As equipes na HubSpot permitem que você organize os usuários em grupos para fins organizacionais e de relatórios. Se você for um usuário Enterprise, também poderá criar uma hierarquia de equipe, definindo equipes principais e secundárias.
Observação: o número de equipes que você pode criar depende da sua assinatura. Saiba mais sobre os limites da equipe em sua conta.
Criar equipes
- Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações na barra de navegação principal.
- No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
- Clique na guia Equipes e em Criar equipe.
- No painel direito, insira um nome da equipe. Se você for um usuário Enterprise, poderá criar uma hierarquia de equipe e tornar sua nova equipe secundária a uma equipe existente. Para fazer isso, selecione uma equipe no menu suspenso Equipe principal.
- Para adicionar membros da equipe principal à equipe, clique no menu suspenso Membros da equipe adicional e selecione os usuários. Os usuários podem ser definidos como membros da equipe principal somente em uma equipe. Membros da equipe principal verão todas as exibições de registros personalizados configurados para a equipe.
- Para adicionar membros à equipe, clique no menu suspenso Membros de equipe adicionais e selecione os usuários. Usuários definidos como membros da equipe principal de outra equipe precisarão ser adicionados como membros de equipe adicionais.
Observação: enquanto membro adicional de uma equipe, o usuário somente pode acessar os registros e o conteúdo da equipe. Esses usuários não serão incluídos em relatórios de equipe, regras de encaminhamento (por exemplo, regras de encaminhamento de conversa) ou notificações de equipe (por exemplo, notificações de envio de formulários a uma equipe) ou ações de rotação de fluxo de trabalho. Eles também não poderão ver exibições de registros personalizados configuradas para a equipe.
- Clique em Salvar.
Editar equipes existentes
- Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações na barra de navegação principal.
- No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
- Clique na guia Equipes.
- Procurar ou pesquisar sua equipe. Se você for um usuário Enterprise e a equipe que você quiser editar for uma equipe secundária, clique primeiro no nome da equipe principal para localizá-la para edição.
- Passe o mouse sobre o nome da equipe e clique em Editar para fazer alterações ou em Excluir para remover a equipe da conta.
- Altere o campo Nome da equipe, se necessário. Se você for um usuário Enterprise, use o menu suspenso Equipe principal para adicionar, alterar ou remover a equipe principal.
- Para adicionar membros da equipe principal à equipe, clique no menu suspenso Membros da equipe principal e Membros da equipe adicional e selecione os usuários que você deseja adicionar ou remover.
- Clique em Salvar.
Observação: usuários com permissões de Propriedade da equipe podem acessar os registros de propriedade de qualquer membro da equipe atribuído e, se você tiver equipes principais/secundárias (somente contas Enterprise), dos membros das equipes secundárias de suas equipes principais.Saiba mais sobre permissões somente da equipe.