Gerenciar licenças na sua conta da HubSpot (versão limitada para a região nórdica)

As licenças controlam quais ferramentas da HubSpot os usuários podem acessar na sua conta da HubSpot. Atribuir o tipo certo de licença garante que cada membro da equipe tenha as ferramentas de que precisa com base em sua função.

Por exemplo, você pode atribuir uma licença Somente Licença somente visualização a um executivo que precisa de visibilidade de relatórios e uma licença de front-office a um representante de vendas que trabalha diretamente com contatos e negócios.

Antes de começar

Noções básicas sobre os requisitos

• Para criar e editar usuários, você deve ter permissões para Adicionar e editar usuários .
• Para adicionar, remover e atribuir licenças, você deve ser um Superadministrador ou ter permissões para Modificar cobrança e alterar nome no contrato .

Compreender limitações e considerações

• As licenças que estão atribuídas aos usuários não podem ser removidas da sua assinatura, mas podem ser reatribuídas a outros usuários.
• Ao remover licenças, os ajustes de cobrança entram em vigor no início do próximo período de assinatura.
• Se adicionar vários usuários em uma importação de CSV, você pode importar até 100 usuários por arquivo.

Tipos de bancos

Existem cinco tipos de licenças, e cada tipo oferece diferentes níveis de acesso aos usuários.

• Licença principal: dá aos seus usuários acesso aos principais recursos e ferramentas da plataforma de cliente disponíveis na sua edição da HubSpot, bem como ao Breeze Assistant, enriquecimento de dados, Smart CRM e chamadas . As licenças principais são recomendadas para funções que cuidam de:

• Operações de marketing
• Operações de receita
• Gestões de dados

• Licença do Front Office: dá aos seus usuários acesso a espaços de trabalho e ferramentas dedicados, além do acesso à licença principal. Ele foi projetado para oferecer aos usuários voltados para o cliente acesso a recursos como espaço de trabalho de vendas, sequências, help desk e espaço de trabalho de sucesso do cliente. As licenças do Front Office são destinadas a funções como:

• Representantes de vendas
• Gerentes de sucesso do cliente
• Agentes de suporte

• Licença somente visualização: permite que os usuários visualizem dados na sua conta da HubSpot, mas não podem fazer alterações nos dados ou na conta da HubSpot.

• Licença de parceiro: uma licença gratuita que dá aos funcionários elegíveis de parceiros e provedores de soluções da HubSpot acesso a todos os recursos da conta da HubSpot de um cliente.

• Licença de Desenvolvedor: uma licença gratuita que fornece acesso apenas à Plataforma de Desenvolvedor.

Criar um novo usuário e atribuir uma licença

Para fornecer acesso ao HubSpot à sua equipe, adicione-os como usuários em sua conta. Durante o processo de configuração, atribua uma licença a cada usuário com base no nível de acesso necessário às ferramentas da HubSpot.

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
3. No canto superior direito, clique em Adicionar usuários > Criar novo.
4. Adicione usuários usando um dos seguintes métodos:
• Endereço de e-mail: insira os endereços de e-mail dos usuários no campo Endereço(s) de e-mail . Separe vários e-mails com uma vírgula ou espaço.

• • Arquivo CSV: clique em Importar CSV para importar um arquivo CSV contendo uma coluna de E-mail.

5. Clique em Próximo.
6. Na página Configurar níveis de acesso do usuário , na seção Atribuir uma licença , clique no menu suspenso Atribuição de licença e selecione um tipo de licença para o usuário que você está adicionando à conta da HubSpot.
7. Clique para expandir a seção Escolha como definir o acesso e selecione uma das seguintes opções:

• • Usar permissões de licença: os usuários terão as permissões padrão com base na licença selecionada.
  • Usar conjuntos de permissões personalizados: dê aos usuários um conjunto de permissões personalizadas ou acesso de superadministrador.
  • Comece com um modelo: selecione um conjunto de permissões padrão com base na função do trabalho.
  • Começar do zero: personalize as permissões individualmente.

8. Clique para expandir a seção Escolher permissões . Ative ou desative as permissões conforme necessário. Saiba mais sobre o acesso de cada permissão no guia de permissões do usuário da HubSpot.
9. Clique em Próximo.
10. Revise o acesso do usuário e a atribuição de licença para concluir o processo de configuração.
11. Clique em Criar usuário.

Será enviado para o novo usuário um e-mail de boas-vindas, no qual ele poderá definir sua senha e login. Se o novo usuário não receber um e-mail de boas-vindas dentro de cinco minutos, consulte estas etapas de solução de problemas.

Depois que o usuário for adicionado a uma conta e definir sua senha, ele estará elegível para receber notificações, como as notificações de atribuição de leads. O usuário pode gerenciar suas notificações fazendo o login. Depois que o usuário fizer login, ele também poderá configurar seu perfil.

Atribuir, remover e alterar licenças de um usuário existente

Se a função de um membro da equipe for alterada, você poderá atribuir, remover ou alterar sua licença no HubSpot.

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
3. Na guia Usuários , passe o mouse sobre o usuário e clique em Ações, em seguida, selecione Alterar licença.

4. Clique no menu suspenso Licença e selecione um novo tipo de licença para o usuário.
5. Para remover uma licença de um usuário, clique no x ao lado da licença.
6. Clique em Salvar.

Adicionar ou remover licenças da sua assinatura da HubSpot

Os usuários com permissões para Modificar cobrança e alterar nome no contrato podem ajustar o número de usuários na sua assinatura do HubSpot.

Por exemplo, se você tiver uma licença desatribuída de um usuário e não precisar mais dela, poderá remover a licença não atribuída da sua assinatura da HubSpot. Quando uma licença for removida, sua cobrança será ajustada no início da próxima vigência da assinatura. As licenças que estão atribuídas aos usuários não podem ser removidas da sua assinatura.

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
3. Clique na guia Licenças .
4. Para adicionar uma nova licença à sua assinatura da HubSpot:

• • Abaixo do tipo de licença, clique em Adicionar licenças.

• • Na página de compra, use as setas para aumentar o número de licenças.
  • Clique em Comprar agora. Em seguida, conclua as etapas de finalização da compra.

5. Para remover uma licença não atribuída da sua assinatura do HubSpot:

• • Abaixo do tipo de licença, clique em Remover licenças não atribuídas .

• • Na caixa de diálogo, selecione o número de licenças a serem removidas.
  • Clique em Remover [#] licenças.

Uma confirmação exibirá a alteração e a data de vigência. Para cancelar uma remoção programada, clique em Cancelar esta remoção.

Observação: reatribuir licenças antes da data efetiva do downgrade cancelará a remoção programada.