Configurar e usar o Agente de integridade do cliente

Com o agente de saúde do cliente, você pode avaliar a integridade de uma conta com base em registros Isso permite que as equipes de atendimento identifiquem contas em risco e priorizem os esforços de retenção com base em uma avaliação de integridade sintetizada, em vez de revisar manualmente as atividades e transcrições do CRM.

Observação: você pode gerenciar o acesso aos recursos de IA nas suas configurações de IA e configurar quais dados são compartilhados. Consulte as Perguntas frequentes sobre a confiança na IA e os Cartões de modelo de IA da HubSpot para obter informações detalhadas sobre controles de segurança de IA, uso de dados e conformidade.

Configurar o agente de integridade do cliente

1. Na sua conta da HubSpot, clique em Mais e navegue até Agents > Agent Agent Marketplace. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Agents > Agent Agent Marketplace .
2. Clique em Explorar tudo na parte inferior da página.
3. Na página Hub do Agente , clique no cartão Agente de Integridade do Cliente.
4. Na página Detalhes do Agente de Integridade do Cliente , clique em Adicionar Agente Beta.
5. Para abrir o agente, clique em Abrir. Você será direcionado ao criador do agente.

Configurar o agente de integridade do cliente

Depois que o agente de integridade do cliente é adicionado, os Super Admins podem gerenciar o acesso, adicionar instruções extras e automatizar o agente.

1. Na sua conta da HubSpot, clique em Mais e navegue até o Hub do Agente para Agentes >. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para o Agents > Agent Hub .
2. Clique na guia Agentes .
3. No cartão Agente de Integridade do Cliente , clique em Editar.
4. Para continuar configurando o agente, saiba mais sobre como personalizar agentes no construtor de agentes.

Usar o agente de integridade do cliente

A integridade de uma conta pode ser avaliada pelo agente de integridade do cliente. O agente avaliará as informações registradas

1. Na sua conta da HubSpot, clique em Mais e navegue até Caixa de entrada do agente >. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Caixa de entrada do Agente > .
2. Clique no menu suspenso Executar agentes no canto superior esquerdo e selecione o Agente de integridade do cliente.
3. No painel direito, insira as entradas necessárias para o agente e clique em Executar agente.
4. Depois que o agente tiver avaliado a empresa, consulte Visão geral da Empresa . Você pode exibir as seguintes seções:
   • Compromissos Recentes
   • Risco e nível de integridade da conta
   • Exemplo de Manuais de atividades de retenção (se a conta estiver classificada como "em risco")
   • Resumo

Saiba mais sobre como executar agentes e revisar resultados na caixa de entrada do agente.