Crie e associe automaticamente empresas a contatos

O HubSpot pode associar contatos a empresas automaticamente, combinando o domínio no valor de E-mail do contato ao valor de Nome do domínio da empresa. Por exemplo, um contato com o endereço de e-mail "sandra@example.com" será associado à empresa com o Nome do domínio da empresa "example.com."

Compreender a associação automática

Espera-se o seguinte comportamento de associação entre contactos e empresas:

• Independentemente das suas definições de associação automática , se uma submissão de formulário incluir propriedades de empresa, o contacto será automaticamente associado à empresa incluída na submissão. Mesmo que a propriedade Nome de domínio da empresanão esteja incluída no formulário, se o endereço de correio eletrónico enviado pelo formulário corresponder ao domínio de uma empresa no CRM, será automaticamente associado à empresa.
• Com a associação automática definição activada:
  • Se ainda não existir um registo de empresa, o HubSpot cria automaticamente um registo de empresa e preenche-o com informações da base de dados do HubSpot. Será criado um registo de empresa para cada domínio único, incluindo subdomínios (por exemplo, @example.com e @info.example.com resultarão em dois registos de empresa diferentes).
  • Se o contacto tiver uma conta de correio electrónico gratuita (por exemplo, gmail.com, yahoo.com), o HubSpot também analisará a propriedade URL do Web site do contacto para tentar fazer corresponder o contacto ao nome de domínio de uma empresa.
  • Tanto os contactos actuais como os contactos recentemente adicionados serão associados a empresas.
• A associação automática não ocorrerá nos seguintes cenários, mesmo com a definição activada:
  • Se um contacto tiver uma empresa associada que seja diferente do domínio do seu endereço de correio eletrónico, a definição não substituirá a associação existente. Também não actualizará nem sincronizará os valores das propriedades da empresa com as propriedades dos contactos (ou seja, nome da empresa).
  • Se criar contactos através de uma importação de múltiplos objectos que associe contactos e empresas, a definição não substituirá as associações importadas. Mesmo que não inclua um registo de empresa associado a um registo de contacto na importação de múltiplos objectos, a definição não criará uma empresa para esse contacto.
  • Se várias empresas tiverem o mesmo valor de nome de domínio Empresa, os contactos com e-mails que contenham esse domínio serão automaticamente associados a apenas uma empresa e não a todas as empresas. Não é possível seleccionar a empresa à qual os contactos devem ser automaticamente associados, pelo que poderá ter de actualizar manualmente as associações em após a criação dos contactos.

Activar a associação automática entre contactos e empresas

Para ativar a definição de associação automática:

Nota: se tiver activado a integração HubSpot-Salesforce, não é recomendável activar a associação automática porque pode resultar em registos de empresa duplicados. Saiba como gerir registos de empresas duplicados ao utilizar a integração.

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.

• No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Empresas.

• Na secção Automatização, seleccione acaixa de verificação Criar e associar empresas a contactos.

• Na caixa de diálogo, escolha se quer ou não permitir que o HubSpot crie novos registos de empresa e associações com base nos endereços de e-mail dos seus contactos existentes:

  • Clique em Sim paracriar retroactivamente registos da empresa e associar contactos existentes com base nos seus endereços de correio electrónico. Tanto os contactos existentes como os novos serão automaticamente associados a empresas com base no seu endereço de correio electrónico.

  • Clique em Não para aplicar a definição apenas aos novos contactos. Os contactos existentes não serão afectados, mas, a partir de agora, todos os novos contactos que criar serão automaticamente associados a empresas com base no seu endereço de correio electrónico.

Excluir domínios específicos da associação automática

Podeexcluir até 1000 domínios da associação automática. 

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.

• No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Empresas.

• Na caixa de verificação Criar e associar contactos e empresas, clique em Excluir um domínio da associação automática.

• Na caixa de diálogo, no campo Domínios desativados, insira os domínios para excluí-los da associação automática e clique em Salvar.

• Para remover um domínio excluído existente, clique no X à direita do domínio e, em seguida, clique em Guardar.

Observação: se você remover um domínio na lista de Domínios com adesão cancelada e quiser que ele seja associado automaticamente a partir de agora, será necessário desativar a associação automática e ativá-la novamente, desmarcando e remarcando as caixas de seleção Criar e associar empresas a contatos.