyślnie właściciel rekordu zostanie zaproszony do kanału.

Wysyłanie powiadomień w Google Chat

 Wysyłaj powiadomienia Google Chat do zintegrowanych przestrzeni Google Chat. Dowiedz się więcej o wysyłaniu powiadomień Google Chat za pośrednictwem przepływów pracy.

Utwórz zadanie w Asana 

 Utwórz zadanie Asana z poziomu HubSpot. Dowiedz się więcej o tworzeniu zadań Asana za pomocą przepływów pracy. 

Utwórz kartę Trello 

 Utwórz kartę Trello z poziomu HubSpot. Dowiedz się więcej o tworzeniu kart Trello za pomocą przepływów pracy.

Ustaw zadanie w Salesforce

 Ustaw spersonalizowane zadanie Salesforce powiązane z zarejestrowanym kontaktem. Właściciel kontaktu lub użytkownik integracji otrzyma zadanie w Salesforce, gdy przypisany kontakt zostanie zarejestrowany w przepływie pracy. Ta akcja jest dostępna tylko w przepływach pracy opartych na kontaktach. 

Ustaw kampanię Salesforce

 Ustaw kampanię Salesforce dla zarejestrowanego kontaktu. Ta akcja jest dostępna tylko w przepływach pracy opartych na kontaktach. 

Utwórz zamówienie sprzedaży w NetSuite

 Utwórz zamówienie sprzedaży NetSuite dla zarejestrowanego rekordu transakcji. Ta akcja jest dostępna tylko w przepływach pracy opartych na transakcjach.

Dowiedz się więcej o tworzeniu zamówień sprzedaży NetSuite za pomocą przepływów pracy opartych na transakcjach.

Wysyłanie szablonu Docusign

Wyślij szablon Docusign do zarejestrowanego rekordu kontaktu. Ta akcja jest dostępna w przepływach pracy opartych na kontaktach, firmach i transakcjach.

Dowiedz się więcej o wysyłaniu szablonów Docusign za pośrednictwem przepływów pracy.

Zapytaj asystenta OpenAI 

 Przypisz asystenta OpenAI do monitów i danych CRM w celu analizowania, podsumowywania i kategoryzowania danych z zarejestrowanych rekordów. Dowiedz się więcej o używaniu akcji Ask OpenAI Assistants w przepływach pracy. 

Zapytaj Anthropic (BETA) 

 Wysyłaj monity do Anthropic i analizuj, podsumowuj oraz kategoryzuj dane z zarejestrowanych rekordów. Dowiedz się więcej o używaniu akcji Ask Anthropic w przepływach pracy. 

 
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.
Spis treści Valikko

Powiązana treść

New call-to-action