Contacts

Como faço para importar contatos para meu banco de dados de contatos do HubSpot?

Ultima atualização: April 26, 2018

Disponível para

: Free, Starter, Basic, Pro, Enterprise
: Free, Professional,
: N/A

Você pode importar contatos para seu banco de dados de contatos da HubSpot usando um arquivo CSV. Se estiver gerenciando contatos em um arquivo do Excel, você precisará salvar o arquivo como CSV antes de continuar.

Siga as etapas abaixo para preparar e importar o arquivo CSV. Se já souber criar o arquivo, pule para as instruções sobre como iniciar a importação.

Também é possível importar os contatos usando o app para dispositivos móveis da HubSpot. Leia mais aqui.

Preparar o arquivo CSV

  • Lembre-se de incluir uma linha de cabeçalho no arquivo CSV. Corresponda o cabeçalho de cada coluna a uma propriedade de contato. Você pode incluir valores para qualquer uma das propriedades padrão da HubSpot e/ou criar propriedades personalizadas. Faça o download de um arquivo CSV de amostra e leia mais sobre o que esperar com a importação neste artigo.

contacts-import-example-csv.png

  • Os contatos são deduplicados com base no endereço de e-mail, então não deixe de incluir E-mail como uma das colunas de cabeçalho. Quando um contato que já está em seu banco de dados for importado, esse registro de contato será atualizado com qualquer novo valor de propriedade do seu arquivo CSV. 
  • Se desejar atribuir um proprietário aos contatos durante a importação, você poderá fazer isso incluindo uma coluna Proprietário da HubSpot em seu arquivo CSV. Basta adicionar o endereço de e-mail do usuário a cada linha nessa coluna. 
  • Você também pode definir a fase do ciclo de vida dos contatos durante a importação incluindo uma coluna de Fase do ciclo de vida e determinando um valor para cada linha nessa coluna (Assinante, Lead, Lead qualificado para marketing, Lead qualificado para vendas, Oportunidade, Cliente, Promotor ou Outro). 
  • Se não quiser substituir o valor atual de um contato para uma propriedade, inclua o valor atual na coluna relevante ou deixe a célula em branco. A HubSpot não substituirá as informações de um contato, a menos que haja um novo valor presente no arquivo CSV. Se quiser apagar valores de propriedade, você poderá fazer isso usando um fluxo de trabalho (somente Marketing ProfessionalEnterprise ou Sales Professional). 
  • Se a opção Criar e associar automaticamente empresas a contatos estiver ativada no HubSpot CRM, os contatos serão associados a registros de empresa automaticamente após a importação correspondendo o domínio do endereço de e-mail do contato ao Nome de domínio da empresa no registro da empresa. 

Importar o arquivo

  • Navegue até os seus contatos.
  • Clique em Importar.

  • Clique em Iniciar uma nova importação.

  • Na tela seguinte, selecione Um arquivo .csvContatos
Imagem adicionada pelo usuário
  • Escolha o arquivo CSV que deseja importar clicando em Selecione um arquivo ou arrastando o arquivo para a janela.
  • Assim que o arquivo for selecionado, clique em Upload
  • Na página de detalhes da importação, insira um nome para a sua importação (esse será o nome da lista estática dos seus contatos importados que é criada automaticamente).
  • Selecione Fase do ciclo de vida para seus contatos importados. Observação: a propriedade Fase do ciclo de vida não foi projetada para ir na direção inversa. Por exemplo, um contato que já está marcado como um Cliente não pode voltar a ser um Lead com uma importação. Quer ver o que os outros usuários estão dizendo? Confira esta conversa no fórum da comunidade.
  • Em Opções avançadas, você pode escolher adicionar os contatos importados a uma lista estática existente e/ou escolher um formato padrão para propriedades de data.
  • Depois de definir as opções para a importação, clique em Em seguida, mapeie suas propriedades.
  • A HubSpot corresponderá as colunas no arquivo CSV automaticamente às suas propriedades de contato. Se não quiser importar uma coluna, desmarque a caixa correspondente à esquerda. Também é possível alterar para qual propriedade a coluna é mapeada selecionando uma propriedade diferente da HubSpot no menu suspenso. Se alguma coluna não corresponder a uma propriedade existente, ela aparecerá na seção Colunas sem correspondências. Clique no menu suspenso e escolha uma propriedade existente ou clique em Criar nova propriedade para configurar uma nova propriedade para a qual essa coluna será mapeada. 

  • Depois de mapear as colunas na planilha para as propriedades na HubSpot, clique em Em seguida, confirme as opções adicionais

  • Na página Adesão (opt-in) de e-mail, leia as declarações e selecione Verdadeiro para confirmar que os contatos que você está importando estão esperando seu contato e que você não adquiriu a lista (importar listas compradas é contra a nossa Política de utilização responsável). Coloque suas iniciais no campo para confirmar suas seleções. 
  • Clique em Finalizar importação para importar os contatos. 
Imagem adicionada pelo usuário
Os contatos serão importados e uma lista estática será criada no seu app de listas.

Observação: quaisquer contatos existentes serão deduplicados por endereço de e-mail e os campos incluídos na importação substituirão os dados existentes.

Status da importação

Após a conclusão da importação, você será levado de volta à página de status da importação. Na página, você verá o seguinte:

  • Nome: o nome da importação que foi adicionado aos detalhes da importação.
  • Data: a data na qual a importação foi concluída.
  • Processado: o número de registros processados pela importação.
  • Adicionado: o número de novos contatos adicionados. Se um contato já existia no banco de dados antes da importação, ele não será incluído nesse valor.
  • Erros: o número de registros na importação que resultaram em erro e não puderam ser processados. Selecione Ações > Erros de download para ver uma lista detalhada de erros

Você também pode selecionar Ações Download original para fazer o download de uma versão do arquivo CSV usado para a importação.