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Como faço para definir a fase do ciclo de vida de um contato retrocedido?

Ultima atualização: January 7, 2019

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A propriedade do estágio do ciclo de vida só pode ser definida de forma manual no registro do contato ou automaticamente nos fluxos de trabalho, limpando a propriedade e definindo o novo estágio do ciclo de vida. 

Por exemplo, se uma fase do ciclo de vida de um contato é definida como cliente, não é possível voltar para lead através de uma importação ou um processo de fluxo de trabalho normal, você deve remover o valor atual. Se você configurar um fluxo de trabalho para mover o estágio do ciclo de vida para trás sem limpar o valor primeiro, verá o seguinte erro:

defina o erro de língua para trás
defina o erro de língua para trás

Os estágios do ciclo de vida estão na seguinte ordem: 

Assinante >Lead > MQL > SQL > Oportunidade > Cliente > Promotor > Outros 

Se desejar alterar a fase do ciclo de vida de um contato para trás (por exemplo cliente para lead), há dois métodos que você pode usar:
  1. Altere manualmente a fase do ciclo de vida no registro de contato do indivíduo
  2. Use um fluxo de trabalho com um conjunto específico de ações para alterar a fase do ciclo de vida para trás para um grupo de contatos

Observe: mover o estágio do ciclo de vida para trás também limpará o valor da propriedade "Torne-se um [Lifecycle Stage] Date" para todos os estágios do ciclo de vida que estão no funil do valor em que você está definindo o estágio do ciclo de vida .

Por exemplo, se o seu contato estiver atualmente definido para o estágio de ciclo de vida "Sales Qualified Lead" e você usar os processos descritos abaixo para voltar ao estágio de ciclo de vida "Lead", essas propriedades de contato "Torneu-se uma data de lead qualificada para vendas" e "Tornou-se uma data de lead de marketing qualificada" também serão apagadas,porque os estágios do ciclo de vida SQL e MQL estão mais abaixo do funil de Lead, o estágio do ciclo de vida para o qual você está definindo o contato.

Isso também se aplica à propriedade estágio do ciclo de vida da empresa .

1. Altere manualmente a fase do ciclo de vida de um contato individual para trás

  • Navegue até os seus contatos.
  • Clique no nome  do contato.
  • Clique no botão "Exibir todas as propriedades" na sessão Sobre.
Exibir todas as propriedades
Exibir todas as propriedades
  • Encontre a propriedade Fase do ciclo de vida (use a barra de pesquisa para encontrar rapidamente a propriedade).
  • Clique no menu suspenso para escolher a nova fase do ciclo de vida para esse contato.
  • Clique em Salvar
Alterar fase do ciclo de vida

2. Altere a fase do ciclo de vida para trás usando um fluxo de trabalho

Observação: fluxos de trabalho estão disponíveis somente para usuários do Marketing Professional e Enterprise e/ou Sales Professional.

  • Acesso os Fluxos de trabalho
    • Na conta do Marketing Professional ou Enterprise, navegue até Contatos > Fluxos de trabalho.
    • Na conta do Sales Professional, navegue até Ferramentas de vendas > Fluxos de trabalho.
  • No painel de fluxos de trabalho, clique em Criar fluxo de trabalho no canto superior direito.
  • Dê um nome ao fluxo de trabalho e selecione Iniciar do zero como tipo de fluxo de trabalho e clique em Criar fluxo de trabalho no canto superior direito.
  • Defina os acionadoresde inscrição para seu fluxo de trabalho.
  • Clique no ícone de mais (+) sob a caixa de condição inicial para adicionar uma ação.
  • Escolha Apagar o valor de uma propriedade do contato
  • Selecione a Fase do ciclo de vida no menu suspenso e clique em Salvar
  • Clique no ícone de mais nesta etapa.
  • Escolha Definir um valor de propriedade do contato.
  • Selecione a Fase do ciclo de vida no menu suspenso e escolha a fase do ciclo de vida para que você queira atribuir contatos inscritos. 
Apagar fase do ciclo de vida
  • Clique em RevisarQuando você estiver satisfeito com suas configurações de fluxo de trabalho, clique em Ativar para ativar o fluxo de trabalho. 

Para saber mais sobre como criar fluxos de trabalho, confira este artigo