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Como faço para associar manualmente meus contatos a empresas?

Ultima atualização: April 26, 2018

Disponível para

: Free, Starter, Basic, Pro, Enterprise
: Free, Professional,
: N/A

Se a configuração Criar e associar empresas e contatos automaticamente estiver ativada, a HubSpot tentará fazer a correspondência entre o nome do domínio do e-mail do contato e o nome do domínio de uma empresa para associar ambos. Entretanto, você também pode associar manualmente um contato a uma empresa a partir do registro do contato ou, no CRM, do registro da empresa. 

A partir do registro do contato

  • Navegue até os seus contatos.
  • Clique no nome do contato que você deseja associar a uma empresa.
  • Role a tela para baixo até a seção Empresa do Contato
  • Clique em Adicionar uma empresa

  • Procure a empresa pelo nome ou nome do domínio. Se ela não existir na sua conta, clique no botão Criar uma empresa para criar um novo registro de empresa. 
  • Clique em Selecionar ao lado da empresa para adicioná-la ao registro do contato como uma empresa associada.

Observação: não é possível associar um contato a várias empresas. 

A partir do registro da empresa

  • Navegue até as suas empresas.
  • Clique no nome da empresa à qual você deseja associar seu contato. 
  • Role a tela para baixo até a seção Contatos da [nome da empresa] do registro. 
  • Clique em Adicionar um contato

  • Procure o contato pelo nome ou endereço de e-mail. 
  • Marque a caixa ao lado de um ou mais contatos que você deseja adicionar a essa empresa. Se o contato que você procura não existir, clique em Criar um novo contato
  • Clique em Salvar