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Calling

Crie uma fila de chamadas no CRM?

Ultima atualização: Janeiro 10, 2019

Você pode criar uma fila de chamadas no HubSpot CRM usando filas de tarefasEssa fila possibilita a pré-seleção dos contatos para os quais você gostaria de ligar em sequência.

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Tarefas.
  • Na tela Tarefas, selecione a exibição da Tabela na parte superior da tela.
  • Clique em Adicionar uma fila.

  • Insira um nome de Fila e clique em Salvar

Agora você pode adicionar contatos à sua fila de tarefas:

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
  • Use as caixas de seleção para selecionar o(s) contato(s) que deseja adicionar à sua fila de chamadas. Use a caixa de seleção na linha do cabeçalho para selecionar todos os contatos na página atual.
  • Depois de selecionar seus contatos, clique no menu suspenso Mais e selecione Criar tarefas.contacts-select-contacts-to-add-to-a-queue
  • No painel deslizante à direita, insira as informações de sua tarefa:
    1. Se não quiser usar o título de tarefa padrão, clique em Use um título personalizado e Adicione um título.  
    2. Clique no menu suspenso Tipo e selecione Chamada
    3. Clique no menu suspenso Atribuído e selecione um usuário do HubSpot ao qual as tarefas serão atribuídas. 
    4. Clique no menu suspenso Data de expiração e selecione uma data de expiração para a tarefa.
    5. Clique no menu suspenso Fila e selecione a fila que acabou de criar.tasks-create-a-task-queue
  • Clique em Criar
  • Para exibir sua fila de chamadas e começar a chamar seus contatos, vá para Vendas > Tarefas e selecione sua fila na barra lateral esquerda. Clique em Iniciar fila no canto superior direito. 

  • Você será encaminhado ao primeiro contato na sua lista. Ignore esse contato clicando em Ignorar no canto superior direito. Para fazer uma chamada, clique em Chamada do navegador ou Chamada do telefone.

  • Depois da chamada, selecione um resultado de chamada e insira qualquer observação.
  • Clique em Salvar chamada e concluir a tarefa quando terminar.

  • Clique em Próximo no canto superior direito para ir para o próximo contato na fila.
  • Quando terminar, clique em Concluir no canto superior direito para concluir a fila de chamadas.