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Account Settings

Configurar uma conta de área restrita no HubSpot

Ultima atualização: Maio 5, 2022

Disponível para

Marketing Hub Enterprise
Sales Hub Enterprise
Service Hub Enterprise
Operations Hub Enterprise
CMS Hub Enterprise

Super administradores pode criar contas sandbox para testar as funcionalidades sem afectar a sua conta principal no HubSpot. Por exemplo, ligue uma aplicação à sua conta sandbox para testar uma nova integração. Ao fazê-lo, pode sincronizar dados da sua conta principal para testar a integração e manter os dados na sua conta principal limpos.

Se você adicionar usuários à sua conta de área restrita, o HubSpot não irá criá-los como novos usuários na sua conta principal. Por exemplo, se você adicionar um consultor ou um trabalhador contratado a uma área restrita, eles não terão acesso à sua conta principal. Por padrão, somente os superadministradores são adicionados como usuários em uma conta de área restrita. 

Da mesma forma, as licenças pagas atribuídas em uma conta de área restrita não terão impacto nas licenças da sua conta principal. Os usuários com uma licença paga do Sales Hub ou Service Hub na sua conta principal também não serão automaticamente atribuídos a essa licença se forem adicionados à conta de área restrita. 

Observação: uma conta de área restrita é diferente de uma conta de desenvolver de aplicativos, que é usada para desenvolver aplicativos e integrações do HubSpot. 

Criar e gerenciar contas de área restrita

Para criar uma conta de área restrita:

  • Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, selecione Áreas restritas.
  • Para criar uma nova área restrita, clique em Criar área restrita no canto superior direito
    create-new-sandbox-account
  • Na tela de criação da área restrita, insira o nome da área restrita, depois clique em Criar e ir para a criação de sincronização no canto inferior direito. 
  • Marque as caixas de seleção ao lado dos ativos que deseja copiar para a área restrita. Na parte superior da tabela, você pode marcar ou desmarcar todos os ativos, bem como filtrar por tipo e status do ativo.

Observação: você não pode sincronizar registros de objetos da sua conta principal para a sua conta de área restrita. Para acessar seus registros de objetos em sua conta de área restrita, você precisa exportar os registros da sua conta principal e depois importá-los para a conta de área restrita.

  • Os usuários com permissões de Superadministrador e com ferramentas e recursos de conta serão sincronizados com uma conta de área restrita automaticamente. Você também tem a opção de copiar o seguinte para uma conta de área restrita:
    • Definições de objetos: propriedades e grupos de propriedades para objetos padrão e personalizados.
    • Pipelines: pipelines e fases de negócios, tíquetes e objetos personalizados. 
    • Temas, modelos e módulos: temas, modelos e módulos no Gerenciador de design.

Observação: se uma determinada ferramenta ou recurso não sincronizar com as contas de área restrita, quaisquer propriedades que dependam desse recurso também não serão sincronizadas. Por exemplo, como os tipos de assinatura não são copiados para contas de área restrita, todas as propriedades de contato baseadas em tipos de assinatura (por exemplo, Cancelou a adesão ao e-mail) também não serão copiadas. Neste cenário, você precisaria recriar manualmente os tipos de assinatura na conta de área restrita para corresponder à sua conta principal.


  • Para copiar todos os itens de uma seção, marque a caixa de seleção ao lado do nome da seção. 
  • Para copiar apenas alguns itens de uma seção, clique na seta ao lado do nome da seção. Em seguida, marque a caixa de seleção ao lado de cada item que deseja copiar. 

Sandbox_sync

  • No canto inferior direito, clique em Iniciar sincronização. O HubSpot começará então a sincronizar seus dados com a nova área restrita.

Observação: as integrações na sua conta principalnão serão conectadas automaticamente à conta de área restrita. Para qualquer integração existente que queira conectar a uma conta de área restrita, a HubSpot recomenda conectar à versão de área restrita dessa integração. Isso ajudará a evitar interrupções nos seus dados de CRM.


Por defeito, só pode criar uma conta sandbox com um máximo de 100.000 contactos. Uma vez atingido esse limite, será preciso excluir uma área restrita existente antes de criar uma nova. Caixas de areia adicionais também podem ser compradas como um complemento à sua assinatura.

Você também pode atualizar uma área restrita existente, que sincronizará novamente o estado atual da sua conta principal com a área restrita. A atualização da área restrita substituirá quaisquer alterações realizadas nos ativos sincronizados com a conta de área restrita. Se criar objectos personalizados na sua conta sandbox mas não na sua conta de produção, os objectos personalizados não serão sobrescritos quando sincronizar novamente a conta sandbox

Para atualizar uma conta de área restrita existente:

  • Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, selecione Áreas restritas.
  • Clique no menu suspenso Acções e seleccione Set up sync to sandbox.

Para excluir uma conta de área restrita:

  • Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, selecione Áreas restritas.
  • Clique no menu suspenso Ações e selecione Excluir.

Acessar suas contas de área restrita

Todos os usuários de contas de área restrita podem acessar uma área restrita no menu da suas contas.

  • Na sua conta da HubSpot, clique no nome da conta no canto superior direito.
  • Passe o cursor do mouse sobre o nome da conta e na ID do Hub para visualizar uma lista das contas recentes.
  • No menu suspenso, clique no nome da área restrita que você deseja acessar.

Settings-sandboxes-account-list

Na parte superior, haverá um banner indicando que você está na conta de área restrita.

Sandbox_banner

 

Os superadministradores também podem acessar uma área restrita nas configurações da conta:

  • Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, selecione Áreas restritas.
  • Clique no nome da área restrita que você deseja acessar. 
  • Para sair de uma de área restrita, clique em Retornar para minha conta de produção na parte superior da tela.

Usar contas de área restrita

As contas de área restrita são acessadas da sua conta principal, mas cada área restrita tem sua própria ID do Hub. As contas de área restrita têm acesso às mesmas ferramentas e recursos que a conta principal de acordo com a sua assinatura, mas os usuários não podem fazer chamadas.

Você pode testar o envio de e-mails individuais de uma conta de área restrita para usuários de uma área restrita existente. Se você enviar e-mails para contatos que não são usuários da área restrita, eles não serão enviados. Os e-mails enviados de uma conta de área restrita virão de um endereço IP transacional diferente do usado pela conta principal. 

Os recursos beta e de avaliação não são sincronizados da sua conta principal. Você pode seguir as mesmas etapas da conta principal para inscrever uma conta de área restrita em uma versão beta ou de avaliação.

O HubSpot não recomenda o uso de uma conta de área restrita para a reformulação de um site, pois os modelos e páginas reformulados não poderão ser transferidos para a conta principal.

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