Visão geral das aprovações no HubSpot

As aprovações no HubSpot ajudam as equipes a revisar e autorizar alterações antes que as ações sejam finalizadas. Dependendo da ferramenta, as aprovações podem exigir que os usuários designados revisem registros, conteúdo, exportações, orçamentos ou ativos de marketing antes de avançarem.

O uso de aprovações garante a responsabilidade, mantém a conformidade com os processos internos e reduz o risco de publicar ou compartilhar informações incorretas. Por exemplo, um gerente de vendas pode exigir aprovação antes que um negócio passe para uma fase fechada, ou um gerente de marketing pode aprovar um e-mail de marketing antes que ele seja enviado aos contatos. Para acompanhar um aprovador, envie um lembrete de aprovação.

Antes de começar

• Atualize suas notificações, o Slack ou o Microsoft Teams para notificações de aprovação em tempo real ativando a notificação de atividade de aprovação . Saiba mais sobre como gerenciar suas notificações do Slack e do Microsoft Teams .

• Cada recurso requer assinaturas, licenças e permissões diferentes. Consulte o artigo individual da Central de Conhecimento abaixo para obter detalhes.

Aprovações no HubSpot

As aprovações são suportadas nas seguintes áreas do HubSpot. Para acompanhar um aprovador, envie um lembrete de aprovação.

Comércio

• Configurar aprovações de orçamentos ( Commerce Hub Professional ou Enterprise): exija aprovação antes de enviar orçamentos aos compradores. Saiba como gerenciar aprovações de orçamentos.

• Configurar aprovações de orçamentos antigos ( Sales Hub Enterprise): exija aprovação antes de enviar orçamentos antigos aos compradores. Saiba como gerenciar aprovações de orçamentos antigas.

Conteúdo

• Configurar e moderar comentários do blog: exija aprovação antes de publicar os comentários do blog.
• Aprovar conteúdo da HubSpot ( Marketing Hub Enterprise, Service Hub Enterprise, Content Hub Enterprise): exija aprovação antes que o conteúdo de marketing seja publicado.

Governança de dados

(BETA) Exigir aprovações para exportações (Marketing Hub Enterprise, Sales Hub Enterprise, Service Hub Enterprise, Data Hub Enterprise Content Hub Enterprise): exige aprovação antes de exportar registros de uma conta.

Objeto

Exigir aprovações para negócios (Sales Hub Enterprise): exige aprovação para um negócio pipeline portanto, os negócios devem ser aprovados antes de avançarem na pipeline.

Dispositivos móveis

Gerenciar aprovações em dispositivos móveis: a solicitação de aprovações em dispositivos móveis é suportada apenas para e-mails de marketing e posts sociais. Os usuários podem cancelar e aprovar conteúdo, incluindo posts sociais, e-mails de marketing, posts de blog, landing pages, páginas do site e artigos da Central de Conhecimento usando o aplicativo HubSpot.