Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Używanie celów w przepływach pracy opartych na kontaktach

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 5, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Podczas tworzenia przepływu pracy opartego na kontaktach można ustawić cel przepływu pracy, aby skupić się na celu przepływu pracy i zmierzyć sukces przepływu pracy w pielęgnowaniu kontaktów.

Podobnie jak w przypadku list wykluczeń, wszystkie kontakty, które osiągną cel przepływu pracy, zostaną automatycznie wyrejestrowane. Jednak współczynniki konwersji celów będą dostępne tylko nakontach Marketing Hub Professional i Enterprise .

Jeśli próbujesz wyrejestrować lub wykluczyć obiekty w przepływach pracy opartych na firmach, transakcjach, ofertach lub biletach, dowiedz się, jak zamiast tego ustawić wyzwalacze wyrejestrowania.

Uwaga:

  • Ze względu na zmiany związane z niedawno ogłoszonymi przez Apple funkcjami prywatności systemu iOS 15, liczba otwarć wiadomości e-mail może być wyższa niż zwykle. Możesz rozważyć użycie kliknięć lub odpowiedzi zamiast otwarć wiadomości e-mail dla swoich celów przepływu pracy. Dowiedz się więcej o tym, jak poruszać się po tych zmianach w HubSpot.
  • Wyczyszczenie wszystkich kryteriów celu zresetuje liczbę kontaktów, które osiągnęły bieżący cel i zresetuje współczynnik konwersji przepływu pracy do zera. Aktualizacja kryteriów celu lub dodanie nowych filtrów nie spowoduje zresetowania danych celu przepływu pracy.


Zanim zaczniesz

Cel przepływu pracy jest ostatecznym celem przepływu pracy opartego na kontaktach. Gdy zarejestrowany kontakt spełnia kryteria celu przepływu pracy, zostaje automatycznie wyrejestrowany z przepływu pracy przed wykonaniem następnej akcji. Typowe cele przepływu pracy obejmują:

  • Przenoszenie kontaktów do nowego etapu cyklu życia (np. etap cyklu życia kontaktu zmienia się na Klient).
  • Kontakty podejmujące działania wskazujące na zaangażowanie (np. kontakt przesyła określony formularz, klika określone wezwanie do działania itp.)
  • Kontakty osiągające określoną liczbę interakcji z treściami marketingowymi (np. kontakt osiąga określoną liczbę wyświetleń strony, przesłania formularza, kliknięć wiadomości e-mail itp.)

Korzystając z celów, należy również pamiętać o następujących kwestiach:

  • Gdy kontakt jest po raz pierwszy rejestrowany w przepływie pracy, HubSpot sprawdza, czy spełnia on kryteria celu. Jeśli tak, nie zostanie zapisany do przepływu pracy i nie będzie wliczany do współczynnika konwersji celu przepływu pracy.
  • Gdy kontakt jest aktywny w przepływie pracy i spełnia kryteria celu, zostanie automatycznie wyrejestrowany z przepływu pracy. Aktywne kontakty, które zostały wyrejestrowane z przepływu pracy w wyniku spełnienia kryteriów celu, można zidentyfikować na stronie szczegółów przepływu pracy.
  • Tylko kontakty, do których wysłano również marketingową wiadomość e-mailw ramach przepływu pracy, będą wliczane do współczynnika konwersji celu przepływu pracy.
  • Chociaż zarówno cele przepływu pracy, jak i listy wykluczeń powodują wyrejestrowanie kontaktów z przepływów pracy, służą one różnym celom:

    • Cel: służy do pomiaru sukcesu przepływu pracy w pielęgnowaniu kontaktów. Na przykład kryteria celu mogą obejmować kontakty, które zostały klientami lub przesłały określony formularz podczas rejestracji w przepływie pracy. Gdy kontakt spełnia cel przepływu pracy i został wysłany e-mail marketingowy w przepływie pracy, będzie on wliczany do współczynnika konwersji celu przepływu pracy. Kontakt może osiągnąć cel przepływu pracy, gdy jest aktualnie zarejestrowany lub w dowolnym momencie po ukończeniu przepływu pracy. Zaleca się używanie celów tylko wtedy, gdy przepływ pracy zawiera wysyłkę marketingowej wiadomości e-mail.
    • Lista wyklu czeń: służy do wykluczania kontaktów, których nie chcesz rejestrować w przepływie pracy. Na przykład lista wykluczeń może obejmować konkurencję, kontakty, które są już klientami lub obecnych pracowników. Zaleca się używanie list wykluczeń zamiast celów, gdy przepływ pracy nie zawiera wysyłania marketingowych wiadomości e-mail.

Ustaw cel przepływu pracy w przepływie pracy opartym na kontaktach

  • Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
  • Kliknij nazwę przepływu pracy opartego na kontaktach.
  • Przejdź do karty Cele, a następnie kliknij przycisk Ustaw cel.
  • W oknie dialogowym wybierz i ustaw kryteria celu. Następnie kliknij przycisk Zapisz.

  • Aby dodać wiele kryteriów do celu, kliknij AND lub OR. Dowiedz się więcej o logice AND i OR.

AND-OR-logic-goal

  • Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.

Wyświetlanie wydajności celu (tylkoMarketing Hub Professional i Enterprise)

Po ustawieniu celów przepływu pracy możesz wyświetlić współczynnik konwersji celu i trendy kontaktów.
  • Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
  • Kliknij nazwę przepływu pracy opartego na kontaktach.
  • Kliknij kartę Cele, aby wyświetlić raporty celów.

navigate-to-goals-workflows

Używanie celów w kryteriach rejestracji przepływu pracy

Rejestrowanie kontaktów w przepływie pracy na podstawie tego, czy spełniają kryteria celu przepływu pracy.

  • W przypadku przepływów pracy, które używają kryteriów celów i wysyłają marketingowe wiadomości e-mail:
    • W edytorze przepływu pracy kliknij opcję Skonfiguruj wyzwalacze. Dowiedz się więcej o ustawianiu wyzwalaczy rejestracji w przepływach pracy.
    • W lewym panelu, w sekcji Przepływy pracy, wybierz opcję Osiągnięty cel przepływu pracy. Spowoduje to zarejestrowanie wszystkich kontaktów, które liczą się do współczynnika konwersji celu przepływu pracy. Ponieważ filtr rejestruje na podstawie współczynnika konwersji celu, ta metoda nie zadziała, jeśli przepływ pracy nie wysyła marketingowych wiadomości e-mail.
    • Kliknij + Dodaj wyzwalacz.
    • W prawym panelu Dodaj wyzwalacz kliknij Przepływ pracy , wyszukaj i wybierz nazwę przepływu pracy, którego chcesz użyć.
    • Kliknij przycisk Zapisz.

select-workflow-filter

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.