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Associar registros através de importação

Ultima atualização: November 19, 2018

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Em Beta

Ao importar registros para o HubSpot, você pode criar associações entre dois tipos de registro diferentes, carregando uma planilha para cada.

Configure suas planilhas

Para associar registros através de importação, configure uma planilha para cada tipo de registro e inclua um campo comum para identificar os registros que você deseja associar.

Por exemplo, se você estiver importando contatos e quiser associar cada contato a um negócio:

  • Criar duas planilhas: uma para contatos e uma para negócios.
  • Inclua uma coluna "ID do negócio" em ambos os páginas:
    • Na planilha de negócio, forneça um número de ID exclusivo para cada negócio na coluna "ID do negócio". Se seus negócios já existirem no HubSpot e desejar importar para substituir valores para os negócios existentes, em vez de criar novos negócios, use o ID do registro da HubSpot como o identificador exclusivo na coluna "ID do negócio". 

      Relaxamento-negócios-planilha
    • Na planilha de seus contatos, inclua o ID do negócio que você deseja associar um contato à coluna "ID do negócio". 

      Relaxado-planilha de contato

Saiba mais sobre como configurar arquivos para importação.

Observe:se você carregar arquivos para contatos existentes com endereços de e-mail ou empresas com nomes de domínio de empresa, qualquer informação existente será substituída por novos valores que você importou. Os contatos são deduplicados por endereço de e-mail e empresas são deduplicados pelo nome de domínio da empresa.

Importar suas planilhas

  • Na sua conta HubSpot, navegue para Contatos, Empresas, Negócios ou Tíquetes.
  • Clique em Importar
  • Clique em Iniciar uma importação
  • Selecione Arquivo do computador e clique em Próximo
  • Selecione vários objetos com associações e clique em Próximo
  • Selecione os dois tipos de registro que você deseja associar via importação e clique em Próximo
  • Carregue cada uma das suas planilhas de tipo de registro na seção correspondente. Se estiver usando o ID do registro para deduplicar ou ambos os seus arquivos, verifique o tipo de atualização existente [registro existente] usando "[registro de tipo]" exportado da caixa HubSpot. Clique em Avançar

Relaxado-upload de arquivos

  • Clique nos cabeçalhos de coluna comuns encontrados no menu suspenso em seus arquivos e selecione o cabeçalho da coluna para o campo usado como identificador de associação em ambas as planilhas.
  • No menu suspenso que aparece, selecione o tipo de registro que esse campo é o identificador exclusivo, signifique cada linha na planilha para este tipo de registro tem um valor exclusivo para este campo e clique em Próximo

Relaxador-mapa

  • Revise e confirme sua seleção e clique em Próximo
  • O HubSpot corresponderá automaticamente às colunas em seu arquivo às suas propriedades no HubSpot. Se alguma coluna não corresponder a uma propriedade existente, clique no menu suspenso correspondente e selecione uma propriedade existente ou clique em Criar nova propriedade configurada para a qual essa coluna será mapeada. Depois de mapear as colunas em seus arquivos para propriedades na HubSpot, clique em Próximo.

    Observe:se você estiver importando contatos ou empresas com o ID do registro,o e-mail ou propriedade do domínio da empresa não serao mapeados.

  • Insira um nome para seu tipo de assinatura. Se o Regulador de Proteção de Dados Geral da UE (GDPR) estiver ativado na sua conta e você está importando contatos, será necessário inserir uma base jurídica para processar os dados dos seus contatos. 
  • Clique em Finalizar importação.