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Como faço para personalizar meus filtros salvos?

Ultima atualização: October 1, 2018

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Você pode filtrar seus contatos, empresas e negócios usando qualquer propriedade e editar as colunas que aparecem no filtro salvo. 

Veja abaixo as diferentes opções que você tem para personalizar os filtros salvos de contato. 

Alterar as colunas exibidas em um filtro salvo

  • Clique no menu suspenso Personalizar , localizado no canto superior direito da página, e selecione Editar colunas.

  • Use a barra de pesquisa para procurar propriedades específicas ou buscar por categoria.
  • Marque a caixa ao lado de uma propriedade para adicioná-la à seção Colunas selecionadas
  • Clique e arraste as propriedades na seção Colunas selecionadas para reordená-las. 
  • Clique em Salvar.

Criar um filtro salvo personalizado

  • Navegue para o tipo de registro que você deseja filtrar. 
    • Se estiver usando as ferramentas de marketing da HubSpot, vá para Contatos > Contatos ou Contatos > Empresas.
    • Se estiver usando as ferramentas de vendas da HubSpot, vá para  Contatos, Empresas ou Negócios.
  • Na barra lateral esquerda, clique em Adicionar filtro .

  • Pesquise e escolha as propriedades e critérios para segmentar sua exibição ou selecione propriedades nas suas Propriedades mais usadas à esquerda. Ao adicionar filtros, você também poderá usar os operadores E e OU para segmentar com base em diversos valores da mesma propriedade. Leia mais sobre isso aqui
  • Clique em Aplicar filtro.  

  • Para adicionar mais critérios de segmentação, clique novamente em Adicionar filtro
  • Quando terminar de definir os filtros, clique em Salvar

Seu filtro salvo novo será exibido agora em Criado por mim na tela Todos os filtros salvosObservação: a HubSpot inclui várias exibições padrão, que aparecerão em Padrão nessa tela.

Editar as opções do filtro salvo

Você pode clonar, renomear, excluir ou exportar um filtro salvo posicionando o ponteiro do mouse sobre o filtro salvo e clicando no menu suspenso Opções.

Você também pode verificar se um filtro que criou foi compartilhado posicionando o ponteiro do mouse à sua direita e clicando em Opções > Gerenciar compartilhamento

A caixa pop-up mostrará o público atual com o qual o filtro salvo é compartilhado. É possível escolher uma opção diferente em Alterar o público para esse filtro. Clique em Salvar.