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Contacts

Criar propriedades personalizadas

Ultima atualização: Agosto 15, 2019

Sua conta da HubSpot inclui propriedades de contato, empresa, negócio e tíquete por padrão. No entanto, você pode precisar de propriedades adicionais para reunir informações para os processos de marketing, vendas e serviços da sua empresa. Você pode ter até 1.000 propriedades por objeto, incluindo propriedades padrão fornecidas pelo HubSpot.

Para criar uma nova propriedade personalizada: 

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, vá para Propriedades.
  • Clique na guia do tipo de objeto para criar a propriedade para.
  • No canto superior direito, clique em Criar uma propriedade.
  • No painel direito, configure sua propriedade 
    1. Rótulo: uma breve descrição da propriedade que aparecerá internamente nos perfis do contato. O rótulo também será o rótulo do campo do formulário externo padrão para a propriedade quando for usado como um campo no formulário da HubSpot (somente para usuários de Marketing).
    2. Nome interno: o identificador API da propriedade. Isso é exclusivo e não editável assim que a propriedade for criada. Além disso, ele é determinado automaticamente com base no rótulo original que você definir para uma propriedade. Se a propriedade for criada pelo Conector do Salesforce, será adicionado automaticamente um "__c" ao final do nome dela (os campos de nome personalizados do Salesforce também usam a mesma convenção de nomenclatura).
    3. Observação: quando o erro Uma propriedade de contado já existe com esse nome. Tente um nome diferente. aparecer, o nome interno atual já está sendo usado. Atualize o nome interno da propriedade atual para salvar sua nova propriedade.
    4. Descrição: uma breve explicação da propriedade exclusivamente para uso interno.
    5. Grupo: suas propriedades são armazenadas em grupos para que seja possível manter o banco de dados organizado. Escolha um grupo padrão ou um dos seus grupos personalizados.
    6. Tipo de campo: selecione um tipo de campo para sua propriedade com base no tipo de informação que você.
    7. Observação: assim que uma propriedade de PontuaçãoCalculado ou Data for criada, o tipo de campo não poderá ser editado.
    8. Mostrar em formulários: essa propriedade está ativada por padrão. Desmarque a caixa Mostrar em formulários se você não quiser que a propriedade esteja disponível para ser usada em formulários, formulários pop-up e bots. 
    9. Adicionar à pesquisa (apenas Enterprise): se você estiver criando um texto de linha única, texto de várias linhas ou uma propriedade numérica e quer que os usuários possam pesquisar com base nos valores para esta propriedade, marque a caixa de seleção Adicionar.
  • Clique em Criar.

Também é possível definir que suas propriedades personalizadas para aparecerem na seção Sobre por padrão.